为企业开展专利竞争情报服务的探索

王 涓

天津市科学技术信息研究所

为企业开展专利竞争情报服务的探索

王 涓

天津市科学技术信息研究所

专利竞争情报服务为面向企业提供竞争情报服务带来了一种具有广阔发展前景的业务模式。本文分析了专利竞争情报服务的特点，以及企业对专利竞争情报服务的不同层次需求，通过天津市科学技术信息研究所近年来为企业开展的实际服务案例，对专利竞争情报业务开展得失进行总结。在此基础之上，提出了一套面向优势企业用户的服务模式，一个面向广大中小企业的平台服务框架，为信息咨询机构的该项业务深入发展提供一种思路。

1 开展专利竞争情报服务的意义

专利竞争情报是围绕竞争情报而展开的，是指企业为了在激烈的市场竞争中赢得和保持优势，对竞争对手、竞争环境及企业自身的专利情报进行合法地收集、控制、分析和综合，并对其技术或战略发展趋势做出预测，形成持续的、增值的、对抗性的核心能力，从而为企业的战略和战术决策提供依据的智能化活动过程。根据竞争情报理论的一般观点，专利竞争情报既是一种产品，也是一个过程。作为产品，它指的是对专利情报处理分析后的结果；作为过程，是指围绕专利情报展开的一系列有竞争目的的活动。

专利竞争情报服务可以为企业的技术、产品及服务开发中的知识产权战略决策提供有力支撑。例如，某通讯技术企业想在3G领域展开研发工作，第一件要做的事情就是通过专利文献去了解技术的最新进展、该领域知名企业或研究机构技术优势分别是哪里、用哪些不同的技术解决问题、自己的切入点应该在哪里，在规避侵权风险的基础上发现技术空白点。

2 企业对专利竞争情报服务需求具有层次差

原文下载仍然为主要需求

企业在利用专利信息时，主要目的是了解所处行业前沿技术。除了利用中国专利信息外，对发达国家及本行业发展较好国家的专利信息也有相当数量的需求。大半企业对于美国、欧洲、日本及世界知识产权组织的专利信息的需求呼声强烈，对韩国等主要国家的专利也有一定关注。

不同发展阶段企业对专利重视程度不同

1.有的企业既没有专利，也不开展专利工作。这些企业主要是贸易型、生产加工型企业和部分科技小企业。知道专利，但是由于种种原因，觉得专利没用。

2.有的企业把专利当作摆设，搞专利不是为了发挥专利的应有作用，而是为了报项目、获资助、得荣誉，为了专利证书而专利。我们统计的天津市专利百强企业报告中，有相当一部分百强专利申请量的企业属于该档，主要体现在专利年份申请活动曲线像过山车、高申请低授权。

3.有的企业把专利作为通行证。不指望利用专利独占市场，只希望自己的研发成果自己能够自由使用、企业经营不因专利问题被别人限制。在2014年我们接触了一批年产值过亿元的领军科技企业，从事领域以IT、新能源、高端机械制造为主，申请专利的目的就是为了合法进入市场、规避侵权风险。

4.有的企业把专利作为跑马圈地、占据势力范围，获取市场竞争力的有效工作，重视专利布局、重视维权、利用专利打击竞争对手。

5.最能充分利用专利价值的企业是，把专利作为企业核心资产来维护和运营，通过产品化、许可、转让、作价入股、质押贷款、交叉许可、标准化等各种方式实现专利的价值，充分利用专利来帮助获得收益或者直接变成收益。

第4、5类企业目前我们在天津市科技型中小企业中尚未接触到。从相关资料认为国内联想、华为、中石化等大企业达到了这种高层次的认知水平。

对专利自检平台有需求

多数优势企业认为需要建立企业内部专利检索数据库，数据库应具备检索功能、分析功能和分类号查询功能。此外，数据库具体功能还应该具备：将网站上所需的论文导入到信息平台中、导出数据功能、外观设计图片检索功能、预警功能、对比功能、专利风险预测、专利引证关系、公司（国际国内大公司）的专利动态、专利流程管理功能、专利文献阅读及下载、企业内部专利管理、专利缴费预警功能。

