双重背景下的中俄农产品贸易机遇空间及选择途径

刘晓亮+赵凌云

中俄两国接境4350公里，具有得天独厚的地缘优势。自2010年以来，中国已经连续5年成为俄罗斯最大的贸易伙伴，俄罗斯则为中国第九大贸易伙伴。在欧美对俄制裁和中国推出“一带一路”的双重背景下，中俄区域合作及全面战略协作关系的构建，面临难得的历史性契机。一方面，乌克兰危机爆发之后，欧美等国对俄罗斯采取愈加严厉的制裁措施，俄罗斯为应对危机，调结构促增长，进一步强化“东向战略”，选择中国作为其主要的合作对象；另一方面，中国加快向西全方位开放，提出“一带一路”战略，被俄罗斯视为最大发展机遇。俄罗斯地处欧亚大陆腹地，作为“丝绸之路经济带”的桥梁和东部“陆海丝绸之路”主要经过地，亦为中国优先合作发展的国家之一。2014年中俄双边贸易额达到创纪录的952.8亿美元，同比增长6.8%。而按照中俄领导人的共同意愿，2015年中俄贸易额的目标是1000亿美元，到2020年中俄贸易额的目标为2000亿美元。2015年3月，中俄签署“丝绸之路经济带”合作协议并启动对接，这标志着中俄贸易奏响了务实合作的新乐章。而中俄农产品贸易，目前仅占中俄双边贸易额的9%左右，作为未来中俄经贸合作的新增长点，潜力空间巨大。

一、中俄农产品贸易的现状与特征

（一）中俄农产品贸易额总体增长，贸易逆差明显

2001年，中俄农产品贸易总额18.17亿美元，2014年则达86.89亿美元，年均增长27.1%。然而，农产品贸易占中俄双边贸易总额的比重，却呈下降趋势，所占比重从2001年的17.2%，下降至2014年的9.1%，大约降低近2倍。究其原因，主要是中俄非农产品双边贸易增长迅速，2001-2014年中俄双边贸易额年均增长率56.6%，为中俄农产品贸易增幅的2倍多。其中中国农产品贸易逆差明显，2001年为13.25亿美元，2007年达最高峰40.64亿美元，其后回落至2014年的25.16亿美元。主要原因之一，是我国资源性林产品的刚性需求，由俄进口量较大所致。随着天保工程的逐步解冻，又进口渐减少的缘故。

（二）中俄农产品贸易商品结构相对稳定

近十余年来，中俄农产品贸易的商品结构变化不大。中国自俄进口的农产品集中在林产品和水产品方面，主要为原木、冷鲜和冷冻鱼、纸浆和废纸、合成橡胶、成形的木材及铁路枕木等，2014年两项合计，约占总进口额94%以上。中国对俄农产品出口，则以水果、蔬菜和水产制品等劳动密集型产品为主。从2014年出口数据来看，此三项占对俄农产品出口总额的61%左右。农产品出口种类上，近十年来中国对俄出口种类有进有退，总体增长缓慢，仅新增39 种。而俄对中出口种类，则呈现增减波动。2014 年中国对俄品种有265种，俄对中国品种为108种，分别占所有农产品种类的34.6%和14.3%，相差两倍之多。

（三）中俄农产品贸易地区结构，渐次阶梯分布

从区域来看，中国自俄农产品进口，主要集中在东北三省和新疆地区，约占我国进口总额65%以上，而后向东向南，渐次扩散，其它省区约占35%左右。对俄农产品出口有三大区域带：一是以中国黑龙江省与俄接壤边境为界，向远东辐射；二是以中国新疆与俄交界的口岸为界，向俄纵深扩展；三是以莫斯科等城市为中心向周边扩散，呈梯次消弥。作为俄罗斯第一大贸易国，俄远东是中国农产品出口的主要地区，约占我国出口40%左右，品种以苹果、梨、香蕉、柑桔及葱、西红柿和胡萝卜等果蔬类为主。

