2013年全球海事卫星通信市场发展分析

· 文|北京空间科技信息研究所 刘豪

近年来，全球海事卫星通信业务高速发展。随着海事应用从基本的话音和低数据率应用向高数据率、新生应用发展，海事市场对卫星容量的需求不断增加。此前，国际移动卫星公司（Inmarsat）利用第四代卫星推出“船队宽带”（FleetBroadband）业务，铱星公司（IRIDIUM）推出“开放港/领航”（OpenPort/Pilot）宽带业务，国际通信卫星公司（INTELSAT）、欧洲通信卫星公司（EUTELSAT）、欧洲卫星公司（SES）和日本卫星公司（JSAT）等卫星固定业务运营商也纷纷推出面向海事的宽带甚小孔径终端（VSAT）业务。2013年，全球海事市场又注入了新鲜“血液”，推动海事卫星宽带通信容量及应用进一步增长。2013年6月，O3b公司凭借首批4颗O3b卫星的成功发射，推出游轮高速宽带业务。2013年12月，Inmarsat公司发射了第五代Ka频段宽带卫星系列的首颗卫星——Inmarsat-5 F1。可以说，海事卫星通信市场竞争日趋激烈。

全球海事卫星通信市场快速增长

2013年，全球海事卫星通信市场在用终端数量增长4.5%，海事卫星运营商的销售收入增长10%。增长的主要驱动因素是船舶的数据使用、新建船舶的终端安装、新市场的开发、更高的容量需求以及一些运营商调整定价策略等。虽然宏观经济环境不利于航运业的发展，但对卫星通信市场的影响并不显著。

过去3年内，卫星移动业务运营商Inmarsat公司的“船队宽带”业务和铱星公司的“开放港/领航”业务发展迅猛，其业务收入的复合年均增长率（CAGR）达到65%，终端数量的复合年均增长率为35%。海事VSAT业务在过去几年也呈现强劲增长态势，在北欧地区的引领下，迅速扩展到世界各地。VSAT海事终端数量也显著增长，过去3年的复合年均增长率为13%。主要增长驱动力是Ku频段VSAT，在2013年海事VSAT市场中占有74%的份额。

海事卫星通信市场的主要用户包括可寻址船舶（addressable vessels）、商船、客轮、海上钻井平台及其保障船、游艇、政府用户等。据欧洲咨询公司估计，前几类船舶数量达到20余万艘。从终端设备来看，卫星移动通信业务（MSS）终端数量超过35万，移动VSAT数量为1.2万，VSAT服务提供商达70家以上。全年海事卫星运营商收入达到7.6亿美元，如图1所示。

>> 图1 2013年海事卫星通信市场总体情况（来源：欧洲咨询公司）

新生应用推动数据使用增长

海事卫星通信的应用已经发生了巨大的变化，从基本的话音和低数据应用发展到提供因特网接入的完全综合IP应用、音频和视频流以及船舶与企业网集成。

智能化和电子商务是海事行业的一个重要趋势。船运公司正在寻求新的途径，如通过智能化设备进行船只监测、设备维护、远程机械故障诊断等，以减少船上的人员数量。通过低数据率终端也可提供很多价值增值服务，为船主提高安全性和工作效率。典型的应用包括地理位置信息、机器监视、温度和速度等各种条件监视、监督控制和数据采集（SCADA）以及船舶识别服务。

电子商务和其他实时应用推动海事市场进一步发展。商船和渔船需要实时掌握市场价格、航线和目的港等信息。对于渔船而言，通过电子商务系统发布鱼讯和接受订单，在运输途中即可将鱼销售出去。此外，基于IP的海上终端用户应用在不断增长，与传统话音应用相比需要更多带宽。机器对机器（M2M）和资产跟踪也越来越受海事市场的青睐。总之，只要服务越来越完善，适应海事环境需求，其市场前景看好。

混合终端是当前主要发展趋势

过去，卫星运营商和服务提供商主要集中在连接服务，而不是直接提供内容传输或基于网络的应用服务。多家运营商正在将内容和应用服务综合到连接服务中去，其典型代表为KVH公司和Inmarsat公司。2012年初，KVH公司与铱星公司合作，开发综合海事业务，提供全球首个全覆盖、无缝的海事宽带卫星通信业务。2013年5月，KVH公司收购了黑德兰传媒公司，后者是一家为海事、酒店和零售市场提供商业新闻、体育、电影、和音乐内容的媒体和娱乐服务公司。Inmarsat公司也计划提供服务支持平台（SEP）业务，包含基于其未来“全球快讯”Ka频段网络和当前“船队宽带”L频段网络的一种应用。截至2013年底，Inmarsat公司已有包括微软在内的75家认证应用提供商。如今，船员对电影、新闻和体育赛事报道等内容的需求越来越大，运营商和服务提供商需要精确地找到船员的需求，以适当的价格和质量提供内容和应用服务，通过有差异的竞争来获得市场，并催生更多连接应用。