对专利分析报告要求高、付费意愿低

企业虽然对专利信息重视程度更高些，但是由于几方面原因导致专利信息服务不能在中小企业中顺利进行。一是对专利价值认可度不高，认为专利申请不能为企业经营带来收益；二是不了解专利分析工作难度，不愿配合，希望在短期内以极低的成本获取到全面、详尽、深入、结论非此即彼的分析报告。

3 目前提供的专利服务产品

目前信息所、图书馆等信息查询机构提供的专利竞争情报服务产品主要有三类，分别是定题文献检索、专利项目检索和专利分析报告。

题文献检索。这项服务本属于传统信息服务范畴，主要针对企业指定的某项技术、某家申请结构、某个专利号进行国内外专利文献检索、原文下载。

现在在专利申请、技术研发、技术引进时，企业倾向于自己进行检索和预警分析，一是说明企业的专利信息利用能力不断提高，有能力使用这些检索系统；二是在不涉及侵权等利益的条件下，企业会自己试着检索，如果结果不理想，才委托代查。

专利项目检索。这项服务是近年在传统文献服务基础上衍生的新型业务，主要包括失效专利检索、法律状态检索、侵权诉讼案检索等，这项工作是在用户日益增多的需求与专业分析工具可操作这两个双重力量推动下自然而然产生的。通过对该类信息的分析，既可评估专利价值，也可了解不同国家或地区专利制度的相关信息，从而了解相关专利最新的专利状态如专利是否失效，是否处于实质审查阶段。如果法律状态显示为专利权失效，那该失效专利便成为社会公有的财富，企业就可以利用该专利技术来进行产品开发，而不会存在侵权等法律问题，所以法律状态等专利权信息对企业开展竞争情报具有重要意义。

专利分析报告。主要依托专利分析工具，从定量分析角度开展以下内容，如果得到企业工程师配合，可以在定量分析基础上开展技术层面分析工作。目前分析的内容包括：

技术发展及衍变趋势分析——了解竞争的技术环境，增强技术创新目的性；

行业竞争者分析——了解行业发展的重点区域、不同区域内专利研发的重点方向、不同区域内专利技术的主要竞争者；

企业自身技术能力分析——同一时期与其它行业竞争者之间比较，确定企业自身优势劣势，客观评价企业的技术创新能力；

区域专利综合信息分析——对区域专利进行多方面分析，提升区域专利的数量和质量、增强产业自主创新能力。

专利分析报告的制作流程如下：

4 服务案例介绍

从2009年底到2014年中旬，天津市科技信息研究所曾经接待、调研、培训过上百家企业，从规避专利侵权风险、提高自主创新能力以及解决科研难题等方面进行了专利竞争情报价值的宣传和服务工作。

制作附加值较高的专利信息产品，为企业提供个性化服务

案例1：滨海新区某知名跨国药企委托检索一些新制剂制备方法，包括治疗急性腹泻药物、抗癌药物、抗心律失常药、麻醉剂和镇痛剂成分的合成和检测等。企业要求分析该药物目前的国外研发动态，从专利数量、核心技术分布、同族专利等几个方面进行归纳和梳理。

利用thomson pharma药物研发数据库、thomson innovation专利数据库、iptech专利分析工具，以及互联网欧洲专利局数据库，我们首先对该药物背景资料进行广泛学习，然后确定检索策略，对以上专业资源数据库进行检索，将初步检索结果交付企业技术人员审核，在与企业技术人员进行沟通的基础上，筛选出核心专利，并从管理层面和简单的技术层面制作了专利比对分析报告以及药物研发进展动态说明。这项工作检索主题较多，专业性较强，是在信息检索人员与企业研发人员协同配合下完成的。一份好的专利竞争情报产品离不开企业的配合，企业可以通过情报人员的分析结果，借助自己的专业知识评估发展机会。

