IFR发布最新全球工业机器人统计报告

□编译/陈亮



IFR发布最新全球工业机器人统计报告

□编译/陈亮

国际机器人联合会（IFR)2016年2月发布最新报告称，未来工业机器人需求仍将加速增长。2015年全球工业机器人市场销量进一步增长，比2014年至少增长15%，2015 -2017年年平均增长率将达12%。汽车产业和电气/电子产业是其增长主要驱动力。而不久，服务机器人数据也将由IFR发布。

按照惯例，国际机器人联合会（IFR）于2016年2月发布了最新的全球工业机器人统计报告，对2014年的数据进行了详细说明。

2014年,全球工业机器人销量增长了29%，共计229261台，达到有史以来的最高水平。在所有行业中，工业机器人的销量都有所增长。汽车零部件供应商和电气/电子行业的增长是造成其增长的主要驱动力。2014年，中国销量占全球总供应量的25%，已站稳全球最大工业机器人市场的领先地位。

自2010年以来,由于自动化趋势的持续推进以及工业机器人技术的不断创新，全球对工业机器人的需求不断增长。2010年到2014年,工业机器人年均复合增长率为17%(CAGR)。在此之前，工业机器人安装量的增速从未如此迅速。2005年至2008年,工业机器人年均销售量约为115000台。从2010年到2014年,数量增长至171000台，增长量约48%，这是一个明确的信号表明全世界对工业机器人的需求显著上升。

图1　2002-2014年全球工业机器人销量

重要的分布区域

亚太，最大的工业机器人市场

亚太(包括澳大利亚和新西兰)是迄今为止最大的工业机器人市场，2014年售出了约139300台工业机器人，相比2013年高出41%。这是有记录以来，连续第三年达到的最高销售水平。工业机器人销量的第二大市场是欧洲,销量同比增长了5%，达到近45600台(一个新的峰值)。大约有32600台工业机器人被运往美洲,比2013年增加了8%,连续三年达到一个峰值。

全球70%的工业机器人被销往五个国家

2014年70%的销售总量分布在五个主要市场:中国、日本、美国、韩国、德国。

2014年中国购买了57096台工业机器人，比2013年增加了56%。根据中国机器人产业联盟(CRIA)数据表明，中国机器人供应商安装了大约16000台机器人。他们的销量比2013年高出约78%。这有部分是因为越来越多的公司在2014年首次公布了他们的销售数据。国外机器人供应商在中国的销量增长49%,达到41100台。中国成为目前最大的工业机器人市场，同时也是全球增长最快的市场。这种快速的增长在工业机器人的发展史上是独一无二的。在短时间内从来没有任何一个市场能达到如此的增长速度。众多行业已经越来越多地投资于自动化。从2010年到2014年,工业机器人的总供给量年均增长约40%。

近29300台工业机器人(17%的增长率)出售到日本，是自2008年以来日本销量的最高值。从2013年起，日本成为全球工业机器人第二大销售市场。工业机器人在日本的销量在2005年(从峰值44000台)到2009 年(销售量下降到只有12800台)之间显著减少。从2010年到2014年,工业机器人销量年复合增长率为8%。

图2　2012-2014年全球各行业工业机器人销量情况

美国是工业机器人安装的第三大市场,增幅11%，达到历史最高值（26200台），增长趋势还在持续。巩固美国工业在全球的市场地位、使产品持续自动化趋势是美国工业机器人增长的驱动力,并在某种意义上达到美国本土制造业回归的目的。

韩国是第四大机器人市场，相比2013年，2014年机器人在韩国市场增长16%，约24700台。达到自2011年后第二个高峰值 (25536台)。与2013年十分类似,2014年，汽车零部件供应商(尤其是电子零件的生产，如电池等)大幅增加机器人投资，虽然几乎所有其他行业都购买少量的工业机器人。2010年至2014年,机器人的年均销售在韩国或多或少地停滞不前。

德国是世界上第五大机器人市场。2014 年,机器人销售量增长了10%,达到近20100台,这是有史以来最多的一年。尽管该国工业机器人密度已然很高，但在2010年至2014年，德国机器人供应量年复合增长率仍高达9%。德国机器人产业增长的主要推动力是汽车产业。