过去，海事市场的竞争是卫星移动通信业务与卫星固定业务的竞争，是L频段与C、Ku、Ka频段的竞争。卫星移动通信业务运营商在发展新一代卫星时着重提升数据速率、改善用户体验、支持宽带应用，但是受限于频谱资源，其数据速率无法与卫星固定业务运营商的VSAT相比。而卫星固定业务在扩大海事市场的时候也面临着重要的问题，高容量和小型终端迫使卫星固定业务必然向Ku和Ka频段发展，但是覆盖区域和雨衰问题难以解决，同样导致市场有限。当前的趋势是融合卫星技术，引入L频段和Ku、Ka频段混合终端，以克服移动卫星系统的数据容量和速度问题，以及Ku和Ka频段海事VSAT的覆盖范围和可靠性问题。一些设备制造商和服务提供商还在终端上添加了VHF、GSM和4G等地面组件。

容量供应将在未来一年内大幅增长

作为增长最快的市场之一，海事通信部门已经吸引了越来越多的卫星容量投资。VSAT技术的发展和频率管制政策的放松，使得卫星固定业务运营商有了进军海事市场的机会。许多已发射或计划发射的卫星扩大了区域覆盖，并优化了各个海事区域的容量。

2013年6月，O3b公司开始进行中地球轨道星座发射组网，成功发射首批4颗卫星，并在夏威夷信关站与库克群岛之间进行了800Mbit/s的数据通信测试。卫星正式运行后，将为加勒比海等海域提供名为“O3b海事”的游轮高速宽带业务。Inmarsat公司的“全球快讯”项目于2010年8月向波音公司订购了3颗Ka频段高容量卫星，提供Ka频段全球覆盖和高速传输性能，其下载速率最高可达50Mbit/s，上传速率可达5 Mbit/s。首颗卫星Inmarsat-5 F1已于2013年12月8日发射。挪威电信卫星广播公司也开始涉及Ka频段海事宽带通信，其订购的一颗Ku和Ka频段混合卫星索尔-7（Thor-7）预计于2014年发射。卫星计划定点在1°（W），位于中东和东非上空，为北海、波罗的海和地中海地区提供海事宽带卫星通信。国际通信卫星公司的Intelsat Epic项目有望提供10倍于传统卫星的容量，预计于2015～2016年投入运营。该项目包括至少2颗卫星，其中Intelsat-29e主要为美洲提供服务，Intelsat-33e主要为亚洲、欧洲和非洲服务。单颗卫星容量达到25～60Gbit/s，是传统卫星容量的4～5倍。铱星公司投入29亿美元资金发展“铱星下一代”（IRIDIUM NEXT）项目。该项目将包括81颗卫星，其中66颗为工作星，将替换现有卫星星座，还有6颗在轨备份卫星和9颗地面备份卫星。按计划，“铱星下一代”星座将于2015年第四季度开始发射，2017年全面部署。

在未来几年内，随着新卫星的发射，海事卫星容量供应将大幅增长。C、Ku、Ka和卫星固定业务容量有望从2013年的15Gbit/s提高到2014年的52Gbit/s，2016年将达到91Gbit/s，如图2所示。据欧洲咨询公司预测，未来10年海事卫星通信市场终端数量年均增长6%，卫星运营商收入年均增长7%。

亚太地区是全球海事卫星通信发展重点

纵观各地区市场，尤以亚太地区为重要增长引擎。据欧洲咨询公司估计，2013年亚洲占用了全球海事卫星容量大约50%。该地区拥有连接亚洲与欧洲、非洲、中东、北美、拉丁美洲和大洋洲的重要商船航线，海上运输繁忙。除了商船运输外，亚太地区也是离岸石油和天然气开采的主要地区。邮轮和游艇活动也在高速增长。太平洋和印度洋地区共占据全球海事交通运输量的50%～60%。

[1]Wei Li. New Opportunities Ahead for the Global Maritime Communications Market. Euroconsult.APSCC 2014 Q1.

[2]朱贵伟. 国外海事宽带卫星通信发展综述［J］. 国际太空，2012（5）：20-27.

[3]Simon Maher. O3b Delivering Superior Broadband to the High Seas. APSCC 2014 Q1.

[4]Terry Neumann. Plotting the Future of Maritime Mobility. APSCC 2014 Q1.