我国服务外包产业发展状况分析

◎文/刘春生 贾柠

国际服务外包这一模式兴起于20世纪90年代末的印度软件业外包，自此，作为新兴服务业的一种，国际服务外包在世界范围内逐步发展起来。近年来，我国服务外包业务发展迅猛，在企业数量、总体业务规模、产业集聚效应以及内在的业务结构等方面都取得了较大的进步。国家商务部服贸司的数据显示，在2013年，我国共签订服务外包合同167424份，合同金额954.9亿美元，执行金额638.5亿美元，合同金额和执行金额同比分别增长了55.8%和37.1%。其中，国际服务外包业务占了大部分比重，合同金额623.4亿美元，执行金额454.1亿美元，同比分别增长42.2%和35%。2014年上半年，我国国际服务外包合同金额约为349.6亿美元，同比增长接近30%，执行金额253.4亿美元，同比增长30%以上，高速增长的势头不减。

主要特点

1.服务外包产业吸纳从业人员数量持续增长

2013年我国新增106.5万从业人员投身服务外包产业。2014年上半年服务外包从业人员总数达到570万人，新增从业人员将近34万，其中，大专以上学历占比约67%。

2.市场结构进一步多元化

2013年，我国承接美国国际服务外包的执行额达到117.5 亿美元，占总执行额的比例为25.9%；承接欧盟国际服务外包的执行额达71.4亿美元，占总执行额的比例为15.7%；承接中国香港国际服务外包的执行额达54亿美元，占总执行额的比例为11.9%；承接日本国际服务外包的执行额达51.8亿美元，占总执行额的比例为11.4%。2014年上半年，我国国际服务外包的主要发包方美国、欧盟、中国香港和日本的业务占比62.3%，分别低于2013年同期65.8%和全年64.9%的业务比例，我国服务外包的国际市场进一步多元化。

3.信息技术外包占主导地位，知识流程外包业务增长迅速

2013年，信息技术外包（ITO）、知识流程外包（KPO）和业务流程外包（BPO）承接国际服务外包合同的金额分别达到311.7亿美元、214.5亿美元和97.2亿美元，同比分别增长36.8%、60.8%和25.8%，服务外包的结构进一步优化。

我国服务外包产业竞争力分析

1.离岸外包总量位居全球第二，但企业之间差距较大

近年来，我国的离岸服务外包高速发展，目前已跃升为世界第二大离岸服务外包承接国。但我国服务外包与位居第一的印度相比，差距不仅体现在总量上，还体现在服务外包企业的质量和规模上。印度的大部分软件公司都获得了CMMI质量认证和ISO9000国际质量认证，世界上所有获得CMMI5级认证的企业中有75%都是印度企业。而我国仅有较少的企业获得了国际认证，仅有一成的软件企业获得了5级认证。

2.劳动力成本逐渐提升，但与他国相比仍具有成本优势

虽然我国劳动力成本持续大幅上升，但由于印度的消费物价指数多年来居高不下，员工工资也有较大涨幅，因此相对于印度，我国仍具有比较显著的劳动力成本优势。从软件业来看，印度软件人均收费标准相当于欧美软件员工成本的约45%，而我国仅分别占欧美和日本的15%和17%。

3.国内服务业发展基础稳固，与世界平均水平差距仍很明显

我国服务业近十年来蓬勃发展，服务业增加值占我国GDP的比重也稳步上升，由2001年的40.5%增加到2011年的43.4%，但同年的世界平均水平为70.8%，我国低于同为发展中国家的印度、巴西等国，更低于美日等发达国家。

4.产业开放水平在承接国中具有绝对优势

入世以来，我国每年的FDI（外商直接投资）流入量持续增长，尤其是服务业实际利用外资从规模和质量两方面均获得大幅提升与进步，利用外资规模在2011年首次超过了制造业的比重。

5.高等教育人才供给丰富，人力资源在承接国中占优势地位

我国的高等教育无论是规模还是发展速度均具有优势。从规模上看，我国高等教育在全球排名第一；从发展速度上看，我国每年高等教育入学的人数持续增长，增长速度与印度、巴西和俄罗斯等国相比具有明显优势。这为ITO、BPO、KPO各类服务外包业务发展提供了大量高素质的人才储备。

6.信息通信位于世界先进水平，互联网普及率高

我国网民的规模位居世界第一，截至今年6月，我国的网民数达6.68亿，互联网普及率达48.8%，手机网民5.94亿。近十几年来，我国的互联网宽带接入埠数量、长途光缆线路长度、长途电话交换机容量均显著增长。