其他重要的亚洲市场

自2013年以来,按照年度供给量统计，全球最重要的工业机器人市场中，中国台湾地区名列第六。2010年至2014年间，工业机器人的安装量年复合增长率为20%。2014年工业机器人销售量增长27%，约6900台,一个新的峰值。然而,这个数值远远低于德国（排名第5的20100台）。

泰国也是一个机器人发展迅速的亚洲市场。2014年的销量在世界上排名第八。然而,大约3700台的总销量仅占2014年全球供应量的2%都不到。

工业机器人在印度的销售量达到了一个新的峰值约为2100台。同时，2014年工业机器人销往其他东南亚国家,如印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南，其销量都有所增加。

2014年,亚洲(在数据中未明确说明销售地区)工业机器人销量持续增加：2014年10140台、2013年661台。这些都由韩国供应商出口的工业机器人，大多是包装机器人、拾取机器人和码垛机器人。有人认为，这其中大部分机器人可能销往了中国大陆和中国台湾地区的电子行业及汽车电子零部件供应商。

其他重要的欧洲市场

意大利是继德国之后的欧洲第二大工业机器人市场。2014年，在世界范围内，意大利排名第七。工业机器人的总销售额增长了32%，2014年销售量约6200台。这是自2001年后第二高的增速。这也是意大利经济复苏的明显标志。2010年至2013年间,由于疲软的经济形势，意大利的工业机器人销售十分疲弱。

表2　预估各国和地区工业机器人保有量 　单位（台）

法国机器人市场大幅回升，2014年销量增长36%,达到近3000台。

在西班牙,2014年工业机器人的销量下降了16%，总计约2300台。西班牙在2011年至2013年间扩大投资，在几乎所有行业继续大幅增加机器人领域投资的同时，2014年工业机器人在西班牙汽车产业销量显著下降，而其他领域的机器人投资仍然在持续增长。

2011年和2012年大量资本投入汽车工业之后，英国工业机器人销量走低，2014年总销量为2100台。

比利时/荷兰的工业机器人销量在2013年呈上升趋势，而在2014年则明显回落。

同时，2014年瑞典的销售总量也呈下降趋势。

2014年工业机器人在捷克和波兰的销量稳步上升，而在其他中欧和东欧市场有所下降。

土耳其的销售总量继续增长。

其他重要的美洲市场

2014年在墨西哥的工业机器人销量减少9%，共计约2500台。墨西哥是出口美国和南美的汽车制造商重要的生产枢纽。从2010年到2013年,其工业机器人安装量稳步上升。

2014年，加拿大的工业机器人销量增长4%，共计约2300台。尽管从2010年开始销量有不断上升的趋势,自2010年以来，工业机器人在加拿大的安装规模仍低于2005年和2007年的峰值水平（每年大约有3000台机器人被安装）。原因可能是汽车制造商在美国和墨西哥扩大规模,而不是在加拿大。

工业机器人在巴西的销量进一步下降，2014年总销量约1300台，同比2013年减少了9%。

其他未明确区域包括:

·出口自北美、但目的地未明确的国家·某些不直接向IFR提供报告的公司·从韩国出口、目的地未明确的国家标明“其他,未明确”的工业机器人销量在2014年显著增加。原因是:

大量的包装、拾取和码垛机器人从韩国出口到其他地区，这些出口的最终目的地未明确，因此数据都包含在“其他亚洲”和“其他国家没有明确”。可能大多数的工业机器人被运往中国大陆和中国台湾的电子行业以及汽车电子零部件供应商。其他一部分可能是被安装在欧洲或者美洲。

汽车产业和电气/电子产业为增长主要驱动力

自2010年以来,汽车产业是工业机器人最重要的应用行业，同时汽车产业大大增加了全球工业机器人领域的投资。2014年汽车产业大约增加了98900台工业机器人, 比2013年增长43%，再创新高峰，占总销量约43%。2010年到2014年间,工业机器人在汽车工业年复合增长率为27%。对新兴市场技术能力的投资以及在主要汽车生产国对产品自动化的投资使工业机器人安装的数量大幅上升。2014年，大量的机器人被卖给生产电池以及其他电子零件的汽车电子零部件供应商。

