全球纺织市场“哪家强”？



全球纺织市场“哪家强”？

据分析家们预测，全球纺织服装贸易进出口近年来增长6.6%，从2013年的市值7070亿美元预计达到2020年的1.18万亿美元。其中，服装占56%，面料占17%，纱线占7%，纤维占6%，家纺占4%，其他产品占10%。

近年来，最大的纺织出口国是中国，然后是印度、孟加拉、越南和西班牙，越南近年来增长最快。作为目的地市场，欧盟27国，美国、中国和日本占所有纺织品进口总值的75%。

美国纺织业成本优势渐显。

美国 纺织业呈现“回岸生产”趋势

据Boston咨询集团（BCG）预测，2018年美国制造的纺织品将比中国制造的更便宜。但是来自于欧睿信息咨询公司（Euromonitor）预测显示，2019年中国会超过美国成为世界最大服装生产市场。

预计中国年服装销售额将在2019年达到3 330亿美元，比2014年的2 670亿美元增长25%。美国则在2019年达到2 670亿美元，仅仅比2014年的2 600亿美元增长3%。

尽管中国与美国在纺织品生产成本上在缩短差距，但过去15年中国人的薪资每年都增长超过7%，而像美国这种发达经济体的薪资上涨幅度每年不超过1%。

BCG在2012年4月的调查显示，美国年销售额超过10亿美元的制造企业中有37%正考虑把生产设施从中国搬回美国或“靠岸生产”。这些沿海岸国家的销售额超过100亿美元的制造企业占了48%。

这种投机行为的实用性愈演愈烈，许多中国企业也开始放弃本国资源，而选择在美国开设工厂。最近的两个例子是Keer集团和JN纤维，在南卡罗来纳州分别投资21 800万美元和4 500万美元建立新的纱线工厂。

“美国纺织产业在2014年直接雇员有499500人”，华盛顿的美国天下纺织构造委员会（NCTO）发言人称，“而且，每一个直接从事纺织行业的人，需配备三个做支持工作的人”。平均而言，纺织业岗位工资比服装店工作人员工资高出143%，同时纺织从业人员还有医疗和养老保险金。美国对纺织产业非常重视，因为美国军方依赖于它，每年需生产8 000种不同的纺织品。

据美国商务部国际贸易管理局（ITA）发布的最新报告，在当前背景下，相对于国内传统纺织制造的增长，美国技术纺织品需求将加速发展，未来几年美国制造的技术纺织品和非织造布的出口将迎来很大的机遇。

根据过去出口情况和增长情况，预计2016年美国对技术纺织品和非织造布市场将更为倚重。主要产品包括特种和产业用织物，如土工布、汽车剪边及用于低创手术、感染控制和加速愈合的医疗材料和高级防护服装。

墨西哥 地理优势帮了纺织业“大忙”

墨西哥凭借地理优势发展纺织产业。

墨西哥纺织服装产业占全国国内生产总值的6%，雇佣415000人，约占该国所有制造雇佣人数的20%。该产业依靠具有竞争力的劳动力成本和便捷的地理优势，采用将美国企业的纺织品和纤维运送至可获得优惠金融和贸易协议的美墨联合工厂的方式进行加工。美墨联合工厂加工后将这些产品以成品服装的形式出口。

墨西哥原有的美国市场份额流失到发展中国家后，通过向其他纺织市场扩展以弥补其竞争力。预计在10年内墨西哥会成为中美洲和南美洲的最大经济体。

2014年墨西哥占所有美国纺织品服装出口量的26%，从2013年的58亿美元增长至2014年的62亿美元，增长幅度为8%。2014年墨西哥占所有美国技术纺织品出口量的36%。

由于墨西哥和美国良好的贸易关系和较低的市场准入壁垒，美国商务部将墨西哥推荐为新出口商的理想起点。但是，不利的是，自2007年墨西哥税务局就北美自由贸易协议，对纺织品服装出口的原产地进行广泛审计核实。被审计的企业必须在非常短的时间内完成所需文档，不然就将面临违规处罚风险。

