国内微电机行业的现状分析

蔡洪儒　刘坚　孙婕　张勰

摘 要 微电机是机械基础组件和智能驱动、控制执行部件的重要组成部分，其应用范围遍布各行业，与人们的日常生活紧密相关。本文立足中国政府提出《中国制造2025》为背景，基于战略分析的视角，从国内宏观环境、行业中观环境对国内微电机行业现状进行分析。

关键词 微电机 中国制造2025 自动化与智能化

一、微电机概述

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，主要由定子、转子、机座及其他附件等组成，其利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩，将电能转化为机械能，作为电器或各种机械的动力源。微电机主要是指直径小于160mm或额定功率小于750W的电机。

二、总体环境分析

我国微电机生产最早可追溯至20世纪50年代末，当时生产主要为满足国防武器装备需求。在经历了几十年的发展后，目前我国微电机行业已形成比较完整的产业体系，产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济发展的需要。

（一）市场需求

近年来，我国微电机制造行业呈稳定增长趋势，根据Wind资讯的相关数据显示：2011年以来，国内微电机制造行业收入整体呈现不断上涨的趋势；2011年至2014年间销售收入的平均增长率为14.76%，2014年度销售收入高达2，241.84亿元，同比增长10.73%。

但目前我国微电机行业相较于发达国家，仍有一定差距。目前，发达国家微电机的家庭平均保有量为80～130台，而我国大城市微电机的家庭平均保有量仅为20～40台，大大低于发达国家水平。可以预见，未来国内微电机行业市场仍有较大发展潜力。

（二）社会价值

微电机是机械基础组件和智能驱动、控制执行部件的重要组成部分，其主要用于监控设备、医疗器械、金融设备、汽车装备、打印设备、家用电器、工业自动化及武器装备等，应用范围广泛，与人们的日常生活紧密相关。

同时，在“中国制造2025”的背景下，自动化和智能工厂将成为制造业发展的新趋势，微电机作为自动化和智能设备的重要组成部分，在未来的发展趋势下将产生更大的市场需求。

（三）政策扶持

政府近年来出台了一系列政策及指导方针，引领电机行业的发展方向。其中《电机能效提升计划（2013-2015年）》以及《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》要求电机在工业节能、能效提升方面取得突破。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》及《中国制造2025》规划了未来电机在新兴产业、智能装置、工业自动化上的发展方向。

（四）技术水平

相较西方国家，国内微电机行业起步较晚，因此，在生产制造经验和关键工艺技术方面的优势仍主要掌握在西方国家手中。当前，日本、德国、美国等国家知名品牌公司凭借其在微电机生产制造经验和关键工艺技术方面的优势，影响着世界微电机的发展，掌控着大部分高档、精密、新型微电机的技术和产品。因此在精密技术及技术创新上，国内企业与国外企业仍存在明显差距，处于竞争劣势。

三、行业环境分析

（一）行业竞争程度

目前行业大型跨国公司主要有三菱电机、松下电器、ABB集团、日本电产等，并且主导着行业高端产品的市场份额。大型品牌的国内企业主要有卧龙、大洋电机、江特电机等，在国内有着自主品牌及较高的知名度，并且具备高端精密电机产品的研发能力。然而，也应该看到我国微电机生产企业超过2000家，其中70%是民营企业，且中小企业居多。中小企业普遍固定资产投资不足，自动化程度不高，依靠低劳动力成本优势挤占低端产品市场。而且在目前电机生产制造中的一些关键技术环节也存在着制约瓶颈。

（二）供应商的议价能力

微电机上游行业主要为基础原材料提供行业，包括铜、钢材、铝材、磁石、绝缘质等。由于上述行业大都处于完全竞争市场状态，生产商和供应商众多，选择范围较广，因此行业原材料短缺风险较小。2007年以来，铜、钢材、有色金属和磁性材料因受到美国次贷危机及全球经济放缓的影响，相关需求下降，产能过剩，相应价格大幅下降。因此，目前行业供应商议价能力较弱。

（三）购买者的议价能力

对于买方而言，普通的微电机产品，由于生产工艺简单，进入门槛低，基本上是一种标准化的产品，并且目前国内中小电机生产企业较多，市场供应充足，因此购买方的具备一定的议价能力；但微电机应用广泛，购买方的总数众多，并且分散在各行各业内，很难形成一体化，在一定程度上削弱了其议价能力。

同时，对于自动化、智能化水平要求较高的精密微电机产品，由于其产品设计、产品技术要求均较高，一般生产企业难以满足需求，因此价格主导主要掌握在卖方手中，购买者不具备较强的议价能力。

（四）新进入者的威胁

由于微电机在应用于产品过程中，往往需要通过长时间的设计、试用、调试、磨合等环节，才能保证产品质量稳定和性能优良。在这过程中，微电机生产厂商与下游客户建立长期合作关系，客户不会轻易更换微电机产品供应商。微电机生产企业依靠自身长期积累而拥有稳定而可靠的客户群。新企业进入微电机行业后，产品很难在短时间内迅速抢占市场，要与现有的微电机生产企业争取客户资源较为困难。

（五）替代品的威胁

微电机作为电器及各种机械的动力源，目前暂无相关产品可以对微电机行业进行有效的替代。

四、结论

时下，随着各行业对产品自动化及智能化需求的提高，微电机的市场需求量不断增加。微电机既是传统行业，同时在新技术的引领下，也是朝阳行业，前景十分广阔。当前，行业须加快突破关键工艺技术方面的瓶颈，提升自主产品的技术及质量，在世界市场竞争中取得一席之地。

（作者单位为广东深圳市平安证券有限责任公司）

参考文献

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