苹果派席卷全球：褒贬不一

从2014年10月20日在美国市场正式推出起，Apple Pay在全球的推广已经有16个月时间；范围覆盖美国、英国、澳大利亚、加拿大和中国。其间，Apple Pay在各个市场上的表现不一。

美国：年轻人都在用Venmo

Venmo是美国一款流行的个人对个人的支付应用。Business Insider在2015年12月的调查显示，iPhone 6用户中使用Apple Pay的人在2014年只有4.6%，到了2015年竟下降到了2.7%。可与此同时，Venmo却是蒸蒸日上。仅在2015年第二季度，Venmo的现金交易量已经达到16亿，比2014年第二季度多了一倍。Business Insider评论：“移动支付市场现在很拥挤。因为Venmo的流行，它的父公司PayPal成了苹果的心腹大患。”

那么这个让苹果都不敢轻视的Venmo，是怎么发展起来的呢？

2005年，美国人安德鲁·柯提拿和他的大学室友艾克拉姆开始编写一个基于短信支付的在线支付系统。通过修改谷歌的开源短信代码，他们让用户可以通过收发手机短信进行小额的线上转账。比如，一位叫Pony的同学找一位叫Jack的同学借十块钱吃早饭，Jack就可以发出这样一条信息：“Pony，10块钱，煎饼。”随着Pony收到一条“来自Jack的10块钱，煎饼”字样的短信，10块钱已经从Jack处转给了Pony。

安德鲁和艾克拉姆把这个系统命名叫“Venmo”，因为这东西是“在手机上进行的买卖”。Ven来自拉丁语的“买卖”（vendere），Mo来自手机的前两个字母（mobile phone）。

当他们的用户越来越频繁的在社交场合使用这种小额转账服务时，Venmo也随之增添了他们最核心的功能——“支付社交网络”。在短信末尾加一个“#p”，就可以在他们Venmo的朋友圈当中公开显示自己的支付行为，但并不会显示具体金额。一年后，安德鲁和艾克拉姆把支付平台从短信移到了移动应用平台，Venmo应用迅速吸引了大量用户。仅从Google Play Store的数据来看，Venmo的下载量已超百万。Venmo现在成了美国年轻人必备的时尚应用之一。

令安德鲁和艾克拉姆预料不到的是，年轻人们不仅把用Venmo付钱变成习惯，而且愿意公开自己的支付行为，比如在“付款缘由”下画一些表情符号，或者插入一些自己圈内才知道的“梗”，给朋友的支付行为评论或点赞。看到自己的朋友们都在享受Venmo的社交乐趣，越来越多的用户也开始用Venmo分摊房费、AA聚餐、做一些临时性的小额借贷。

安德鲁回忆，自己当年只是想搞一个日常的个人支付应用，和手机、邮箱、Facebook一样的日常小工具。“大家其实本应该用PayPal的，”安德鲁在个人博客里写到，“但我们周围没人这么做。PayPal用起来太正式，体验也不好。”Venmo更像一种社交网络，它提供一种“聚餐之后的乐趣”。方便的支付往往不是用户喜欢Venmo的主要原因。和朋友之间互动，看看圈子里的新鲜事，给亲友之间的活动点个“赞”，这些才是是Venmo给用户带来的最大乐趣。

巨头们喜欢“锣鼓喧天、鞭炮起舞”式的宣传：支付宝用春晚这个大平台和大张伟的神曲来宣传“咻一咻”；Apple Pay刚刚在中国上线，就已经占领了很多媒体的头条位置。和他们不同，Venmo的战略却是“闷声发大财”，它更喜欢在营销上通过社交网络，口口相传。它目前几乎没有任何电视广告，也不会抢占各大网站头条，更不会在Superbowl、春晚这样的大型活动里竞标广告位。

