压垮造纸企业的最后一根稻草

产业现状

近年来，在需求增速放缓和产能高速扩张共同作用下，造纸行业面临持续的产能过剩压力，行业景气度及整体盈利水平低位运行。经过长达5年的纸业寒冬，进入2016年，企业面对的是全国各地相继提涨最低工资标准，意味着人工成本的增加。加之环保投入，又是一笔不小的经费，在造纸行业产能过剩、市场低迷、利润微薄的状况下，这些费用的增加可能成为压垮企业的最后一根稻草。

“要么涨价，要么倒下”

截至6月底，机制纸及纸板产能累计同比增长仅为0.25%，造纸行业需求依旧低迷。

随着中国进出口的不断下行，中国造纸行业正面临着巨大挑战。由于出现了2014、2015连续两年的旺季不旺，造纸企业如今正面临着库存增加、销售价格下降等问题的困扰。而且，这样的态势可能会持续相当长的时间。

从全国范围内看，2015年，机制纸及纸板累计生产量为11774.1万吨，累计同比增长1.7%，全国造纸行业累计出口交货值292.5亿元，累计同比下降11.6%，行业产销率98.0%，较2014年同期提高0.2个百分点。全国造纸行业累计主营业务收入8002.7亿元，累计同比增长2.3%；累计利润总额372.6亿元，累计同比增长2.9%；累计税金总额238.9亿元，累计同比增长2.8%。

多年来，中国造纸企业屡遭“双反”等调查。根据中国贸易救济信息网的资料显示，从1997年至今，中国造纸企业涉及国际贸易救济措施案共46起（含反倾销27起、反补贴1起、“双反”7起、保障措施11起）。

其中，外国指控中国企业的有37起，占80.4%；中国指控国外企业的有9起，占19.6%。总体数量呈显著上升趋势。

由于造纸行业属于资金密集型行业，加上前些年中国造纸行业产能扩张过快，造成很多企业负债率高，负债率高于80%的企业为数不少，个别企业甚至超过100%。通常企业负债率的国际警戒线为70%，高于这一标准意味着企业经营风险加大。

目前，对一些纸企来说，正面临着“要么涨价，要么倒下”的两难抉择。

而拉弧式螺柱焊焊接通过变压器/整流器降压后直接放电。由于不需要预充电，电能可以源源不断地释放，所以焊接时间长短可以控制，根据设备功率不同，可焊接直径3-25mm的螺柱。

产能过剩由来已久

如果说去年底“供给侧结构性改革”还是一个新词汇，而今它却已成为一个家喻户晓的经济概念。今年全国两会，李克强总理在《政府工作报告》中又进一步指出：“当前发展中总量问题与结构性问题并存，结构性问题更加突出，要用改革的办法推进结构调整。在适度扩大总需求的同时，突出抓好供给侧结构性改革……”并提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等重点工作。

对于造纸行业，产能过剩的问题由来已久，而且也是一个结构性的问题。2014年我国规模以上中小型造纸企业数量占行业总企业数的82.01%。这一现状也导致了中低档纸产品产能严重过剩，而高档纸的生产和供给能力不足的结构性问题。

在2014年工信部公布的首批淘汰落后和过剩产能的企业名单中，水泥行业居首位，造纸和铁合金行业分列第二和第三位。造纸业的产能过剩还可以从银行业反映出来。据调查，82.1%的银行家认为对产能过剩行业的贷款是银行面临的最主要信用风险。其中，冶金业的预期不良率上升最快，造纸行业排名第七位，预期不良率为20.3%。在银行信贷限制的重点行业中，冶金、房地产和造纸连续三年位居信贷限制性行业榜首。

“十二五”以来我国采取各种措施淘汰造纸行业的落后产能，虽取得了一些成效，但去产能与增产能同步发生。2014年，全年造纸业淘汰落后和过剩产能达479万吨，约占当年全国纸及纸板产量的4.6%。但据不完全统计，2014年我国新增造纸产能达929万吨，结果净增产能为450万吨。相关资料表明，2013年我国造纸行业的产能利用率只有80%左右，而2015年又进一步下降为70%左右，可见去产能任务之艰巨。

产能过剩一方面与产能增加有关，另一方面也与消费量下滑有关。2002年以来，我国纸及纸板产量和消费量的增速持续降低。由于宏观经济增速放缓，2013年纸及纸制品消费量增速急剧下滑，并首次出现负增长。与此同时，纸产品价格不断下行，企业利润空间不断被压缩，部分企业亏损经营，甚至倒闭。2015年造纸业经营状况虽略有回升，但市场需求仍然疲软，增速缓慢。而且部分纸产品产量和销量仍在下滑，例如受到新媒体对纸质媒体的冲击等影响，2015年我国新闻纸产量为350.2万吨，同比下降4.2%。

综合以上分析可以预计，2016年我国造纸业的发展前景不容乐观。虽然产能增长的高峰期已过，但由于宏观经济发展放缓、下游需求不旺、供给结构性过剩等基本态势仍未改变，造纸业短期内仍将处于去产能、调结构、转型升级的阵痛期。因此，2016年我国造纸行业仍将延续2015年不温不火的走势，产销量仍将低位运行，回暖乏力。