案例2：天津某医疗电子有限公司委托对国外一家医疗器械公司进行调查分析。

因为用户指定了具体的公司，因此我们使用innovation数据库，校正申请公司名称，下载了该公司历年申请的全部专利，并分门别类整理出法律状态。从专利引用关系、同族专利申请中发现了该国外公司相对重要的核心专利，分析出海外市场专利布局策略，为天津这家医疗电子公司在出口贸易中规避侵权风险提供了借鉴。对于主题明确、技术背景资料容易理解、且无须详细技术对比分析的专利竞争情报服务，目前市面上有非常好的专利分析工具可以直接使用，比如innovation、iptech、innography，非常适合从管理面角度进行专利检索与分析。

案例3：受天津大港某化学工程有限公司委托，制作两种化学产品的科技攻关项目专利分析报告。

报告针对企业提出的几项关键技术，进行了专利数趋势、申请机构研发能力、发明人数、专利年龄、活动年期、IPC技术分布等多方面分析。挖掘出有相关技术专利申请行为的公司，探究各公司投入技术产业的研发时间以及资源；给出各竞争公司的技术研发方向，帮助企业了解国内研究机构专利技术布局；协助企业寻找核心技术主要发明人。该项服务为这家化学工程有限公司确立可行的技术路线和产品创新方向提供了初步决策依据。

使用专利分析工具可以极大缩短分析整理的时间，能把工作重点放在检索策略的制定和技术背景知识学习上。缺陷在于不能满足企业深入了解技术创新点布局、专利风险规避等要求。专利分析还是停留在较浅层次的了解程度，不能形成指导企业决策的规律性的专利情报分析结果。

开展专利检索与分析培训讲座，

发现并培养潜在客户

培训活动可以与企业加深彼此认识，作为未来双方在更大范围、更广领域、更深层次上开展服务的起点。我们成功举办了“国内外专利检索与分析培训”讲座。邀请台湾经济部智慧财产局兼工业局项目经理与企业代表交流专利报告制作流程。介绍台湾地区企业的专利侵权案件诉讼实例以及专利项目管理经验。讲座邀请到40多位企业代表。相关活动一方面感受到企业对专利竞争情报、专利检索与分析数据库的重视，专利服务大有市场。另一方面认识到服务对象大多为学历水平高、市场意识强、具备较好检索能力的中青年用户，同时市场上涌现出一批盈利性专利服务机构，对公益机构的服务能力是极大挑战。

发布地区专利分析报告，培育信息服务机构品牌

使用IPTECH专利分析工具、天津市科技型中小企业服务网认定管理系统、国家知识产权局检索平台和部分网络资源，对专利申请量排位前100名的天津市科技型中小企业的专利申请情况进行统计分析，完成“天津市百家科技型中小企业专利申请情况统计分析报告”、“天津市专利竞争力百强企业报告”。从申请总量、申请量成长率、区县分布、成长阶段分布、技术领域分布、专利研发转化效率、专利经济效益等方面综合考量百强科技型中小企业技术创新实力，为科技型中小企业发展工作提供数据支撑和决策参考依据。

5 经验总结与思考

要快速增加专利知识储备，提升服务信誉度。专利服务涉及的领域和环节很多，企业咨询的内容包括专利申请前立项查新、专利申请书撰写、专利申请过程咨询，乃至国内外专利活动大环境发展动态等。而很多图书馆、情报所对专利情报分析工作的应用还停留着比较浅的阶段，对技术内容实质涉及不深，统计、排序、重组专利情报的工作并未切实执行，因而也就不能形成指导企业决策的规律性的专利情报分析结果。所以说专利情报分析在国内应用的深度不够，没有在企业发展过程中起到应尽的义务。

要选择恰当的企业进行服务推广。由于我国知识产权环境氛围不如欧美企业强，很多国内企业从事的科研还是处于模仿创新阶段，因此对专利情报工作的需求表现为拿来即用，除非企业产品需要出口或者市场份额做大到一定程度，否则不会忌讳侵权风险。检索获取原文模仿技术、专利申请书撰写获项目获奖是大部分中小企业对专利存在价值的理解。目前国内有资格进行专利情报分析的图书、情报单位，他们的专利情报分析工作的效益相对很低，甚至是投入大产出少，这种入不敷出的工作使得本单位工作人员的积极性大大降低，严重影响了专利情报分析的发展。

