2014年工程模板脚手架行业回顾暨2015年展望

中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会

2014年工程模板脚手架行业回顾暨2015年展望

中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会

2014年建设工程模板脚手架行业得益于全社会固定资产投资拉动，经过全体业内同仁共同努力，取得了积极进步。

一、2014年回顾

(一)市场分析

2014年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）451068亿元，同比名义增长15.8%，增速比1-10月份回落0.1个百分点。从环比速度看，11月份固定资产投资（不含农户）增长1.02%。

图1 固定资产投资（不含农户）同比增速

分产业看：1-11月份，第一产业投资10899亿元，同比增长29.9%，增速比1-10月份提高1个百分点；第二产业投资188190亿元，增长13.3%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资251979亿元，增长17.1%，增速回落0.3个百分点。

第二产业中，工业投资184636亿元，同比增长13%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；其中，采矿业投资12621亿元，增长1.4%，增速回落0.8个百分点；制造业投资151461亿元，增长13.5%，增速与1-10月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资20554亿元，增长17.4%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力）75380亿元，同比增长21.8%，增速比1-10月份回落0.8个百分点。其中，水利管理业投资增长26.9%，增速提高5个百分点；公共设施管理业投资增长24.8%，增速回落0.4个百分点；道路运输业投资增长16.9%，增速回落2个百分点；铁路运输业投资增长24.7%，增速回落0.4个百分点。

分地区看：1-11月份，东部地区投资205815亿元，同比增长14.5%，增速比1-10月份回落0.1个百分点；中部地区投资126505亿元，增长17.4%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资114651亿元，增长17.7%，增速回落0.1个百分点。

分登记注册类型看：1-11月份，内资企业投资428523亿元，同比增长16.4%，增速比1-10月份回落0.2个百分点；港澳台商投资10805亿元，增长9.2%，增速提高0.6个百分点；外商投资9982亿元，总量与去年同期持平，增速比1-10月份提高0.2个百分点。

从项目隶属关系看：1-11月份，中央项目投资22054亿元，同比增长7.3%，增速比1-10月份回落3.1个百分点；地方项目投资429013亿元，增长16.2%，增速与1-10月份持平。

从施工和新开工项目情况看：1-11月份，施工项目计划总投资927460亿元，同比增长11.1%，增速比1-10月份回落0.4个百分点；新开工项目计划总投资372757亿元，同比增长13.5%，增速回落0.2个百分点。

从到位资金情况看：1-11月份，固定资产投资到位资金481888亿元，同比增长11.5%，增速比1-10月份回落0.9个百分点。其中，国家预算资金增长14%，增速回落0.3个百分点；国内贷款增长11.2%，增速与1-10月份持平；自筹资金增长14.8%，增速比1-10月份回落1.2个百分点；利用外资下降7.6%，降幅扩大0.5个百分点；其他资金下降3.7%，降幅扩大0.3个百分点。

图2 固定资产投资到位资金同比增速

(二)行业总体状况

虽然我国固定资产投资增速整体放缓，但模板脚手架行业集中度增加，具备一定规模、一定科技研发水平和管理良好的大型模板脚手架公司产值稳中有升，企业资产流动性较去年有所增加。经营桥梁、隧道模板及支撑体系的企业产销量稳定；铝合金模板及支撑体系应用得到进一步推广，但市场竞争加剧，利润率有所下降。行业企业具体情况如下：

