2016年国内稻米市场形势分析及展望

焦善伟

（中华粮网，河南 郑州 450046）

2016年国内稻米市场形势分析及展望

焦善伟

（中华粮网，河南 郑州 450046）

近年来，国内稻米市场在生产形势连年丰收、消费需求总体疲软、低价大米进口量较大的供需格局下，库存水平不断提高，市场购销及价格走势受调控政策主导的色彩更加浓厚。随着新一季稻谷的陆续上市供应，在阶段性缓解加工企业原粮采购压力的同时，对整体市场供需及陈稻谷去库存的压力却在增大，为此，国家在各主要产区相继启动了稻谷最低收购价格执行预案，稳定稻谷市场价格，保护农民种粮收益，国内稻米市场也得以继续在托市收购和政策性稻谷竞价交易的双重政策引导下，整体继续保持平稳走势运行。

稻谷；生产形势；消费；政策；拍卖；进口；后期走势

进入2016年以来，国内稻米市场价格在政策主导下总体平稳，局部略有涨跌，“稻强米弱”、“优强普弱”、“粳强籼弱”、“新强陈弱”等市场格局继续保持，但受终端需求整体较为低迷、政策性稻谷拍卖、低价进口米继续冲击等因素叠加影响，市场购销较为清淡，加工企业、贸易企业入市操作的态度比较谨慎。据中华粮网监测，截至2016年11月上旬，全国稻谷收购价格指数为151.75，比年初下跌0.37，其中早籼稻下跌3.42、中晚籼稻上涨0.14、粳稻上涨0.23。随着2016年各品种新产稻谷的陆续收获上市，国家相继在主产区启动了最低收购价政策，带动市场价格逐步回升到托市底价附近水平运行。当前，新产中晚稻正大量上市，市场供给压力较大，但在托市收购政策支撑下，预计后期新产中晚稻市场价格将基本保持稳定运行；而陈稻谷受新稻大量上市，市场需求有限以及进口大米冲击等影响，预计后期价格将保持弱势走势。近两年全国稻谷平均价格走势见图1。

图1 全国稻谷平均价格走势

1 2016年国内稻谷产量整体预计略有下降

2016年，受最低收购价政策继续实施和种植比价效益较好支撑，全国稻谷种植面积预计继续增加，但品种间存在差异。具体看，由于玉米收储政策改革，玉米价格大幅下跌，导致东北部分地区农户积极创造条件改种粳稻，全国粳稻种植面积增加较多；由于受进口大米持续冲击及超标“镉大米”影响，南方籼稻市场持续表现低迷，主产区籼稻种植面积预计继续减少，“双改单”和“籼改粳”现象进一步扩大。综合调研情况及中华粮网卫星遥感数据，预计2016年全国稻谷播种面积约3040.02万hm2，同比持平略增。在稻谷生长期间，由于2016年国内农业气象灾害多发，其中受超强厄尔尼诺和拉尼娜影响，早稻、中籼稻产区遭遇严重暴雨洪涝灾害，总体减产较多；东北地区粳稻受台风“狮子山”影响部分出现倒伏，双季晚稻产区局部遭遇高温干旱，单产和品质总体预计较2015年下降。总体看，预计2016年全国稻谷产量约2.05亿t，同比减约225万t，减幅1.1%。2000-2015年我国稻谷生产情况见图2。

图2 2000-2015年我国稻谷生产情况

1.1 预计早籼稻产量减产幅度较大

由于早籼稻种植比较效益较低，而单季稻种植效益相对更有保障，南方籼稻谷主产区农民“双改单”的意愿较强，特别是近几年来由于籼稻米市场比较低迷，以及重金属超标事件的发酵，地方政府对“单改双”的推广力度也有所下降。预计2016年国内早稻播种面积约552.53万hm2，同比下降7.33万hm2，其中主要产区江西省预计下降3.07万hm2，湖南省预计下降约2万hm2。随着早籼稻播种以来，主产区降雨天气频发，五月份低温阴雨、六月份连续暴雨，局部地区洪涝灾害程度仅次于1998年，使得早籼稻在整个生长期间光照不足、积温不够、分蘖灌浆不充分，对单产、品质都造成了严重影响。综合调研情况，预计2016年全国早籼稻总产量约3025万t，比2015年减产约205万t，其中湖南、安徽局部地区减产幅度较大。

1.2 中晚籼稻面积、产量预计双降

受局部产区籼稻改种粳稻的影响，2016年国内中晚籼稻播种面积较2015年总体持平略减，其中由于主产区“双改单”的种植结构进一步扩大，一季中籼稻播种面积相对增加较多，而双季晚籼稻面积相应减少。预计2016年全国中晚籼稻播种面积约1560.01万hm2，同比下降约1.87万hm2。与早籼稻品种相同，2016年南方中晚籼稻主产区因受超强“厄尔尼诺”影响，在生长期间先后经历暴雨洪涝、高温干旱等不利天气，如6月下旬到7月中旬湖北、安徽、江苏等地区遭遇持续强降雨，多地日降雨量和河流水位突破历史极值，暴雨内涝导致部分农田被淹；7月下旬到8月中下旬持续的高温干旱天气使得湖北、安徽及江苏中南部的正处于抽穗扬花期的水稻幼穗退化，花粉活力下降，秕谷增加。基于此，结合调研情况预计2016年全国中晚籼稻总产量约1.04亿t，比2015年下降约200万t，其中湖北、安徽两省相对减产幅度较大，稻谷质量整体也低于2015年水平。

