从欧盟再举“双反”大棒看江苏省光伏出口困境与对策

■　狄昌娅　竺杏月　三江学院



从欧盟再举“双反”大棒看江苏省光伏出口困境与对策

■狄昌娅竺杏月三江学院

本文为2015年江苏省社科基金一般项目《新常态下江苏省经济增长动力转换研究》阶段性成果（项目编号15EYB010）

2015年12月7日，本是中国光伏企业值得期待的一个日子，这一天是中欧光伏产品为期两年的价格承诺协议到期的日子，但欧盟委员会于12月5日发布立案公告，对我国的太阳能产品启动日落复审调查、重新进行为期15个月的审核，同时，延展原先实施的“双反”政策。

2012年9月6日，欧盟对原产于我国的光伏产品发起反倾销调查，涉案金额超200亿美元；同年11月8日，又启动对我国光伏产品反补贴调查，自此拉开欧盟对我国光伏产品的“双反”帷幕。自欧盟实施“双反”以来，我国光伏出口企业损失惨重。此前我国约有七成的光伏产品销往欧盟，而目前已不到三成，被极大地挤出欧洲市场。

江苏一直是我国光伏产业大省，占据了全国光伏产品出口的近半壁江山，而欧洲市场也曾是江苏最大的光伏出口市场，可以说欧盟再次对我国光伏产品实施“双反”，江苏是最大的受害者。这次调查结果极有可能是延长“双反”期限，对于正处于复苏期的江苏光伏产业来说，突围之路任重而道远。

一、欧盟实施“双反”以来江苏光伏出口状况

(一）对欧出口量大幅下滑

2012年欧盟对我国光伏产品实施“双反”前，江苏约有近七成的光伏产品出口到欧盟，可以说欧盟曾是江苏省最大光伏产品出口市场。2011年、2012年江苏对欧盟出口太阳能电池占江苏太阳能电池出口总值比重分别达73%、69%，而2013年对欧盟出口太阳能电池总值只有18.3亿美元，占江苏太阳能电池出口总值比重下降到31.8%。江苏舜天光伏系统有限公司是江苏较有实力的光伏出口企业，该公司原先长期以欧盟为主要目标市场，每年对欧盟出口50兆瓦左右，总额达4000多万美元，自欧盟实施“双反”以来，该公司对欧盟出口市场受到重创，2013年对欧盟只出口了4兆瓦，对于他们而言，对欧盟出口的多也就意味着亏的多。江苏很多小企业更是直接关门歇业，据统计，江苏目前光伏出口企业有300多家，出口欧盟市场的也超过300家，再加上上下游企业，共有一千多家相关企业受到影响。

（二）出口市场格局发生改变，呈多元化趋势

由于美国与欧盟先后对我国光伏产品采取“双反”措施，使得我国光伏产品不得不收缩欧美市场，进而不断寻求新的增长点。不同于欧美市场的持续疲软，近年来，江苏对亚洲市场的光伏产品出口额不断增长，自2013年以后，亚洲市场已经取代欧盟成为江苏第一大光伏出口市场。2013年，江苏全年出口太阳能电池57.55亿美元，亚洲市场占据了江苏太阳能电池出口总值的42.5%，目前仍保持增长势态，这正是得益于对日本、印度等新兴市场的出口增长。目前，从出口市场来看，江苏已形成多元化的市场格局。

（三）“两头在外”困境有所突破，销售市场国内、国际并重发展

江苏光伏产业长期以来都存在“两头在外”的“硬伤”，原材料主要靠国外市场，销售也主要在国外。上游的晶体硅材料长期由欧美、日本的七大厂商垄断，我企业在上游一直缺乏议价权。目前，我国日益重视原材料的开发和生产，国内多晶硅生产企业有18家，其中，江苏中能凭借技术和产能优势成为龙头企业，其产量占我国总产量比重近50%；2014年，我国国内多晶硅产量达13.2万吨，进口近10万吨。从下游的应用市场看，对于以欧盟为主要市场的江苏光伏企业来说，在欧盟实施“双反”以来，虽然遭受惨重损失，但2013年国内市场实现突破式的增长，2014年，我国光伏产能达35吉瓦，国内市场安装了10吉瓦多。目前，我国光伏产业已在很大程度上突破了“两头在外”的困境。同时，处于低谷的光伏产业所迸发出的创新能力也增强了政府对其实施技术补贴扶持的信心。

