2015年上半年中药进出口分析

于志斌，柳燕

(中国医药保健品进出口商会，北京 100021)

·中药商业·

2015年上半年中药进出口分析

于志斌，柳燕

(中国医药保健品进出口商会，北京 100021)

依据海关医药贸易进出口数据，分析我国2015年上半年中药进出口情况：上半年，我国中药进出口额为24.3亿美元，同比增长10.9%，高于2014年2.1%的增幅。其中，出口额为19.3亿美元，同比增长13.5%，进口5.1亿美元，同比增长2.3%。同时，对下半年中药外贸市场进行预测：下半年中医药外贸仍将保持较快的发展，医药方面的新政策很可能会对产业发展带来利好。

中药；进出口；贸易

2015年1-6月份，受“外需疲弱内需低迷”不利外贸形势的影响，我国医药外贸增幅较2014年稍有回落，进出口额为500.4亿美元，同比增长6.4%，低于2014年9.3%的增幅。1-6月份中药贸易整体表现比较突出，进出口额为24.3亿美元，同比增长10.9%，高于2014年2.1%的增幅。其中，出口额为19.3亿美元，同比增长13.5%，进口5.1亿美元，同比增长2.3%。

1 中药进出口概况

1.1 中药各类商品出口增幅稳步提升

2015年1-6月份，除中药材外，中药各类商品出口都呈现增长态势。植物提取物的出口更是实现29.6%的同比增长，成为所有医药产品中增幅最大的商品。植物提取物的大幅增长主要是得益于传统市场需求的增加以及精油类新产品出口的大幅增长。1-6月份植物提取物出口额达到10.9亿美元，已占中药出口额的56.8%。

保健品和中成药出口额都为1.4亿美元，同比增长13.0%和5.7%，均保持了平稳态势。但是，保健品和中成药的出口增幅都得益于价格的增长，保健品和中成药出口数量均呈现下滑态势，同比下降7.6%和3.0%。

1.2 传统市场仍是拉动中药出口增长的主要力量

2015年1-6月份，我国中药出口至154个国家和地区，亚洲地区依旧是中药出口的主要市场，我国对亚洲国家和地区中药出口额达到11.6亿美元，同比增长9.5%，占我国中药出口额的60.7%。其中，中国香港、日本、马来西亚、韩国、印尼是主要目标市场。中国香港仍是内地中药出口的第一市场，出口额为3.0亿美元，同比小幅下跌5.3%。

美国是中药出口的第二市场，也是最重要的市场。近几年一直保持较高的增幅。2015年1-6月份，我国对美国出口中药2.7亿美元，同比增长17.2%，占我国中药出口的14.1%，对美国出口的中药商品主要是植物提取物，占比达到78.2%。

1.3 中药类商品进口止跌回升

2015年1-6月份，中药类商品进口5.1亿美元，同比增长2.3%，进口额由跌转升(2014年中药进口同比下跌16.8%)。但是，各商品中只有提取物进口增幅较大，其他商品仍延续较大的跌幅。其中，提取物进口2.1亿美元，同比增长48.0%，进口品种主要是薄荷油等精油产品以及甘草制品。中式成药进口1.3亿美元，同比下跌19.2%，进口主要商品仍是以京都念慈菴的川贝枇杷露为主。保健品进口7106万美元，同比下跌19.3%。中药材进口9611万美元，同比下跌9.8%。大宗品种量价齐跌是中药材进口下跌的主要原因。比如西洋参，1-6月份进口291 t，同比下跌21.0%，价格同比下跌14.0%；甘草进口8772t，同比下跌38.9%，价格同比下跌8.1%。

2 中药各商品出口特点

2.1 出口价格下跌是中药材和中药饮片增幅放缓的主要原因

2015年1-6月份，我国中药材和中药饮片出口额5.5亿美元，同比下降7.5%。出口数量9.4万吨，同比增加3.27%，出口均价5.8美元/kg，同比下降10.4%，出口价格的下滑是中药材出口额同比下降的主要原因。

1-6月份，中药材和中药饮片出口的主要品种是枸杞、人参、党参等大宗品种。但是，这些品种的出口情况基本都不乐观，或量增价跌，或量价齐跌。前十大出口品种(见表1)，出口额下跌的达到8个，并且跌幅都比较大。

表1 2015年1-6月份中药材和中药饮片出口前十大品种

数据来源：医保商会根据海关数据整理。

亚洲地区依旧是我国中药材和中药饮片的主要市场。香港是中药材和中药饮片出口的第一市场，1-6月份我国内地对香港出口3.9万吨，同比增长8.3%；出口额1.8亿美元，同比下跌18.1%；价格同比下跌24.4%。日本是我国中药材和中药饮片出口的第二大市场，1-6月份我国对日本出口8686t，同比下降11.2%，出口额达到9218万美元，同比下跌27.2%；出口价格同比下跌18.0%。两大市场出口平均价格的大幅下滑，尤其是日本市场的量价齐跌，影响了整个中药材的出口。中药材出口下滑原因有两个：一是国内中药材价格整体下滑，外贸价格必然受其影响；二是传统中药材出口市场需求不旺。

