2016年中国银行业发展报告

2016年中国银行业发展报告

行业外部环境更趋严峻银行业深度变革悄然进行

近期，由中国银行业协会发展研究委员会编写的《中国银行业发展报告（2016）》（以下简称《报告》）对外发布。《报告》显示，2016年，全球经济仍将持续深度调整，并呈现不均衡复苏态势。从国内看，中国经济下行压力依然较大，经济运行仍面临一系列的不确定性和风险，但经济运行的积极因素正逐渐积累增多。在此复杂多变的外部环境下，2016年，中国人民银行将保持政策的连续性和稳定性，继续实施稳健、松紧适度的货币政策，调控工具更趋灵活，宏观审慎管理架构不断完善。同时，《报告》指出，2016年下半年，随着美国加息预期加强，为维持人民币汇率基本稳定，对冲资本外流压力，不排除货币政策再次回到略偏宽松轨迹上的可能。

面对经济新常态，我国银行业积极进行调整，并正在经历着一系列变化。如依托电子科技技术，传统物理网点正在向智能化、轻型化方向转型。2015年，手机银行、电话银行、微信银行、网上银行交易额分别同比增长了122.75%、171.64%、195.67%、28.18%；公司贷款持续增长，贷款投向不断优化，“三农”及小微企业贷款增长较快，小微企业贷款占比持续提高。小微企业新增贷款2.11万亿元，增量占同期企业新增贷款的38.1%。同时，我国银行业中间业务继续保持较快增长，以16家上市银行为例，2015年共实现手续费及佣金净收入7461亿元，同比增长15%，新型中间业务收入贡献度显著上升。

中小银行市场份额迅速提升

中小银行市场份额迅速提升。2016年第一季度末，全国性股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9和1.68个百分点，大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。

普惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达95%。2015年，银行网点经营模式实现转型升级，依托电子科技技术，传统物理网点向智能化、轻型化方向转型。银行业离柜交易达1085.74亿笔，离柜交易额1762.02万亿元，同比增长31.52%，其中，手机银行、电话银行、微信银行、网上银行交易额分别同比增长了122.75%、171.64%、195.67%、28.18%。

银行业金融机构综合化经营进程加快，协同效应逐步显现。截至2016年3月末，16家上市商业银行中共有12家获准设立基金管理公司，7家获准入股保险公司，15家获准设立或入股金融租赁公司，5家获准入股信托公司，4家获准设立消费金融公司，9家入股证券公司，银行机构与非银行业金融机构之间实现了一定的协同效应，进一步实现了业务结构综合化、客户结构均衡化和收入结构多元化发展。

银行业金融机构组织架构改革有序推进，事业部制改革稳步实施，内部管理机制更加完善。其中，大型银行由于面临更加错综复杂的利益关系和更大的改革阻力，在推行事业部制改革方面较为谨慎。多采取局部突破的方式，对部分产品和业务部门进行事业部制改革。全国性股份制银行和城商行则采取了自上而下推动条线型事业部改革的路径。

个贷业务成为银行未来转型方向

2015年，银行业资产规模稳步增长，资产结构不断优化。银行业金融机构资产规模同比增长15.7%。公司贷款持续增长，贷款投向不断优化，“三农”及小微企业贷款增长较快，小微企业贷款占比持续提高，房地产贷款增长提速。

此外，个人贷款业务快速发展。住户消费贷款及个人住房贷款增长较快，个人住房贷款加权平均利率持续下降。2015年，银行业本外币口径境内住户消费贷款余额达18.96万亿元，同比增长23.30%。受房地产市场回暖影响，个人住房贷款余额达14.18万亿元，较年初增加2.66万亿元，同比增长23.20%，增速较2014年末提高5.7个百分点。

非信贷资产业务继续保持快速增长，占比稳步提高。全国性股份制商业银行和城市商业银行非信贷资产增速明显快于大型商业银行。买入返售业务波动式下降，各项投资稳步增长。债券市场的高速发展为上市银行非信贷资产业务的拓展提供了良好机遇。未来，随着直接融资的快速发展，金融创新的加快及金融市场广度和深度的拓展，“大投行”和“大资管”空间广阔，将是非信贷资产业务发展的重要方向。

2015年受经济增速放缓、利率市场化改革、金融脱媒等因素影响，银行业的资金来源受到一定影响。2015年底，银行业金融机构负债总额184.14万亿元，同比增长15.07%。从存款业务来看，存款规模稳步增长，增速略有放缓，存款平均成本率普遍下降，存款结构基本稳定。其中，对公存款稳步增长，非金融企业人民币存款增长加快，政府存款增长有所放缓；个人存款平稳增长，个人活期存款占比小幅回升；外币存款增长放缓，住户外币存款占比逐步上升。从非存款业务来看，同业存单发行量大幅增加，二级债发行额有所下降。2015年，共有约300家银行类金融机构对外公布同业存单发行计划，计划发行总额于2015年6月末达到33486亿元，相当于2014年计划发行总额的2.22倍；实际发行量于2015年末突破5万亿元，是2014年全年发行量的5.9倍。

新型中间业务发展进一步加快

随着社会财富的增加，居民和企业部门资金管理和金融交易的需求快速增长，衍生出越来越多的中间业务机会，加之利率市场化、互联网金融背景下商业银行存在向轻型银行转型的内在要求，中间业务继续保持较快增长。2015年，我国商业银行中间业务较快增长，以16家上市银行为例，共实现手续费及佣金净收入7461亿元，同比增长15%。传统中间业务仍占据中间业务的主导地位，且各分项分化日益明显。银行卡类业务发展迅速，已经成为我国商业银行中间业务的主打业务，在传统中间业务收入的占比高达27.84%；结算、清算类业务收入大幅减少，占比下降，2015年，16家上市商业银行结算、清算类业务收入876.03亿元，同比减少95.47亿元，增速为-9.8%；代理类业务发展平稳，占比有所上升，2015年16家上市商业银行代理类业务收入1272.73亿元，比2014年增加365.53亿元，增速达40%，主要是债券承销、代销基金等业务增长良好；担保承诺类业务收入占比略有下降。

2015年，商业银行新型中间业务发展进一步加快，新型中间业务收入贡献度显著上升。其中，托管业务收入同比增长26.05%，理财业务收入同比增长59.05%。投行（咨询顾问）业务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中间业务收入的比重同比上升5.06个百分点。2016年，在信息科技高速发展和金融需求多样化的态势下，新型中间业务创新日新月异，“大投行”业务将继续快速发展，托管服务将逐步多元化，理财业务逐步向开放式净值型产品加快转换，新型中间业务创新持续加速。

2016 年，中国经济下行压力依然较大，经济结构调整及产能过剩治理仍将持续推进，银行业资产质量将持续承压。债券市场违约事件增多导致银行业投资风险上升，利率汇率市场化深入推进将使市场风险和流动性风险管理难度加大，行业外部风险加大将导致输入性风险加大，多种风险并存要求银行业持续提升全面风险管控能力，切实加强对重点领域的风险防范，严守不发生区域性系统性风险底线。同时，多措并举管理不良资产风险有望成为“新常态”。 银行业需在传统方式之外寻求多种渠道处置不良资产，灵活运用不良资产批量化处置、信贷资产证券化等方式，提高不良资产回收效率和回收价值。

（作者单位：中国银行业协会行业发展研究委员会，本原文载于《中国银行业》）