树立中国执法新形象——执法记录仪行业发展报告

由中国公共安全杂志社、深圳市乾坤公共安全研究院抽调专门力量，与专业咨询调查公司一道，历时3个月，对15家执法记录仪厂商以及市场、竞争、用户、行业数据等方面做了大量的研究与分析，在行业内首个完成了对中国执法记录仪行业发展研究分析和前景预测。此次发布的中国执法记录仪行业发展研究报告，主要从两个方面来研究，第一个方面是对行业发展历程及行业特点的分析，第二个方面是对行业现状的分析及趋势展望。

第一部分：行业发展历程及行业特点

执法记录仪是音视频记录设备，集摄像、拍照、录音于一体，分为便携式记录仪、手持式记录仪、车载式记录仪，可以完美记录事实，还原当时场景。广泛应用于公安、交通、城管等部门工作人员现场执法使用。

我国执法记录仪发展进入了一个崭新阶段

2015年4月2日，国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知指出，要创新安全生产监管执法机制，加快监管执法信息化建设。整合建立安全生产综合信息平台，统筹推进安全生产监管执法信息化工作，实现与事故隐患排查治理、重大危险源监控、安全诚信、安全生产标准化、安全教育培训、安全专业人才、行政许可、监测检验、应急救援、事故责任追究等信息共建共享，消除信息孤岛。要大力提升安全生产“大数据”利用能力，加强安全生产周期性、关联性等特征分析，做到检索查询即时便捷、归纳分析系统科学，实现来源可查、去向可追、责任可究、规律可循。加强监管执法队伍建设。建立现场执法全过程记录制度，2017年底前，所有执法人员配备使用便携式移动执法终端，切实做到严格执法、科学执法、文明执法，树立廉洁执法的良好社会形象。

执法记录仪是一款具有同步录音录像功能的便携式执法取证设备，对一些瞬间灭失的违法事实可以及时取证固定，在现场执法中至关重要。目前已广泛应用在公安、交通、城管、环保、工商等行政执法部门。

从我国警用装备行业需求来看，首先单警装备在公安基层一线的配备率已达到65%，其次警用装备不断的更替换代，未来市场潜力巨大，第三是警务人员对单警装备非常期待。

从我国警用装备的普及率来看，80%省市警务单位列装各式单警装备，同时各种新型警用装备品种近千个，而新产品将持续不断取代旧式装备。

从我国警用装备行业未来趋势来看，第一个方面是“阳光执法”政策推动，其次是警务单位越来越重视，再次是国外先进装备和使用经验引入国内，最后是维护国家安全、社会稳定、反恐处突和应对处置各类公共安全事件的需求。

从以上行业需求、普及率、未来趋势分析，我国警用装备发展进入了一个崭新阶段。

警用执法记录仪在此大环境下应时而生

近年来，随着社会的不断进步，人们的法律意识、维权意识不断提高，遇事都依理讲法，追求公平公正。这就要求执法人员在平常的执法工作中，要加强自我保护意识，加强证据意识，树立良好的执法形象，具有重要现实意义。

传统执法方式会带来很多的困惑，比如：执法过程难以还原，难以体现公平公正，纠纷无据可依，民警业务考核不易，摄像拍照等影响执法，执法数据存储难度大，执法数据调取不易，执法数据管理需专人专职等等，而执法记录仪产品可以解决以上困惑问题，比如：全程记录执法过程，体现公平公正执法，纠纷有据可依，民警业务考核简单，佩戴即可执法，系统性的执法数据存储，轻松调取执法数据，无需专人专职管理等等。

执法记录仪是一个新兴产业

在2008年以前，传统执法主要依靠录音笔、照相机、摄像机与固定监控补充，功能单一，难以提供完整资料，使用细节无法适应警用行业要求。

2008年-2009年，警翼团队将其为美国警方设计VIDMIC产品引入中国，填补执法仪空白，但中美两国警方理念与使用方式存在差异。

2009年-2012年，在第一代产品基础上，根据国内警方使用习惯，推出适应国情的第二代执法仪，功能进步明显，行业快速发展。

2012年-2013年，执法记录仪行业标准颁布，执法记录仪作为单警装备在公安队伍得到快速普及，行业进入规范发展阶段。

2014年以后，使用逐步深入，不同警种对记录仪产生细分需求；全系统理念深入人心，记录仪迎来新的发展时期。

行业处于成长期的发展阶段，市场容量增长加剧，进入结构性增长时期，现阶段，我国警用执法记录仪行业发展已经近十年，经过引进、吸收、仿制、改进、创新等阶段，国内警用执法记录仪生产技术已经基本成熟，部分产品性能达到国际水平。