7.航空设施水平位居全球前列，城镇化质量仍存差距

在国际民航组织的各个缔约国中，我国的运输总周转量在1978年时排名第37位，而在2005年，排名上升到第2位，超过了俄罗斯、印度和日本等国，仅居美国之后。2010年，我国运输机场已经覆盖全国76%的人口和91%的经济总量，以及70%的县。城市的扩大有助于服务外包产业的发展。2011年，我国城镇人口第一次超过农村人口，城镇化率达到51.27%，包含了6.9亿人口以及657个城市。2012年，城镇化率达到52.57%，与世界平均水平大体相当，但我国的城镇化质量与国际相比仍存在较大差距。

8.发展环境日益优化，但知识产权保护、税收政策乏力

“十二五”时期国际服务外包发展规划的出台，为我国服务外包产业的发展指明了方向。中央和地方政府各类税收优惠、财政资金支持等扶持政策相继出台。同时，知识产权保护、信息安全保护法等方面的法律法规也不断完善，形成了比较完备的知识产权法律制度，相继颁布实施了商标法、专利法等几十部法律法规。另外，我国还通过各种税收优惠政策，进一步鼓励服务外包产业的发展。

服务外包基地城市建设情况

我国服务外包基地城市总体维持“东强西弱、南强北弱”的局面，北、上、广、深四大城市在服务外包产业上的优势地位仍然不可动摇，但是随着国家政策的倾斜和中西部投资环境的改善，中西部城市的服务外包实力也在迅速崛起。未来发展中，环渤海、长三角和珠三角三个经济带仍将是我国服务外包产业发展最快和最具潜力的地区，以武汉、长沙为代表的中部城市也占据了一席之地，重庆和成都所属的成渝经济区将成长为我国服务外包产业的重要一极。

1.服务外包产业在总体规模、企业数及规模企业数等方面都呈现增长态势，基地城市承接离岸服务外包合同执行金额2013年和2014年分别占全国总额的89.3%和88.9%，产业集聚和带动效应较为显著

为支持服务外包企业发展，提供信息和服务便利，各基地城市均支持建设了公共服务平台和公共信息网络平台。截至2013年底，基地城市的通信网络、电力、信息平台和技术平台等基础设施日臻完善，公共服务体系逐步健全，为服务外包企业高效运营提供了有力保障。

截至2014年10月底，21个服务外包示范城市中共有27411家服务外包企业和交付中心。服务外包从业人员共312.8万人，占全国总量的72.9%，初步形成适应产业发展需要的人才梯队。同时，示范城市汇集了1098个服务外包专业培训机构及大批专业师资力量，建立了7822个大学生实习基地和3024个高校毕业生见习基地，在人才培养方面积累了丰富经验，发挥了较好的示范和外溢效应。

不吴不杨 王全福/摄

石头城遗址位于新疆西南部塔什库尔干塔吉克自治县城北，海拔3100米。塔什库尔干维吾尔语意为“石头城”，汉代称“蒲犁”。现保存城墙、城门、寺院和居住遗址。遗址建筑周长985米，总面积10.7万平方米。北墙长80米，为平铺错缝的土坯结构；东墙长350米，修建在断崖上，用石头砌筑；南城墙长375米，坍塌遗墙基；西城墙长180米，坍塌存城门遗址。古城始建于晋唐时期，城内房屋多属半地穴式建筑，砾石砌筑墙体，现存房屋遗迹40余间。古石头城是商旅进入南亚、西亚贸易的隘口，也是丝绸之路发展兴衰的历史见证。

2.不断研究探索创新支持政策，为国家层面出台产业政策提供先行先试的经验

截至2013年底，21个服务外包基地城市均发布了服务外包产业发展规划，19个示范城市出台了服务外包知识产权保护的地方性法规、服务外包企业投融资政策和融资担保政策，16个示范城市出台了互联网信息安全、商业数据保密相关的地方性政策法规，不断研究探索创新支持政策，积极应对产业发展新问题，解决企业发展新难点，为国家层面出台产业政策提供先行先试的经验。

服务外包产业园区发展状况

自2006年“千百十工程”以来，我国服务外包产业发展迅速，园区作为我国服务外包产业发展的重要载体，是产业链的聚集和体现。在2013-2014年，我国服务外包产业实行以“点”带“面”式的发展，在全国形成了84个服务外包示范园区、200多个服务外包类园区。

1.园区的发展状况极不均衡

目前我国外包园区规模呈现梯度性变化，有很多园区规模较小，不能形成规模经济。各种服务外包产业园在发展服务外包产业方面存在严重的同质性。这种同质性竞争不利于发挥各园区的不同优势，不利于园区持续地多样化发展。各地政府在建设服务外包产业园时具有盲目性，缺乏对服务外包产业的深刻认识。目前全国已经有超过25个省、40多个城市将服务外包作为本地重点发展的新兴产业，建设了超过200个服务外包产业园。在园区规划上，目前我国大部分服务外包产业园的管理服务职能发挥得不理想，园区管理服务水平有待提高。各园区对知识产权的重视程度逐渐提高，但仍然需要加大对知识产权的保护力度。对相关人才的引进和培养的重点还是处在中低端人才的培养，而对中高端人才的培养力度明显不足，这也导致了我国服务外包创新型领军人物的稀缺。