(四)光伏发电产业取得快速发展

逆境求变，继欧美相继对我国光伏产品实施“双反”制裁，由于出口接连受挫、外需萎缩，省内许多光伏生产制造企业积极向下游拓展—建设电站。截至2015年6月底，全国光伏发电装机容量达到3578万千瓦，其中，光伏电站3007万千瓦，分布式光伏571万千瓦。我国光伏发电产业自欧美“双反”以来发展迅速，一方面可以消化现有的过剩产能，另一方面也可借此获得相对稳定的回报。国内建电站不单可以扩大光电内需应用，而且用自己的产品建电站，成本也能节约不少，建电站也可以在一定程度上缓解国内光伏组件产能过剩问题。此外，不同于光伏产品出口的一次性收益，光伏电站使用寿命一般是25年左右，建电站发电投资回报期长且稳定。例如，2012年10月，江苏聚能硅业投资2.5亿欧元在希腊兴建115兆瓦太阳能电站，建成后的年发电量达1.8亿千瓦时，该电站当时是欧洲最大规模的太阳能发电站，2013年下半年开始并网发电，年产值约6500万欧元，据测算，公司在25年协议期内收益可达18亿欧元，而在电站建设过程中带动的组件出口额也相当可观。

二、江苏光伏出口再遭“双反”面临的困境

(一）贸易保护措施层出不穷

近几年来，我国已成为全球光伏制造的中心，针对我国的贸易摩擦和保护也在不断增加。光伏产品屡遭“双反”调查，涉案金额较大。继欧美对我国不止一次展开“双反”调查，印度、加拿大、澳大利亚等国也先后成为对我国实施“双反”队伍中的一员。除“双反”之外，欧盟最近实施的WEEE（报废电子电气设备）这一绿色技术门槛，无疑为江苏光伏产品的出口再添新屏障。另外，为阻止中国通过与台湾、马来西亚等第三国进行转口贸易来规避与欧盟的贸易协议，欧盟委员会于12月22日发文宣布对台、马等涉事厂商征收高达64.9%的反规避税，其中反倾销税53.4%、反补贴税11.5%。纷沓而至的种种贸易保护措施对我国光伏出口设置了重重障碍。根据欧盟委员会发布的相关数据，欧洲光伏制造业产值在2010年已达到近200亿欧元，而到了2014年只有25亿欧元，市场份额损失超过85%。虽然在欧盟对我国光伏产品实施“双反”后，我国对欧光伏出口大幅下滑，但欧盟目前仍是我国光伏出口重要市场。2014年，我国对欧盟出口太阳能电池24.45亿美元，占我国总出口比重仍达19%。根据IHS公布2014年全球十大光伏制造商榜单，欧洲光伏生产企业没有占一席一地，而中国却有6家企业榜上有名，江苏天合光能更是名列磅首。对于欧美国家而言，如果过度依赖我国具有较强性价比优势的产品，就相当于把未来能源重要组成部分的“咽喉”交由中国来管制。基于此，通过“双反”制裁来遏制中国产品的进口对他们而言是最直接有效的措施。

（二）产业链已形成，但各环节缺乏领先技术优势

太阳能光伏产业链自上而下可分为：多晶体硅材料、硅锭硅片、太阳能电池、组件封装、系统集成，光伏发电。其中，上游的原材料生产技术门槛最高、利润回报也最大，我国虽在原材料环节有所发展，但由于受技术限制，难以提炼出高纯度的多晶硅，无法和英、德竞争，而对于以后的发展趋势单晶硅，我国企业还未充分重视起来。下游的系统集成环节，虽然目前国内企业在技术上有所突破，但与美、德等光伏大国相比仍有较大差距。而光伏发电市场则主要分布在欧美和日本。产业链中下游的电池、组件制造环节则是技术门槛低、利润回报也少。虽然我国光伏企业已向下游光伏发电发展，但电池、组件制造环节仍是当前我们的主要涉及环节之一，而关键技术、市场等战略制高点目前仍以“外面”为主，这样势必造成企业抗风险能力很低。实际上，对于光伏产业这样一个新兴的产业，我国曾长期扮演着“世界工厂”这样一个角色，“光伏大国”只是“电池、组件生产大国”。而对于电池、组件环节成本竞争最为激烈，这也是我国屡受“双反”调查的重要原因。

