2014年中国钛工业发展报告

钛锆铪分会

(中国有色金属工业协会钛锆铪分会，北京 100088)

2014年中国钛工业发展报告

钛锆铪分会

(中国有色金属工业协会钛锆铪分会，北京 100088)

从产能、产量、市场、价格、对外贸易等方面对中国海绵钛、钛锭、钛粉、钛加工材等主要相关钛产品的生产及销售情况进行了统计，并在此基础上对2014年中国钛工业的总体运营状况进行了评价，对取得的技术进步进行了回顾。分析了目前我国钛行业存在的突出问题，并给出了相应的对策及建议：①以创新驱动为抓手，推动企业转型升级；②加大科技创新力度，促进高性能钛合金加工材产品升级；③加强行业间的合作，搭建信息、资源的共享平台，拓宽钛的应用市场。

中国钛工业；产量；价格；进出口；技术进步

1 2014年中国钛工业运行情况

1.1 产能和产量

1.1.1 产能

2014年中国海绵钛的产能与2013年基本持平，总产能达到1.5×105t/a。但是由于需求不足以及企业自身经营原因，抚顺钛业有限公司、中航唐山天赫钛业有限公司、攀枝花钢企欣宇化工有限公司等企业陆续停产，具体开工日期或是否开工未定，实际海绵钛产能仅为1.19×105t。

从国内主要的23家钛锭生产企业产能的统计结果来看，2014年中国钛锭的产能达到了1.24×105t/a，与2013年的1.09×105t/a 相比增长了13.8%。钛锭产能最大的企业为宝钛股份，达到2.8×104t/a。

1.1.2 产量

(1)钛精矿

根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会(以下简称钛协会)与攀钢钛业集团的联合统计，2014年中国共生产钛精矿3.8×106t，其中攀西地区钛精矿产量为2.54×106t。

(2)海绵钛

中国12家海绵钛生产企业2014年海绵钛产量统计结果见表1。由表1可知，2014年中国12家企业共生产了67 825 t海绵钛，与2013年的81 171 t相比，下降了16.4%。在这12家企业中，贵州遵钛有限责任公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的产能超过了万吨。

表1 2014年中国主要的海绵钛生产企业海绵钛产量统计
Table 1 China titanium sponge output in 2014

生产企业产量/t贵州遵钛11153洛阳双瑞万基10700攀钢钛业8455宝钛华神8355朝阳金达7800朝阳百盛6021生产企业产量/t中航唐山天赫6000鞍山海亮5000中信锦州铁合金股份1500宝鸡力兴钛业1200山西卓峰1000抚顺钛业641

(3)钛锭

中国23家钛锭生产企业2014年钛锭产量见表2。由表2可知，这23家企业2014年钛锭总产量为57 039 t，与2013年相比下降了8.3%。

表2 2014年中国主要的钛锭生产企业钛锭产量统计Table 2 China titanium ingot output in 2014

(4)钛粉

钛锆铪分会与宝鸡钛协会联合统计，宝鸡富士特钛业有限公司等6家主要钛粉生产企业2014年钛粉产量见表3。所统计的这6家钛粉生产企业2014年钛粉的总产量为2 324 t，较上年下降12.1%。

表3 2014年中国主要的钛粉生产企业钛粉产量统计
Table 3 China titanium powder output in 2014

生产企业产量/t宝鸡富士特964宝鸡泉兴750岐山迈特230生产企业产量/t河北武邑凯美特220宝鸡赛特钛业100宝鸡永丰钛制品60

(5)钛加工材

钛锆铪分会统计的我国28家生产企业2014年钛加工材的产量见表4。从统计结果来看，28家企业2014年共生产钛加工材49 660 t，与2013年相比增长了11.7%。

表4 2014年中国钛加工材生产企业产量统计(t)
Table 4 China titanium mill products output in 2014

厂家板材棒材管材锻件丝材铸件新品其他合计178282673194316020163841041297524535-960-----549532946300510010015-25037164400310810-----15205-500300200---10006-500350455---90072015-360--120-6025558110030010075015-202823139-1761------1761101100-------1100113400-------340012-15452168-----371313878121622225--1090141015-------1015152200350------2550166661-161----28817200-------20018-498-193---2371419--600-----60020--550-----55021--620-----62022--350-----35023--600-----60024----140-25-16525-----150--15026--120-----12027-----100--10028-100------100

