大数据给保险业带来的机会和挑战

中国人民财产保险股份有限公司灾害研究中心 王泽温 吴成丕

大数据给保险业带来的机会和挑战

Chance and challenge resulted from big data for insurance business

中国人民财产保险股份有限公司灾害研究中心 王泽温 吴成丕

随着信息技术的发展，特别是近年来互联网、移动终端、物联网、云计算等新技术发展的突飞猛进，进一步催生了“大数据”时代的到来。

大数据呈现出数据量大（Volume）、数据处理速度快（Velocity）、数据类型多样（Variety）、真实性更强（Veracity）的“4V”特征。大数据的出现，正在改变人们的生活及理解世界的方式，将成为经济社会发展新的驱动力。

大数据也深刻影响着保险行业。大数据时代，保险业充满机遇，也面临着挑战。中国保监会项俊波主席指出，由于云计算、搜索引擎、大数据等技术的运用，互联网的影响将更加深刻，有可能从根本上改变金融业包括保险业的游戏规则和经营模式。

首先，大数据将重塑保险产业链。大数据赋予了保险企业“一把利器”，使企业的外部交易成本大幅下降，保险企业能够优化整合上下游资源。同时大数据能够发掘并引导保险需求，创造新的商业机会。

其次，大数据将创新商业模式。大数据赋予了保险企业高效了解客户的能力，通过新的技术、新的模式，实现“以客户为中心”的商业模式，并支持企业建立实时反应及决策机制。

再次，大数据将提升保险企业经营管理。大数据将深刻影响保险企业业务全流程，也将支持保险企业改善管理模式实现数据智能决策，促进流程优化，提升工作效率。此外，大数据将提升保险企业的竞争力，为保险业做大做强奠定基础。

最后，大数据将为保险行业带来严峻挑战。互联网企业凭借大数据优势，将对传统保险业造成巨大冲击；大数据的预测技术变化将挑战保险业的核心功能，保险企业传统的组织结构及营销模式也将发生变革；人才短缺也可能成为保险企业大数据发展的另一瓶颈。

大数据在保险业的应用基础

改革开放30年以来，我国保险业迅猛发展。就市场规模而言，改革开放之初，我国保险市场只有一家公司经营，全部保费收入只有4.6亿元。2012年，全国保险公司超过120家，2012年全年实现原保费收入1.54万亿元，保险公司资产总额达到7.35万亿，市场规模增长超过3360多倍。

保险业务的迅速扩张，带来了数据量的急速膨胀，以及由这些基础数据衍生出的庞大的客户信息、保单信息、交易信息、影像信息、档案信息等。结合新技术产生的数据以及大量的外部数据，也呈现出大数据特征。与此同时，保险业的信息系统建设、数据分析人才与技术也得到了快速发展，为大数据在保险领域的应用奠定了基础。

保险业数据呈爆发式增长

随着保险业务规模不断扩大，保险覆盖的广度和深度不断深化，保险产品与渠道不断创新，保险业相关数据也呈现出爆发式增长。

从保险公司内部来看，保险业务流程中产生了大量的除了交易数据之外的数据，包括承保理赔流程中产生的大量的、复杂的、动态的文本、图片、音频、视频、地理信息等非结构化数据。这些数据中蕴含着客户的风

险及行为特征、产品走势、市场变化等大量信息，对保险公司的经营发展至关重要。

从保险公司外部来看，涉及社交网络的用户关系数据和目标客户群喜好数据、电子商务平台的交易数据和信用数据、搜索引擎的客户需求数据、公共数据、关键词、竞价排名等数据，物联网产生的车辆数据、人体健康数据等。此外，政府、统计机构、数据研究机构也提供大量与保险相关的数据，如公安部交管局的车辆管理数据、卫生部的医疗健康数据、灾害主管部门的灾害数据等。通过对这些外部数据的挖掘和整合，保险公司能够准确掌握客户需求，对风险进行准确预测并有效管理。

