彷徨与探索——2014年电信运营商的发展之路

《电视技术》编辑部

彷徨与探索
——2014年电信运营商的发展之路

《电视技术》编辑部

对于电信运营商来说，2014年绝对是艰难困苦、上下求索的一年：行业外部，要应对互联网企业对传统电信业务的巨大冲击；行业内部，不仅要应对白热化的价格战，更要解决自身转型过程中面临的技术、业务、平台、流程、渠道、服务等诸多问题。在宏观环境方面，2014年开始正式实施的“营改增”及广电181号文，一个导致电信运营商的利润增幅大幅下降，另一个则迫使电信运营商在某些层面不得不探索新的转型路径。基于此，如何在不断加强网络基础建设的基础上，探寻具有中国特色的电信企业互联网转型、发展之路，成为2014年电信行业发展的重要主题。

营收状况

据统计数据显示，1—11月，我国电信业务总量完成16 452.5亿元，同比增长15.6%，比1—10月同比增速提升0.3%；电信业务收入突破1万亿，累计完成10 643.5亿元，按可比口径测算同比增长4.3%，比1—10月同比增速回落0.4%。电信研究院相关专家近日表示，2014年我国信息通信业总收入规模将达到1.7万亿元，按可比口径测算，增速将下滑至12.0%，其中基础电信业务增速下滑明显，而增值电信业增长突出。

统计数据同时显示，虽然移动数据及互联网业务对电信运营商收入有较大拉动作用，然其增幅仍难以抵挡话音及短信等传统电信基础业务的下滑速度。受其影响，2014年前三季度，中国移动利润继续下滑，中联通、中电信利润继续增长，但增速明显下滑，且与2013年的三季报增长率相比，下滑速度更加明显。

其中，中国电信实现经营收入为2 436.08亿元，同比增长2.2%；净利润为161.69亿元，同比增长9.8%。2013年，中国电信前三季度实现净利润147.14亿元，比上年同期增长17.1%。

中国联通实现营业收入为2 153.4亿元，净利润105.6亿元，同比增长36.1%（其净利增长主要得益于营销费用压缩，虽然利润有所增长，但影响了其用户发展）。2013年，中国联通前三季度实现净利润83.1亿元，同比增长53.6%。

中国移动运营收入为4 812.35亿元，同比增长3.9%；净利润826.02亿元，同比下降9.7%。此外，中国移动语音和短彩信业务继续下滑，总通话分钟数比上年同期下降0.3%，短信使用量比上年同期下降20.2%。

网络建设及用户发展

统计数据显示，截至2014年11月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1 175.1万户，总数达到2.01亿户。宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/O用户达到6 507.2万户，比上年末新增2 425万户，占宽带用户总数的比重达到32.4%，8 Mbit/s以上宽带用户总数达7 796.5万户，占宽带用户总数的比重达38.9%。城乡宽带用户发展差距依然较大，城市宽带用户净增1 054.9万户，是农村宽带用户净增数的8.8倍；总数达到1.52亿户，与农村宽带用户总数之比为3.1∶1。此外，随着“三网融合”的稳步推进，IPTV用户比上年末净增454.8万户，总数达到3 297.3万户，预计年底将突破3 300万户。

统计结果显示，2014年，三大电信运营商均加大了固网及移动网络的改造升级速度，光纤入户率及移动数据业务发展速度均明显高于往年，其为运营商未来各项增值业务的开展打下了良好的基础。

在运营商层面，前三季度，中电信移动用户数约1.82亿户，累计净减401万户，固网宽带用户数约1.06亿户，净增561万户；网络运营及支撑成本比去年同期上升24.4%；中联通移动用户累计达到2.97亿万，宽带用户达到0.68亿户；中国移动用户总数达到7.99亿户。其中4G用户总数达4 095万户，单季度增长2 701万户，增幅达194%。

在4G网络建设方面，截至11月底，中国移动开通4G基站65万个，开通4G国际和港澳台漫游运营商27个，覆盖10亿人口，中国移动计划到2015年底，4G基站总数达到100万个。