1.企业资产状况

图3 资产状况

总体来看，各公司资产规模离散度较大。少数企业资产规模远大于其他企业。

图4 总资产

从总资产状况看，最高的企业远远大于其他的公司，总资产为33.9254亿。其次为8.85547亿和2.2817亿。其他公司的总资产在3600万到2亿之间。

图5 流动资产状况

流动资产最高的是32.0232亿，其次为8.26668亿和1.3181万。其他公司的流动资产在1000万到8154万之间。

图6 固定资产状况

固定资产最高为1亿。其次是9417万和8200万。其他公司的固定资产在45万到6026万之间。

图7 资产负债率状况

大部分公司的负债率在30%-80%之间，最高的85%，其次是79.49%，少数企业没有负债或很少负债。

2.企业经营状况

图8 企业经营状况

总体来看，各有特点，各有优劣。

图9 总产值/主业产值

总产值最高为45.0646亿。其他公司的总产值在1200万到3.2251亿之间。

图10 净产值

净产值最高为3.9549亿。其次为1亿和9812.15万。其他公司的净产值在20万到8000万之间。

图11 全员劳动生产率

全员劳动生产率最高为300。其他公司在13到100之间，最低只有0.5。

图12 营业额

营业额最高为45.0646亿。其他公司的营业额分布在900万到8.4736亿之间。

图13 新签合同额

新签合同额最高达到60亿。其次是20.8亿。其他公司的新签合同额分布在600万到11.0587亿之间。

3.技术状况

图14 技术状况

不同的公司对技术的重视程度不同，在科技研发方面有较大的差异。科技研发投入营业额比率与科技奖项和专利呈正比例关系。

图15 科技研发投入占营业额比率

科技研发投入占营业额比率都比较低，比率最高的是10%。大部分的科技研发投入占营业额的比率在0.1%到8%之间。

图16 科技奖项

科技奖项都比较少，最高的只有5项，个别公司甚至没有。标准规范数量最高为7项，多数企业1-3项。

图17 标准规范

图18 工法情况

专利的数量差别不是很大，大部分公司的专利数量在5到15项之间。最高为30项。

4.管理状况

工法最多的有25项，其余企业都在5项以内。

图19 专利情况

表1 管理状况

管理状况参差不齐。

5.人才状况

图20 人才状况

人才是公司发展的根本动力，也是公司规模的重要体现。公司业务不同，对人才需求的类型也不相同。各企业在人才类型方面各有优劣。

图 21 职工人数

职工人数最多为1532人。其次为610人和500人。其他公司的职工人数在42到300之间。

图22 管理人员数量

管理人员数量最多，为685人，其次为160，130，120人。其他公司的管理人员数量比较接近，在15到70之间。

图 23 技术人员数量

技术人员数量最多为400人，其次为225人。其他公司的管理人员数量比较接近，在5到85之间。

图 24 中高级职称人数

中高级职称数量最多为373人，其次为280人。其他公司的管理人员数量比较接近，在3到75之间。

图 25 执业资格人员数量

执业资格人员数量最多为256人。其次为80人和76人。其他公司的职工人数在3到56之间。

图 26 特种作业人员数量

不同的公司业务范围不同，对特种作业人员数量的需求不一样，最多为200人。其他公司的特种作业人员数量在0到123之间。

6.发展状况

图 27 发展状况

不同公司的发展思路不同，在发展状况的各个指标上表现也不相同。

图 28 主营业务增长率

不同行业有不同的特殊情况，公司主营业务增长率差别较大。最高为117%。其次是78.87%。其他公司的主营业务增长率在5%到30.6%之间。

图 29 兼营业务增长率

不同公司的发展模式不同，兼营业务的增长率由较大差别。最高为50%。多数公司的兼营业务很少或者没有。

图 30 利税增长率

利润增长率最高为123%。其次是97.43%。其他公司的利税增长率都在15%以内。

图 31 纳税增长率

纳税增长率最高为272.88%。其次是115%和62%。其他公司的利税增长率都在40%以内。

图32 合同额增长率

合同额增长率与主营业务增长率较为一致。最高为193.27%。其次是33.26%和18%。其他公司的合同增长率都在14%以内。

（三）主要工作

2014年，建筑模板脚手架委员会立足为行业服务，开展了政策研究、课题研究、标准编制、教材编制、国际交流与合作、推动行业企业综合改革试点、委员会组织建设等工作，具体如下：

1.完成引领行业未来10年发展纲领性文件

在广泛征求各方意见基础上，经过一年多来反复讨论修改，发布了《中国建设工程模板脚手架行业改革与发展纲要》（中建金模[2014]57号），并分别报部质量司、市场司、科技司、标定司和分管部长；

2.课题研究

（1）为建设工程模板脚手架行业转型升级提供理论基础，我们组织力量完成了《新型建筑工业化对模架行业的影响及对策》课题研究，并形成课题报告；

（2）为了探寻协会工作发展趋势，我们与10家地方协会联合完成了《政府职能转换与协会工作转型》课题研究，并形成课题报告。

3.教材编制

（1）为了帮助广大工程模板脚手架企业顺利实现资质就位，针对企业严重缺乏技术管理人员现状，同时考虑到相关行业需求，我们组织编制了模板脚手架工程施工现场管理人员岗位培训教材，共41册，其中建设工程类（20册）、模板脚手架工程类（21册）；