保险业信息化建设迅速发展

近年来，我国保险市场体系逐步完善，基本建立起覆盖全国的信息服务和支撑体系。大部分保险公司已经将信息化纳入公司的发展战略框架，并制定了企业信息化的发展蓝图，推动了信息化的稳步进行。这些公司通过数据大集中，统一业务、财务操作和管理标准，建立了核心业务系统、财务分析系统、呼叫中心系统等多个应用系统。同时，我国保险行业信息化迅速发展，监管信息系统初步成型，保监会逐步建立了中国保险统计信息系统以及车险信息平台等，保险业大型保险信息平台——中国保险信息技术管理有限责任公司也在筹备建设中。保险业信息化建设的快速发展，为大数据在保险业中的应用提供了软硬件及技术支持。

大数据在保险业的应用实践

根据保险行业最新报告，15%～20%的保险公司正积极准备更为全面的大数据解决方案。国外大型保险公司已经率先启动了大数据工作，并取得了很好的工作效果。

国外保险业开展大量工作，取得良好效果

纵观国外保险市场，国际领先的保险公司都高度重视大数据应用。美国、新西兰、南非等国家的多家保险公司已积极建立大数据团队，开展大数据项目。例如美国国际集团建立逾百人的科学团队，全面开展大数据工作。通过对定价、理赔、营销等所有业务领域各种紧迫问题的解决，为公司创造了可观的利润。南非Discovery Health公司利用大数据技术提升客户体验、防范欺诈行为。通过引入大量的病理数据、人口学数据，并结合理赔数据，建立大数据分析模型，预测并分析模型结果，支持短时间内的业务决策。建立了更加精确的慢性病预测模型，帮助Discovery Health在客户疾病变得更为严重之前，能够提前采取一些预防性措施。

国内保险业高度重视，探索尝试大数据应用

国内保险业也非常重视大数据带来的影响，大型保险公司积极启动，加强大数据队伍建设、强化外部合作、提升数据资源获取与集中，推动大数据应用。

从2006年起，经中国行业协会牵头、由经营车辆保险的保险公司分摊费用的车险信息平台就陆续开始建立。2013年，为进一步促进信息集中与共享，保监会推动建立“中国保险信息技术管理有限责任公司”。按照中保信的既定计划，先从中国保险行业协会手中接过全国统一的车险信息平台，再进一步“收购”其余13个省级地方行业协会独立运行的车险信息平台，逐步成为囊括寿险、财险、健康险等多险种承保理赔信息的大型保险信息平台。

大数据给保险行业带来的机遇

重塑保险产业链

对于保险企业来说，大数据使保险企业能够聚合上下游的资源，重塑保险产业链。同时，大数据能够发掘并引导保险需求，创造新的商业机会。

（1）通过供应链优化整合供应商

我国保险业经过多年经营，积累了大量非常有价值的承保、理赔数据，例如对于车辆保险来说，积累了大量车辆损失数据、修理费用数据、零件损失及更换数据等；对于健康保险来说，积累了大量健康数据、疾病治疗数据、医疗费用数据等。借助于大数据的积累、整合与分析，保险公司完全有能力建立自己的汽车修理公司、汽车零配件供应公司、医疗服务社区等，延伸保险的边界，一方面降低保险经营成本，提高利润，另一方面也为客户提供了更加便捷的“一站式”服务，提升客户体验。

（2）聚集资源创造新的商业机会

在大数据时代，数据将成为企业非常重要的一项资产。由于保险企业得天独厚的优势，掌握了大量的承保、理赔等业务数据。这些数据经过分析、挖掘以及应用，也将衍生众多的商业机会。例如，可以建立二手车交易中介市场，为被保险的机动车辆进行担保；可以建立资源与服务的团购平台，如面向社会公众出售医疗健康服务、防灾防损服务、车辆维修保养服务等。

（3）发掘并引导大量保险需求

互联网为代表的新商业模式的快速发展，聚合了大

量的互联网应用、客户和商家，形成一个大的生态系统，各个主体之间的行为会产生各种各样的风险，从中衍生出非常庞大的风险保障需求，包含网络财产损失保险、信用保险、责任保险以及涉及网上交易的各个险种。