注：锻件中包含饼材。

表5及表6分别给出了2014年各类钛加工材产量占全国钛加工材总产量的比例，以及2013年与2014年各类钛加工材产量对比。

表5 2014年各类钛加工材的产量占全国钛加工材总产量的比例
Table 5 The proportion of China titanium mill products output in different varieties in 2014

类 型板材棒材管材锻件丝材铸件新品其他合计产 量/t2768390199898143148255312946549660所占比例/%55.718.219.92.81.01.10.31.0100

表6 2014年与2013年各类钛加工材产量对比
Table 6 Output comparison between 2014 and 2013 of China titanium mill products in different varieties

项 目板材棒材管材锻件丝材铸件新品其他合计2014年产量/t27683901998981431482553129465496602013年产量/t2337189018024198723960782250244453增长率/%18.51.323.4-28.0101.7-8.9-84.3-7.411.7

(6) 钛设备制造

沈阳东方钛业有限公司等9家主要钛设备制造企业2014年经营状况见表7。9家企业2014年总产值为119 892万元，比2013年下降了19.7%；钛材总用量达6 829 t，比2013年增长了16.0%；生产钛设备1 489台，比2013年下降了16.4%。

表7 2014年中国主要钛设备生产企业的经营状况
Table 7 Statistical data of China typical titanium equipment manufacturing enterprises in 2014

生产厂家总产值/万元钛材用量/t生产钛设备/台宝钛集团1058624590沈阳东方钛业359123110768宝鸡力兴钛业13570810288沈阳派司631034290南京斯迈柯531031045辽宁新华阳伟业9339311108南京麦驰钛业4798200-南京宝泰特种材料125671045100洛阳船舶材料研究院21500456-合 计11989268291489

1.2 市场及价格

1.2.1 价格

根据钛锆铪分会2014年逐月跟踪统计，2014年中国一级海绵钛以及3.0 mm厚TA2纯钛板的价格走势见图1。2014年，3.0 mm厚TA2纯钛板的价格始终维持在12.5万元/t的低位,而一级海绵钛价格在上半年延续了2013年的下降趋势，价格一路下探，4月底达到最低点4.7万元/t，6月份开始反弹，至10月份价格回升到5.3万元/t。

1.2.2 需求分配

图2为2014年中国各个领域钛加工材使用量所占比例。由图2可以看到，钛加工材在化工领域中用量依旧最大，占到了46%，其次为电力、航空航天等。

图2 2014年中国各应用领域钛加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2014

表8为2014年中国28家钛加工材生产企业在不同领域的钛加工材销售量。

表8 2014年中国28家钛加工材生产企业不同领域的钛加工材销售量(t)Table 8 Sales volume of China main titanium mill products enterprises in different application fields in 2014

1.2.3 销售量

2014年中国海绵钛生产量为67 825 t，净出口量为5 573 t，销售量为62 252 t，较上年减少19.7%；钛加工材的生产量为49 660 t，净出口量为6 930 t，销售量为42 730 t，较上年上涨10.9%。

1.3 对外贸易

2014年我国钛矿、海绵钛、未锻轧钛、钛粉末、钛废料以及钛加工材进出口数据见表9。2014年我国海绵钛进口量为118 t，较2013年的427 t降低了72%。海绵钛出口量为5 691 t，较2013年的4 026 t增长了41%；2014年钛加工材进口量为4 978 t，较2013年的4 050 t增长了23%，钛加工材出口量为11 908 t，较2013年的9 997 t增长了19%。

表9 2014年中国海绵钛及钛制品进出口统计Table 9 Imports and exports of China titanium sponge and titanium mill products in 2014