2014年，电气/电子行业(包括电脑设备、无线电、电视、通信设备和装备、医疗、精密和光学仪器)工业机器人销量同比增长34%，共计约48400台,达到新峰值，占工业机器人总销量的21%。对电子产品和新产品的需求不断增长，以及自动化生产的需求(特别是在低收入国家),成为对工业机器人需求加速的驱动因素。

除了汽车和电气/电子行业，其他行业2014年销量上涨21%。从2010年到2014 年,年均增长率为17%。汽车行业增长率是27%,电气/电子行业增长率是11%。这个明显迹象表明不只是主要客户行业(汽车工业和电气/电子行业),包括其他行业近年来也大幅提高了工业机器人的安装数量。在过去几年，机器人供应商提供的客户数量显著增加。然而,这些客户订购的数量往往很小。

2014年全世界的工业机器人保有量继续增加,全球工业机器人的保有量在2014年底增长了11%至150万台左右。自2010以来，工业机器人的全球保有量一直在大幅增长。

全球市场估值高达320亿美元

2014年,全球工业机器人销售总额同比增长13%，达到107亿美元的新高。应该注意的是,上面引用的数据一般不包括软件、外围设备和系统工程的成本。包括上述提到成本可能会导致实际机器人系统市场估值大约是其目前总额的三倍以上。因此，2014年整个机器人系统的全球市场估值为320亿美元。

当比较工业机器人在不同国家的分布时，机器人保有量通常表示为台数的总量，这有时会引起错误的概念。考虑到不同国家制造业规模上的差异,我们最好使用机器人密度来测量。机器人使用密度是指每万名从事制造业或汽车产业或“一般工业”(这是所有行业包括汽车行业)的工人使用的工业机器人数量。

全球平均的机器人使用密度为66台。自动化程度最高的依次是韩国、日本和德国。由于近年来韩国大量安装并使用机器人，2014年韩国成为机器人使用密度最高的国家，每万名工人拥有478台工业机器人。日本的机器人密度进一步下降到314台,而德国机器人密度增加到292台。美国作为第五大世界机器人市场，其2014年使用密度为164台。自2013年起，中国成为世界最大的工业机器人市场，其机器人使用密度在2014年达到了36台，揭示了机器人安装市场的巨大潜力。

2014年以下地区的机器人平均使用密度:欧洲85台，美洲75台，亚洲54台。

将汽车产业与其他行业的每万名员工使用工业机器人的数量进行对比评估，结果表明，与其他领域相比，汽车工业自动化程度相当高。

尽管机器人使用密度缩减,日本在汽车行业仍是迄今为止最高的机器人使用密度国家。在汽车产业，每万名员工拥有1414台工业机器人。其次是德国1149台，美国1141台，韩国1129台。

在中国，汽车产业的工业机器人的使用密度从2007年起大幅增长，但仍然处于中等水平（305台），原因是因为仍有大量的工人在工作。据《中国统计年鉴》统计，2013年约有340万人在汽车产业就职(包括汽车零部件行业)。在2014年,中国共生产大约2000万辆汽车,是汽车生产总量最高的国家,数量约占全球汽车产量的30%。未来几年，亟须的现代化需求和进一步增长的体量将加速其工业机器人市场增速。机器人的市场安装潜力仍十分巨大。

在美国，工业机器人的使用密度在2010年和2014年之间有适度增加(从汽车工业每万名员工拥有1104台工业机器人到每万名员工拥有1141台工业机器人),而机器人的保有量大幅上涨。原因是由于在同一时间内汽车工业就业人数有明显增长。2014年汽车工业的就业率比2010年增长了29%。