通过大数据分析技术，能够迅速发掘保险需求，设计开发有针对性的产品与服务，创造、引导客户需求。例如，阿里巴巴、腾讯与平安合作成立的众安在线财产保险公司，专注互联网保险市场，将开发网络财产保险、虚拟财产保险等险种。淘宝与华泰财险合作推出的“退货运费险”，2012年“双十一”当天，成交量达到了5000万笔。

创新商业模式

互联网等大数据赋予了保险企业高效了解客户的能力，通过新的技术、新的模式，如通过社交网络、车联网获取的驾驶行为信息、客户网销渠道浏览信息等方式，尽可能贴近消费者，并大规模地收集消费者的数据，更主动倾听消费者的需求。以此为基础，开发最合适的保险产品与服务，建立“以客户为中心”的商业模式。大数据将在实现客户微分化、个人化及支持企业实时决策反应方面发挥作用。

（1）大数据驱动的保险模式创新

大数据时代的到来，改变人们的生活方式，也将带来保险产品、保险服务、经营管理等的创新，实现大数据驱动的保险模式创新。例如，中国人保财险副总裁王和博士在《物联网时代的健康管理与保险》中提出基于物联网的健康管理和保险应用设计，即借助物联网等大数据技术，破解健康和医疗管理的一些基础性和关键性矛盾，实现保险产品、保险服务的模式创新。首先通过感知识别技术、定位技术，实现卫生管理和健康管理的“家庭化”和“便携化”；其次，通过互联网技术，实现医生与患者克服时间、空间的自由交流，全面有效的互联互通；第三是通过数据库与数据挖掘技术，将医疗、健康管理和医疗保险领域的信息孤岛进行动态地联系和集合，为医疗诊断提供更为可靠的数据依据，实现更加优化、科学的治疗方案以及支持实时查询的客户电子病历和健康档案。

（2）实现客户需求微分化、个人化

传统的保险市场，保险产品、服务、渠道、营销推广等聚焦于一个大范围的客户群，或是针对某一特定市场的特定需求定制，或是在细分市场中，针对不同需求的市场群体有所区别。然而以上的各种方式都是基于一个群体。

运用大数据，可以获取具体到单个客户的详细数据，如淘宝、京东商城、腾讯、新浪等互联网数据，甚至是客户的银行信用数据等，丰富的数据使我们能够了解客户的全方位信息，借助大数据技术也让数据价值挖掘成为可能。如我们可以从客户全面、立体的信息，记录客户的喜好，优化我们的产品及服务。

（3）实现客户风险精确衡量

得益于大数据技术，保险公司能够获得大量与客户相关数据，支持精细化的客户风险衡量。例如，对于车险客户，未来可以根据每天客户行驶里程、驾驶行为信息（急刹车、急转弯等）、交管局的违章信息等，实现每天向客户发送今天实际应收保费。对于人身险客户，未来可能在精算定价时，在生命表基础上，引入客户每天的健康状况、饮食状况、运动状况等，实现更加精确的风险衡量与定价。

（4）建立实时决策反应机制

客户的实时行为倾向是最有效的客户需求信息，但这样的信息稍纵即逝，用传统的方法很难捕捉。利用大数据可以获取客户的实时行为信息加以处理，可以有针对性地向客户提供相应的服务，以及帮助企业做出高效、有针对性的决策。企业也可根据市场的实时信息，迅速调整策略，实现最优决策。

例如，通过车联网实时获得驾驶行为数据后，经过快速的分析处理，我们可以对驾驶员不佳的驾驶行为进行干涉管理；可以通过网络销售的点击流实时跟踪客户的消费行为，更新他们的偏好，并建立客户行为的可能

性模型，实时推荐优选商品，提供省钱的奖励性计划；可以通过手机APP等收集的实时位置信息向客户推送周边最新的生活服务；通过大数据技术，保险公司能够快速获取竞争对手的价格策略，并能够积极反应，实时调整营销策略。

提升保险公司经营管理

大数据将深刻影响保险公司从产品开发、产品营销、保险承保、防灾防损、保险理赔的保险业务全流程，全面提升保险公司的经营管理。此外，大数据将协助保险公司有效应对来自其他金融行业的挑战，为保险业做大做强奠定基础。

