2014年上半年牛羊肉市场形势

文│曲春红 司智陟（中国农业科学院农业信息研究所）

牛羊肉生产受成本上升、资源承载能力约束、发展方式转型、疫病多发等因素制约，产量增长缓慢，供需在一段时期内仍将处于偏紧状态。

今年上半年，牛羊肉的价格走势基本符合往年价格波动规律，2月达到高点之后，3月开始回落，6月牛羊肉价格继续小幅回落，环比降幅较上月有所减缓。1～5月我国牛羊肉进口继续增加。

一、国内牛羊肉价格继续小幅回落

从月价看，随着春节期间消费需求的增加，2月牛羊肉价格创历史新高，每千克分别为64.39元和67.43元，3～6月受肉类需求减少影响，价格回落，6月牛羊肉价格每千克分别为62.56元和64.72元，较2月分别下降2.8%和4.0%。6月牛肉环比下跌0.02%，同比上涨7.7%，而羊肉环比下跌0.2%，同比上涨6.3%。与前3年同期相比，今年牛羊肉价格下跌的时间有所延长，波动较为频繁（图1）。

从周价看，牛肉在2月第1周达到最高价每千克64.87元后，结束了连续43周的上涨态势，从2月第2周开始回落，连续下跌12周，5月连续4周止跌企稳，从6月第1周开始又连续下跌4周，6月第4周价格为每千克62.52元，累计跌幅为0.2%；羊肉1月第5周达到最高价每千克68.01元后，结束了连续41周的上涨态势，从2月第1周开始回落，已连续下跌14周，5月第2周与上周持平，从5月第3周开始又连续4周下跌，6月第3周企稳，第4周价格有所回落，为每千克64.71元。

◎图1 2009.1—2014.6国内牛羊肉集市价格

6月第4周，河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格为每千克57.27元，与上周持平；上海、浙江、福建、广东和江苏等省市平均价格为每千克72.50元，比上周下跌0.1%。

6月第4周，河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省区羊肉平均价格为每千克61.51元，与上周持平；上海、浙江、福建、江西和广东等省市平均价格为每千克70.46元，比上周下跌0.2%。

近几个月，我国牛羊肉价格回落的主要原因是受季节因素影响，天气转暖导致肉类需求普遍下降，牛羊肉价格小幅回落符合往年走势。市场供给偏紧在一定程度上仍支撑国内市场的牛羊肉价格。

二、我国牛羊肉进口继续增加

1.1～5月牛肉进出口均增加。1～5月，我国牛肉累计进口量为13.19万吨，同比增30.8%，进口额5.77亿美元，同比增32.8%。从澳大利亚（进口额占进口总额的54.8%）、乌拉圭（20.4%）、新西兰（16.5%）、阿根廷（4.2%）、加拿大（3.7%）和哥斯达黎加（0.4%）进口。

1～5月，我国牛肉累计出口量为2849.73吨，同比增63.7%，出口额为2668.71万美元，同比增1.1倍。主要出口吉尔吉斯斯坦（出口额占出口总额的60.9%）、我国香港地区（28.6%）和朝鲜（5.0%）。

2.1～5月加工牛肉进出口均减少。1～5月，我国加工牛肉累计进口量为2.19吨，同比减18.0%，进口额为0.80万美元，同比减少12.8%。主要从我国台湾地区进口。

1～5月，我国加工牛肉累计出口量为5836.16吨，同比减6.4%，出口额3244.57万美元，同比减1.4%。主要出口到我国香港地区（出口额占出口总额的63.5%）和日本（25.8%）。

3.1～5月羊肉进出口均增加。1～5月，我国羊肉累计进口量15.15万吨，同比增50.6%，进口额6.15亿美元，同比增73.0%。进口来源国是新西兰（进口额占进口总额的68.3%）、澳大利亚（28.4%）和乌拉圭（3.3%）。

1～5月，我国羊肉累计出口量1483.14吨，同比增79.3%，出口额1603.19万美元，同比增1.2倍。羊肉主要出口地是我国香港地区（出口额占出口总额的72.4%）和吉尔吉斯斯坦（22.8%）。