时间 事件2007年 警翼团队的前身TCL数码公司为美国警察设计了警用执法记录仪，并引进中国。2009年 警用执法记录仪在市场上如同雨后春笋般出现2010年 警用执法记录仪开始被公安机关使用，并被列入公安部行业标准制修订计划项目。2010年 警翼推出记录仪+工作站+软件的整体解决方案2011年 《单警执法视音频记录仪》行业标准发布并实施2012年 第一家企业通过公安部特种警用装备质量监督检验中心的监测，公安部发布了合格企业目录。2012年公安部装财局和公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会举办了“《单警执法视音频记录仪》标准宣贯会”，各省区市开始制定警用执法记录仪相关使用管理规定。2013年《单警执法视音频记录仪管理系统通用技术要求》《单警执法视音频记录仪数据接口规范》被提出并列入公安部行业标准制修订计划项目。2014年 《单警执法视音频记录仪》标准修订被列入公安部行业标准制修订计划项目。

行业从“散点市场”过渡到“块状同质化市场”

散点市场：行业各品牌各自为政，市场布局零散，市场集中度较低，地方品牌居多，缺乏行业领导品牌，比如说上世纪90年代的煤矿行业、纺织行业；

块状同质化市场：市场布局已经初步形成几分天下的局面，前三名的市场集中度迅速上升强势企业迅速扩张，市场呈寡头垄断结构，比如说2009网络视频行业；

团状异质化市场：市场发展较为成熟，而且产品品类更为细分，市场分化为多个相对独立的细分品类，行业“黑马”以特色产品和独特卖点，侵蚀了通用型企业的市场份额，比如说：天然植物提取物行业（如：辣椒红素等）；

根据我们近一个多月的市场调研了解，目前我国警用执法记录仪行业从“散点市场”过渡到“块状同质化市场”，从缺乏行业领导者品牌过渡到某一个品牌成为行业领导者，而警翼的品牌战略目标就是要成为这样的行业领导者品牌。

行业政策鼓励行业健康良性发展

首先，各省市出台了当地的行业管理规定，我国各省市也开始发布执法记录仪使用管理规

其次，行业标准不断完善，

最后，政府对行业监察加强，政府对行业持鼓励支持态度，出台多项政策促进行业发展。在政府监管方面，若产品价格长期价格高幅度动荡，政府相关部门将介入调查，进行监督管理，维护警用执法记录仪和采集工作站产品市场秩序。

由此可见，行业在国家及各省市的政策下保持健康良性发展，有利于行业内品牌持续发展。

第二部分：行业现状及趋势展望

2014年记录仪市场容量48.69万台，增速达15%

2010-2014年记录仪市场容量变化及增速情况

记录仪市场容量预计到2018年可达66.46万台，市场规模将达到11.63亿元

2015-2018年记录仪市场容量变化及增速情况预测

2014年采集工作站市场容量2.65万台，增速达14.9%

2010-2014年采集工作站市场容量变化及增速情况

采集工作站市场容量预计到2018年可达3.64万台，市场规模将达到4.59亿元

2015-2018年记录仪市场容量变化及增速情况预测

治安和交警是执法记录仪和采集工作站产品的主要用户群体，其他行业正在快速跟进

2014年我国警用执法记录仪市场下游需求情况

2014年我国采集工作站产品市场下游需求情况

行业品牌现状：无全国性绝对强势品牌，警翼是最具备冲击第一阵营实力的品牌

行业品牌竞争格局图

竞争格局各阵营划分依据：

第一阵营：目前暂无全国性绝对强势品牌，第一阵营品牌要求全国性知名度高，市场处于绝对强势地位，用户忠诚度高，如手机行业中的苹果

第二阵营：第二阵营品牌要求产品线丰富，全国部分区域知名度较高，有较强的品牌影响力和市场占有率，目前此阵营中警翼是最具备进军第一阵营实力的品牌。

第三阵营：主要指区域性品牌，在销售区域拥有一定的知名度，主要利用关系营销和大用户营销，品牌力较弱。

第四阵营：主要是指地方性小品牌，杂牌，贴牌，无品牌影响力，生存能力弱，市场补缺者。

警翼目前销售额超2亿元，市场份额占据全国市场28%，处于领头羊位置，产品实力雄厚，渠道布局全国，各区域联盟商及代理商均达到数家，未来警翼重点打造品牌战略，发展优质渠道商，形成渠道伙伴关系，进而向第一阵营既全国性绝对强势品牌进军。

行业内各品牌的品牌定位、产品定位现状

品牌定位中端同时产品定位中端的品牌扎堆，警翼在品牌/产品定位竞争格局中独领风骚，具备成为行业领导者品牌的潜力。

行业内各品牌的品牌/产品定位格局图

市场潜力

八大执法行业（公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院等）及保险行业，林牧业等行业都将是执法记录仪未来可进入的行业

目前应用领域多为交警等警察单位，而需要“有信息记录以保留信息纠纷证据”的单位，如：保险行业，林牧业等行业单位均未意识到这种需求，因此开拓非警用领域将会带来销售量的巨大增长。

行业市场潜力巨大：军队人数约230万，警察数量约有200万，其中交警27万，在编民警和协警的比例约为1:2.5，城管人数约为200万，其他领域执法者约有200万。警翼目前已经开始向八大执法行业渗透，未来将开拓非警用领域，如：保险行业，林牧业等。