Venmo的目标用户主要是年轻人，它的界面相比一板一眼、严肃规整的Paypal和Apple Pay都更加新潮，操作入口明晰，逻辑简单。这是Apple Pay，甚至支付宝和微信都不具备的。最重要的是，Venmo带来的不仅仅是支付，还有用户间互动的乐趣。打开Venmo，首先映入眼帘的就是自己的好友们互相支付的记录。“Jack给了Pony煎饼钱”，“Baby跟晓明平摊了房租”，一条条好友互相付钱的记录，增进了亲朋好友间的分享和沟通。

在进行了一系列的融资之后，Venmo被Braintree以262万美元收购，后来Braintree又被PayPal以8亿美元收购。现在Venmo已经成为PayPal的核心产品。2014年第三季度，Venmo的交易量超过了7亿美元，比2013年翻了5番。2015年第二季度Venmo交易量突破16亿，一年之内增长了两倍多，人气声望远超后来的Apple Pay。

在Venmo给像Apple Pay这样的巨头们开设的课堂上，黑板上也许只写了一句话：乐趣战胜方便，好奇创造需求。

日本：Apple Pay是我们十年前玩剩下的

当全世界都在对Apple Pay津津乐道的时候，日本人民却表现得相当淡定。原因是，十年前，他们就已经掌握了类似Apple Pay的工作方法的神奇技能。

2004年，按用户人数计算的日本最大移动运营商NTT Docomo推出了一种名为“Osaifu-Keitai”（おサイフケータイ）的电子钱包服务。时至今日，日本市场上的“Osaifu-Keitai”手机已经达到了5000万部，总发行量已经累计超过2.7亿台次了。

在日本手机钱包的用户主要为年轻人，集中在20岁到39岁的年龄段。手机钱包的应用确实给人们的生活带来了很大的方便，人们无需手持现金或者携带多张卡，只要使用手机即可支付账单、获取优惠券、支付交通费、购买各种门票，还可享受积分服务，许多用户只要尝试过一次，就会经常使用这项服务。

早上起床，去便利店买早餐，用手机结账；进入地铁站，用手机刷卡上车；下班去餐厅吃饭或者在自动售货机购物，用手机支付……这不是电影里的场景，而是日本人熟悉的生活方式。在这个世界上手机支付最为发达的国家，移动支付大大改变了日本人的生活，丰富了日本移动互联网的商业模式。而且目前，Osaifu-Keitai手机钱包业务还包括了很多项子业务，如办公室/家庭的电子钥匙、会员卡、交通卡、信用卡等。

为什么包括美国在内的世界其他国家现在才发展起来的NFC，在日本却已经10年历史了？不得不说，日本具有适合发展移动互联网和移动支付的土壤。2004年推行手机支付时，日本的移动互联网用户已占总人口的70%左右。回溯历史，如下关键因素共同促进了日本移动支付的崛起：

1、电车无聊时间培养了庞大的移动互联网客户；

2、便利店体系发达，便于铺设移动支付设备；

3、银行业忙于重组，减少了对移动运营商的威胁；

4、移动运营商竞争激烈，推行移动支付主要为留住客户，姿态较低。

技术方面，NTT Docomo采用了在日本已有广泛基础的FeliCa芯片技术，降低了手机和市场推广的成本。通过在手机上集成FeliCa芯片（FeliCa是由索尼公司研发设计的非接触式RFID智能卡）以及定制i-mode相关应用来推广手机钱包业务。目前，将FeliCa技术使用到移动支付业务中的运营商除了NTT Docomo的i-mode FeliCa外，还有KDDI的EZFeliCa以及软银的S！FeliCa。

