日本LTE发展步入成熟期移动互联网成运营商竞争新焦点

GfK移动通信事业部市场分析师 | 武晓锋 刘睿

2009年日本LTE牌照发放；2010年12月，日本第一大电信运营商NTT docomo正式推出品牌为“Xi”的LTE移动通信服务，4G进入启动发展期；2012年KDDI、SoftBank相继推出LTE通信服务，三大全业务运营商LTE业务竞争开启，4G智能手机纷纷上市，推动日本4G市场进入快速发展期；进入2013年，日本4G市场加速发展——运营商全速推进网络覆盖升级，4G智能手机均价持续下降、加速普及，数据流量成为4G资费核心，日本三大运营商开创的移动互联网生态体系不断完善。与此同时日本电信运营商的业务创新仍在持续，O2O、大数据等成为业务发展的新推动力。

10年成熟产业链奠定4G基础

从1995年开始，日本的移动用户数进入快速增长期。2001年5月，NTT docomo开始FOMA WCMDA 服务，2002 年12月 开始CDMA 2000 1X 3G服务，日本开始迈入3G时代。

2006年，NTT docomo用户数份额达56%，而新进入移动通信市场的SoftBank 用户数份额为17%，3G用户数份额仅为6%。为了平衡竞争格局，促进运营商充分竞争，日本于2006年10月实施移动号码（小灵通除外）双向可携制度，移动用户不改变电话号码即可更换移动运营商，即携号转网，这推动了日本市场运营商的充分竞争。

同时，docomo加强内容资源建设，实施应用平台i-mode的水平资源整合。KDDI通过构筑PC端与手机端融合的唯一门户，来为用户提供统一的移动互联网内容。SoftBank则在互联网服务方面和传统互联网商进行合作，并和微软、阿里巴巴合作为用户提供邮件和电子交易服务，并与苹果合作，积极引进iPhone。2010年，日本的3G用户数达到1.09亿，约占手机用户的97.2%，3G市场发展进入成熟普及阶段。

3G时代，docomo、KDDI运营商业务已经完成从话音、E-Mail基础通信到视频音乐、新闻搜索等信息服务，再到移动支付、医疗、安全等个人服务的业务转变。而以互联网业务为主的SoftBank也在逐步完善移动联网业务布局的同时，加强网络覆盖、完善运营体系，向全业务移动通信运营商转变。日本运营商已经形成了完善的移动通信运营体系。相对平衡的市场竞争格局，为LTE业务发展奠定了基础。

频谱适时发放推动市场健康发展

2009年5月,日本电信监管机构——互联网及通信总务省（MIC）向NTT docomo、KDDI、SoftBank、EMobile批准了4个涉及LTE技术的频谱许可，集中在1.5GHz和1.7GHz两个频段。1.5GHz频段上划分的频谱有3个：软银和KDDI各自获得了一个2×10MHz的频谱许可，NTT docomo获得了一个2×15MHz的频谱许可。1.7GHz频段上划分的频谱有1个：E-Mobile获得了一个2×10MHz的频谱许可。在3G时代，NTT docomo、SoftBank、EMobile采用WCDMA标准，而KDDI采用了CDMA 2000标准，LTE牌照的发放，标志着日本的无线宽带开始向LTE统一标准迈进。

在日本，移动通信频谱分配和牌照发放由互联网及通信总务省（MIC）负责，运营商提交频谱申请，无线电管理委员会进行审查，在接收到来自于委员会的通过报告后，MIC发放频谱分配许可。运营商要向MIC支付无线频谱使用费(200日元/基站，9500万日元/MHz/年)。2012年2月，日本总务省将900MHz无线电频段分配给SoftBank，新分配的900MHz频段具有较好的绕射性能，价格为每年100万日元/MHz。同年7月，日本电信部门将700MHz频段的无线电频谱块分配给NTT docomo、KDDI和eAccess，用于其提供移动宽带服务。新频段的分配降低了用户的迁移成本，对日本LTE容量与覆盖均具有重要意义。

运营商加速LTE网络覆盖

NTT docomo拥有 2GHz、800MHz、1.7GHz、1.5GHz四个LTE频段，同时将于2015年1月推出基于700MHz的LTE网络服务。截至2013年3月，docomo LTE基站数已达2.4万，而到2013年12月，LTE基站数已达4.5万。按照docomo的规划，2014年第1季度，这一数量将达5万。同时，docomo开始不断提升高速网络覆盖。2014年3月，75Mbps基站数量将达4万个，112.5Mbit/s网络服务将覆盖300个城市，而这一数字在2013年9月已达180。与此同时，docomo已于2013年9月启动150Mbit/s网络服务，并于2014年3月目标建设500个基站。

KDDI在3G时代选择了相对成熟并且以平滑演进特性而著称的CDMA 技术，CDMA2000 1X，凭借CDMA 良好的后向兼容、平滑演进特性，KDDI在较短时间内以较低成本实现了网络部署和升级。

2008年，KDDI、英特尔等六家公司共同出资成立基于WIMAX标准的UQ Communication, UQ WIMAX网络定位于 LTE FDD/3G的“纯数据补充网”；2009年7月UQ 开始商用服务。WiMAX可以提供稳定且高速数据服务。2012年10月，WiMAX Forum 推出“WiMAX Release 2.1”，其最受瞩目的改变即是增加对TD-LTE的支持。日本总务省于2013年7月将2.5GHz频段追加释出的20MHz频谱全部分配给UQ WiMAX，10月 UQ在东京等部分地区启动110Mbit/s的WiMAX 2+（TD-LTE）服务，发布了Wi-Fi WALKER WiMAX2+”(HWD14)便捷式路由器。

