行业运行前升后稳主销市场出口下滑

中国丝绸协会 /供稿

丝绸

行业运行前升后稳主销市场出口下滑

中国丝绸协会 /供稿

2014年，丝绸行业经济运行基本平稳，但新常态下行业依然面临诸多挑战，预计2015年上半年全行业经济增速将继续维持个位数增长，外贸出口将逐步企稳回升，下半年或将好于上半年。

2014年1～11月，据国家统计局对413家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量达15.11万吨，同比增长6.87%，其中40家绢丝企业绢丝产量达10448吨，同比下降6.73%；277家规模以上织绸企业绸缎产量达66147万米，同比增长1.3%；122家蚕丝被企业蚕丝被产量达2234万条，同比增长0.28%。

2014年1～11月各省市丝产量表

主营业务增速回落趋稳

据国家统计局统计，2014年1～11月，全行业主营业务收入达1145.5亿元，同比增长7.34%；利润为57.68亿元，同比增长7.06%，其中缫丝加工实现利润31.37亿元，同比增长2.44%，丝织加工实现利润23.75亿元，同比增长15.65%，丝印染加工实现利润2.56亿元，同比下降5.82%。总体来看，2014年1～11月全行业主营业务增速呈现前升后稳态势，较2013年年底增速小幅回落5.76个百分点，但行业利润增速较2013年同期下降了16.95个百分点。

2014年1～11月丝绸工业各分行业利润情况（金额：亿元）

从其他经济指标看：1～11月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额为2.91亿元，同比增长26.62%；企业存货为144.42亿元，同比增长3.41%；企业营业费用同比增长8.16%，管理费用同比增长3.64%，财务费用同比下降3.22%，其中利息支出同比下降1.23%。亏损企业亏损总额同比增长近30个百分点，高于往年同期，显示出整个行业经济下行风险和压力加大。

出口贸易全面下降

据海关统计，2014年1～11月，全国真丝绸商品出口28.44亿美元，同比下降12.61%。丝类产品出口12304.68吨，同比下降了11.06%，出口金额为5.67亿美元，同比下降8.06%，单价同比增长3.37%，其中生丝出口5132.1吨，同比下降6.29%，出口金额为27487.09 万美元，同比下降10.22%；真丝绸缎出口数量达14296.01万米，同比下降6.36%，出口金额为8.32亿美元，同比下降5.28%，单价增长1.22%，其中坯绸出口数量达10958.2万米，同比下降5.3%，出口金额为5.82亿美元，同比下降1.89%，单价同比增长3.71%；丝绸服装及制品出口14.45亿美元，同比下降17.86%，其中真丝绸服装出口8177.05万件，同比下降73.48%，出口金额为9.09亿美元，同比下降25.13%，单价同比增长182.23%。

1～11月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

丝绸商品出口金额明显下降。2014年，我国真丝绸商品出口总额为28.44亿美元，同比下降12.61%。从出口金额单月数据看，1、2月份受春节长假影响出口下降，3月份开始出现恢复性增长，4～11月呈低位窄幅波动走势，单月出口数据均低于2013年同期。

真丝绸服装出口量减价升。2014年1～11月，真丝绸服装出口数量和出口金额同比双双走低。出口数量和金额增速较1月份分别下降了24个百分点和31个百分点。从出口单价来看，1～11月真丝绸服装平均出口单价为 11.12美元，同比增长182.23%，较2013年有了较大幅度提高，整体呈稳步上升趋势。

主要省市出口全线下降。根据2014年真丝绸商品出口金额各省市排名情况分析，浙江、江苏、广东、上海、四川、山东等省市同比分别下降7.39%、16.05%、4.2%、6.23%、11.61%、0.46%，普降格局非常明显，江苏和四川出口下降幅度较大，仅有广西、青海两省份分别增长24.65%和11.97%。

对主销市场出口下滑明显。根据主销国家和地区出口金额情况分析，国内真丝绸商品传统主销市场出口下降明显。其中，出口美国49604.29万美元，同比下降9.11%，出口印度25955.45万美元，同比下降13.7%，出口日本21234.27万美元，同比下降20.57%，出口中国香港18799.74万美元，同比下降23.78%。出口前十的国家和地区中，仅有巴基斯坦、德国和俄罗斯实现正增长。

2014年1～11月真丝绸商品主销市场出口情况

茧丝价格持续下行

2014年以来，受国际市场需求不振，丝绸外贸出口受阻，生丝产品库存增大等因素影响，茧丝价格持续下行。11月下旬，受国家厂丝储备利好影响，茧丝价格逐渐企稳。截止到12月底，干茧和生丝价格分别较2013年同期下跌11.77%和12.12%。

