城市轨道交通项目勘察设计投标策划组织与报价分析

易　炼

(中铁工程设计咨询集团有限公司，北京　100055)

The Planning Organization and Price Quoting Anylasis of Urban Rail System Survey and Design Bidding

YI Lian

城市轨道交通项目勘察设计投标策划组织与报价分析

易炼

(中铁工程设计咨询集团有限公司，北京100055)

The Planning Organization and Price Quoting Anylasis of Urban Rail System Survey and Design Bidding

YI Lian

摘要重点研究勘察设计企业在激烈的城市轨道交通市场竞争环境下，如何做好投标策划、投标组织、投标报价等工作，更好地提高标书质量，进一步提高投标中标率。投标是系统性很强的综合工作，勘察设计企业需要进一步加强投标策划，加强对商务部分、技术部分的统筹组织和过程控制，并针对不同目标市场的行情，灵活运用投标报价策略和技巧，提高投标中标率和中标质量。

关键词轨道交通勘察设计投标

近年来，随着全国各城市地铁、轻轨、有轨电车等轨道交通项目建设步伐的加快，轨道交通项目勘察设计业务在勘察设计企业的业务份额中所占比例逐步加大，已逐步成为勘察设计企业重要的业务支撑板块。参与轨道交通项目投标也已成为勘察设计企业获取业务的重要来源之一。因此，如何组织好城市轨道交通项目的投标，确定科学合理的投标报价，提高标书编制质量，已成为勘察设计企业市场经营开发的关键环节，也是勘察设计企业系统研究的重点课题。

结合轨道交通行业的特点，对投标前期策划、投标组织、报价程序和策略以及投标过程中需重点关注的问题进行研究探讨。

1投标前期策划

1.1　市场调研

投标是一项耗费企业人力、物力、财力资源的系统工程，尤其是规模较大的城市轨道交通项目投标更需要耗费企业巨大的资源。因此，勘察设计企业在开展轨道交通项目投标之前，要先对目标市场进行调研，依据形成的调研报告对市场进行评估，再决策是否进入目标市场，是否参加投标。

城市轨道交通市场调研包括：目前在建、拟建轨道交通项目情况，勘察设计任务市场容量调查，各勘察设计单位所占市场份额情况，企业在区域市场的优势和不足等。对城市轨道交通市场进行调研，对于企业在区域市场的定位、投标取舍都有重要的指导意义。

1.2　标前分析

在完成市场调研的基础上，针对每次城市轨道交通项目招标还要进行标前分析。标前分析指的是在参与投标、甚至投标报名之前，要对业主的招标情况进行系统分析，包括招标项目标段划分情况、潜在竞争对手情况、业主的倾向性意见、企业参与投标的优势和不足等，同时，要结合企业目前的人力资源情况，综合决策参与哪些标段的投标。标前分析有利于提高投标项目的针对性，将有限的企业资源投入到中标可能性最大的标段中去，发挥企业资源的最大效率。

2投标组织及过程控制

城市轨道交通项目勘察设计投标是一项系统工程，牵涉的专业面广、专业性强，需要勘察设计企业各专业人员分工协作才能完成。

城市轨道交通项目勘察设计招标一般分为：总体总包、土建设计、车辆段设计、供电系统设计、通信信号系统设计、轨道系统设计、勘察等标段。企业根据参与的标段分别成立投标总体组，投标总体组应由技术、商务两方面的人员组成，并分别确定技术负责人、商务负责人。一般来说，商务组牵头负责整个投标的组织运作工作，主要包括：投标前期资料的收集，答疑问题的汇总和反馈，投标过程中与业主和招标代理的沟通，投标文件中商务部分的编制，勘察设计报价的测算，技术部分与商务部分文件的汇总、打印、签章、包封、投标授权及开标等。

勘察设计企业要加强投标的过程控制工作，建立投标文件分级审签的把关程序。一般来说，技术部分、商务部分应分别建立各自的审签程序，技术组应设立专业设计人、专业负责人、技术总体负责人、主管总工程师四个层次；商务组应设立商务编制人、商务复核人、商务审定人三个层次。通过建立完善的投标过程控制程序，严格技术、商务两方面的层层审核，强化审签人员责任意识，才能从根本上提高投标文件质量，提高投标中标率。

3投标报价程序及策略

投标报价是商务部分的核心环节，投标报价的优劣对于投标项目是否中标有着决定性的影响。特别是在当前轨道交通市场竞争激烈的形势下，勘察设计企业如何测算合理的投标报价，如何在尽可能降低投标风险的前提下，获取最大的预期利润，已成为勘察设计企业重点研究的课题。