（1）全面提升保险业务全流程管理

对保险行业来说，大数据的冲击来自三个方面：一是数据终端数量的增长；二是数据维度的变化；三是商业模式和管理模式的变化；这三个因素交织在一起，将深刻影响保险公司从产品开发、产品营销、保险承保、防灾防损、保险理赔的保险业务全流程。

在产品开发方面，通过大数据分析技术，能够迅速发掘保险需求，设计开发有针对性的产品与服务，创造、引导客户需求，例如虚拟财产保险等；大数据推动传统定价技术的变革发展，在大量外部数据的基础上，将在原有定价模型的基础上引入、细化新的定价因子甚至使用新的定价模型，进行更加精确定价，例如里程保险定价。

在产品营销方面，更多与移动互联、物联网结合，开展基于大数据的营销推广策略，同时结合更多外部数据，更好的了解客户的需求，进行客户挖掘、精准营销以及渠道流程的优化。

在保险承保方面，运用大数据，可以获取具体到单个客户的详细数据，如淘宝、京东商城、腾讯、新浪等互联网数据，甚至是客户的银行信用数据等，建立客户的统一视图，并根据更加全面的客户信息，分析客户的价值及行为模式，预测客户的流失情况，并为客户提供个性化服务。

在防灾防损方面，通过引入大数据，更全面了解客户的风险信息，针对客户的风险级别及防灾防损需求，向客户提供个性化的防灾防损服务；并通过物联网、移动互联的方式，进行防灾防损模式创新，如发挥车联网的防盗、救援功能，客户通过移动互联等方式及时了解自身风险状况、风险改善意见以及预约并定制防灾防损服务。

在保险理赔方面，利用地理信息、文本、图片、音频、视频等大数据开展反欺诈工作，进行欺诈案件识别与防范，向客户提供差异化的理赔服务，对未决赔款准备金等精算指标进行更准确的衡量与提取。同时，针对不同产品线，建立理赔分析模型，如医疗费用分布模型、车辆零件价格分布模型等。

（2）大数据将改变保险公司的管理模式

大数据也将改变保险公司的管理模式。随着大数据对非结构化数据分析技术的发展，越来越多的内部管理可以量化分析，管理决策也将更多地依赖于数据支持。这将改变甚至重塑公司的客户管理、投资、运营管理过程，对保险公司的盈利能力、商业模式将造成冲击。在大数据支持下，保险企业内部管理将得到质的提升，实现数据智能决策，市场反应速度、工作效率、风险管控水平等都极大提高。

在流程优化方面，未来更多地依赖多媒体数据、影音识别技术等进行流程简化，如通过影像识别技术，简化保单的录入出单环节；通过影像数据简化核保与理赔环节。

在投资管理方面，将操作端的业务与外部经济、保险方面的广泛信息实时地结合起来，实时动态地管理业务，快速响应不断变化的条件并进行调整获取最大的投资价值，同时动态投资反应机制可以对监管机构的要求迅速做出反应。

在成本效率方面，利用大数据技术，可以将工作流程进行分解，确定最优工作方案，提高工作效率，降低工作成本。例如，通过电销音频文件的大数据分析，建立电销效率提升模型，获得电话营销最优方案。

（3）提升保险公司的竞争力

目前，以理财产品为代表的寿险产品具有较强的可替代性，此类产品受到证券、基金等金融产品的冲击，竞争压力较大。大数据技术将协助保险公司开发更贴近客户需求的保险理财产品，在保险保障功能上形成与其他金融产品明显的差异性，有效应对来自其他金融行业的挑战，提升保险公司的竞争力，为保险业做大做强奠定基础。

大数据给保险行业带来的挑战

互联网企业借助大数据冲击传统保险业

保险业未来的竞争不仅局限于传统保险行业内的竞争，更多的是应对来自互联网企业、新科技公司的竞争与挑战。随着互联网金融、新技术的迅速发展，互联

网企业、新技术公司在数据资源、数据分析能力、经营管理能力、创新思维模式等方面具有优势将逐渐凸显，一旦保险牌照放开，在保险产品与服务、流程、技术、管理等方面实现全面创新，将对传统保险企业造成严峻挑战。

