2015年上半年牛羊肉市场形势及下半年展望

文│曲春红 司智陟（中国农业科学院农业信息研究所）

2015年上半年牛羊肉市场形势及下半年展望

文│曲春红 司智陟（中国农业科学院农业信息研究所）

2015年上半年牛肉平均集市价格63.47元/千克，同比涨0.4%；羊肉平均集市价格62.96元/千克，同比跌4.5%。2月，牛肉价格达到历史高点，同比涨0.6%；羊肉价格小幅上涨，同比跌3.6%。3～6月，我国牛羊肉价格均下跌，较2月分别下跌了3.5%和6.9%。1～6月，我国牛肉进口增、出口减，羊肉进出口均减。预计下半年牛羊肉价格有望趋稳略涨。

一、上半年国内市场情况

1.生产形势趋好。2015年上半年，牛羊肉主产区生产形势趋好。据统计，1～6月，新疆牛羊肉产量分别为19.7万吨和23.5万吨，同比分别增长0.5%和3.6%；内蒙古牛羊肉产量分别为23.6万吨和29.8万吨，同比分别增长1.6%和3.8%。

2.消费需求低迷。受宏观经济增速放缓影响，从去年夏季开始牛羊肉市场消费开始下降，除了高端餐饮业不景气，购买力下降，对牛羊肉的需求减少外，还有一个重要因素就是牛羊肉价格偏高。2015年6月，牛肉价格是猪肉价格的2.7倍，是白条鸡价格的3.4倍；羊肉价格是猪肉价格的2.6倍，是白条鸡价格的3.3倍。猪肉、白条鸡价格的低位对其消费替代性增强，居民消费牛羊肉数量有所减少。

3.集市价格止涨回落。从月价看，往年1月牛羊肉价格的环比涨幅都在1.0%以上，今年1月并没有延续往年快速上涨的势头，尤其是羊肉价格不涨反跌，而牛肉价格环比涨幅仅为0.04%。随着春节期间肉类消费需求的增加，国内牛羊肉价格均有所上涨，2月牛肉价格环比涨幅超过1%，羊肉价格环比涨幅为0.2%。春节过后，肉类消费需求减弱，牛羊肉价格有所回落，3月起，牛羊肉价格双双回落，6月，牛羊肉价格每千克分别为62.46元和60.54元，环比累计跌幅分别为3.5%和6.9%。因羊肉价格环比跌幅大于牛肉，在历经5年后又出现牛肉价格比羊肉价格贵的局面，6月价差已达到每千克1.92元（图1）。

◎图1 2010.1—2015.6国内牛羊肉集市月价数据来源：农业部畜牧业司

从周价看，1月牛肉价格呈震荡态势，涨跌幅度在0.1%以内，羊肉价格从上年最后1周开始连续5周下跌，累计跌幅1.0%。2月前3周全国牛羊肉价格呈上涨态势，累计涨幅分别为2.0%和1.2%。2月第4周开始牛肉价格已连续13周下跌，累计跌幅4.1%，从5月第4周开始牛肉价格止跌回升，环比涨0.02%，之后又连续4周下跌，累计跌幅0.3%；2月第4周开始羊肉价格已连续18周下跌，累计跌幅7.7%。

4.上半年我国牛肉进口增加，羊肉进口减少。

一是牛肉进口增加，出口减少。上半年，牛肉累计进口量为18.39万吨，同比增17.6%，进口额8.76亿美元，同比增28.8%。从澳大利亚（进口量占进口总量的37.5%）、乌拉圭（31.1%）、新西兰（17.7%）、阿根廷（11.2%）、加拿大（1.9%）、哥斯达黎加（0.5%）、智利和匈牙利进口。

上半年，牛肉累计出口量为2689.73吨，同比减25.0%；出口额为2499.98万美元，同比减25.4%。主要出口到吉尔吉斯斯坦（出口量占出口总量的69.6%）、我国香港地区（12.6%）和朝鲜（12.3%）。

二是加工牛肉出口减少。上半年，加工牛肉累计出口量为5754.41吨，同比减19.9%，出口额为3538.21万美元，同比减13.5%。主要出口到我国香港地区（出口量占出口总量的49.8%）、日本（34.8%）、布隆迪（5.2%）和我国澳门地区（3.0%）。