主要影响因素

2014年，影响电信运营商发展的主要有以下几大因素：网间资费调整、营改增、FDD及虚拟运营商牌照的发放、铁塔公司的成立、中联通中电信联合建设CDN及终端市场变局等。

网间资费调整：由于拥有覆盖全国的骨干网络，该政策对中电信及中联通不仅影响不大，而且可以从中获益，中电信三季度报显示，受惠于自2014年1月1日起生效的移动网间互联结算标准调整，期内其他经营费用比去年同期下降13.8%；中联通前三季度网间结算成本为111.2亿元，同比下降26.1%。而中移动财报则显示，受营改增和网间结算标准调整等政策性因素影响，中国移动收入增幅进一步趋缓。

营改增：4月30日，财政部、国家税务总局4月30日发布《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》，将电信业纳入营业税改征增值税试点，其中基础电信服务税率为11%，增值电信服务税率为6%，为境外单位提供电信业服务免征增值税，并于6月1日起执行。有业内人士预计，电信业实施营改增后，三大基础运营商利润将下降36.5%。工信部之前发布的一个统计称，实施“营改增”将进一步加大企业税负，“企业反映：目前信息服务业企业利润率不足6%，实施营改增后，三大基础运营商利润将下降36.5%，信息服务业和软件业将下降20%”。

从前三季度的实际统计数据来看，新政对三大电信运营商的营收状况确实影响巨大。其中，营改增对中国移动的利润影响最大，中国电信次之，中国联通最小。有关专家预计，自“营改增”6月1日实施，我国信息通信6月后实际计入财务账面的收入直接减少，预计全年实际账面收入1.158 4万亿元，按可比口径测算，增速下滑至3.7%。

除了收入之外，有关专家预计，新政还将对电信行业普遍执行的五种促销业务的相关税务会计处理及电信业务形态产生较大影响。前者影响主要包括5个方面：“存费赠机”或“购机赠费”等电信终端捆绑销售业务，相关电信终端成本不再简单地视同为商业折扣；“存费赠费”或“存话费赠服务”等赠送自有业务，相关收益将不再视同为同一应税劳务所得；“存话费赠好礼”等赠送实物促销业务，相关赠送实物将作为应税货物；“攒积分兑好礼”等促销业务将不适用《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条所规定的视同销售行为；五是“抽奖赢大礼”等赠送电信服务或其他实物类促销业务，将不再缴纳营业税。

在电信业业务形态方面，由于此前电信业是混业经营，网络服务和终端销售并存，并统一按照营业额5%征收营业税。营改增后手机等终端销售将按照17%的增值额征收增值税，因此运营商更倾向于将手机销售做成“平进平出”，通过赠送手机带动话费业务，因此“充话费送手机”“包月上网送机顶盒”等可能成为运营商未来主要销售模式。

FDD及虚拟运营商牌照的发放。2014年中移动4G用户的高速发展，主要得益于FDD牌照没有按市场预期发放，2014年，由于没有牌照，中国电信、中国联通只能看着中移动如火如荼地全国建网，却只能在各自的56个城市试点TD-LTE/LTE FDD混合组网。一旦第二张4G牌照发出，三大运营商将在4G市场迎来猛烈交火。

在固网宽带市场，2014年，工信部除了宣布向多家企业发放移动通信转售业务试点批文之外。12月25日，工信部正式发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，同时公布了首批试点城市共16个。通告显示，试点企业可以建设从用户端到网络接入服务器范围内的全部或部分有线通信网络设施，可以开展相应的网络元素出租、出售，其中取得因特网接入服务业务经营许可证的试点企业还可以自有品牌向最终用户提供宽带上网服务。

在“宽带中国”战略实施、三大电信运营商重点发力宽带业务的背景下，宽带接入市场向民营企业开放，显然将对国内宽带市场现有格局产生影响。据工信部统计，目前在全国2亿左右固定宽带接入用户中，中电信、中联通共同拥有90%的市场份额，中移动、歌华有线、宽带通等第三方运营商仅拥有10%的市场份额。未来随着民营企业进入宽带市场，虽然会优化目前由电信、联通垄断宽带市场的竞争格局，但也会导致市场竞争更加激烈及电信运营商利润的进一步下滑。