2 2014年中国钛工业运行情况分析

2014年在世界经济继续处于弱增长格局及全球钛行业持续低迷的大背景下，中国钛工业也难以独善其身，进入了“高产能、微利润、低需求”的严冬期。

在国家稳增长、调结构、转变增长方式、科技创新发展的方针指导下，与环境和谐发展、促进行业健康和可持续发展成为经济发展的主旋律。产能扩张，需求下降以及钛产品的结构性过剩，导致钛制品的价格一直在低位徘徊。钛冶炼企业大都处在亏损或盈亏持平状态，钛加工企业处于微利运行状态，2014年是钛行业的艰辛之年。

2014年，中国生产钛精矿3.8×106t，较上年增长12.1%。共生产海绵钛67 825 t，较上年下降16.4%，实际销售量达到62 252 t，较上年减少19.7%。共生产钛加工材49 660 t，较上年增长11.7%，国内销售量为42 730 t，较上年上涨10.9%。其原因主要是由于国内电力、军工等行业的需求增长。

2014年，由于需求不足，产能仍有较大过剩，海绵钛价格在年初继续下滑，至4月份见底(4.7万元/t)。由于部分海绵钛生产企业陆续停产，军工订单增加等原因，海绵钛价格于6月份开始小幅反弹，第四季度达到5.3万元/t，并维持在此价格运行。钛加工材价格则一直维持在低位。

2014年，我国的海绵钛及钛加工材均实现净出口。海绵钛的净出口量达到5 573 t,与上年比增长54.8%。钛加工材净出口量达到6 930 t，与上年比增长16.5%。钛加工材出口增长主要是中低端产品出口增加，如钛棒、厚板等技术含量低的品种。

尽管整个钛行业低迷，但也有企业表现不俗。如上海景远金属科技有限公司多年来一直坚持开发钛细管和毛细管，成功后，产品供不应求，无人竞争，在行业调整中稳如泰山。总体来看，在整个产业链中，下游企业生产经营状况好于上游企业，加工企业好于冶金企业，应用企业好于加工企业。特别是重视技术开发的企业，重视差异化发展的企业，或者是产业链较长的企业，投资较小的企业，其经营状况往往比较好。

3 技术进步

2014年中国钛工业取得了一系列的技术进步。

遵义钛厂成功研发了沸腾氯化炉密封排渣系统，实现了氯化工序的全密闭生产。

攀钢钛业利用TiO2含量在74%左右的钛渣代替78%以上的高品位钛渣进行氯化生产，取得了成功，为攀枝花高钙镁钛资源综合利用提供了一条低成本生产四氯化钛的路线。

宝钛集团以万吨快锻机为支撑，研发出宇航用钛合金大规格棒材的生产工艺，实现了中/高强钛合金φ300～φ450 mm 棒材的稳定生产。以1 450 mm 20辊冷轧带卷机组为基础，开展钛带生产工艺研究，实现了焊管用钛带的稳定生产，板式换热器用钛带成形性也得到很大的改善。开展了TC4钛合金型材批量化生产技术的研究，基本掌握了模具设计与制造技术、润滑技术、挤压参数优化、精整技术等，实现了TC4钛合金型材的批量生产和批量供货。还成功研制出抗拉强度大于1 300 MPa的小规格棒材。

宝钢特钢公司在等离子冷床炉冶炼易偏析钛合金铸锭技术方面取得突破。主要对钛合金中含易偏析或易挥发元素的合金(如含Fe的Ti1023合金，含Mn的TC1、TC2钛合金等)采用等离子冷床炉的先进工艺技术进行了研究，获得了成分均匀的钛合金铸锭；采用快锻+径锻联合的锻造工艺，显著提高了钛合金棒材的锻造成材率。另外《航空发动机用大尺寸钛合金整体叶盘等温锻件研究》获得2014年宝钢技术创新重大成果奖二等奖。

西部超导材料科技股份有限公司获批国家级创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、陕西省知识产权运用示范企业。在重大装备购置或改造方面，该公司主要新增超声波水浸探伤高精度探头、热处理炉、超导线材成品拉丝机和扭绞机等设备，改造了超导铌钛线材生产线，提高了超导铌钛丝材生产能力。2014年该公司还获得陕西省科技进步一等奖一项，中国有色科技进步一等奖一项，申报专利30余项，获得授权20余项。