另外，还有几个新兴市场值得关注。2015年1-6月份，台湾、马来西亚、美国和荷兰等市场，依然保持超过20%的增幅(见图1)。尤其对台湾的增幅值得关注，1-6月份对台出口中药材5869t，同比增长78.3%，出口额3105万美元，同比增长34.5%。随着两岸中药材贸易的便利化措施相继落地后，内地与台湾的中药材贸易量将会迅猛增加。

图1 2015年1-6月份中药材和中药饮片市场占比情况

2.2 植物提取物高速增长，引领中药商品出口

近年来，提取物占我国中药出口额的比重越来越大。2015年1-6月份，提取物出口额10.9亿美元，同比增长29.6%，占我中药出口产品的56.8%，已超过中药出口额的1/2。

在出口品种方面，热点品种有甜菊叶提取物、越橘提取物、桉叶油、辣椒提取物和桂油，这五个品种1-6月份的出口额均超过5000万美元，全年有望突破1亿美金。甜菊提取物和越橘提取物是最近几年都比较热销的品种，1-6月份的增幅都超过20%。甜菊提取物的出口市场主要在马来西亚和美国，越橘提取的主要市场在美国和日本。桉叶油和桂油的市场主要集中在印尼和马来西亚等东盟国家。近年来，这些精油类产品出口增幅较快，比如桂油1-6月份出口额为5449.5万美元，同比增长113.4%(见表2)。

表2 2015年1-6月份植物提取物出口十大品种

数据来源：医保商会根据海关数据整理

植物提取物出口的传统市场依然是美国和日本。1-6月份，我对美国提取物出口额为2.1亿美元，同比增长25.0%，出口商品主要是越橘提取物、银杏叶提取物、甘草提取物等膳食补充剂原料类商品。对美国出口的强劲增长，一定程度反映出美国膳食补充剂市场复苏的迹象。植物提取物对日本出口1.1亿美元，同比下降6.1%。出口日本的商品主要是汉方药浸膏以及营养补充剂原料产品。

东盟国家是提取物出口的另一重要市场。1-6月份，植物提取物对东盟出口2.8亿美元，同比增长109.3%，尤其是对印度尼西亚和马来西亚，出口额分别达到9645万美元和9493万美元，同比增幅分别为72.8%和193.5%(见图2)。

图2 2015年1-6月份植物提取物出口额市场统计

2.3 中成药出口持续低迷

近两年来中成药出口一直保持在不温不火的低迷状态，年出口额2.6亿美元，增长已经进入瓶颈期。1-6月份，中成药出口额为1.4亿美元，同比增5.6%，增幅平稳。香港依然是中成药的主要出口市场，出口额达到6943万美元，同比增加11.4%，占比50.6%，占据中成药出口半壁江山。在中成药出口的前10大市场中，除美国外有9个市场是以中成药或者传统药进行管理的。换句话说，目前中成药出口的主要市场大多认可中医药的药品地位，需要在这些国家进行注册才能销售。当然各个国家的注册要求不同，市场准入条件不同。上半年，出口增幅较大的市场分别是越南和澳大利亚，增幅分别为44.1%和32.9%。尤其是澳大利亚，2015年习近平主席访问澳大利亚后，中澳签署了一系列中医药合作协议，大大推动中成药出口贸易。可见，高层推动对于中医药走出去具有重要意义。目前，中成药以药品身份进入美国市场已经取得一些成绩，如康缘药业的桂枝茯苓胶囊美国FDA二期临床试验顺利进行；康莱特抗癌中药注射液获得美国FDA通过，即将在美国本土进行第三期临床试验，这些都是一些值得称赞的正能量。

1-6月份，中成药出口的最大商品仍然为片仔癀，出口额达1587万美元，同比下降34.2%。中成药出口的第二大品种是清凉油，出口额达1244万美元，同比增加10.4%，其余安宫牛黄丸及云南白药的出口额都不足千亿美元(见图3)。

图3 2015年1-6月份中成药出口额市场占比情况

中成药出口整体形势不容乐观，其主要障碍是新市场开拓困难。传统市场多受中国传统文化影响，对中医药认同较高，也有相应的传统药管理办法，多年来比较稳固；而新市场开拓十分困难，由于当前的主流医学体系是西医，中医中药很难在一些不了解中医药文化的地区发展，走入这些地区往往需要“削足适履”或者直接作食品为补充剂应用，很大程度上已经称不上中医药。比如美国市场，虽然可以作为膳食补充剂在美国销售，但是很多成分其实已经作了调整。另外，自2011年《欧盟传统药注册法令》实施以后，传统欧盟市场的丢失，也为中成药走出去带来阴影，2014年5月1日起，英国禁止在本国销售所有未经注册的传统药，更是进一步限制了中成药在欧盟的发展。中成药出口前十大市场，目前没有一个欧洲国家，欧盟市场路漫漫。