3.1　投标报价程序

勘察设计单位在获取招标文件后，先充分研读招标文件，要对招标内容、范围和要求有一个全面的了解，特别是城市轨道交通项目招标划分的土建车站、区间、轨道系统、车辆段系统等标段的投资估算，相关专题研究费以及设计深度和边界范围等内容。这些内容是计算勘察设计费的基础。

根据国家勘察设计费取费规范计算勘察设计费。一般来说，城市轨道交通项目线网规划、可行性研究等前期费的取费是依据国家计委印发的《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行轨道的通知》(计价格[1999]1283号)，根据工程投资估算，采用内插法计取前期咨询费；城市轨道交通项目总体设计、初步设计、施工图设计及施工配合等全阶段的设计取费是依据国家计委印发的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)，根据工程投资估算，采用内插法计取设计费。

投标报价的浮动幅度测算：勘察设计单位以计算得出的勘察设计费为取费基数，在综合考虑目标市场定位、投入成本测算、竞争对手分析等因素的基础上，再决定投标报价的上下浮动幅度。一般来说，在一个成熟的勘察设计市场，投标报价的上下浮动幅度应控制在20%以内。

3.2　投标报价的策略

一般来说，投标报价评分分为两类，一是经评审的最低投标价法；二是投标价综合评估法。

(1)经评审的最低投标价法

开标前，招标单位公布招标项目的标底价，各投标单位的投标报价不能高于标底价，高于标底价则废标；评标专家以经过评审的最低投标报价为基准价，最低投标报价得满分，高于投标基准价的投标报价扣取相应分值，直至投标报价分扣完为止。

针对此类投标报价评分办法，勘察设计单位应在合理测算投标报价的基础上，综合考虑企业利润、市场战略等因素后，尽可能低的报价，才能在投标报价分中取得优势。当然，参与投标的竞争单位应避免低于成本价恶性竞争，否则，既损害了投标单位的自身利益，又不利于项目勘察设计质量的提高。

(2)投标价综合评估法

投标价综合评估法是以经评审的所有投标报价的算术平均值，或算术平均值上下浮动一定比例的数值，作为评标基准价，投标报价等于评标基准价，则报价分得满分；投标报价高于或低于评标基准价则扣取一定的报价分。

针对此类投标报价评分办法，首先勘察设计单位在测算自身投标报价的同时，要进一步分析潜在竞争对手的情况，分析潜在竞争对手在目标市场的优势和劣势，初步评估出竞争对手针对目标市场会采取高价策略还是低价策略，作为本单位报价的初步依据；其次要收集竞争对手在目标市场的类似项目报价情况，进一步掌握竞争对手在类似项目中的报价折扣，作为指导本单位报价的基础数据；最后，可以采取竞争单位之间的适度沟通，最终确定本单位的投标报价。

4投标过程中需关注的重点问题及对策

4.1　对招标文件的响应

招标文件是编写投标文件的纲领性指导文件，投标文件的各项内容要严格响应招标文件，包括投标文件的格式、业绩、人员配备、质量保证措施、后续服务等方面都要按照招标文件的要求来编写，切忌不响应招标文件，甚至修改招标文件的实质性要求，避免造成废标。

4.2　商务部分与技术部分的衔接

投标是一项系统工程，需要商务人员与技术人员的密切沟通和紧密配合才能形成整体的投标文件。编标过程中切忌出现商务、技术两张皮的情况，商务、技术编标组人员应在投标总体负责人的协调下，在业绩、人员配备、组织架构、质量保证措施、后续服务等章节中加强沟通，避免出现商务部分、技术部分文件相互矛盾，甚至遗漏投标章节的情况。

4.3　投标文件针对性不强

投标单位的投标文件时应结合投标项目实际情况来编写，投标文件商务部分、技术部分都应体现出投标项目的特点，特别是在技术方案、人员配备、质量保证措施以及后续服务等方面要紧密结合项目的实际情况，满足业主对项目投资、质量、工期等方面的要求；另外，本单位与潜在投标单位相比存在的优势、技术方面的亮点等都要在投标文件中体现出来，避免出现投标文件编制程序化、模式化的情况。

5结论

投标工作是一项系统性很强的综合工作，勘察设计企业只有不断完善投标策划，加强投标过程控制，采取策略性的报价技巧，逐步提高投标文件的编制质量，才能进一步提高投标中标率，为企业的持续发展提供后续项目支持和保障。

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中图分类号:F284

文献标识码:B

文章编号：1672-7479(2015)03-0125-02

作者简介：易炼(1982—)，2005年毕业于西南交通大学测绘工程专业，工程师。

收稿日期：2015-04-08