纯碱产业“十二五”发展情况及未来走势分析

张克强，刘秋艳，齐文玲，赵 琳，郭志坤，马 红，鲍雷雷

（1. 唐山三友集团有限公司 技术中心，河北 唐山 063305；2. 唐山三友硅业有限责任公司 研发部，河北 唐山 063305）

纯碱产业“十二五”发展情况及未来走势分析

张克强1，刘秋艳2，齐文玲1，赵 琳1，郭志坤1，马 红1，鲍雷雷1

（1. 唐山三友集团有限公司 技术中心，河北 唐山 063305；2. 唐山三友硅业有限责任公司 研发部，河北 唐山 063305）

根据国内“十二五”期间纯碱行业在生产、市场、技术、行业政策、重点企业等方面的发展情况，展望未来纯碱行业发展走势。

纯碱；技术；政策

1 “十二五”期间我国纯碱生产情况

2010-2014年间，国内纯碱产能持续增长，由2010年底的2 640×104t扩建到2014年的3 300×104t[4]，年均增长率约5.2%，已经超出国家发改委“十二五”纯碱产业规划要求的，到2015年底，控制纯碱产能规模3 000×104t以下目标。纯碱产量2010年为2 100×104t，到2013年纯碱产量2 420×104t，2014年全年纯碱产量2 580×104t，纯碱产量年均增长5.7%。行业开工率变化不大2010年为79.5%，2014年约78.2%。我国纯碱行业产能及产量情况如表1所示。

我国纯碱行业“十二五”期间，行业开工率稳定在八成左右，较“十一五”期间有所下滑，产能、产量增长速率放缓。从产能扩张情况看，2014年以后，仍有企业谋划发展纯碱项目，青海盐湖钾肥一期120×104t纯碱项目目前50×104t/y项目已经接近完工，后续还有扩大规模；江苏淮安、河南平顶山等地有企业在谋划纯碱项目；部分准备搬迁的企业也在准备上马纯碱项目的前期工作，但项目何时启动还是未知数，国内纯碱产能过剩局面仍将持续。

表1 我国纯碱行业产能及产量情况

2 “十二五”期间我国纯碱生产分布情况

截至2014年底，我国纯碱生产企业54家，主要生产以中、大型企业为主，行业平均规模61×104t，100×104t以上企业10家，其中唐山三友集团生产能力最大为330×104t，其次山东海化集团生产能力为300×104t，再次湖北宜化生产能力为200×104t，我国纯碱生产企业分布情况如表2所示。

表2 我国纯碱生产企业分布情况

我国纯碱生产遍地开花，生产企业遍及全国34个省级行政区的22个，主要生产区域集中在山东、河南、青海、江苏、河北等海盐、井矿盐、湖盐产量丰富的5个省区这五大地区，2014年纯碱产量为1 660×104t，占2014年全国总产量的64.34%，产量最低的省区为福建，生产能力只有1×104t。

3 “十二五”期间纯碱市场需求情况

“十二五”期间，我国纯碱产业市场需求量呈现持续上涨态势，2010年，纯碱国内表观消费1 890×104t，出口量160×104t。预计2014年，我国纯碱表观消费量2 330×104t，出口量170×104t。我国纯碱市场需求及出口情况如表3所示。

纯碱人均需求量，我国达到17 kg，美国19 kg[1]，西欧16 kg[1]，我国纯碱人均消费量已经达到西方发达国家水平，“十二五”期间，年均市场需求增长率为5.8%，要低于“十一五”时期年均增长率8.5%。