2014年1～12月干茧价格走势图（价格：万元/吨）

四大亮点备受关注

从1～11月主要经济指标看，全行业主营业务收入增速、行业利润增速、外贸出口等指标均出现了不同程度的下降，全行业经济下行压力继续加大，但同时涌现出一些值得关注的亮点：

一是丝绸品牌亮相国际舞台。2014年11月，举世瞩目的亚太经合组织（APEC）峰会在北京隆重召开，吴江鼎盛、达利（浙江）等企业充分发掘、保护和传承传统文化，结合现代织造工艺开发出高端优质真丝男装和女装面料，制作的“新中装”伴随着各国领导人闪亮登场，赢得了世界的高度关注。

二是渠道拓展多点开花。浙江凯喜雅、达利、万事利、嘉欣丝绸等一大批丝绸骨干企业纷纷投资建立丝绸专营店，有效地带动了企业产品销售增长。同时，电子商务悄然成为内销市场新渠道，初步估算全行业网上销售额超过10亿元，金三塔、万事利、鑫缘、欢莎等丝绸品牌，已成为丝绸产品网络销售的领军代表。2014年，嘉欣丝绸网上销售同比增长20%以上。

三是科技驱动产业升级。2014年5月，ISO国际标准化组织正式发布了首个由我国主导制定的丝绸国际标准ISO15625：2014《生丝疵点条干电子检测试验方法》国际标准。该项标准是我国丝绸业首个原创性国际标准，填补了世界生丝电子检测领域技术空白，对加快世界生丝电子检测技术发展，推动我国实现“丝绸强国”战略目标，具有历史性里程碑意义。

四是缫丝业税制改革取得新进展。经过行业各方十多年的长期呼吁，困扰缫丝行业多年的“高征低扣”问题终于取得了突破性进展。2014年8月1日起，浙江省全面实行新的蚕茧等农产品进项税额核定扣除办法，江苏省也于2015年1月1日起实施新税制。

多重因素考验走势

2014年，全行业经济运行基本平稳，但新常态下行业依然面临诸多挑战，主要有以下几个方面：

一是丝绸内外销形势仍不乐观。国际市场方面，2014年上半年世界经济复苏的态势弱于预期，下半年以来发达经济体持续复苏，美国经济增长强劲。预计2015年世界经济将持续复苏，但难有大的改善。国内市场方面，坚持扩大内需仍是今后几年我国宏观调控政策的基本出发点，国内丝绸市场还有较大的增长空间，但短期内将难有好转。

二是丝绸面临多重纤维挑战。目前高品质生丝价格在38万元/吨左右，是化纤丝价格的15倍，棉纱价格的30倍左右。从全球范围看，预计未来茧丝原料供应增长空间十分有限，以生丝为基础的多元化真丝纤维复合材料将得到广泛应用，采取与多种纤维混纺交织的方法，改变丝绸的外观和内在品质功能，同时降低生产加工成本，将是今后丝绸产品发展的重要方向。

三是企业生产经营艰难成为新常态。一方面，由于通货紧缩，导致主要工业品价格下降，工业企业产成品存货持续回升且大幅高于主营业务收入增幅，同时库存周转率下降，企业去库存压力加大，经营效益普遍下降。另一方面，除了传统的资金、用工、土地、运输成本上升外，企业在结构调整升级如环保、技改和节能减排等方面的投入明显增加，企业转型升级难度加大。近几年大多数丝绸企业普遍存在开工不足，生产经营基本处于微利或亏损的边缘徘徊，这都将成为今后丝绸行业发展新常态。

四是行业节能减排形势日趋严峻。今后几年，各级政府部门将逐步提高工业企业污染物排放标准，监管范围还将逐步扩大，行政执法力度仍会继续加强，丝绸行业环保压力将更加突出。部分中西部地区缫丝企业、东北地区柞蚕缫丝企业还存在高耗能、高耗水、高排放的现象，节能减排任务非常艰巨。

后市预测

鉴于2015年整个丝绸出口形势依然不容乐观，丝绸内销市场增长动力不足，加上原材料、劳动力等各种成本要素价格逐年攀升格局难以扭转，导致企业生产运营压力不断加大，行业经济缓慢低速增长将成为新的常态。预计2015年上半年全行业经济增速将继续维持个位数增长，外贸出口将逐步企稳回升，下半年或将好于上半年。