巴西 纺织虽热，成本却高

毫无疑问，美国自由贸易条例（FTA）合作伙伴墨西哥和加拿大是美国技术纺织品最大的出口市场。但在未来几年，更多贸易预计会在巴西。

据ITA称，巴西是自全球金融危机以来GDP增长和反弹速度最快的国家。其纺织品服装产业是该国的第二大雇佣体，近期更是以80亿美元投资现代制造设备和提升专业人员的培训项目。

据巴西纺织服装产业协会（ABIT）消息，巴西有30000家纺织服装制造企业，雇员超过160万。2014年，该国纺织产业年总营业收入为554亿美元。

巴西是全球第五大纺织制造国、第四大服装产业国、第二大牛仔布生产国，其棉花生产自给自足，每年生产55亿件服装。

但是巴西对包括纺织业在内的许多产业收取高额税收，包括联邦和洲政府双重税收。这使得产品进口至该国的成本大大翻倍。在巴西生产纺织品成本高还体现在劳动力成本方面。同时该国的国家官僚主义对纺织品的进出口也产生了不利影响。

哥伦比亚“合纵”搞活产业

多种贸易协定助力哥伦比亚纺织业发展。

在过去的几年中，哥伦比亚在纺织服装产业方面，同包括墨西哥、秘鲁、洪都拉斯、智利和加拿大在内的许多国家建立了新的贸易联盟。2012年哥伦比亚和美国签订贸易促进条例（CTPA）和自有贸易条例（FTA），2013年哥伦比亚和欧盟开启了免税贸易的新产品品类。

哥伦比亚的纺织服装产业约70亿美元，占了该国经济的2%，产生110000个直接工作岗位和超过200000个间接工作岗位，占了整个国家制造总体的20%。

中国 转向高附加值纺织品

生产成本的增加迫使中国寻求更高附加值的产品。

美国商务部看到亚洲市场贸易增长的巨大机遇，中国仍然是美国第一大纺织服装供应商，现在也是美国纺织品服装出口的第四大市场，2009年～2010年间增长27%，但是2014年增长持续下滑至7.4%左右。

海外订单减少和劳动力成本的快速增长，以及中国其他成本的增长直接导致了其他亚洲国家纺织服装市场的增长，中国已经转而寻求更多拥有附加值的产品，即技术纺织品。

但是在中国市场寻求进口纺织品或服装的企业面临多种政府税收和管理规定及不透明的商业环境。中国政府政策也倾向于国内发展和“示范基地公共服务平台”的出口子项目。

2015年2月，美国贸易代表和在中国政府曾就示范基地公共服务平台项目，进行了解决争端的商讨。

越南 新兴纺织“热地”

据ITA报道，外国企业利用未来自由贸易条例中潜在的经济优惠，投资越南，使得越南纺织服装产业发展比其他区域竞争者更快。越南纺织企业是该国主要出口产业，劳动力超过200万，其中130万直接从事纺织产业。美国—越南双边贸易条例（BTA）于2001年生效，形成了两国现在的贸易基础。随着BTA打开美国商品和服务的新市场，越南市场为美国企业提供了巨大机会。

越南纺织和服装产业受益于过去几年增长的外国投资，2008年-2009年经历经济衰退依然保持增长。目前，外企对越南纤维、纱线和纺织品制造方面的投资在持续增长（尤其是纺纱和织造领域），纺织品的数量和质量也得到有效提升。许多海外纺织服装企业已经开始将工厂搬至越南。

越南在纺织产业中成为一个重要投资地的另一原因便是TPP协议，在该协议下，越南在纺织品和服装上的税收大幅度降低。为了利用这种潜在关税优惠，外国企业必须进驻越南并生产用于出口的纺织品和服装。

越南纺织产业依赖美国市场和欧盟市场的需求，两个市场分别占越南出口的18%和14%，在2015年为越南纺织品出口贡献了20%的增长。

据越南纺织服装协会（Vitas）调查显示，越南3700多家纺织工厂中的70%为服装生产厂家，仅有6%为纱线生产厂家，17%为面料生产厂家，4%为印染厂。因此，纺织品生产领域存在许多发展机会。

ITA认为，越南是一个真正的新兴市场，对美国出口商和投资商来说是充满机遇的地方。而且，拥有大量低廉劳动力也是其明显的优势，尤其是对于同样有纺织业竞争力的中国而言。越南也开始实施支持性政府政策，建设主要基础设施项目和实行吸引外国制造商的激励机制。