4 我国钛行业存在的突出问题及建议

4.1 存在的突出问题

4.1.1 中低端钛制品产能过剩，产业结构亟待调整

经过新世纪以来的快速发展，中国海绵钛的年产能已达1.5×105t，钛锭的年产能已达1.24×105t，而国内市场需求放缓，2014年实际产量分别为67 825 t和57 039 t，开工率不足，而且大多数企业均处在中低端产品的生产定位上，产品趋同，竞争激烈，效益低下。

另一方面，在航空、医疗等高端产品的研发及生产上，我们还不能满足国内的发展需求，航空钛合金材料和医用钛合金材料等高端钛制品还需要进口。因此，中国的钛行业处在结构性过剩中。

钛产业结构调整及产能过剩的问题需要国家、地方和企业共同商榷解决。

4.1.2 自主创新能力不强

长期以来，国内研制鉴定了很多新型钛合金，但自主原创的不多，绝大多数是跟踪仿制国外同类产品，并且对新型钛合金基础性、系统性的研究不够，从而阻碍了新型钛合金的应用。

4.1.3 钛合金成分组织一致性、批次稳定性不够

目前，中国钛行业的技术装备已居世界前列，也生产了大量的优质钛合金材料来满足国民经济发展的需要。但是用于大飞机和航空发动机等高端应用的钛合金材料可靠性、批次稳定性较差，导致发动机叶片和风扇盘等关键部件发生蠕变变形，发动机性能下降。无法满足大飞机、发动机及医用人体植入件对钛合金材料的需求。

4.2 对策及建议

4.2.1 以创新驱动为抓手，推动企业转型升级

通过提升管理水平、调整结构、优化资本配置及科技创新驱动形成合力来促进企业转型升级。例如，钛行业的龙头企业宝钛集团以精益对标管理为手段全面提升企业管理水平，调整结构、优化资本配置、拓宽融资渠道，并积极探索国有资本与非国有资本有机融合的方式和途径，发展混合所有制经济，优化股权结构，以科技创新驱动来促进企业转型升级。

4.2.2 加大科技创新力度，促进钛加工材产品升级

我国钛行业在航空制造技术、钛合金等温锻造技术、钛合金超塑成形技术等高端制造领域还与世界先进水平存在较大差距，这就迫切需要全行业加大技术创新力度，开发先进钛合金及其加工技术，力求攻克钛及钛合金加工材性能均匀性、稳定性、批量一致性的技术难题，促进钛合金加工材产品性能的全面升级，从而实现由依赖规模扩张的粗犷式增长向提升产品质量和技术含量的增长模式转变，进而满足我国在航空航天、海洋工程和医疗领域对高性能钛加工材的需求。

4.2.3 加强行业间合作，拓宽钛的应用市场

搭建产学研用的合作平台，以钛行业龙头为主体，以市场为导向，构建由用户、原材料厂家、科研院所、大专院校等融为一体的钛产业联合体，推动技术创新与进步，加强行业间合作，提升企业自主创新能力；专门针对应用领域用钛的技术问题，集中研发，突破瓶颈，拓宽钛的应用空间。

Report on China Titanium Industry Progress in 2014

Ti,Zr,Hf Branch

(China Nonferrous Metal Industry Association Ti,Zr,Hf Branch,Beijing 100088,China)

Production and sales situation about titanium products,such as titanium sponge,titanium ingot,titanium powder and titanium mill product were counted.And the statistics included capacity,output,market,price,foreign trade situation and so on.Then the overall operation situation about China titanium industry in 2014 was evaluated, and the technological progress of China titanium industry in 2014 was also reviewed.Finally,the prominent problems in China titanium industry were analyzed,and the corresponding countermeasure and suggestion were given: ①promoted transformation and upgrading of enterprises by innovation; ②promoted upgrading of high performance titanium mill products by strengthening scientific and technological innovation; ③broadened the titanium application market by strengthening cooperation between the industry,setting up the sharing platform of information and resources.

China titanium industry; output; price; technological progress; import and export; technical progress

2015-03-05

贾翃(1965—)，女，教授级高工。