（四）中俄农产品贸易方式，以一般贸易为主

依照世贸组织的界定，中俄农产品贸易中，一般贸易为最主要形式，边境贸易次之，另一部分为加工贸易方式，此三种方式约占中俄农产品贸易的65%、20%和15%。贸易结算方式上，从易货贸易向现汇贸易转变，本币结算范围呈现逐步扩大的趋势。2003 年在黑河开展本币结算试点，中俄贸易进入本币结算时代。2011年中俄又签署新的本币结算协定，从边境贸易扩大到一般贸易。目前中俄农产品双边贸易，本币结算约占11%左右。其中卢布占据绝对优势，结算量在99%以上，人民币所占比例则微乎其微。

二、双重背景下的中俄农产品贸易机遇空间

（一）反制裁下的俄农产品市场空缺亟待填补

2014年8月，俄罗斯全面禁止进口美国、欧盟、澳大利亚和加拿大的蔬菜水果、肉鱼类、牛奶和奶制品等。有效期虽为1年，但随着欧美与俄矛盾不断升级，仍将有延续的可能。以欧盟为例，在俄农产品市场份额巨大，约占俄进口肉类的37%、蔬菜的30%、水果的24%。反制裁后，俄农产品市场的空缺亟待填补。2014年9月中俄达成协议，进行更多本币贸易结算，降低部分产品进口关税，更进一步地助推商机。

1.果蔬市场缺口。俄罗斯的反制裁禁止进口，导致2014年欧盟对俄水果和蔬菜出口大幅降低。如2014年波兰对俄水果和蔬菜出口分别为2.54亿和1.43亿美元，同比减少47%和40%。西班牙对俄出口水果和蔬菜各为1.40亿和0.61亿美元，同比减少60%和73%。荷兰和比利时则基本降至空白。若论因禁运而造成的俄年度市场空缺，则应以反制裁前的2013年为基准。据联合国贸易署统计数据，2013年俄水果进口总额为60.2亿美元，来自欧盟的主要进口来源地：波兰4.78亿美元、西班牙3.51亿美元、意大利1.48亿美元、比利时1.27亿美元。蔬菜方面，2013年俄进口总额为26.67亿美元，来自欧盟的主要进口来源地：荷兰2.61亿美元、波兰2.36亿美元、西班牙2.23亿美元。因为禁止从欧盟进口蔬菜和水果，将造成俄罗斯年缺口至少18余亿美元的市场空间。

俄罗斯是世界第三大水果进口国，年需求量约1100万吨，主要进口品种为柑橘、苹果、梨、香蕉、桃、杏、樱桃和葡萄等，均为中国常见品种。俄罗斯是世界第八大蔬菜进口国，年需求量1600万吨左右，而中国则是世界第一大蔬菜生产和出口国，以往在俄罗斯市场，由于欧洲运输距离较短，价格上更具有优势，而今禁令实施，为中国果蔬出口提供了难得的机遇。据中国海关统计，2014年中国对俄果蔬出口额达10.97亿美元，较上年增长14.4%。2015年第一季度，黑河口岸对俄出口果蔬同比增长13.1%。

2.肉类市场缺口。2014年8月，俄罗斯对欧美颁布肉类进口禁令，肉类缺口约70-100万吨。以猪肉为例，仅欧盟就占俄进口量的60%左右。禁令的实施，使欧盟的猪肉生产者只得另辟市场，如法国就损失近5亿欧元。同年10月，禁令进一步升级，俄罗斯又以违反关税同盟动植物卫生检疫的要求为由，临时禁止进口欧盟的肉类副产品。为弥补国内市场需求的缺口，俄罗斯向邻近的中国伸出橄榄枝，决定改由从中国进口的肉类食品替代。这对于中国的肉类生产企业而言，无疑是一个利好消息。

2014年10月11日，首次获批准的2家中国猪肉供应企业，在俄联邦动植物检疫防疫署的监控下，将首批近千吨中国猪肉运抵俄罗斯。这是自2004年俄罗斯以猪肉口蹄疫为由对中国进行封关10年后的首次进口，正式打破了两国猪肉的封关壁垒。按中俄相关协议，随后将批准更多的中国猪肉企业进入俄罗斯市场。目前中国正打算将对俄猪肉出口企业由2家增至10家，未来出口俄罗斯有望持续快速扩大。