（三）光伏发电度电成本仍较高，部分组件寿命不达标，与欧美等国有一定差距

我国目前虽然光伏发电发展较快，但度电成本仍然较高。度电成本是指光伏系统每发出1千瓦时电力的成本，光伏组件的转换效率是影响度电成本的关键因素。根据测算，组件的转换效率每提高1%，度电成本即可下降约0.08元。江苏目前符合“领跑者”计划的光伏组件的转换效率都能达到17%以上，但欧美等国高效组件转换率已经达20%以上。而部分组件在使用过程中光电转化率年均衰减超出正常范围、寿命不达标则是影响我国光电产业发展的另一问题。目前来看，江苏的主要优势在于产业化程度高于欧美等国，但他们通过补助、减免税等方式来支持技术发展，而且欧美长期对我国实施“双反”制裁，其中一个重要原因正是防止我国的产业化优势威胁到他们高效组件的发展。

（四）产能过剩困境仍然存在

由于早期光伏产业的高利润回报，使得众多企业一哄而上，产能呈爆发式增长。2011年是供求失衡最严重的一年，全球光伏产能达70吉瓦，而需求量只有27.5吉瓦，2013年供需为60吉瓦：37吉瓦，2014年为66吉瓦：45吉瓦。可以看出，虽然全球光伏需求量在不断增长，但供给增长更快，全球光伏产业已经在相当长一段时间内处于产能过剩的局面。而占据了全球光伏供给市场半壁以上江山的中国，也是饱受此问题的困扰。一方面，在国际市场上，我国已充分释放人口红利与环境红利，从光伏生产成本上看，江苏本与中国台湾、韩国、日本差不多，但这些国家、地区不受欧美等国的贸易制裁，在销售价格上自然更有竞争优势，使得我们丧失了过半的欧美市场。另一方面，由于国内市场和新兴市场的发展，使得国内光伏产业开始复苏回暖，但刚有回暖迹象，大家就又开始忙着上项目、扩产量。虽然随着光伏发电成本的不断下降，光伏产业未来发展空间巨大，但从现阶段来看，过度的生产只会对我国光伏产业发展再添重负。

（五）产业对外依存度仍然偏高

2013年之前，江苏生产的光伏产品90%以上都是出口到国外的，如此高的对外依存度势必造成光伏产业的发展受制于人，金融危机、贸易壁垒、欧美等国减少国内光伏产业补贴等因素都对我省的光伏出口发展形成了较大阻碍。虽然2013年开始，我国开始重视国内应用市场的发展，也取得显著成效，但从总体上来看，目前江苏出口到国外的光伏产品仍占总量的70%以上，对外依存度仍然偏高。而且从发展势态来看，国外市场在中长期内仍将是江苏的主要市场，面对以后更加复杂多变的国际贸易环境，江苏光伏产业需要做好充足准备。

三、江苏光伏突破欧盟再次“双反”的对策

光伏产业是江苏大力发展的战略性新兴产业，作为光伏第一大省，如何促进光伏产业健康可持续发展、尽早走出出口困境是亟待解决的问题。

（一）加强技术创新与进步

江苏的光伏产业链虽已形成，在关键环节并不具备明显技术优势，与欧美等国相比仍有较大差距。江苏省光伏出口长期以来都是以劳动密集型为主，技术的缺失是我们不断遭受贸易壁垒的重要原因，技术的缺失也是阻碍产业健康发展的最大障碍。要实现光伏产业可持续发展，必须不断突破各环节的关键技术，提高产品性能。政府可运用补贴、贴息、担保等方式充分发挥财政资金的导向效应，要引导更多安全的社会资金投入该领域，给予有竞争力或发展潜力的的光伏企业税收优惠。比如说补贴，一方面可以补贴相关研发部门以激励其创新，另一方面补贴给消费者以提高其使用光电的积极性，并且同时那些竞争力弱的企业则会被市场选择机制淘汰，进一步刺激了企业提升自己的竞争力。贴息则是由政府来代还部分或所有的贷款利息，可通过直接将贴息给相关贷款银行或提高贴息率等方式鼓励银行给予资金融通。除了政府在资金、政策上的支持外，企业要保有不断创新的意识，加强产、学、研、金融结合，加大研发投入，企业间要加快兼并重组，中小企业要向大企业靠拢，提高产业集中度、提升核心竞争力。2015年9月8日，中国智能光伏产业技术创新战略联盟宣告成立，通过形成技术联盟来加快技术创新步伐无疑为我国光伏产业的技术创新与进步提供更为坚实的发展平台。