1.3 粳稻播种面积增加，带动产量同步略增

2016年，国家正式取消了对东北三省一区的玉米临储收购政策，改为“市场定价+补贴”的方式，以更好地推进农业供给侧结构性改革；而稻谷、小麦托市收购政策继续保持，且托市价格仍维持2015年水平，使得东北地区农户特别是黑龙江省农户在种植结构调整上出现了一定规模的“旱改水”情况，再加上南方稻谷主产区如江苏等局部的“籼改粳”，预计全年粳稻播种面积达到933.338万hm2，比2015年增加约20万hm2，其中黑龙江省预计增加了12.93万hm2。尽管在粳稻生长期间，气候条件总体不利作物生长，但对粳稻品种影响有限，全国大部分产区粳稻仍呈丰产态势，预计总产量约7080万t，比2015年增加约180万t，其中黑龙江省因面积增加较多，带动产量增加100万t左右。

2 国内大米市场需求总体仍保持疲软态势

粮食的消费需求与宏观经济发展态势息息相关。从全球形势看，国际金融危机爆发至今已经8年，世界经济复苏进程仍然坎坷，发达经济体增长缓慢，制造业疲软、需求不旺，新兴经济体发展不均衡，增速普遍低于过去20年的水平，地缘政治问题频出，部分国家甚至陷入了深度衰退。在此背景下，金融危机对全球大宗商品的影响持续发酵，通货紧缩导致部分商品价格大幅下跌，特别是国际原油价格的暴跌在大幅降低农业生产成本的同时，也抑制了市场对生物原料的需求，进而对全球粮食需求造成较大冲击。从国内形势看，在全球性调整的大背景下，我国经济也进入了“三期叠加”的新常态，经济周期性和结构性矛盾问题表现明显，主要表现在消费需求疲软、投资需求疲软。据中国人民银行发布的报告称，短期内国内经济仍有下行压力，但政府实行的经济结构调整和改革将为中长期经济增长注入新的动力。受此影响，后期国内大米需求仍将继续保持疲软态势，预计2016年国内稻谷总的消费量约1.95亿t，与2015年基本持平。其中，口粮消费量预计约1.64亿t，比2015年减少约65万t，占总消费量的比重约84%；工业用粮预计略有增加，主要受国家启动稻谷去库存，开始拍卖超期储存粳稻。

3 最低收购价政策将继续主导国内稻米市场走势

日前，国家有关部门发布了2016年“稻谷最低收购价执行预案”，为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2016年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，经国务院批准，2016年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格每50kg分别为133元、138元和155元，早籼稻比2015年下调2元，中晚籼稻、粳稻保持2015年水平不变。其中，早籼稻最低收购价执行时间为2016年7月16日至9月30日；中晚稻最低收购价执行时间为：江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川8省（区）2016年9月16日至2017年1月31日，辽宁、吉林、黑龙江3省2016年10月10日至2017年2月末。在此期间，当粮食市场价格下跌到国家公布的最低收购价格时，由中储粮（中国储备粮管理总公司）分公司会同省级价格、粮食、农业、农业发展银行等部门和单位及时提出启动预案的建议，经中储粮总公司报请国家粮食局批准在相关区域内启动预案。2005-2016年国标中等稻谷最低收购价格水平见图3。

图3 2005-2016来国标中等稻谷最低收购价格水平

2016年产稻谷的陆续收获上市，由于市场价格普遍低于最低收购价格，早籼稻、中晚籼稻、粳稻各品种相继启动了最低收购价执行预案，带动原本弱势运行的新稻谷市场价格迅速向托市底价靠拢，并基本稳定在托市底价水平，对于提高稻谷市场价格、保证农民受益、促进稻谷市场购销发挥了积极作用。据国家粮食局数据，截至9月30日早稻托市收购执行预案截止期，全国主要产区累计收购2016年产托市早稻257万t；截至11月5日累计收购2016年产托市中晚籼稻333万t、托市粳稻159万t。2016年10月份，国家公布2017年继续在主产区执行小麦最低收购价预案，托市底价仍保持2015年水平。根据2016年中央一号文件内容，即：坚持市场化改革取向与保护农民利益并重，采取“分品种施策、渐进式推进”的办法，完善农产品市场调控制度，其中继续执行并完善稻谷、小麦最低收购价政策来推测，预计2017年稻谷最低收购价格会继续出台，且保持2015年水平的可能性较大，由此可知，后期国内稻米市场仍将维持明显的“政策市”格局。