2.4 保健品进出口仍以鱼油为主

目前通过海关统计，有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等，维生素以及矿物类制剂商品并未统计在内。2015年1-6月份，我国保健品出口额为1.4亿美元，同比增13.0%，进口额7106万美元，同比下降19.3%。进出口产品中占比最多的都是鱼油产品，2015年1-6月份我国共出口(除鱼肝油以外的)鱼油2.2万吨，出口额8030万美元，占比55.8%；进口鱼油2.5万吨，进口额4635万美元，占比65.2%(见图4)。

图4 1-6月份保健品进出口市场分布情况

3 中药外贸市场展望

“飞检”几乎是2015年1-6月份最热门的话题，国家食药总局共发布了22次“飞行检查”通告，其中涉及中药通报有20次，中饮片行业受影响最大，不仅涉及到几个中药材专业市场，还包括50多家中药饮片企业的GMP证书被收回，一大批银杏叶提取物相关企业被调查，其中也包括很多植物提取物出口企业。

不仅是国内，上半年美国纽约州总检察长办公室根据DNA检测方法检测检查结果向营养品品牌GNC、药店Walgreens、连锁超市沃尔玛和Target美国四大零售商致函，称其出售的部分保健品不包含标签声称的成分，甚至还有对过敏人群存在潜在危险的植物添加剂，要求其立即下架。虽然后来双方达成协议，恢复了产品上架，但是对于膳食补充剂的安全风险以及美国膳食补充剂监管制度的相对不足还是引起公众的广泛关注。

在整体外贸不利的情况下，1-6月份中医药外贸发展依然取得不错的业绩，预计下半年中医药外贸仍将保持较快的发展，医药方面的新政策很可能会对产业发展带来利好。

3.1 新《食品安全法》10月日实施或激活大健康市场

2015年10月1日，新《食品安全法》将出台，明确了保健食品的法律地位，同时明确保健食品注册和备案结合的管理办法。根据最近出台的《保健食品注册与备案管理办法》(征求意见稿)，10月1日后，保健食品的管理办法在原来注册制单一模式基础上，增加了备案制管理方法。备案制产品将覆盖矿物质、维生素等营养元素以及已纳入保健食品原料目录(总局制定)的保健食品。无疑《食品安全法》将极大的激活现有保健品市场，同时也意味着企业将承担更大的责任，未来同质化竞争将日趋激烈，保健品真正进入品牌竞争时代。

3.2 行业标准助力提取物市场规范

作为中药商品出口大类，植物提取物标准的缺失不仅广受诟病，还严重限制了行业健康蓬勃发展。自2013年医保商会制定发布第一批植物提取物国际商务标准以来，对行业发展起到了很好推动作用。目前很多商检部门都采用此标准作为检测依据，2015年第二批植物提取物国际商务标准已经启动，覆盖的提取物范围扩大至绿茶提取物、柑橘幼果提取物、绿咖啡豆提取物、葡萄籽提取物、淫羊藿提取物、白芍提取物、芦丁、岩藻多糖、灵芝提取物、葛根提取物、当归提取物。同时，2015年医保商会启动与美国药典委员会的全面合作，双方共同启动标准互认程序，并选择互认标准编辑《植物提取物标准专论》。这一具有里程碑意义的合作必将开启我国植物提取物进军国际市场的新征程。

3.3 行业认证助推行业健康发展

当前，植物提取物行业相对混乱，行业标准不完善，监管缺失等问题的存在，植物提取物产品质量参差不齐，企业各种夸大宣传，掺杂使假情况时有发生，大有“劣币驱逐良币”的行业乱象。为了引领行业健康有序发展，帮助优质企业提升自己企业和品牌价值，中国医药保健品进出口商会(CCCMHPIE)联合美国国家卫生基金会(NSF)，共同开展“植物提取物优质供应商”认证(简称GEP认证)工作，打造植物提取物优质供应商。认证工作借鉴NSF认证领域的专业，同时增加行业特色和信用评价认证，综合打造的GEP认证将更适合植物提取物行业，更能有效区分优质植物提取物供应商。

Inport and Export Analysis of TCM in First Half of2015

YU Zhibin，LIU Yan

(China Chamber of Commerce of Medicine & Health Products Importers and Exporters，Beijing 100021，Chain)

According to the import and export trade data calculated by the China Customs，this paper analyzed the characteristics of the international trade of Traditional Chinese Medicine (TCM).In the first half of the year the TCM industry realized an import and export value of USD 2.43 billion，a year-on-year increase of 10.9%，which is higher than the 2.1% increase in 2014.Among them，the export value amounted to USD 1.93 billion，with an increase of 13.5%，and the import value amounted to USD 510 million，with an increase of 2.3%.According to the current situation of the TCM international market，we believe that the international trade of the TCM industry will continue to maintain a steady growth，and the new policy is likely to bring more development opportunities to the TCM industry.

Traditional Chinese Medicine；import and export trade；international trade

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.9.019

2015-08-25)