（2）为了杜绝或者减少模板脚手架工程事故，我们组织编写了模板脚手架工程施工手册系列丛书 ，已完成首批10册审定，其他15本将分期分批陆续审定。

4.标准编制

为了规范铝合金模板产品生产，我们组织36家企业开展了国家标准《铝合金模板》编制并已完成初稿，目前正开展相关试验工作。

5.综合改革试点

为了适应新型建筑工业化发展要求，推动行业转型升级，我们选择了广亚铝模等18家企业开展全国模架行业转型升级综合改革试点工作，颁发了综合改革试点方案，并先后对参加综合改革试点的18家行业企业进行了调研。

6.国际合作

（1）组织行业企业首期8人赴德培训；

（2）在三亚召开模板及支撑体系国际高峰论坛，分别与美国、德国、日本相关行业组织签订双边合作协议；

（3）中德美日四方签署合作备忘录，决定2015年9月在德国慕尼黑召开国际模架行业发展研讨会。

7.组织建设

（1）建立顾问、主任和专家三个委员会；

（2）开通了中国模架网站-www.mojiaw.org；

（3）共发文件58个。

二、2015年展望

虽然我国建筑行业的增长率放缓，但基础设施和地产投资仍然是政府拉动经济增长的最有效工具，即将上马的大量建筑项目可以支持对建材和建设机械的稳定需求。但建筑行业所有相关领域都存在产能过剩，导致平均售价不高，企业利润率进一步下降。

（一）市场预测

1.房地产开发未来供给面趋收缩

房企投资活动趋保守，新开工收缩，2015年供应下降5%。房企减少拿地、放缓开工节奏等战略收缩已成既定事实，存货积压、现金流紧张、负债率攀升让开发商放慢扩张步伐。未来住房潜在需求将逐年下降，市场重心转为“改善”+“保障”，调控政策也将由2010～2013年的压制需求转为鼓励住房消费、防范房地产市场风险。

2.国家基建投资力度有望加码

加大重点领域投资力度，对于稳增长、调结构、促改革具有重要作用，将有助于经济运行的稳中有进和提质增效。因此，由于房地产投资下降幅度加大，基建成为2014年政府稳增长政策的主要抓手。为对冲房地产投资下滑风险，高铁、道路、水利工程等成为2014年重点投资领域，四季度基建投资加速明显。基建项目的密集批复及开工，表明中央发出经济稳增长的明确信号。

此前闭幕的中央经济工作会议提出要“努力保持经济稳定增长”，基础设施建设已成为2015年拉动经济增长的重要着力点。由于要落实京津冀协同发展、落实“一路一带”大战略，基建自然是急先锋，这其中包括铁路、通航、港口的建设以及环保行业的投资。

（二）协会工作设想

理清思路，突出重点；深化改革，转轨变型；抓大促小，以点代面；行业自律，提高素质将成为新一年行业发展的主旋律。

1.配合住建部质量治理两年行动。参与或者组织模架产品、工程检查，重点检查标准执行情况；制定并推广产品质量认证标准及办法；探索建立模板脚手架质量检测检验中心。

2.资质就位。组织行业会员企业申报模板工程资质，并开展资质申报人员培训（制定规范统一申报文本文件）和管理人员培训。

3.国际合作。组织赴德第二批学员培训；组织10家左右企业家参加慕尼黑国际研讨会；深化与美国和日本协会合作方式和内容。

4.课题研究。包括：模板脚手架产品指导价格目录研究；限制和逐步淘汰扣件式钢管脚手架，以旧换新扶持政策争取；模板和脚手架工程管理人员配备标准。

5.开展评选活动促进行业发展。包括：建筑模板脚手架行业推荐企业；建筑模板脚手架行业科技进步奖；建筑模板脚手架行业30强企业；建筑模板脚手架行业3A企业信用评级；科技产业基地命名。

6.深化企业综合改革试点工作。

7.继续开展铝合金模板标准编制工作。

8.组织建设。推广委员会网站，丰富网站功能；设立若干专门委员会（奖项评选委员会、管理人员考试考核委员会等）；落实委员会年度报告制度；建立地方工作站或者分支机构。

（执笔缪长江 史汉星）

C

1671-3362 (2015) 03-0031-07