要挖掘更贴近企业需求的专业工具。为企业提供服务的过程如同行医，掌握的专业知识和患者病症对不上号，不能勉强患者用不对症的药，也不能勉强企业使用不恰当的服务。目前汤森路透、台湾连颖、SOOPAT、CNIPR、INNOGRAPHY等一批专利分析工具，在专利检索、定量分析、图表制作、预警推送等方面各有所长，但是距离企业需求仍然有差距。主要体现在：如何快速梳理出专业的、深入的、规范的概要，如何做技术对比；如何透过隐晦的专利语言找到通常检索策略会遗漏的重要文献；如何将专利申请活动与企业经济效益联系起来，例如企业想知道自己哪些专利申请活动是可能盈利的；如何合理判断技术领域的核心专利；如何克服英语障碍快速阅读……

6 未来探索思路

尝试为优势企业进行深入的专利竞争情报服务，拓展高端服务空间。

建议以团队合作方式开展专利分析工作，团队成员可由专业情报人员、企业专利工作者、行业专家共同组成，为具有较强经济实力且专利申请活动频繁的大企业或大科研院所提供高端专利竞争情报服务。专利竞争情报分析报告不应该由情报分析人员单独完成，而是企业研发人员和情报分析人员配合。可提供的专利竞争情报服务内容如表1所示。

表1 为优势企业开展的专利竞争情报服务策略

推广适合大量中小企业的专利检索分析平台

虽然互联网上有许多免费网站可以进行检索，但是企业愿意建立自己的专利数据库，原因之一是对互联网的资源了解的不是很全面，二是对互联网上的检索系统的使用技巧不熟悉，三是互联网运行速度目前还比较慢，不能适应检索和下载要求。根据企业调研结果，企业感兴趣的专利平台应包括如下结构。

专利检索系统

专利检索系统的功能包括：项目工作流程管理、专利文献下载模块、关键词检索、逻辑运算检索、二次检索、多数据库统一检索、检索结果下载和导出、关键词检索、国际专利分类号IPC检索、导航检索、检索结果管理、辅助功能。

在线统计分析系统

实现实时的对检索子系统的检索结果按照选定的分析方式进行统计分析。专利分析结果可以通过表格、饼图、柱图、折线图等可视化表现形式进行展示。分析项目包括：专利宏观分析系统、辅助专利检索系统、专利自动分类系统、专利多阶分类系统、专利技术分析系统。

竞争动态警示系统

平台需要实时的监控各类知识产权的状态，当专利信息出现变化时，用户除了能够通过电子邮件提醒并可通过用户ID登入平台可及时了解专利信息的变化具体情况。

同时还应设计统一管理门户系统，对企业用户进行账户设置、流量统计、信息推送、消息发布、分权限使用等功能。

加强对企业的培训指导工作，

以培训企业的方法培育潜在客户

在专利的创造、运用、保护、管理技能方面进行分阶段、分步骤的培训，特别是在实施国家知识产权战略初期，侧重于对技术创新进行培训。这需要联合知识产权服务机构、高校、知识产权局、龙头企业代表、乃至邀请法院知识产权审判庭工作人员联合开展。深入企业，多次灌输专利意识，促使企业主动、被动的经常去使用分析工具，逐渐提高对专利价值的认可以及对信息服务机构的熟悉。

7 结语

专利竞争情报服务业务尽管已经在我国存在了很多年，但是从国情、服务现状和企业对专利价值的意识看，这个行业仍然处于发展初级阶段。当专利申请活动不再依靠国家政策催生，而是出自企业实际利益驱动时，才是这个行业蓬勃发展之际。现在国内外专利资源数据商、知识产权服务机构都瞄准了这个新兴市场，力求在竞争不激烈时占据主动。图书、情报单位在资源、资质、人才、政府支持上具有先天优势，有必要有能力也应该有信心帮助企业制定正确的专利战略布局决策，为企业的战略规划、竞争策略和决策制定提供可靠的依据。

10.3969/j.issn.1001-8972.2015.01.005