4 托市稻谷库存保持高位，后期稻谷去库存压力较大

近年来，国家连续在主产区启动稻谷托市收购，且收购量相对较大，使得国家掌握的政策性稻谷库存水平较前期大幅提升。由于稻谷品种的不耐储存，大量政策性稻谷收进国库，造成主产区仓容紧张的同时，也为后期库存的消化带来了较大压力。据统计，截至10月末，2016年国家累计投放政策性稻谷（包括政策性早籼稻、中晚籼稻和粳稻）约9080万t，累计成交约279万t，总成交率约3.07%，各主体参与竞价交易的积极性较低。另外，国家自2016年5月27日首次启动拍卖超期储存和蓆茓囤储存粳稻以来，截至9月末（进入10月份因新产粳稻收获上市，拍卖暂停）累计成交量达到391万t，成交区域主要集中在河北、山东、黑龙江三省，其中黑龙江地区成交最多。根据相关规定，超期储存稻谷应用于非食用领域的饲料和酒精等工业企业，这将使得2016年稻谷饲料用量、工业用量相对增加。截至目前，2016年产中晚稻托市收购工作仍在进行中，再加上2013-2015年收购的托市稻谷还有大量剩余，国家掌握的政策性稻谷库存水平仍然居于历史高位，后期去库存的压力依然较大。

5 低价进口大米仍然冲击国内市场，但后期进口量将受限

根据美国农业部最新的供需报告预计，2016-2017年度世界大米产量约4.84亿t，比2015-2016年度增加1169万t；世界大米消费量约4.78亿t，比2015-2016年度增加801万t；产量略大于消费量，预计期货库存约1.22亿t，创下近年来新高，比2015-2016年度增加了541万t；库存消费比为25.4%，略高于2015-2016年度的24.7%。其中，预计泰国大米产量约1860万t，同比增加280万t；出口量950万t，同比增加30万t；期末库存达到662万t，同比下降125万t；预计越南大米产量2780万t，同比增加34万t；出口量580万t，同比增40万t；期末库存172万t，同比增10万t。世界大米供需继续保持宽松格局，部分出口国大米出口竞争激烈，导致国际大米价格总体继续呈现震荡下跌态势。据监测，截至10月末，越南5%破碎率大米FOB（离岸价）报价350美元/t，比2015年末下跌25美元/t，到中国口岸完税后总成本价2913元/t，比国产同品质大米价格（广州市场标一早籼米批发价）低747元/t；泰国5%破碎率大米FOB报价为369美元/t，比上年末上涨13美元/t，到中国口岸完税价总成本价3060元/t，比国产同品质大米价格（广州市场优质中晚籼米批发价）低1540元/t。国内外大米较大的价差使得东南亚低价大米继续大量涌入国内市场，不仅加大了国内大米市场价格的下跌压力，也加剧了国内稻米供需过剩的矛盾。据海关总署统计数据，2016年1-9月份我国通过海关正贸渠道累计进口大米254.5万t，同比增长9.9%。与此同时，通过边贸或走私途径进入国内市场的数量，受国家有关部门加大对走私大米的打击力度，预计较前几年将明显下降，后期进口大米进入国内将更多地通过有关税配额限制的正贸途径。

[1] 新华社.多地日降雨量突破历史极值 长江淮河面临“双线”防汛[N].扬州晚报.（2016-07-05）[2016-11-05]. http://news.hexun.com/2016-07-05/184757062.html.

[2] 中国新闻网.中国人民银行：经济结构性矛盾仍较为突出[EB/OL].（2015-11-06）[2016-11-05].http://www. chinanews.com/cj/2015/11-06/7610717.shtml.

[3] 中华人民共和国国家发改和改革委员会. 关于公布2016年稻谷最低收购价格的通知[EB/OL].（2016-02-02）[2016-11-05]. http://jgs.ndrc.gov.cn/zcfg/201602/ t20160204_774395.html.

[4] 国家粮食局.关于印发小麦和稻谷最低收购价执行预案的通知[EB/OL].（2016-04-06）[2016-11-05].http:// www.chinagrain.gov.cn/n316635/n746804/c916391/ content.html.

[5] 中国农业新闻网.2016年中央一号文件（全文）[EB/OL].（2016-01-27）[2016-11-05].http://www.farmer. com.cn/xwpd/btxw/201601/t20160127_1176258.htm.

Analysis and Prospect of Domestic Rice Market in 2016

JIAO Shanwei
(Zhonghua Grains Network, Zhengzhou 450046, China)

In recent years, under the general pattern of high yield situation, weak consumption demand and large amount of low-priced rice imported, reserves levels continuously improve and the market purchase and sale price trend is dominated by control policies in the domestic rice market. With the supply of the new season of rice, which relieved the raw grain procurement stress of processing enterprises, increased the pressure of the market demand and destocking. The state in the main producing areas have activated the implementation plan of minimum purchasing price for rice to stabilize the market price of rice and protect the farmers grain income, under the guidance of acquisitions and auction transaction in rice, the domestic rice market has been able to continue to keep running smoothly.

rice; production situation; consumption; policy; auction; import; late trend

F326.11

A

1003-4749（2016）12-0011-04

2016-11-10

焦善伟(1982-)，男，河南郑州人，中华粮网易达研究院首席研究员，主要从事粮食市场分析研究工作。