“小造纸”是个“赔本买卖”

中国最大的环境问题应该是水污染。而历史上，造纸行业是我国水污染的主力军。我国造纸业新鲜水用量居电力、热力的生产和供应行业之后排第二位，废水排放量和COD排放量均居各行业之首，我国造纸工业面临的资源压力、环保压力依然很大，污染防治任务十分艰巨。就吨浆纸综合能耗和综合水耗来看，国际上先进水平为吨浆纸综合取水量35～50吨，我国除少数企业或部分生产线达到国际先进水平外，大部分企业吨浆纸综合取水量仍为103吨左右。

造纸业废水排放总量仅次于化工制造业，位居各行业第二位，废水中COD（化学需氧量）排放量高居第一。而与之形成强烈反差的是，造纸行业的经济贡献率却仅为2.2%。在“环境门”前，作为造纸术的发源地，中国纸业竟面临被淘汰出局之险！

掣肘中国造纸业迅速发展的症结，首先是传统造纸工艺对环境造成的严重污染。以其对水质的污染为例：2004年，全国工业废水排放总量为221.1亿吨，其中造纸业废水排放量高达31.8亿吨，占总量的14.4%；按废水中最重要的COD来看，全国工业COD总排放量为509.7万吨，其中造纸业占了33%。

一个经济贡献率仅2.2%的“弱势行业”，却以14.4%的废水和33%的COD排放量污染着中国本来就极为匮乏的水资源，这显然是个得不偿失的“赔本买卖”。

事实上，中国传统造纸业对环境的破坏是一个“历史遗留问题”。在人们印象中，纸业一直背负着“严重污染环境”的恶名，只不过大多数人在前面都要加个“小”字——“小造纸”。

所谓“小造纸”，一般是指年产量1万吨以下的造纸企业。这些企业从20世纪90年代以来发展迅速，其鼎盛时期全国竟有10000多家，现在仍有3000家左右。“小造纸”工艺简单、设备落后，缺乏污水治理设备，含有高浓度化学污染物的污水往往从“后门”直接排入了当地的河流湖泊，成为污染大户。据调查，目前大多数中小纸厂排放的污水，其COD（主要污染物化学需氧量）指标一般都超出国家标准的3倍以上。

“中国在买世界的森林！”

2015年6月，国家林业局提出，按照《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》要求，未来将切实加强生态建设和自然保护工作，到2017年全部停止天然林商业性采伐，把29.66亿亩天然林资源全部保护起来，确保到2020年全国森林覆盖率在23%以上。据测算，天然林停止商业性采伐5000万立方米不会对中国的木材市场造成很大波动。国家将分3年来实行，到2017年全部停止天然林商业性采伐。

对于造纸行业来说，木材是纸浆原材料，其重要性自不必说。虽说有废纸浆、竹浆、甘蔗浆，但不可否认的是，木浆依旧占据着造纸原材料的半壁江山。

经过多年努力，我国森林资源虽有明显增长，但总体上仍缺林少绿，森林生态安全问题依然突出。我国木材还需要大量进口，这对于纸及纸板的生产量和消费量均居全球第一的我国造纸行业来说是最大的产业链软肋。近年来，南方地区大量种植桉树等速生树种以解决造纸原料短缺问题。除了国内，有的企业还通过国际市场合理合法地经营，取得一些木材资源，理文、玖龙、太阳等造纸企业已将树木种到了东南亚部分国家。“两条腿”走路是中国造纸企业解决原料问题的现实路径。

森林是防治水土流失、阻止土地沙化的天然屏障，是净化空气、提高大气质量的天然氧仓，同时又是诸多动植物赖以生存的天然保护区，对环境保护意义重大。倘若为发展造纸业而伐大量的森林，对环境造成的不利影响同样不可小视。

2003年结束的全国第6次森林普查数据显示，中国森林覆盖率为18.21%，较1949年增加了1倍多。但中国人均占有森林资源仅为世界平均水平的1/4，且森林质量低，单位林地平均林木蓄积量小，只相当于一些发达国家的50%左右。

中国林科院热带林业研究所所长徐大平教授说：“由于我国经济的高速发展，每年仍然需要进口大量的木材。2004年的木材和锯材的进口量接近我国产量的一半，外贸依赖度极高。此外，中国还进口了2451万吨的纸浆、废纸和纸产品，大约相当于1亿立方米木材造纸后的产量。”一些国际舆论称：“中国在买世界的森林！”

依靠进口可以解决中国造纸业的困境吗？专家认为，每一个国家都应专注于自己生产效率最高的产品，国际分工使得各个国家专业化地生产最适合本国生产的产品，通过国际贸易可使贸易各方获得更大的福利。基于这种理论，有人认为，既然中国的森林资源不具备优势，不如将造纸业淘汰出局，所需纸品全部依靠进口——况且中国现今并不缺少外汇储备。但问题并不那么简单。

能源价格的高涨将使运输成本对产品的影响日益加重。造纸业虽划属轻工类，但其原料普遍为木材，属资源性行业，不可能完全依赖进口，否则将使本国的经济安全受制于人。