（二）发展高效组件产业，加快单晶技术发展

对于发展光伏发电而言，要降低度电成本，就要提高组件的转换率，发展高效组件产业。据相关部门分析，未来10年会有7类高效组件技术，单晶技术就占了5类。目前，单晶组件比常规组件转换率要高1%-2%，占地面积要少5% -12%，而到2025年，单晶的转换率要比常规的高5%-6%。因此，单晶技术在未来几年内将成降低光伏发电成本的关键技术。我国光伏产品一直以来是以多晶硅为主的，对此，要加强单晶技术的发展，加快布局单晶市场，要加大研发资金的投入，尽快突破技术瓶颈。通过发展高效组件产业，也可以提高组件质量、降低组件在使用过程中光电转化率年均衰减，保障光伏电站的使用寿命和发电效率。

（三）要进一步加大国内市场与新兴市场的开发

对于江苏光伏企业而言，要想早日走出困境，在积极应对欧美贸易壁垒的同时，更要注重发展国内市场和新兴市场。从国内市场来看，进一步扩大市场份额主要面临光电尚未普遍实现平价上网、火电成本更低、弃光率高、光电电网配套设施不到位等问题。对此，要加快配套设施建设、注重发展分布式发电、提高大家使用清洁能源的环保意识，而对于成本问题，在真正实现通过技术进步降低成本之前，政府应采取普遍性补贴来降低价格，鼓励大家使用。如果这些都做好了，那么光电平价上网、弃光率高等问题也就迎刃而解了。从发展新兴市场来看，除了传统的欧美等光伏大国之外，非洲、南美、东南亚国家都在大力支持光伏产业的发展。目前，很多国家日益重视光电的应用，对江苏来说，这些国家和地区蕴含着巨大的商机。比如：由于经济发展迅速，电力需求不断增长，很多拉美国家出现了电力缺口，拉丁美洲2014年光伏装机量达625兆瓦，同比增长370%，拉美光电市场正在进入加速期，其中，巴西就在近期宣布到2024年将建7吉瓦的光伏项目。此外，要借“一带一路”战略机遇，进一步加强对沿线国家的合作与开发。沿线很多国家都是经济新兴体和发展中国家，普遍处于经济上升期，光电市场潜力巨大。当然，在发展新兴市场过程中必然要面对那些强有力的竞争者，这就更加督促我们要加快技术创新的步伐。

（四）积极应对贸易摩擦

光伏行业应对贸易摩擦可以从对外和对内两个方面展开。对外要做到以下几点：对于已达成协议的制裁措施，我企业要严格执行，以稳定市场；对于正在进行中的要积极应诉，抱团应诉，联合国内外可以团结的力量，通过磋商、法律抗辩来缓解摩擦；而对于有摩擦风险的市场，要防患于未然，建立预警机制，要密切关注其动态。同时，要深化多元化市场格式以分散市场风险。对内则要做到：提高光伏行业准入标准，适度瘦身，淘汰落后产能，不断提高产品品质，加强行业自律，进一步发展光电产业等。

(五)加快企业“走出去”步伐

欧美”双反”迫使江苏省光伏企业加快了“走出去”的步伐，但从企业本身来说，要在国际市场牢牢立稳脚跟，保有持久竞争力，“走出去”是必然选择。现阶段，国内企业“走出去”的形式主要有两种。一是设立海外工厂，这里的海外工厂是以电池、组件制造为主，设立海外工厂的目的主要是可以规避贸易壁垒和利用当地的资源优势。但欧美等国现在实施的制裁措施已堵上了我们利用海外工厂规避贸易壁垒这条路。二是建设电站。电站项目收益回报期长而且稳定，对于江苏光伏企业来说，建设光伏电站还是具备较强实力的。电站建设前期投资大，要从银行、社会资本甚至国外资本等多方面加大融资力度；要关注相关国家政策变化，加强保险保障机制，对于一些大的光电项目光伏企业可以抱团。除此之外，还可以通过国际合作与国外光伏企业共同建立海外光伏产业园来推动国内光伏企业“走出去”进程。随着技术的不断进步、“走出去”的经验不断成熟以及对外投资本土化程度的不断加深，“走出去”的范围与领域也会越来越广、“走出去”的质量也会越来越高。▲

参考文献：

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doi:10.3969/j.issn.1003-5559.2016.03.010