2013年中药进出口分析

于志斌

(中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

中药商业

2013年中药进出口分析

于志斌

(中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

2013年我国中药进出口额突破40亿美元。其中，出口额为31.4亿美元，同比增加25.5%；进口额为10.8亿美元，同比增加23.7%。中药进出口贸易呈现高速增长的态势，成为我国医药外贸的亮点之一。各类中药产品进出口各具特色，不乏新趋势和新特点。

中药进出口；中药材；植物提取物；中成药

2013年我国中药进出口额为42.2亿美元，同比增加25.1%。其中，出口额为31.4亿美元，同比增加25.5%；进口额为10.8亿美元，同比增加23.7%[1]。不管是出口还是进口，中药都是医药外贸中增速唯一超过20%的产品，成为我国医药外贸的亮点之一。

1 中药进出口概况

1.1 植物提取物、中药饮片和中药材继续领跑中药进出口

2013年，提取物、中药饮片和中药材仍是中药进出口的主要商品，出口额占比83.6%，进口额占比74.9%。植物提取物出口14.1亿美元，同比增长21.3%，进口额3.9亿美元，同比增长21.8%；中药饮片和中药材出口额为12.1亿美元，同比增加41.2%，进口额2.2亿美元，同比增长53.1%[2]。中药饮片和中药材贸易状况可以概括为：出口我国的优势品种，进口我国相对稀缺的产品。比如我国出口传统中药材人参、枸杞子、地黄等种植药材，进口资源相对紧缺的甘草、西洋参、红豆杉等中药材。

1.2 中药出口仍以传统市场为主

目前，中药已出口至全球171个国家和地区。亚洲地区由于地缘关系，受中国传统文化影响较多，既是中药出口的传统市场，也是主要市场。2013年，我国对亚洲国家和地区的出口额为19.8亿美元，同比增加29.2%，占比达到63.4%。前十位市场中，亚洲占据7席。尤其对香港的出口，占总出口额的22.4%，继续成为中药出口的桥头堡。环顾全球，承认中药药品身份的国家和地区基本分布在亚洲，比如香港、新加坡、越南和阿联酋等，这些市场对中药的需求增长较快，值得我们深入开发。另外，较为发达的美国、德国等中药出口市场，则是由于对植物药以及提取物的需求，同样成为中药出口的传统市场，并且也保持较高的增速。2013年，这两个市场占据中药出口前五位的两席(见图1)。

图1 2013年中药出口市场分布图

1.3 我国中药对日本出口首次呈现下滑

多年来，日本一直是我国中药出口的最大市场，出口增幅基本保持在10%以上。即使在全球贸易环境较差的2012年，我对日中药出口仍保持在22.4%的增幅。然而，2013年我对日本中药出口额为4.5亿美元，同比下降4.7%。日本市场首次下滑为中药出口的第二市场，并且是前十大中药出口市场中唯一同比下降的。对日出口的中药产品全线下滑，不管是原料类的中药材和提取物，还是制剂类的中成药、保健品，都呈现数量、金额同比下降的趋势。下滑幅度相对较少的商品是日本尚无法替代品的中药材，但有消息称日本已经开始在南美等地引种中药材。不难看出，中日之间的领土之争，对两国中药贸易的影响已经显现。

2 中药各商品进出口特点

从统计数据看，中药商品统计范围包括中药材、中药饮片、植物提取物、中成药和保健品产品分类，2013年中药商品出口各具特色，不乏新趋势和新亮点。

2.1 中药材出口增幅较大，价格涨幅是主因。

2013年中药材和中药饮片出口额为12.1亿美元，同比增加41.2%；平均出口价格为5.96美元/kg，同比上涨40.4%，中药材和中药饮片出口涨幅主要得益于价格的涨幅，纳入统计的47个有单独海关编码的药材中36种同比上涨，13种同比下降。价格涨幅超过1倍的品种有：槐米、地黄、党参、杜仲等，降幅较大的药材：胖大海、贝母、半夏、姜黄、番红花等。出口额最大的品种是人参、枸杞子、地黄和三七，主要以药食同源的商品为主。出口数量增幅较大的品种有三七、枸杞子和地黄，增幅均超过50%，三七出口量增幅达到124.7%，主要是由于前几年三七价格涨幅异常，压抑的需求在2013年价格适中的情况下得到释放。

另外，2013对于中药材贸易值得关注的另一个亮点是资源类中药材产品进口增幅较大。比如甘草进口大幅增加，进口额达到6 900万美元，增幅109.8%，超过出口金额2 200万美元。我国中药产业已经进入全球资源配置的新阶段，迫切需要国家出台政策，鼓励进口我国稀缺的中药材资源(比如甘草、乳香、没药、木香等)，促进我国中医药事业更好发展。2013年我国中药材和中药饮片出口市场分布情况见图2。

