畅捷通T3购销存反向操作探讨

蔡琼

【摘要】畅捷通T3软件操作过程中尤其是购销存的操作过程中经常会出现进行到后续操作时，发现前期数据和资料有错误，需要进行反向操作，初学者有时会较难解决，本文总结和分析了畅捷通T3软件购销存反向操作的基本思路，通过一些典型的案例，旨在为初学者学习掌握畅捷通T3购销存的操作提供必要的帮助。

【关键词】畅捷通T3；供应链；取消；操作

畅捷通T3软件的操作，尤其是财务业务一体化后，在购销存的应用中，由于系统原因或操作失误，常会出现一些问题影响软件的正常运行及后续操作，需要进行取消或反向操作。本文选取了几个操作过程中有代表性的问题，提出反向操作的方法和流程，旨在引导初学者更好地掌握软件功能，以便将来能够更好地应用软件为企业服务。

一、基本思路

在畅捷通T3软件应用过程中，很多操作相互之间是有关联和前后顺序的。当后续的操作完成后，若发现之前的某项操作有误想要进行修改时，通常是不能直接进行修改的，必须撤销后续操作之后才能进行修改。如果进行了很多项后续操作，则需要逆着原来的操作顺序，一步一步地进行取消，否则是不能进行修改操作。这个取消的过程就是畅捷通T3中的反向操作。

对于类似反向操作的处理，特别需要操作者理清各操作步骤间的关联性，注意各项操作间的前后顺序，如果进行了“ABC”三项操作的话，在进行反向操作时则需最先取消最后的操作“C”，再取消操作“B”，最后取消操作“A”，即逆向进行取消操作，这样才可以对原数据进行修改或删除等更改操作，这就是反向操作的基本思路。以下主要以畅捷通T3购销存为例，通过典型实例分析加以说明如何进行反向操作。

二、实例分析

实例1：采购原材料，已验收入库并收到发票，货款已付，生成凭证后发现采购专用发票的数量和单价录反了，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的采购专用发票才能进行修改，因此想要修改专用发票，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制采购专用发票保存，先现付再复核；步骤二，参照采购专用发票流转生成采购入库单，进行采购结算，然后审核采购入库单，最后执行记账；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步骤是：先取消步骤三，将生成的凭证全部删除。再取消步骤二，在这个过程中，同样要按照反向操作的思路来操作，先恢复单据记账，然后取消采购入库单的审核，再取消采购结算，最后删除采购入库单；最后取消步骤一，先“弃复”再“弃付”。

在进行上述反向操作时，应注意如下两点：第一，购销存中有些操作的取消在原操作界面就会看到有相应的取消操作的按钮，如采购入库单在审核完成后，会相应出现一个“弃审”的按钮，这类操作的取消相对就比较简单了。但也有一些操作的反向操作就没那么简单了。在本实例中，首先凭证的删除，应该选择【核算】︱【凭证】︱【购销单据凭证列表】，打开【查询条件】对话框，输入查询条件进入【凭证列表】，单击选中要删除的凭证，点击【删除】按钮，完成凭证的删除；其次，恢复单据记账，应该选择【核算】︱【核算】︱【取消单据记账】，打开【恢复单据记账条件】对话框，输入查询条件进入【取消单据记账】，选中要取消记账的单据，点击【恢复】按钮，完成记账的取消；最后，取消采购结算，应该选择【采购】︱【采购结算】︱【结算单明细列表】，打开【单据过滤条件】对话框，输入查询条件进入【采购结算单列表】，双击要取消结算的单据进入【采购结算单】，点击【删除】按钮，删除采购结算单从而完成采购结算的取消。第二，取消操作的顺序跟原操作顺序的关系。比如已经付款的话，在采购专用发票上必须先进行【现付】操作后才能进行【复核】操作，根据反向操作的基本思路，必须先取消复核再取消现付。另外，在本实例中是先填采购专用发票再参照生成采购入库单，在进行反向操作时则要先取消采购入库单的后续操作删除采购入库单后再去取消采购专用发票的后续操作。当然在本实例中也可以反过来，先填制采购入库单再参照生成采购专用发票，那再进行反向操作时也要反过来进行取消。

实例2：支付货款，生成凭证后发现金额录入有错，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的付款单才能进行修改，因此想要修改付款单上的金额，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制付款单保存；步骤二，进行核销；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步骤是：先取消步骤三，将生成的凭证删除。再取消步骤二，即取消核销。应该选择【采购】︱【供应商往来】︱【取消操作】，打开【取消操作条件】对话框，选择操作类型“核销”，按【确定】按钮，进入【取消操作】对话框，选中要取消核销的单据，按【确定】按钮。此时，付款单的所有后续操作均已取消完毕，可以进入【采购】︱【供应商往来】︱【付款结算】，打开【单据结算】对话框，选择对应的供应商即可找到原录入的付款单，点击【修改】按钮则可以修改金额。

实例3：销售产品，已发货并开出发票，货款已收，生成凭证后发现销售订单数量录入有误，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的销售订单才能进行修改，因此想要修改销售订单，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制销售订单并审核，流转生成销售发票并复核；步骤二，生成销售出库单，然后审核销售出库单，最后执行记账；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步驟是：先取消步骤三，将生成的凭证全部删除。再取消步骤二，在这个过程中，同样要按照反向操作的思路来操作，先恢复单据记账，然后取消销售出库单的审核并删除销售出库单；最后取消步骤一，先“弃复”再删除销售发票，然后取消订单的审核，此时点击【修改】按钮则可以修改销售订单的数量。

实例4：收到货款，生成凭证后发现日期录入有错，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的收款单才能进行修改，因此想要修改收款单上的日期，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制收款单保存；步骤二，进行核销；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步骤是：先取消步骤三，将生成的凭证删除。再取消步骤二，即取消核销。此时，收款单的所有后续操作均已取消完毕，可以进入【销售】︱【客户往来】︱【收款结算】，打开【单据结算】对话框，选择对应的客户即可找到原录入的收款单，点击【修改】按钮则可以修改日期。

参考文献

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