正因如此，当苹果公司发布Apple Pay服务时，日本消费者并未对此感到激动，而是担心该公司选择的“近场通信”（NFC）技术无法与日本现有的移动支付系统兼容。

英国：市场竞争激烈

在国外市场，英国成为Apple Pay海外拓展的第一选择。之所以选择英国，主要原因是它的文化和市场情况与美国比较相近。作为全球最大的移动支付市场，这里推行Apple Pay的阻力会相对较少。在英国，苹果iOS系统一直拥有相对较高的市场份额。市场调研公司Kantar Worldpanel ComTech的数据显示，2015年苹果在英国智能机市场的份额为39.5%。而Apple Pay在英国市场的普及也确实很快，从2015年7月上线，英国大多数主流银行（除了巴克莱银行）都相继推出了合作。这些银行涵盖了英国近70%的借记和信用卡市场。另外，Apple Pay也获得了英国近25万个商铺的支持，同时伦敦的公交系统也支持Apple Pay。迄今为止，连硅谷都还没实现此项功能，可见苹果在英国市场的重要性。

但是，Apple Pay在英国的推广并没有一帆风顺。如同在中国的境况，Apple Pay在英国移动支付市场上也遭遇到了强劲的竞争对手。

Zapp是英国ATM转接网络商VocaLink推出的移动支付系统，作为英国的国家支付系统基础设施运营商，VocaLink 经营着英国的支付系统和ATM转接网络。

在使用上，Zapp致力为消费者和商户提供实时支付服务，消费者可以通过APP应用查询账号余额，并选择支付的账号。在交易过程当中，Zapp将生成数字令牌，消费者的银行敏感账户信息将对商家隐藏，如此可以保护借记卡持卡人的交易安全。Zapp技术现在支持WorldPay、Optimal Payments、Realex、SagePay等多种清算组织的清算，就现在的用户数量而言，这些清算服务承载着英国三分之一的银行账户和60%的商户。而在硬件方面，Zapp在iOS、Android和Windows Phone上皆可运行。但是，有部分专家认为，从计划到推出的几年，Zapp消耗了太多的时间，已经错过了最优的市场进入时间，对于用户来讲，Zapp的优势已经没有那么重要了。

同时，三星支付也宣布将会在今年上半年登陆英国。三星品牌在英国的市场份额虽然略低于苹果，但是其发展潜力不容小觑。在2015年英国最受欢迎且值得购买的手机调查中，三星Galaxy S6超过了苹果夺魁。

当然，对于苹果来说，今年的好消息是巴克莱银行已经宣布将与Apple Pay开始合作。作为英国第二大银行（仅次于汇丰），巴克莱的资产规模超过了2万亿英镑，无疑，这对于Apple Pay的推广来讲，将会贡献一定的推动力。

澳大利亚&加拿大：银行支持欠缺

在澳大利亚和加拿大，Apple Pay都遇到了相同的问题——仅支持美国运通卡（American Express）。苹果全球在线商店副总裁珍妮弗·贝莉说，苹果之所以选择美国运通，是因为美国运通同时是发卡方和支付网络运行商，协调相对容易。但是在澳大利亚和加拿大，美国运通卡的使用率并不高。根据最新的数据显示，美国运通只占有5%的加拿大信用卡消费额，远远落后于Visa（41%）， Interac（32%）和万事达（22%）。而在澳大利亚，美国运通卡的使用者也明显落后于万事达和Visa。

同时，两国的银行对于Apple所表现的热情并无多少。根据大部分国际基准，澳洲银行，特别是澳大利亚联邦银行向顾客提供的服务产品已经远远领先于全球其他国家。而Apple Pay所提供的新技术功能，加拿大银行家协会在2011年推出的支付App “Kaching”就已经具备了，因此接触式支付的概念对于澳大利亚银行来讲并无太大吸引力。

在这种情况下，银行们更加不想让苹果从每年20亿澳元的交易费市场当中分走一杯羹。据悉苹果可以从每笔100美元的交易中挣取15美分。高额的佣金同样令加拿大的银行望而却步。如果Apple Pay想进一步拓展澳大利亚和加拿大的市场，必须在与银行方面的交涉中获得更大的进展。

资料来源：财新网、网易网、和讯网