表3 我国纯碱市场需求及出口情况

4 “十二五”期间国内纯碱生产技术情况

我国纯碱行业的工艺技术和装备经过不断的创新，正在接近或部分已达到了国际先进水平[2]。行业中研发应用了新型变换气制碱、不冷碳化塔、三聚氰胺尾气制碱、盐碱钙循环制碱等新工艺，涌现出浓海水综合利用、干法加灰蒸馏、真空蒸馏、电石渣精制盐水、离心机用于重碱二次过滤、蒸汽多级利用、烟道气回收利用等节能减排新技术；开发应用了带式滤碱机、粉体流凉碱机等先进设备。DCS操作系统在行业中逐渐普及，新工艺、新技术和新设备，在纯碱企业老装置改造、搬迁和新装置建设过程中得到应用，取得了良好的节能、提效效果。联碱法设备规模水平已达到百万吨级。自行开发的联合制碱、变换气制碱、优质原盐制碱工艺均达到世界领先水平。我国已独立设计制造了自然循环外冷式碳化塔、自身返碱煅烧炉、固相水合法及液相水合法重质纯碱设备。原来引进技术装备转变为出口技术设备[3]。

5 “十二五”期间国内重质化纯碱比例偏低

到2014年，我国纯碱产能达到3 300×104t[4]，氨碱法1 500×104t、联碱法1 600×104t，天然碱法200×104t。从2014年1-10月份纯碱产量分析看，氨碱法纯碱生产企业重质化纯碱生产比例为50%-80%、联碱法生产企业重质化纯碱比例为20-30%，国内总体纯碱重质化比例约45%，发达国家重质化纯碱比例都在80%以上。

按照国家2010年纯碱行业准入条件，新建氨碱法生产企业，纯碱重质化比率80%以上，新建联碱企业，纯碱重质化率60%以上。

6 “十二五”期间企业间能耗盐耗等消耗水平参差不齐

根据纯碱协会2014年1-10月份统计数据，氨碱法纯碱生产行业平均吨耗标煤365 kg，平均盐耗1 450 kg，平均电耗130 kwh/t、平均氨耗4.2 kg。能耗上，行业最高水平三友化工吨耗标煤320 kg，最低中盐青海昆仑碱业吨耗标煤412 kg；原盐消耗上，最高水平三友化工吨碱耗盐1 262 kg，最低内蒙古乌海化工吨碱耗盐1 690kg；耗电上，最高水平连云港碱厂58 kwh/t，最低青海五彩碱业208 kwh/t；氨耗上最高水平三友化工2.75 kg/t，最低水平内蒙古乌海化工6.77 kg/t。

7 “十二五”纯碱产业政策

7.1 纯碱产能严重过剩，新建、扩建项目受到国家政策制约

国家新版《产业结构调整目录》和《纯碱行业准入条件》新建纯碱项目已被列入限制发展项目，新建氨碱法纯碱准入120×104t[5]、联碱法纯碱准入60×104t，如果严格落实国家政策将给予贷款，新建项目难度大。

7.2 国家环保要求日趋严格

“十二五”期间，国家环保政策频繁出台《国家环境保护“十二五”规划》、《2013 年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》、《大气污染防治行动计划》、《城镇排水与污水处理条例》、《企业环境信用评价办法（试行）》等，作为高污染、高耗能的纯碱产业环保压力升高，尤其东部地区氨碱法生产企业，碱渣排放问题将严重制约企业发展。

7.3 海水淡化浓缩海水成为纯碱生产新的原料来源

“十二五”期间，我国大力推进海水淡化产业发展，国内一大批海水淡化项目投产，作为海水淡化副产物浓缩海水，直接排海受到国家环保政策限制，但浓缩海水本身又是盐场增产原盐，纯碱等盐化工企业生产的优良原料，天津北疆电厂20×104t/d海水淡化项目副产浓缩海水用于周边汉沽盐场制盐生产[6]，同时增产原盐用于纯碱等盐化工企业生产；河北曹妃甸阿科凌5×104t/d海水淡化项目，同区内唐山三友化工股份有限公司合作，将海水淡化副产浓缩盐水直接用于纯碱化盐生产[7]，在降低纯碱生产原盐、淡水消耗的同时取得了良好的经济效益。