（1）互联网企业已经开始进军保险业。

一是互联网电商巨头已成为保险的重要销售渠道。阿里巴巴（淘宝网）、腾讯财付通、京东商城、苏宁易购等互联网电商纷纷开通保险平台，百度也通过关键词、竞价排名、凤巢系统等搜索营销方式成为保险的一个重要营销渠道。

二是携程网等行业互联网企业结合自身主业，利用已有的客户资源，兼业代理相关保险业务。

三是和讯网等财经门户网站成立保险销售平台，促成保险营销员和保险经纪人与客户在线上进行交易。

四是一些科技公司建立保险比价搜索引擎平台，为客户推荐合适的保险产品信息，促成保险代理人与客户线下交易。

（2）互联网企业的大数据优势

一是互联网企业积累了大量客户资源及客户行为数据，是传统企业无法获得或者获取成本较高的数据来源，因此对消费者消费行为、风险特征更加了解。

二是互联网企业在数据分析人才、技术方面具有传统企业无法比拟的优势，通过数据分析，能够挖掘更多业务机会。

三是互联网企业具有营销渠道优势，相比传统金融机构，服务更加灵活、便捷，成本更加低廉。

四是互联网企业具有创新的思维模式，通过产品创新和流程创新，能够获得更好的客户体验，在精准营销、精准定价以及产品服务创新等方面，更能俘获消费者的心理，赢得客户。

（3）未来互联网企业将基于其大数据先天优势挑战传统保险企业

相对传统保险企业，互联网企业具有掌握大量客户资源、贴近客户需求、创新意识强、运营成本低等优势，一旦保险牌照放开，互联网企业将全面进入保险业，基于其大数据技术，发展如信用保证保险、虚拟财产保险等险种，蚕食传统保险企业的业务，甚至颠覆部分保险产品和服务，对传统保险企业形成严峻挑战。

传统保险经营管理模式可能被颠覆

大数据的本质是解决预测问题，保险经营的核心也是基于预测，大数据将挑战保险业的核心功能。大数据也将促进企业的组织模式及业务流程发生变革，灵活机动的组织结构及业务流程将成为大数据时代的必然选择。

（1）大数据挑战保险业的核心功能，创新颠覆性产品

一是大数据时代将在本质上挑战保险。保险业的经营，包括精算在内，都是基于样本或者随机原理，实现对规律的分析。然而，在大数据时代，将面临从“样本”到“全量”的变化，“全量”的数据将容易获得，这对于精算等一些规律性的研究也会发生一些本质的变化。大数据时代的另外一个变化，即从探求“是什么”转变到“为什么”。从保险的角度来看，以往更多的是用纵向的历史数据，包括生命表，车险的历史数据，来判断损失率、死亡率是多少，但是在大数据时代，可以从横向的，如人们的生活习惯，医院治疗、药物使用等数据，同样可以得到一个更直接、更有效的结论。另外，我们对数量和维度的认识发生了“质的变化”。以前，我们更多的是追求数量，认为数据量如果能够达到一定的程度，模型就是稳定的，结论就是正确的。但是，在大数据时代，数量被维度所代替，“无限的模糊”所带来的聚焦成像会比“有限的精确”更加准确。这些影响与保险业都是息息相关的。

二是互助保险、自保公司、保险业上下游供应商在大数据的支持下将深刻影响传统保险业。在大数据技术

的推动下，类似于新型信贷P2P平台的互助保险公司将大量涌现，有实力的大型企业将建立自保公司，这类企业将以更加低廉的费率、更加有针对性的服务等全新的保险模式对传统保险业造成冲击。此外，保险业上下游供应商也将在大数据的支持下，开发出保险的替代产品。例如，汽车救援公司的赔付救援延伸服务，将有可能在一定程度上取代车险的功能。