三是羊肉进出口均减少。上半年，羊肉累计进口量13.08万吨，同比减23.9%，进口额4.68亿美元，同比减32.9%。进口来源国是新西兰（进口量占进口总量的65.3%）、澳大利亚（33.4%）、乌拉圭（1.2%）和智利（0.1%）。

上半年，羊肉累计出口量1534.91吨，同比减4.1%；出口额1350.86万美元，同比减20.8%。羊肉主要出口到我国香港地区（出口量占出口总量的49.6%）、吉尔吉斯斯坦（18.8%）、约旦（18.7%）和塔吉克斯坦（6.3%）等。

二、上半年国际市场情况

1.产量。

一是上半年美国牛羊肉产量均减少。据美国农业部最新数据，上半年美国牛肉产量515.84万吨，同比减4.4%；小牛肉产量1.79万吨，同比减19.6%；羊肉产量3.24万吨，同比减4.5%。

二是上半年加拿大牛羊屠宰量均减少。据加拿大农业与农业食品部数据，上半年加拿大累计屠宰牛121.20万头，同比减10.2%；屠宰小牛9.55万头，同比减7.9%；屠宰羊8.15万只，同比减2.3%。

2.贸易。

一是1～5月美国牛羊肉进口增、出口减。1～5月，美国进口牛肉和小牛肉69.26万吨，同比增37.3%，主要从澳大利亚、新西兰和加拿大进口。同期，出口牛肉和小牛肉41.65万吨，同比减9.5%。日本、墨西哥和加拿大仍然是美国牛肉出口的主要国家，其次是中国香港地区、韩国和中国台湾地区。

1～5月，美国进口羊肉和羊羔肉3.98万吨，同比增8.1%，主要从澳大利亚和新西兰进口。同期，出口羊肉和羊羔肉878.17吨，同比减29.3%，主要出口到墨西哥、加拿大和泰国。

二是上半年澳大利亚牛肉出口增，羊肉出口减，出口中国减少。上半年，澳大利亚出口牛肉和小牛肉64.57万吨，同比增10.5%。出口美国22.60万吨，同比增47.7%；出口日本14.18万吨，同比增7.4%；出口中国6.83万吨，同比增0.3%。

上半年，澳大利亚出口羊肉和羊羔肉20.85万吨，同比减少6.0%。其中，出口中东6.18万吨，同比增8.8%；出口美国3.79万吨，同比增1.6%；出口中国3.20万吨，同比减27.8%。

3.价格。

一是上半年美国牛羊肉价格总体下跌。美国牛肉价格自上年6月后上涨明显，2015年年初维持涨势，3～5月价格维持高位，6月价格小幅回落，6月美国去骨牛肉（90%新鲜）每千克5.79美元，环比降1.0%，同比涨17.4%。美国羊肉价格月度波动较大，2～4月价格小幅下降，5～6月价格回调，6月东海岸精选羊羔肉批发价为每千克6.82美元，环比涨2.1%，同比涨3.1%。

二是上半年欧盟牛肉价格波动，羊肉价格先升后降。欧盟牛肉价格继2014年7月后连续上涨9个月，2015年4～5月牛肉价格下降，6月价格回升，6月欧盟牛肉每吨4359欧元，环比涨2.3%，同比涨13.0%。欧盟羊肉1～3月延续上年10月以来涨势，4～6月价格下降，6月羊羔肉（体重在40千克以上）价格每吨5111欧元，环比降5.8%，同比降9.3%。

三、下半年市场展望

国内：预计下半年牛羊肉价格趋稳略涨，仍保持高位运行态势。从消费层面看，受炎热季节、价格因素影响，近期牛羊肉消费仍处于低迷态势；从供应层面看，受前几年价格持续上涨的影响，规模化养殖水平略有提高，整体供应有所增加，供求偏紧的状况有所缓解。但随着居民生活水平持续提高，膳食结构加快调整，牛羊肉消费增加是大趋势，供给偏紧的格局短时期内不会从根本上改变，价格不会出现大的波动。而较高的养殖成本在一定程度上仍支撑目前的价格高位。

国际：据美国农业部最新报告，预测2015年全球牛肉出口将达到创纪录的1020万吨，同比增2%。印度、巴拉圭和欧盟牛肉出口的增长，将抵消巴西、乌拉圭和美国牛肉出口下降。印度已经超越巴西成为全球最大的牛肉出口国。石油依赖国包括俄罗斯在内，由于石油收入下降和货币走软，使得牛肉进口量下降。