目前国内曹妃甸100×104t/d海水淡化项目[8]在酝酿当中，未来如果项目实施将给区域内的原盐、纯碱等企业带来巨大利好。

8 “十二五”重点纯碱生产企业发展情况

8.1 山东海化集团

山东海化集团自被中海油收购之后，企业纯碱业务发展停滞，受到国内经济增长放缓影响，山东海化年报显示，在2012年、2013年连续两年亏损，亏损额分别为5.20亿元、11.29亿元。2014年公司下大力度实施清理无关联资产，主要涉及一些精细化工产业及内蒙古的电石产业，预计2014年山东海化集团将实现盈利，但其纯碱产业将不再是其未来发展重点。

8.2 湖北宜化

湖北宜化采用联碱法生产纯碱和氯化铵，是国内最大的纯碱生产企业之一，纯碱总产能已经达到200×104t，根据该公司年报显示，2012年亏损9 413×104元，2013年亏损6.74亿元，预计2014年仍将面临亏损。

8.3 青岛碱业

青岛碱业“十二五”期间，重点谋划产业重组。2014年10月青岛碱业披露公司重大资产重组框架方案，青岛海湾集团与青岛出版集团同为青岛国资委，方案为：青岛海湾集团有限公司将其持有的青岛碱业国有股权划转给青岛出版集团有限公司（以下简称“出版集团”），同时，青岛碱业将全部资产、负债与出版集团及其他股东所持青岛城市传媒股份有限公司全部股权进行置换，资产置换的差额部分由青岛碱业向出版集团等股东定向增发，纯碱产业将不再是青岛碱业发展重点。

9 纯碱行业发展展望

国内纯碱产业产能严重过剩，受到国家产业政策及经济增速放缓的影响，纯碱产能扩张将进入低速增长期。

对于东部沿海地区氨碱法纯碱生产企业，碱渣排放问题将面临严厉的政策制约。

国内部分纯碱生产企业经营困难，未来纯碱企业间的兼并重组将成为现实。

海水淡化浓缩海水将成为未来纯碱生产一个重要的原料来源。

[1] 尚健壮.我国纯碱工艺“十二五”发展趋势分析[J].化学工业,2010,28(4):8-13.

[2] 陈兴国,陈继军,呼跃军.纯碱由大向强稳步迈进[N].中国化工报,2011-01-01(3).

[3] 杨润庭,张克强.我国纯碱行业发展现状及市场分析[J].纯碱工业,2012,15(2):9-11.

[4] 张克强,齐文玲,鲁磊,鲍雷雷.我国纯碱行业发展情况分析及建议[J].科技资源,2014,25(12):237.

[5] 易知源.纯碱行业准入条件公布[R].易知源咨询公司,2011-2-25.

[6] 刘长海.天津北疆电厂海水淡化一期工程将日产淡水20万吨[Z].人民网,2008-12-27.

[7] 袁俊生,纪志永,陈建新,谢英惠.海水淡化副产浓海水的资源化利用[J].河北工业大学学报,2013,42(1):29-35.

[8] 段丽茜.曹妃甸将日供100万吨淡化海水为北京“解渴”[N].河北日报,2014-12-18(6).

（责任编辑、校对：琚行松）

Analysis of Soda Ash Industry “Twelfth Five Year Plan”Development Situation and Trend in the Future

ZHANG Ke-qiang1, LIU Yan-qiu2, QI Wen-ling1, ZHAO Lin1, GUO Zhi-kun1, MA Hong1, BAO Lei-lei1

(1. Technology Center, Tangshan Sanyou Group Company Limited, Tangshan 063305, China; 2. The R & D department, Tangshan Sanyou Silicon Industry Limited Liability Company, Tangshan 063305, China)

According to the development of soda ash industry in production, market, technology, policy, key enterprises and other aspects during the “Twelfth Five Year Plan” period, the development trend of soda industry was analyzed.

soda ash; technology; policy

TQ114.1

A

1009-9115(2015)02-0023-03

10.3969/j.issn.1009-9115.2015.02.007

2015-03-17

张克强（1981-），男，河北唐山人，硕士，工程师，研究方向为企业发展规划。