（2）传统企业组织结构以及业务流程将发生变革

一般的保险企业是相对封闭的结构，与外界的接触多集中在供给环节与销售环节。在大数据时代，各种资源向企业聚合以延伸企业的边界，企业的组织模式及业务流程将发生剧烈的变化。

传统的保险企业是高度专门化的，通过清晰的部门划分和明确的指挥决策实现高速运转，企业内部的垂直边界和水平边界十分明确。大数据时代，信息和决策将可能涉及多部门，这需要各保险企业形成比较灵活机动的组织架构，建立以任务或问题为导向的团队进行跨部门、跨职能的合作，使具备大数据思想与技能的人员能够与业务人员、管理人员进行有效的沟通与配合，促进数据资源的融合，共同发挥大数据的作用。

（3）营销模式将发生本质性变化

随着互联网技术不断发展以及人们对保险产品、服务便捷性需求，保险产品以及服务逐渐标准化，并开始通过电子商务、社交网站等渠道进行销售，以“大数据”为基础的精准营销将发挥至关重要的作用。保险市场的竞争，本质上将成为以大数据为核心的分析能力与应用能力的竞争，例如在搜索引擎上选择哪些关键词语对保险产品进行描述，最大程度吸引消费者；对某一特定销售渠道，如微博，选择哪些保险产品进行主打销售，提升销售水平。大数据将从根本上改变保险公司传统的营销模式。

大数据的思维、人才和能力有待培育

在大数据时代，保险业可能要面临两大能力的挑战：一是整合内外部数据的能力，尤其是外部数据的整合；二是探索数据背后价值和制定准确的行动纲领的能力，将数据背后的价值转化为商业模式，并付诸于实施。而这两种能力的提升，都离不开大数据思维、人才的培育，这也将成为保险业发展大数据的重要挑战。

（1）对大数据的认识有待深化

应对大数据时代的重要前提是提高认识。保险业需要及早的认识到大数据可能对行业的“颠覆性变革”，并尽可能及早地做相关的一些准备。只有保险业建立起具有基于大数据的思维，能够全面的理解大数据时代，才可以将保险产品、对客户的服务放在大数据框架之下思考，顺应大数据的潮流。

（2）数据分析与管理人才紧缺

大量高素质的、具备大数据思维和技术的人才，也是大数据发展中必不可少的要素。对于大数据人才来说，统计技术是必不可缺的，但是很多大数据处理的核心技巧不能在传统统计课程中学到。比统计技术更重要的是组织和处理大型数据的能力，即知道如何通过运用大数据获得商业价值以及进行企业决策的管理者和分析师。

因为大数据时代的数据格式往往是非结构化的，包括博客、文档、文本、PDF、视频、音频等非结构化数据必将充斥数据源，数据分析与管理人才是那些能够懂得商业语言，帮助公司从数据的角度理解企业所面临的挑战、发现潜在的商业机会。从目前来看，这样的人才还是非常稀缺的。

（3）数据获取、应用能力有待培育

大数据首要的技术是数据获取能力。大数据不仅是整合内部数据，更重要的是整合外部数据。对保险业而言，大数据时代的关键是整合外部数据的能力，明确数据可能的来源、获取数据可能的渠道。获取大量数据，即是获取了大量的商业资源。

大数据另外的一个关键技术即数据的应用能力。从获取的数据中，发现和构建数据之间的关系，在这个关系中找到规律性的东西，从规律性的背后发现商业模式，并付诸于实施，创造商业价值，这也将成为大数据时代对保险业的一项重大挑战。

关于在保险业中应用大数据的建议

大数据的浪潮正席卷全世界，将给技术和商业带来巨大变化，政府、各行各业正在感受着大数据带来的生产力和生产关系的新变革。对于保险业来说，大数据时代将在本质上挑战保险经营和商业模式，保险业无法忽视大数据时代的到来。未雨绸缪，顺势而为，当前社会各方应提高对大数据重要性的认识，深刻理解机遇和挑战，加强大数据核心技术领域研究，抢占先机及早开展大数据规划，建立完善大数据应用配套制度和平台，推动大数据人才队伍建设，创新商业模式，将数据价值转化为社会生产力，以大数据为契机带动经济社会发展。