在一般工业领域，机器人的使用密度(所有行业汽车除外)仍相对较低。然而,一个发达的电子产业国家则有较高的比例——韩国。韩国每万名员工拥有机器人365台，位居榜首，紧随其后的是日本211台，德国161台和瑞典142台。而德国和瑞典并不像韩国那样，拥有大量电子产业的重要生产基地，他们拥有相对比较高的使用密度则是因为在整个工业都在使用各种各样的工业机器人。近年来，中国台湾地区的工业机器人密度(主要是电子工业)已经有了相当大的增长。2014年，中国台湾地区以138台的工业机器人使用密度排名世界第五。其他国家在一般工业领域的机器人使用密度则相对较低，大部分新兴市场的机器人使用密度率低于30台。

结论表明,在几乎所有接受调查的国家,机器人安装在一般工业领域的潜力还是巨大的。尤其是在新兴市场和传统领域的汽车工业。在高自动化国家，持续的现代化需求和改造需求在继续。在相关国家，产品的迁移将可能导致投资的减少。迁移的产品可能导致有关国家投资下降。然而,机器人投资将转移到另一个国家的新生产基地。

工业机器人征服了全世界

·工业4.0、将现实世界的工厂与虚拟世界相连接,它将在全球制造业发挥着越来越重要的作用。

·人机协作型机器人将在此期间产生突破。

图3　2013年-2014年工业机器人保有量和2015-2018年预估保有量

·机器人的使用简单化将激发所有行业的巨大潜力，包括中小型企业。

·全球竞争需要持续的现代化生产设施。

·节能和使用新材料,如碳复合材料,需要产品的不断革新。

·日益增长的消费市场需要不断扩张的生产能力。

·下降的产品生命周期和多样化的产品需要更灵活的自动化需求。

·日益增长的需求,尤其是来自制造商的电子产品,如智能手机、平板电脑等，需要更多的价格低廉、简单易用、使用周期短的机器人应用场合，例如不需要精度很高、简单的组装任务。

·持续的质量改进需要复杂的高科技机器人系统。

·机器人可以替代某些危险、恶劣、枯燥的工作，提高工作质量。

工业机器人的主要增长潜力在亚洲,特别是中国大陆及中国台湾地区，韩国、印度和其他东南亚市场。中国仍将保持其增长驱动力,扩大其主导地位。持续的自动化增长需求已经被中国工业所认可。尽管GDP的增长率略有下降，但工业机器人的安装仍将持续增长。据估计,超过1/3的全球工业机器人在2018年将被安装在中国。北美持续其增长速度以及巴西工业机器人销量将复苏。东欧的销售势头将获得新契机。工业机器人在西欧国家的销量也将继续增长。

汽车产业作为主要销售领域，将继续增加工业机器人的投资。机器人在某些市场供应可能减缓,然而汽车产业仍将是新技术的驱动力所在。尤其在亚洲，对电子产品、新产品、新生产技术的全球需求将加速电子电气行业产品工序和产品能力的革新。未来几年，大量而又廉价的工业机器人将继续销售到电子行业。另一个工业机器人订单的增长主要来源其他行业，如橡胶和塑料工业、金属和机械行业、制药行业、食品和饮料行业。

2015年全球工业机器人安装量预估比2014年至少增长15%，达到264000台。工业机器人在美洲将增长11%,而在亚太将增长21%,同时工业机器人在欧洲销量增长9%。

据估计,从2016年到2018年，工业机器人安装量将再次增长,年复合增长率至少达15%，美洲和欧洲大约10%,亚太18%。2018年全球工业机器人总销量将达到约400000台。

从2015年到2018年,预估有130万个新工业机器人将被安装在世界各地的工厂。

全球工业机器人产业将为即将到来的挑战做好准备。工业机器人的生产能力进一步扩大，同时在重要市场如中国或美国将建立并完善机器人生产装配。

就数量而言，全球工业机器人的保有量将从2014年底的约1480800台增长至2018年底 2327000台,在2015年到2018年间达到年均12%的增长率。在2015年,工业机器人的保有量将增长12%达到约170万台。

预估数据涉及一定的风险预测(2015 -2018年)。全球经济衰退可能导致投资限制。然而，由于自动化投资的必要性，工业机器人的投资最终会继续，但可能会略晚一些。

图4　2013-2014年工业机器人销量和2015-2018年销量预测