图2 2013年我国中药材和中药饮片出口市场分布图

2.2 植物提取物出口回暖，出口业绩再创新高

2012年植物提取物出口额为11.6亿美元，同比增长3.1%，增幅创20年来的最低点。2013年植物提取物出口走出低谷，全年出口额14.1亿美元，同比增加21.3%，恢复到正常的增长速度。从出口产品结构来看，出口植物提取物大体可分为色素类产品、天然甜味剂产品、膳食补充剂产品、药用原料产品以及化妆品用精油类产品。近几年，天然色素类产品和天然甜味剂产品一直领跑植物提取物产品出口。2012年，由于以叶黄素、辣椒红色素为代表的天然色素受到海关的调查直接影响了色素类产品的出口，虽然后来问题解决，色素类企业仍未能恢复到之前的增长态势。相比较，天然甜味剂产品则成为新的明星，2013年，甜叶菊提取物成为出口额最大的植物提取物产品，出口额为1.1亿美元，同比增加32.5%，甘草提取物成为第二大出口过亿品种，出口额为1亿美元，同比增加13.5%。

我国植物提取物最主要的两个出口市场仍是美国和日本(见图3)，2013年出口额分别为3.1亿美元和1.9亿美元，对美国出口同比增加23.3%，对日本出口同比下降5.5%。日本仍是我前十大市场中唯一出口同比下滑的市场。另外，排在前五位的出口市场还有印度、韩国和德国，出口额分别为9 478万美元，7 704万美元和7 469万美元。对印度出口产品主要是天然色素以及香精香料类产品，对韩国的出口主要是保健用植物提取物产品，对德国的出口主要是芦丁等药用植物成分。

图3 2013年我国植物提取物出口市场分布情况

植物提取物出口回暖有几个相对利好的因素：一是规范大企业的带动，引领行业健康发展。植物提取物企业经过近几年的发展，已经形成一些规模较大的成熟企业，比如：宁波绿之健、河北晨光、北京金可、桂林莱茵等优秀企业，他们经营规范、产品出口竞争优势明显，带动整个行业规范有序发展。二是海关编码归类日渐清楚，减少误判发生机率。各地方海关和植物提取物企业经过两年的磨合，基本已经相互了解，不会出现大的海关编码误判情况。三是新颁布的出口商务标准促进行业水平提高，规范了行业秩序。2013年，中国医药保健品进出商会发布了7个植物提取物的国际商务标准。标准发布后，引起行业以及国外组织的广泛关注，尤其是部分标准中识假、辨假、检测方法的公布，对于推动行业健康发展起到积极作用；标准的发布使合法合规生产企业拥有定价权，产品优质优价，标准规范行业秩序。美国药典委员会主动与中国医药保健品进出口商会联系，商谈将柳枝提取物、越橘提取物、虎杖提取物等三个标准(其余4个标准美国药典中都已涵盖)纳入美国药典标准，植物提取物国际商务标准完全已经达到了国际水平，将对未来我国植物提取物行业发展带来深远影响。

2.3 中成药出口继续低位徘徊，“洋中药”大举入侵未免夸张

从某种程度上说，中成药出口情况可以看作是中药国际化进程的风向标。2013年中成药出口2.7亿美元，同比增长0.8%[3]，是增幅最小的中药商品。增幅较少的主要原因是，我国最大的中成药出口企业同仁堂将中成药出口的国际业务放到同仁堂(香港)公司，导致数据上看中成药出口增速突然下滑。

图4 2013年中成药出口市场分布情况

从中成药出口市场来说，亚洲依然是中成药出口的主要市场，出口金额占比达71.3%。中成药的第一大出口市场是香港，2013年，对香港出口1.1亿美元，占比42.9%；日本作为我国中成药出口的第二大市场，出口额仅为1 839万美元，同比下降14.4%，占比仅为6.9%(见图4)。另外，东盟国家也是中成药出口的重要目的地。以出口排名第三的新加坡为代表，2013年，我对东盟出口中成药4 701万美元，同比增加11.4%。由于受中国传统文化影响，东盟地区是最有发展潜力，最有可能成为中成药出口的新增长点。

除东盟市场外，中成药对美国和欧盟出口表现平平。对美国出口1 550万美元，同比下降4.9%，对欧盟出口额1 170万美元，出口额都不及对新加坡1 591万美元的出口额。 中成药在美国的膳食补充剂地位，决定了中成药在美国很难有迅速的发展。缺少了中医理论体系支撑的中成药，只能寄希望于中医药不在这些国家出现药害事件。在欧盟传统药注册未有大规模突破的情况下，欧盟也难以成为中医药主要销售市场。

