青岛银行成功登陆国际资本市场

12月3日，青岛银行股份有限公司于香港联合交易所主板挂牌上市，股票代号为3866.HK。

青岛银行本次全球共发售9.9亿股，其中9亿股为新股；每股发行价为4.75港元，公司集资总额为42.75亿港元，扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，推动该行业务持续增长。按集资净额计，青岛银行是青岛市融资规模最大的IPO，为山东省有史以来融资规模前三位，青岛银行也成为山东省首家登陆国际资本市场的银行。

此次上市，青岛银行已引入瓴睿一带一路投资公司、Keystone Group LTD.、济南滨河新区建设投资集团有限公司等6名基石投资者，共认购总额约32.23亿港元的发售股份，约相当于68.5%的发售股份。基石投资者中包括互联网借贷平台LendingClub的联合创始人苏海德，其所持合资公司将认购本次发行股份的20.2%，或2亿股。

作为山东省最大的城商行，青岛银行经过19年的探索与努力，以体制改革和科技创新为依托，转变粗放的经营模式，提升资本管理水平，建立起完善的公司治理结构，同时扎根半岛蓝色经济区，辐射山东，加快特色化经营、跨区域经营，探索出新时期城商行创新发展的新思路。目前，青岛银行已在济南、东营、威海、淄博、德州、枣庄、烟台、滨州等地设有8家异地分行、近90家网点。截至2015年9月30日，青岛银行的总资产近1，800亿元人民币，营业收入达至36.25亿元人民币，相比上年同期增长8.6%，资本充足率为13.15%。2012年至2014年营业收入年复合增长率为23.0%，净利润年复合增长率为27.5%，不良贷款率为1.27%，核心监管指标均表现优异。根据英国《银行家》杂志2015年公布的世界千家银行排名，青岛银行按2014年末总资产规模排名第434位，连续两年入围英国《银行家》杂志世界银行500强，连续4年荣获“金融奥斯卡”一金龙奖，连续8年被中国银监会评为全国最好的银行（监管评级二级），先后两次荣获金蝉奖、金钻奖等奖项。

招行并购金融三方向齐发力

“中国也已进入并购时代。”招商银行副行长唐志宏在近期举行的“新常态新并购”2015投资银行高峰论坛上指出，并购已经成为企业发展最主要的方式之一。

招商银行副行长赵驹在论坛上也指出，从全球看，今年并购业务规模已经有4万亿美元，超过了2007年金融危机之前水平。从国内看，无论是中概股回归还是跨境并购，今年国内的并购无论是规模上还是数量上都超历年。

基于此背景，招行正加紧发力并购金融，特别是近期火热的中概股回归业务。

今年并购行为在资本市场开始发挥更大的作用，提供更多的动能，尤其是受境内外市场估值差异、境内人民币贬值等因素的影响，这种特点更加明显。

招行并购金融主要包括上市公司并购、国企改制、跨境收购三大业务方向。据招商银行投资银行部相关负责人介绍，招行并购金融经过6年积累，已由单一的并购贷款业务发展为三大业务方向、十大业务模式的成熟体系，通过境内外一体、股债式混合的创新综合金融服务方案，结合境内外资本市场不同的融资特点，针对性地满足上市公司的横向并购、纵向整合以及国有企业改革、中国企业“走出去”和“退回来”等大型复杂跨境交易的融资需求。

2013年，招行承做了全国首单私募基金SPV并购贷款，开始建立并购创新型银行的市场口碑；2014年，上市公司等各类并购基金兴起，招商银行快速响应市场，分别建立了表内与表外承诺式并购基金模式。而2015年则发力于中概股回归业务。

据介绍，招行总行目前设有专门团队贴身服务于并购核心客户，并协助客户境内外联动搜寻标的，量身订制收购、融资一系列配套服务方案，并快速高效推动项目实施落地。

目前招行并购金融业务主要集中于TMT、医药医疗、大消费、环保、新能源、高端制造等核心领域。据统计，招行已累计为170余户企业提供并购融资，支持了超过2000亿元人民币的并购交易。其中2015年参与的并购交易超过150笔，金额超过900亿元，2016年预计能超过1200亿元。