非洲：希望会变为真实的市场潜力吗？——全球卡车市场分析(3)

本刊记者 商彦章 编译

非洲：希望会变为真实的市场潜力吗？
——全球卡车市场分析(3)

本刊记者 商彦章 编译

2000年之后，来自中国和印度的制造商在非洲市场获得了稳定的发展，这些卡车价格低廉、皮实耐用，十分适合恶劣的路况和重载工况，很好地迎合了非洲市场的需求。

Is African a Potential Market in Reality?

As a matter of fact, the positive economic performance of in many African countries had made long-term development opportunity in this region more and more attractive, though it is still a minor market.Nowadays, international truck giants from US, Europe and Japan took most of truck market share in Africa, but China and Indian truck manufacturers had gained a stable growth in this market in the past 14 years.

传统卡车市场(如金砖国家)的经济不确定性和较为平淡的增长预期让卡车制造商把注意力转向了其他新兴市场，比如东盟地区(东南亚国家联盟，ASEAN)和非洲市场。许多非洲国家积极的经济表现让这些地区的长期发展机会变得非常引人瞩目，即使这仍然是个很小的市场。某卡车制造商董事会成员就表示：“非洲在我们的长期战略中是一个关键性的元素。”同时，非洲的55个经济体也面临着严峻的挑战，且其中每一份子都有不同的成长路径。实际上，在某种程度上并不存在“一个非洲”的概念，各国之间的发展水平差距极大。因此，市场参与者正在仔细地检验哪个市场能够提供最佳的增长机会。

发展现状：一幅混杂的画面

积极的发展和机会决定了非洲的市场情况。新的政策驱动因素为非洲国家的经济、社会以及环境发展打下了不错的基础，平均每年GDP增速达到6%。其中，增长较快的国家包括尼日利亚、乍得、埃塞俄比亚、坦桑尼亚和莫桑比克。其他大部分国家增速中等，少数国家比如加蓬、科特迪瓦的表现较弱，只有南苏丹和津巴布韦正在萎缩。

在北非，阿尔及利亚是一个主要的卡车市场，2012年销量达到1万5 800辆；摩洛哥在2012年销售中重卡5 560辆；埃及市场相对较小，销量为2 410辆。这3个市场2012年的总销量约为2万3 700辆，年平均增长率为6.4%，预计到2018年销量将达到3万4 500辆。

撒哈拉以南是非洲重要的卡车市场，2012年销量大约为6万500辆，预计2018年之前的年平均增长在率为5.9%，大部分销量都在以南非为首的南部市场出现。撒哈拉以南非洲地区经济增长和卡车需求增长的关键因素是SADC14名成员之间对货物和服务的免税条款。跨境贸易的增长将带来长途车队运输的需求，进而促进重卡的购买。

1.基础设施投资加大

非洲的运输成本在世界上排名靠前，这是道路基础设施建设不佳的标志。大部分地区的道路是未经铺设的，而有些铺设的道路也维护得很差。不可靠且高成本的运输服务阻碍了商业发展，也成为很多公司对在非洲投资犹豫不决的原因之一。不过，非洲的运输成本分布也十分不平衡，实际上南非的情况已经和西方国家接近，而西非则运输成本高企，达到11美分/km。为了改善这种情况，已经有一系列大的投资正在实施，包括修建新的城市道路以及公路，以便让乡村和城市的连通性和可达性更好。这些新的运输走廊让非洲市场的人员和货物运输更加畅通方便，也会带来商用车尤其是重卡需求的迅速提升。同时，道路的维护也是一个主要挑战，因为有些高速公路的延伸已经被繁重的交通和恶劣

的气候破坏，尤其是山区或处于热带气候地区中的道路。

2.城市化建设加快

非洲的城市化进程很快，年增长率在4%左右，并计划在2050年将有60%的非洲人住在城市地区，大城市的数量也将增长。即使大部分城市增长在贫民区进行，非洲的城市化进程还是会创造一个收入增长的中产阶级，从而驱动经济发展。另外，新的城乡移动模式和新移民的流动需求都将增长。交通设施将适应客货运输的发展，所有的商用车细分市场，包括越野路况的车辆和渣土车等，都会受到城市化的驱动。轻型和中型商用车、客车保证了城市内部的客货流动，而工业区、机场、港口的建设和货物的长途物流需求都会驱动重卡的需求。

日益增长的吸引力

目前，来自美欧日的全球卡车巨头占据了非洲主要的卡车市场，它们在上世纪末就将目光瞄向了这块新大陆。在北非，尤其是阿尔及利亚、埃及和摩洛哥，2012年欧洲卡车制造商占据了53%的重卡市场份额，沃尔沃集团(沃尔沃和雷诺品牌)以23.3%位居榜首，其后是大众集团(曼恩和斯堪尼亚品牌)，份额为15%。

2000年之后，来自中国和印度的制造商在非洲市场获得了稳定的发展，这些卡车价格低廉、皮实耐用，十分适合恶劣的路况和重载工况，很好地迎合了非洲的市场需求。陕汽重卡在北非市场占据14.1%的份额，在撒哈拉以南的非洲市场，中国和印度的卡车品牌销量也增长得非常快。

除了纯进口的CBU车辆，卡车制造商还倾向于用CKD或SKD的方式组装车辆，在当地建造装配工厂，以提高市场渗透率并避免进口关税。近来国际卡车制造商向非洲市场移动以及在非洲市场内的动向表明了这里的吸引力。

比如，戴姆勒旗下三菱Fuso品牌2013年在非洲销售卡车8 500辆。目前，该公司在印度生产新Fuso卡车并在15个国家上市，包括肯尼亚、马拉维、莫桑比克、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚和津巴布韦7个非洲国家；沃尔沃集团计划用它的渠道在非洲一些市场销售埃契品牌卡车；依维柯与南非客车制造商Larimar集团组建的合资公司将开始用SKD方式组装卡车和客车，这家工厂的投资为5 600万美元；为了扩展出口业务，印度塔塔也在非洲市场积极计划与当地合作伙伴筹建组装工厂；中国重汽集团在拉各斯签订了1亿美元的战略协议建造新组装工厂，新的KD工厂是重汽与非洲工业巨头Dangote集团合资投建的，工厂计划每年生产5 000辆重卡。