与中成药出口不同是，中成药进口额为2.9亿美元，超过中成药出口额，同比增加9.5%。但这并不意味着“洋中药”已经大举入侵我国，我们需要仔细分析进口来源国以及进口品种再下结论。先看进口来源国家和地区，最大的来源地是香港，2013年，我国从香港进口中成药1.7亿美元，进口额占比56.7%，进口数量占比95.1%。第二进口国是德国，进口额为8 651.5万美元，进口额占比29.4%。再从具体品种来看，京都念慈菴密炼川贝枇杷膏(香港产)、施保利通片(德国产)、马栗种子提取物片(德国产)、莉芙敏片(德国产)、珠珀猴枣散(香港产)进口额均已超过1 000万美元，占比分别为48.4%、12.6%、6.6%、5.7%、3.7%。其中，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏单品进口额就已达1.3亿美元，占我国中成药进口近50%的市场份额。京都念慈菴严格意义上就是我国的传统中药，只不过由于建国前战争原因，由北京迁往香港，现主要在台湾生产，因此不能算是“洋中药”。真正可以算作“洋中药”的只有产自德国的天然药物(原料大部分是欧洲植物)，其产品的功能主治描述主要为西医病症描述，在某些领域与国产的同类产品相比，具有较强的市场竞争力。这类产品的进口额约1亿美元，相比于我国约700亿美元的中医药市场而言，谈及“大规模入侵”为时尚早，但是这类产品的进口快速增加，值得我们警惕。

2.4 保健品进出口两旺，鱼油类产品是主流

目前通过海关统计，有单独编码的保健品主要是鱼油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等，维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内。2013年，我国保健品出口额为2.5亿美元，同比增16.2%；进口额1.8万美元，同比增长24.9%。进出口产品中占比最大的都是鱼油产品，2013年我国共出口(除鱼肝油以外的)鱼油2万吨，同比增加49.5%，出口额1.1亿美元，占比45.7%；进口鱼油6.5万吨，同比增加50.4%，进口额1.2亿美元，占比66.8%。

美国和日本是我国保健品的主要出口市场，同时这两个市场也是全球最重要的保健品消费市场。2013年，我国对这两个市场的出口额分别为8 139.1万美元和2 416万美元，对美国出口同比增加39.6%，而对日本出口同比下降7.5%。对美国出口的产品主要是鱼油，占比78.9%；对日本出口保健品主要是鲜蜂王浆以及蜂王浆粉、蜂王浆及其制剂等蜂产品，占比达到95%。2013年我国保健品出口市场分布情况(见图5)。

图5 2013年我国保健品出口市场分布情况

3 2014年值得期待的几点变化

3.1 植物提取物出口将日趋规范

2013年下半年，商会与海关总署共同编写了《植物提取物海关编码归类手册》将于2014年对外发布。手册中涵盖了265个大宗植物提取物出口产品，将成为各地方海关以及植物提取物出口企业共同认可的产品编码归类工具书，为出口企业营造公平的竞争环境。另外，2014年中国医药保健品进出口商会将继续组织企业制定植物提取物国际商务标准，并有望将已发布的7个标准以及未来编写的标准直接纳入国家的标准体系，填补国内植物提取物标准的空白。国际商务标准的制定，对提升我国植物提取物质量水平、促进产业升级、掌握对外贸易谈判话语权、推动行业更加规范有序的发展起了积

极的促进作用。

3.2 中成药出口新兴市场值得关注

东盟市场是我国中药出口的重要市场也是最有潜力的市场。尤其是越南中成药市场最具开发潜力。越南医药市场仅有30亿美元的市场，但是潜力很大。越南改革开放刚开始十年，医药保健品市场刚开始进入蓬勃发展期，而本国医药工业尚不能提供全部的医药产品，越南约有50%医药产品需要进口。目前越南仅有约300家传统医药及中药饮片企业，大部分未通过GMP认证，仅有10家传统药企业通过GMP认证。据越南药监局介绍，政府规定2014年前所有药企必须通过GMP认证，否则不允许经营。这也就意味着2014年越南传统药市场将会有更大的市场空间，这对外资尤其是中国企业开拓越南市场是巨大的利好消息。

3.3 中药国际化的步伐将更加稳健

我国政府一直倡导中药“走向世界”，行业中更是涌现出同仁堂、天士力等一大批优秀企业，在海外设立连锁店、形象店，用一种崭新的营销模式把中药保健品带到世界各地。2012年，成都地奥叩开了欧盟传统药注册的大门，兰州佛慈的“浓缩当归丸”已经叩响了瑞典国家药品署的大门，另外佛慈的“元胡止痛片”、广州奇星的“鼻炎片”、白云山的“板蓝根颗粒”、和记黄埔的“穿心莲片”等多个品种都已经分别在欧洲不同国家进入注册程序。2014年6月份，中国医药保健品进出口商会将组织国内有关中成药企业到瑞典进行欧盟传统药注册培训，并拜访瑞典药品署和欧洲医药流通企业及医院，探讨产品注册以及如何以实际业绩进入欧盟市场扩大市场份额，贴近市场打通中药以药品身份进入欧盟的通道。

[1] 于志斌，罗扬.2012年中药进出口分析[J].中国现代中药，2013，15(2)：143-146.

[2] 霍卫.2012年中药材和中药饮片出口分析[J].中国现代中药，2013，15(3)：238-240.

[3] 霍卫.2012年中成药出口分析[J].中国现代中药，2013，15(4)：329-332.

10.13313/j.issn.1673-4890.2014.02.015

2014-02-07)