中国纺织服装行业面临的形势及思考

中国纺织品进出口商会会长 江辉

2015年上半年我国纺织服装贸易总体形势

出口持续下降，前景不容乐观

据海关统计，上半年我国纺织服装出口1284亿美元，同比下降3.1%；其中，纺织品出口592.2亿美元，下降0.7%；服装出口754.8亿美元，下降4.7%。进口125.6亿美元，同比下降3.2%。2015年1-7月，纺织品服装累计出口1556.2亿美元，下降4.4%，其中纺织品出口624.2亿美元，下降1.5%，服装出口932亿美元，下降6.2%。

自2014年11月至今年6月，除2015年2月由于春节因素出口激增99.3%外，8个月中有7个月纺织服装当月出口出现下降，当月下降幅度依次为-0.5%、-1.2%、-10.8%、-32.6%、-16.3%、-6.3%和-3.1%。在国际市场需求并未出现整体波动的情况下，当月出口出现罕见连续下降，降幅逐月收窄，这种势头非常罕见。

对美出口平稳增长，对欧、日出口下降，对俄出口下滑明显，新兴市场表现相对较好

从传统市场看，今年上半年，我国对第一大市场欧盟出口237.9亿美元，出现“欧债危机”结束后的首度下降，同比减少8.9%；对美国出口211.5亿美元，同比增长8.8%；对日本出口97.5亿美元，同比下降12.5%，连续第三年下降；对中国香港出口63.3亿美元，同比下降18%，自去年以来的下滑态势愈加明显。

从新兴市场看，上半年，我国对东盟出口169.2亿美元，同比增长1.4%；对中东出口109.4亿美元，同比增长5.1%；对非洲出口93.8亿美元，同比增长13%；对拉美出口84亿美元，同比增长6%；对俄罗斯出口30.8亿美元，同比下降38.8%，为2010年以来的首次负增长。

棉制产品出口下降明显

棉纱线、棉布、棉针织服装和棉梭织服装出口分别下降了20.3%、4.6%、17.3%和0.5%，主要原因是国内相关棉花政策抑制了出口企业的用棉积极性，棉价差导致大量棉制产品转移至东南亚国家，我国棉制产品竞争力有所削弱。

影响出口的主要因素

欧洲、日本等传统市场需求乏力

2015年上半年，除美国市场外，我国纺织服装对主要传统市场的出口均不尽人意。其中，对美出口平稳增长，主要归因于美国经济势头平稳、服装零售表现强劲。对欧盟出口下降的主要原因则是欧元对人民币自去年以来大幅贬值。对日本市场出现了出口持续下降是由于：日本经济低迷加之消费税上调所导致的零售市场不景气，日元兑人民币自去年以来贬值10%以上，以及日本进口商持续将采购重心转移到东盟国家。出口俄罗斯市场，受2014年下半年俄罗斯经济遭到欧美经济制裁、卢布暴跌而发生剧烈波动，导致对俄出口出现了大幅下降。

欧元、日元贬值对我国出口影响巨大

据测算，人民币汇率每上升1%，企业利润下降3-5%。2014年人民币兑美元汇率虽小幅贬值，但据测算同期人民币实际有效汇率升值达7.5%。近一年间，人民币对欧元和日元分别升值23.5%和13%左右，严重影响了我国对欧盟和日本的出口。人民币升值对生产周期长、数量大的订单影响尤其明显，企业因此不敢接大单、长单。

行业新趋势

产业和订单转移趋势加剧，并逐步向上游延伸

越来越多的中国企业将量大、简单款式、交货期长的服装订单转至东盟和南亚国家，并积极在越南等国布局纱线、面料和印染基地，逐步实现全产业链的转移。

企业业务向东盟和南亚转移

企业将业务转至东盟和南亚等国家主要出于四方面考虑，一是上述国家综合成本较低，中国沿海地区劳动力成本已达4000元人民币以上，为越南、孟加拉等国的2.5-5倍，劳动力短缺矛盾日益突出，加之环保等成本上涨较快；二是上述国家大多对欧美国家出口享有贸易优惠安排，可享受免关税待遇；三是上述国家无进口棉花配额限制，棉价与国际市场同步；四是为了顺应跨国采购商采购战略的变化。

针织产品成为国际采购商优先向低成本国家转移订单的产品

近8年来，针织服装一直是我国纺织服装出口金额最大的大类商品。今年上半年，我国针织服装出口继去年出现6%的降幅之后延续降势，下降10.9%，出口金额首度低于梭织服装。和梭织服装相比，针织服装款式比较单一、加工相对简单、设计含量和附加值较低、市场售价较低，更易受到劳动力成本上涨的影响，因此首当其冲成为国际采购商优先向低成本国家转移订单的产品。

据美国商务部统计，2015年前5个月，美国自第一大进口来源——中国进口的棉制针织男衬衫（338类）下降7.4%,而同期排在第二、三、四位的洪都拉斯、越南和印度则分别增长14.2%、28.4%和21.6%。中国在美国棉制针织内衣（352类）进口来源中排第四位，今年前5个月美国自中国进口352类下降3.6%，而排名第一、三位的越南和印度则分别增长22%和35.5%。

出现产业和订单双转移的趋势

中国在欧盟进口市场的份额从2011年的40.9%降至2014年的37.5%，3年减少了3.4 个百分点；在美国进口市场的份额从2011年的38.9%降至2015年3月的35.7%， 3年多减少了3.2 个百分点；在日本进口市场的份额下降速度更是惊人，从2011年的74.9%下降至2015年3月的63.5%，减少了11.4 个百分点。从国际市场进口份额的变化可以清晰看到产业和订单双转移的趋势。

纺织服装在中高端市场的竞争力仍在

由于中国各项成本的不断上涨，欧美品牌商近几年持续将订单从中国转往东盟、南亚甚至非洲国家，而对做工要求较高的复杂款式服装订单、对要求交货速度的小批量时装订单和对供应商设计能力要求较高的品牌，则继续从中国采购。多数采购商认为，中国产品在中高端市场的竞争优势还能维持5到10年。

对全年纺织服装贸易出口前景的展望

今年我国纺织服装出口如要维持在去年水平，存在一定难度。在近期纺织商会的调查中，超过60%的公司认为今年订单较去年有所下降，仅有25.7%的企业认为上半年出口形势较去年有所好转。企业普遍反映，由于产业和订单转移以及汇率等因素的直接影响，今年我国纺织服装出口面临多重压力，形势不容乐观，预计近几年纺织服装出口连续减速的态势将会持续。

从上半年情况看，一季度纺织服装出口同比增长2.8%，二季度同比下降7.7%，即便要达到今年全年出口与去年持平的水平，下半年每月出口平均增幅也要达到4%。虽然自3月份以来我国出口降幅逐月收窄，但由于去年三季度出口增速达8.7%，基数较高，今年三季度实现4%的增长有较大难度。而去年四季度出口增速放缓至2.7%，拉低基数，则增大了今年四季度实现4%增长的可能性。

从以上测算分析，今年我国纺织服装出口如要维持在去年水平，存在一定难度。如政府不及时出台促进增长的贸易便利化措施，如果不能尽快将人民币兑欧元、日元汇率调整到位，则很可能出现2010年以来的首次负增长 。

作为外贸企业要在组织生产、物流运输、设计研发、品牌运营等方面进行系统地优化。而作为纺织服装企业同时需要满足消费者的一切需求，有全球化的视野，在产品差异化上着墨、以智能化发展领跑行业，在注重环保的同时，保有工匠之心，将产品工艺推向极致。