（二）“一带一路”下的中俄农产品贸易具有互补空间

“一带一路”战略下，中俄农产品贸易的发展潜力，以两国农业互补性为基础。俄罗斯具有丰富的耕地、海洋和林业资源，唯劳动力资源缺乏。中国则人多地少，劳动力资源充裕。中俄在农业种植、畜牧养殖、农产品加工及生物技术等方面，可取长补短。更主要的是，中俄农产品贸易种类及方式均有互补性。

1.产业间贸易种类互补。中俄长期的贸易发展，逐渐形成双方互补的贸易商品结构。俄罗斯林业及水产资源丰富，中国从俄进口国内缺少的资源性产品，对俄原木和水产类有长期稳定的需求。而中国劳动力资源充裕，向俄输出各类生活日需品及加工类农产品，如蔬菜、水果和水产制品，缓解俄罗斯国内供需矛盾。俄罗斯进口商品结构，与中国出口商品结构相似度极高，为中俄农产品贸易提供广阔了市场机遇。

以2014年中俄农产品出口数据为例，中俄农产品出口排位前10的各品类比较（表1）。除3章外，共有7章农产品均不相同。中国在20、16、08、07、35、21、09等章处于优势地位，如蔬菜水果制品、肉鱼动物制品、新鲜蔬菜水果、蛋白类及改性淀粉、可食用原料、茶叶及调味香料等。俄罗斯出口农产品，在47、23、12、01、05、24、15等章具有相对贸易优势，如鱼及甲壳等水产品、纸浆和木材纤维、食品工业残料、油仁及果实、动物产品等。总体来看，中俄农产品主要处于产业间贸易状态，具有很强的种类互补性。

2.产业内贸易方式互补。由上表可知，03章鱼等水产品贸易规模较大，存在产业内贸易。中俄两国一衣带水，俄水产资源丰富，中国自俄进口大量鲜活或冷藏鱼类，占90%以上。中国产品附加值低，以一般贸易为主，而出口俄罗斯，则以鱼制品为主，占60%以上，加工贸易比重大，产品附加值高，虽表现为逆差，但贸易方式具有很强的互补性。中国应通过提升深加工技术及多样化生产等方式，维持互补贸易的同时，与俄水产品形成垂直差异或技术差异。如将不同种类的水产品，按品质和加工方式细分，使消费者可根据自身偏好及收入水平挑选；开辟中俄水产品贸易的新领域，加大产业内贸易的比重，引导贸易规模进一步扩大。

44章木材及木制品，为中俄农贸的最大种类。俄森林资源丰富，占全球总面积的1/4左右。唯木材深加工能力弱，主要出口原木、锯材和纸浆等，多为一般贸易方式。中国林业资源匮乏，却是林产品消费大国。著名品牌圣象地板、光明家具等，均在俄有原料供应地。但中国深加工能力强，木制品如人造板和家具等，以加工贸易方式出口。可知中俄林产品供需结构及贸易方式，亦有很强互补性，合作潜力空间较大。

三、提升中俄农产品贸易的选择途径

（一）改进贸易结算方式，规避潜在风验

当前，不得不考虑欧美制裁对中俄贸易的不利影响。比如欧美若冻结俄罗斯相关外币资产，或对俄关闭美元支付体系，以及卢布汇率波动下滑等对中俄双边贸易的负面效应。虽然，目前情况看起来并不严重，但至少应引起关注。应改进贸易结算方式，防患于未然。

首先，应与俄罗斯建立人民币-卢布互换协议，如2014年10月签署1500亿人民币/8150亿卢布的规模，减少中俄贸易中美元的使用；其次，推动人民币在双边贸易中的计价和结算比例，在卢布汇率不稳定的情况下，于双方都有利；第三，完善人民币与卢布汇率直接交易机制，避免受美元汇率波动影响；第四，推进建设人民币跨境支付与结算体系。应对潜在风险，亦是未来人民币国际化的必然趋势。