三、国际市场分析

1.产量。

一是1～5月美国牛肉产量减少，羊肉产量增加。据美农部最新数据，1～5月美国牛肉产量452.79万吨，同比减5.2%；小牛肉产量1.92万吨，同比减9.6%；羊肉产量3.01万吨，同比增1.1%。

二是1～5月加拿大牛屠宰量增加，小牛和羊屠宰量减少。据加拿大农业与农业食品部数据，1～5月，加拿大屠宰牛107.62万头，同比增4.1%；屠宰小牛8.35万头，同比减2.3%；屠宰羊6.82万只，同比减0.6%。

2.贸易。

一是1～5月美国牛肉进出口增加，羊肉进口稳定，出口减少。1～5月进口牛肉和小牛肉50.45万吨，同比增8.4%。同期，牛肉和小牛肉出口46.04万吨，同比增6.4%。日本、墨西哥和加拿大仍然是美国牛肉出口的主要国家，其次是我国香港地区、韩国和我国台湾地区。进口国主要是澳大利亚、新西兰和加拿大。

1～5月进口羊肉和羊羔肉3.68万吨，同比增3.3%，主要从澳大利亚和新西兰进口。同期，出口羊肉和羊羔肉0.12万吨，同比减少28.2%，主要出口到墨西哥。

二是1～6月澳大利亚牛羊肉出口增加。1～6月，出口牛肉和小牛肉58.47万吨，同比增17.0%。主要出口美国15.38万吨，同比增52.9%；出口日本13.21万吨，同比减少6.4%；出口中国6.80万吨，同比增9.0%。

1～6月，出口羊肉和羊羔肉20.64万吨，同比增13.0%。主要出口中东5.72万吨，同比增29.6%；出口中国4.38万吨，同比增7.9%；出口美国2.91万吨，同比增19.9%。

3.价格。

一是1～6月美国牛羊肉价格以涨为主。美国牛肉价格自2013年12月以来明显上涨，到今年3月连涨4个月，4～5月价格回落，6月价格上涨。6月美国去骨牛肉（90%新鲜）每千克4.88美元，环比增1.5%，同比涨24.7%。美国羊肉价格上年12月涨幅较大，今年1～5月价格以涨为主，6月价格回落，6月东海岸精选羊羔肉批发价为每千克6.59美元，环比降1.5%，同比涨21.4%。

二是1～6月欧盟牛肉价格稳中下降，羊肉稳中上涨。2013年11月以来至2014年6月价格呈稳定下降趋势，6月牛肉价格每吨3876欧元，环比降1.9%，同比降12.9%。2014年上半年欧盟羊肉价格稳定上涨，6月羊羔肉（体重在40千克以上）价格每吨5780欧元，环比涨0.1%，同比涨8.4%。

四、展望

国内：天气转暖，肉类消费需求有所降低，加上猪肉、禽肉价格的低迷，对牛羊肉的替代效应持续增强，牛羊肉价格小幅回落符合往年走势。而牛羊肉生产受成本上升、资源承载能力约束、发展方式转型、疫病多发等因素制约，产量增长缓慢，供需在一段时期内仍将处于偏紧状态，牛羊肉价格将继续高位运行。

国际：2014年全球牛肉产量预计为5885.6万吨，同比增0.4%。干旱和恶劣天气继续影响美国、澳大利亚、新西兰等牛肉主产国。受全球需求推动，巴西和白俄罗斯牛肉屠宰量增加。牛肉供给趋紧，但贸易依旧活跃，预计2014年进口776万吨，同比增4.5%，牛肉出口量951万吨，同比增3.8%。中国、委内瑞拉、安哥拉、智利、沙特阿拉伯和欧盟牛肉需求强劲，刺激从巴西、印度牛肉进口的增加，印度2008—2013年出口增加近3倍，已成为世界第二大牛肉出口市场（占市场份额20%）。