铁塔公司的成立及中联通中电信联合建设CDN。为了降低基础设施重复建设成本，2014年7月18日，中国移动通信有限公司、中国联合网络通信有限公司和中国电信股份有限公司共同出资的中国通信设施服务股份有限公司（俗称为“铁塔公司”）正式挂牌成立。根据规划，从2015年1月1日起，我国三大运营商将不再建设铁塔等移动网络基础设施，其移动网络基础设施建设将由更专业化、集约化的中国铁塔完成，铁塔公司2015年的主要工作为:在实现对三大运营商上百万个基站的核查、评估及资产注入收购的基础上，满足运营商50万个4G基站的建设需求。

随着OTT业务的快速发展，如何通过CDN网络为OTT业务提供更好网络质量及用户体验成为电信运营商关注的重要问题。2014年年底，有消息称，中电信及中联通将合资成立一家CDN子公司，具体运营由中国电信云公司负责。全程全网的CDN网络不仅可以彻底解决不同运营商之间的跨网问题，更重要的是为运营商未来开展OTT业务及向智能化“管道”转型打下了良好的网络基础，可谓电信运营商“去电信化”非常重要的一项战略决策。

终端市场变局。除了以上因素之外，2014年国务院国资委要求三大电信运营商削减营销费用（削减比例初步为20%左右，其中对运营商手机补贴的影响最大）政策也对2014年电信市场造成了一定的影响，加剧了各运营商之间在渠道层面竞争。

2014年11月5日、12月19日、12月23日，中联通、中移动、中电信先后召开终端产业链大会，社会渠道得到前所未有的重视，除了提供巨额专项渠道资金，建立互信、全程保障机制，向深度合作伙伴提供金融服务，进一步绑定关系外，为了对中小渠道提供更好的服务支撑，三大电信运营商均推出B2B平台支持系统，如中移动终端公司的B2B平台、中国电信直供系统及中国联通的沃易购平台。

转型

在移动互联网浪潮的冲击下，电信基础通信市场正经受着严峻的挑战。工信部11月统计数据显示：1—11月，全国移动电话去话通话时长26 812.1亿分钟，同比增长1.2%,已持续三个月增速下滑；1—11月，全国移动短信业务同比下降16.1%，比1—10月收窄1.4%。由移动用户主动发起的点对点短信量占比持续下降，占移动短信业务量比重由上年同期的48.2%降至46.6%，移动短信业务收入同比下降14.5%，比1—10月收窄0.1%，收入规模同比减少82.7亿元。在微信等新型即时消息类应用影响下，彩信业务量同比下降26.8%，比1—10月收窄0.4%。对于运营商来说，虽然数据流量增加，但非语音业务收入中的流量业务增长与量收不匹配现象十分明显。

基于电信市场严峻的发展形势，在2014年的目标战略中，三大运营商都不约而同地提出了“转型”战略。

中国移动的奚国华董事长指出，运营商已经加速进入“流量经营”时代，传统运营商层面的竞争更趋白热化，互联网层面的竞争对传统电信业务的“异质替代”也进一步加速。中国移动正处于“维持传统业务经营价值”和“加快推动转型发展”的交织阶段。

中国电信的王晓初董事长则进一步强调了紧紧围绕深化转型的“新三者”（做智能管道主导者、综合平台提供者、内容应用参与者）战略和“再造一个新型中国电信”的目标，即推动“去电信化”、“市场化和差异化”和“新三者”的“一去二化新三者”转型战略。

中国联通的常小兵董事长也将转型视为企业未来发展的头等大事，全面实施“移动宽带领先与一体化创新”战略，实践四个“坚持”：坚持快中求好，持续加快规模效益发展；坚持与时俱进，持续推进企业创新转型；坚持市场驱动，持续激发体制机制活力；坚持客户导向，持续增强服务支撑能力。