（二）加强基础设施建设，推进跨境电子商务

在“一带一路”背景下，中俄应充分利用地缘优势，推进运输体系、基础设施及配套服务的建设。如东北地区，除中俄铁路、公路外，还应开发哈尔滨、长春、沈阳、大连与俄相关城市的航线。并加强黑龙江、松花江、乌苏里江沿线的港口建设，发展江海联运。通过政策扶持和项目牵动，建设对俄口岸互市贸易区、冷链保鲜及加工仓储等配套设施。如黑龙江投资6000万元，筹建占地2万平方米的跨境果蔬出口贸易专区，包含海关监管库、物流运输库、冷藏储备库及批发市场等。

另外，作为未来国际商务的发展方向，在电子商务方面，应加快建立哈尔滨、牡丹江对俄跨境电子商务产业园区，推进电子口岸、物流体系和出口业绩纳入海关统计试点等各项工作。利用互联网，将信息流、商流、资金流和部分物流，实现完整合一。高效率，低成本，适应新形势下中俄贸易的潮流趋向。

（三）优化贸易结构，提升农产品质量

在新的时期，中国需要优化农产品贸易结构，不断扩大对俄出口，缩小贸易逆差。一方面巩固现有优势农产品出口。合理规划布局，提供财政、金融支持，以及通关和检验检疫等便利；建立中俄农贸服务网络，组织企业“走出去”，赴俄开展农超对接或建立旗舰店等营销活动。另一方面，应鼓励农企和经营者，根据俄罗斯市场需求，扩大和丰富农产品出口种类。如实施林产品和水产品的差异化战略，探寻新的出口增长点；大力培育肉、禽、奶类企业，以获取俄罗斯稳定的市场份额。

近年来，由于农药残留和重金属超标等问题，中国农产品多次被俄通报。应强化农产品质量全程控制，在生产、加工和流通领域，推行IS09000质量管理体系。加大对无公害种苗、技术研发、生产设施、质量检测和商品认证等政策的支持力度，生产符合国际质量标准的农产品。同时，适时引进国外先进技术和设备，改造传统生产工艺，发展精深加工型农产品。从劳动、资源密集型，向技术密集型的高价值链攀升。

（四）贸易与投资并重，深度农业合作

俄罗斯自然资源丰富，而中国则相对匮乏。受人口和可耕种土地等因素的限制，中国需要与俄罗斯这样的资源大国，进行深度农业合作。此前单纯的农产品贸易规模较小，应加大对俄农业投资，以投资促贸易，二者并重共进，推动中俄农产品贸易的长远发展。

中俄农业深度合作的路径选择，重点是“走出去”战略。俄罗斯劳动力严重不足，远东地区的耕地大量闲置。种植条件与中国东北相似，且有良好的农业投资环境。土地租金低，租赁期长达49年，相关税收政策优惠。以投资开发，带动中俄农产品贸易、农业科技及劳务输出的深度合作。如黑龙江省农垦牡丹江管理局，在俄滨海边疆区建立新友谊农场80余万亩。发展境外粮食、蔬菜种植、畜牧养殖和农产品加工项目，生产符合俄罗斯市场需求的优质农产品。还可将部分国内短缺的农产品回销，满足市场供给。

（五）建立中俄自贸区，促进农产品贸易

俄罗斯虽于2012年加入世贸组织，但政策较为多变。其海关和商检等部门，在执法过程中仍存在较大的随意性。且俄农产品进口关税水平较高，加入世贸后，虽承诺将农产品关税由13.2% 降至10.8%。但蔬菜和水果等农产品，实则征收仍高达14.9%。另外，还有“灰色清关”等其它贸易壁垒问题。在一定程度上，制约中俄两国农产品贸易的正常发展。

在当前俄罗斯积极向东靠拢，与中国共建丝绸之路经济带的背景下，中国应抓住机遇，考虑筹建中俄自由贸易区。近年来，中国已与东盟等20个国家和地区签订双边自贸协定。中俄构建自贸区，不仅符合两国自身利益，亦顺应国际贸易的趋势。还可以进一步消除关税和非关税贸易壁垒，有效规避各种不成文的准入规则。最大限度地降低贸易成本，促进农产品自由流通。使双边农贸合作，于WTO框架下，在自由化、法治化、规范化和稳定化的轨道上，保持长远良性健康发展，并借力使中国农产品通向欧洲和中东市场，实现互惠共赢。

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