2.服务外包产业园的创新和发展

（1）电子商务产业园区方兴未艾。从2012年起，云计算、电子商务和文化产业成为各地新兴服务外包产业园的建设重点，一大批以云计算、电子商务为核心产业的园区开始建设。2012年3月，有着“草原硅谷”之称的云计算产业园区在内蒙古开始建设，是我国重点打造的“双百亿”园区之一。截至2013年6月，该园区通过“资金支持、政策扶持、服务支撑”三大招商引智举措，已引进一批来自美、英、德、加拿大等国家的海归博士和各类优秀人才共97名，引进科技孵化及现代服务业企业近70家，注册资金3.22亿元，引进和获得国家专利近70余项、国际发明专利1项，建立市级以上研发中心6个，技工贸总收入约4.2亿元，企业提供就业岗位约2000个。2012年8月，中关村云计算产业基地启动仪式在京举办，同期启动了“中国云基地”全国选址项目，计划在未来三年，计划投资100亿元，在全国优先选择10个城市建设云基地。项目一经推出，立刻引起了多个城市和地区的热烈反响，成为近年来我国云计算产业发展的热点项目。云端产业，正以其便捷性、高安全性、快速部署等特点，成为众园区特色发展之路上的一颗明星。

（2）外包产业园创新服务蓬勃发展，不断加强品牌建设。各地政府也逐渐意识到良好的发展环境和优越的服务能力是促进招商引资的重要因素，因此各园区和政府都为企业落户园区提供了全面的创新服务，成为服务外包产业园抓住企业、抓牢企业、助力企业最有效的方式之一。全国各地服务外包产业园区在完善自身载体建设的同时，也越来越注重园区本身在服务、品牌等方面所具备的能力。于是，园区品牌建设、借助网络的新型招商模式开始在各地服务外包产业园中间兴起。各地纷纷借用最新的科技手段提升自身品牌、扩大招商影响力，积极推动招商引资工作的进展。

（3）建设“智慧园区”理念成为主流。“智慧城市”本是IBM实验室里的概念，但是在我国服务外包产业园建设中，这一概念逐渐为人们所接受，“智慧园区”建设在各地服务外包园区内如火如荼地开展起来。2012年9月，中兴通讯宣布中标苏州太仓智慧园区互联网信息平台软硬件项目，将为园区提供智慧的业务运营方案以及园区建设方案。10月，烟台智慧城市建设迈出坚实步伐，投资50亿元的烟台智慧城产业园暨一期工程在高新区奠基，中电华通携手IBM、三星等国际“大腕儿”来烟拼“智慧”，全力创建全国性高端移动通信产业园区。2013-2014年，“智慧园区”继续以惊人的速度快速崛起，成为我国服务外包产业园区建设的热点。

机遇与挑战并存

1.国际环境方面

（1）随着全球化的深入发展，国际分工也更加专业化、细化、深化，这对国际服务外包产业的发展起到了一定的推动作用。世界范围内服务外包的规模在不断增长，服务业转移将成为未来一段时间内世界产业结构调整的主要特征。我国在配套设施、环境和成本等方面具有一定优势，国际服务业加速向我国转移，这有利于我国进一步参加世界产业分工，有利于我国国际服务外包业的发展。

（2）随着科技革命带来的新一代网络技术为国际服务外包提供的新动力，以及低碳经济成为全球关注重点，为国际服务外包营造了新环境，给国际服务外包发展创造了良好的发展空间。

（3）随着世界经济格局的变化，传统发包地的需求渐渐复苏，新兴国家的发包需求逐渐显现，高端服务越来越受到发包企业的欢迎，这推动了国际服务外包产业价值链的升级。我国国际服务外包产业必须发挥自身的优势，弥补自身的不足，顺应发展趋势，努力迎合市场的需求。

2.国内环境方面

（1）我国持续发展的国民经济为我国国际服务外包产业的发展提供了良好的大环境，提供了巨大的需求潜力。

（2）我国劳动力充足，大学生就业压力较大，国际服务外包产业是知识和人力资源密集型产业，可提供较多就业岗位，缓解大学生就业压力。

（3）区域发展格局的调整，对国际服务外包产业发展提出新的需求。如各地纷纷出台税收优惠等财政政策支持服务外包发展，健全国际服务外包发展的投融资体系，进行符合国际服务外包产业特点的金融产品创新等。