应用商店：CNNIC发布的市场调查报告显示，三大传统运营商自主应用商店的份额正在“缩水”，目前在国内应用分发市场的份额已小于10%。基于此，三大运营商自主应用商店都在转型求变，如中国电信的天翼空间由阿里巴巴接手运营，中国联通沃商店则谋求分拆独立等。未来运营商自主应用商店怎么走？三大运营商的发展思路显然各不相同。

其中，中国移动MM已变身为分发通道。统计数据显示：截至2014年9月，MM累计注册用户数已高达4.24亿，其中，日活跃用户超过150万，上线应用12.5万款，日分发量超过1 500万。拥有合作开发者9 610家，在对MM的调整转型方面，中移动的计划是在建立全新的媒体集团公司基础上，打造音乐、视频、阅读、游戏及动漫5个基地，未来MM只作为内容运营和分发通道，而不是作为独立的内容供给方出现，仅通过销售数字内容获取渠道分成收益。

2010年，中国电信天翼空间推出，截至目前，已拥有40万款应用和1.5亿注册用户。据中电信内部人士透露，天翼空间的资本方和运营方式已发生改变，继易信由网易公司主导运营后，阿里UC将成为天翼空间的民营资本投资者和主导运营方。

中联通也在积极寻求沃商店的战略转型。12月23日，小沃科技有限公司正式挂牌运营。联通相关负责人表示，小沃科技有限公司成立之后将打破现行基地模式的制约，引入外部优质合作伙伴资源，进一步以市场化规律运作，拓宽市场成长空间。新公司作为中国联通创新体系的有机组成部分，将专注于移动互联网领域，聚合产业链。主要定位为联通最核心的应用分发平台、联通唯一的手机游戏运营平台、联通基于移动互联网的能力开放平台。

OTT业务。近年随着4G时代的到来，运营商也迎来了数据爆炸发展的新时期。这种流量爆炸给运营商的发展带来了很多新的问题：首先，收入增量与流量规模增量不匹配的现象明显；其次，要保障流量的持续增长需要运营商进行巨额投资；第三，流量增长的不均衡对网络管理提出了新的挑战。鉴于此，电信运营商采取了三大应对策略：一个是推出自有产品以应对互联网产品的冲击。主要包括中移动的飞信及中电信的易信等，但是由于跨网等问题，电信运营商开发的几种即时通信产品很难在市场中发展壮大，鉴于以上原因，与互联网企业合作就成为电信运营商新的一种发展模式，如中国联通与腾讯合作推出的OTT合作模式“微信沃卡”等。

在视频业务方面，电信运营商的思路一是打造自己的端到端产业链，如中电信推出的“悦me”；另一个是积极与广电行业的内容提供方合作，例如广东电视台等与中移动上海视频基地的合作等。

新技术、新业务创新。除了传统电信业务的转型改革之外，2014年电信运营商在云平台、大数据及智慧城市等方面持续发力，并取得了较为丰硕的成果。目前，三大电信运营商除了在超过200个城市完成智慧城市平台及基础网络布局外，在智慧教育、智慧医疗、智慧养老、智慧旅游等8大领域也形成了三足鼎力、快速发展的局面。

与广电行业一样，由于缺乏互联网基因及相关运营规则，从目前来看，电信运营商转型战略的推行成效，无论是中电信的创新孵化基地、悦me盒子的大胆试水，还是中移动的互联网公司和咪咕公司先后计划挂牌运营，其节奏和速度均比市场演变“慢半拍”，在转型方面仍没有取得实质性的突破。其原因主要有两方面：一是运营商沉稳的作风和冗长的运作流程，与移动互联网“短、平、快”的风格存在差异；二是由于没有较为成功的案例可以借鉴，因此运营商只能小心谨慎地“摸着石头过河”。鉴于此，如何成功实现向互联网的转型，对电信运营商来说，也将是一个长期且艰巨的大课题。