KDDI不断提升网络覆盖，推动LTE业务发展。其 4G LTE服务采用以800MHz为主、1.5GHz及2.1GHz为辅的频段。截至2013年6月初，其800MHz频段的4G网络（提供75Mbit/s最高速度）已覆盖97%的人口；达到37.5Mbit/s速度的2100MHz频段LTE网络已覆盖71%的人口，而峰值速率为75Mbit/s的2100MHz频段LTE网络则已覆盖20%的人口。

SoftBank通过2006 年收购Vodafone 的日本移动业务资产，成功切入移动通信运营市场，并成为日本第三大电信运营商。通过无线网络质量的快速改善，且进行超前的网络部署，形成明显的竞争优势。2010年，SoftBank Mobile 兼并WILLCOM，于2012年2月推出兼容TD-LTE标准的AXGP网络，提供4G数据通信服务，推出了名为SoftBank 4G的新服务；7月启用基于900MHz频段的移动通信服务，9月正式推出基于LTE FDD的4G LTE移动通信服务，名为SoftBank 4G LTE。10月，其通过股权交换收购日本第四大移动运营商eAccess，获得后者 1.7 GHz band的频段资源。截至2013年3月，SoftBank已经有2.1万个基站，同时兼容eAccess和SoftBank的LTE网络，进一步扩大了LTE的用户量，提升了在LTE市场的竞争力。为了应对日益增长的流量压力，截至2012年3月，SoftBank的 Wi-Fi接入点已经扩展到25万个。

智能手机激活4G市场

日本4G市场发展初期，NTT docomo提供USB的上网卡终端，后来逐步提供MiFi（4G-WiFi无线路由）终端、手机和平板电脑。在4G商用一年之后的2011年11月，NTT docomo推出了可以支持CSFB、可提供语音业务的LTE智能手机、并在随后的3个月内，共计推出了4款智能手机、3款平板电脑，LTE用户随之快速攀升。

2012年，随着NTT docomo、KDDI、SoftBank联合手机厂商集中发布智能手机等移动终端，拉动4G智能手机份额急剧上升。GfK零售监测数据显示，2012年，日本智能手机市场4G智能手机零售量占到2/3以上；同时，4G市场竞争推动智能手机均价开始下降。

2012年9月，KDDI 正式推出“au 4G LTE”服务，10月，发布10款移动终端，包括9款智能手机和1款平板电脑，推动LTE业务的发展。而SoftBank也发布7款智能手机，利用SoftBank提供的4G LTE网络，也可以通过AXGP 4G网络进行高速数据通信，最大下行速率可以达到110Mbit/s。

2013年智能手机机型数量进一步增长，均价开始下降。年初，NTT docomo公司运营的LTE产品已经包括32款智能手机、6款Windows 8平板设备等。由于日本的用户全都是2年合约捆绑用户，为了让手中有3G手机还不愿意提前更换4G合约的用户使用4G服务，MiFi设备仍然是营业厅力推的产品。9月，docomo已经与苹果达成合作，开始销售iPhone手机。10月，KDDI发布6款智能手机、1款Phablet、1款平板电脑。

随着4G手机产业链的成熟，手机厂商对3G手机关注度大幅降低，日本3G手机销量份额逐步降低，产品重心转移到4G。主流厂商4G手机的集中上市，成为推动4G手机销量份额强势增长的首要因素。截至2013年8月，新上市的智能手机中，7成以上是4G智能手机。

GfK零售监测数据显示，2013年日本4G智能手机在智能机零售量占比达九成以上，4G手机上市一年后，均价开始从750美元降至600美元左右。与此同时，4G智能手机在经历2012年下半年高端机集中热销后，价格分布下沉，目前高中低端销量份额相对均衡。

数据流量成为4G资费核心

日本4G时代，语音已经退出4G资费的核心，语音资费逐渐趋向封顶随意打。

NTT docomo为Xi制定了两款语音套餐：Type Xi Plan、Type Xi Plan Ninen。Type Xi Plan 每月基本费用1560日元，通话21日元/30秒；对于Type Xi Plan Ninen合约用户，每月只需支付780日元。同时推出了“Xi talk 24”套餐，合约用户每月支付1480日元，即可享受网内语音随意打。

KDDI专为4G LTE 2年合约用户设置了“Every Discount”优惠，在优惠实施之前基本资费为1868日元，优惠后为934日元，语音资费名称为“Wide Calling 24”，1:00 am~9:00pm网内通话免费，其余时间为20日元/30秒，网间通话为20日元/30秒。另外“au Flat Calling 24”每月支付477日元可以实现针对au用户的随意打。

SoftBank在语音业务资费方面实行低资费套餐策略，不断推出创新的资费套餐。比如用户在网络空闲时期，网内通话免费，月租仅为同期语音ARPU值的1/5；1:00 am~9:00pm网内通话免费，非免费的通话时长，每30秒21日元。“Double White”用户付两倍的月租，晚上的通话费就可以减半。之后又推出家庭成员间“Family Discount 24”免费通话优惠，新策略的实施让SoftBank成功扩张其用户规模。

日本三家运营商从2012年10月开始，统一执行新的限量封顶资费，以资费限流量封顶，超出资费有两种方式：降速或叠加包。

在数据套餐方面，docomo分别推出了3GB/5GB/7GB三档套餐，资费分别为4935日元、5985日元、6510日元，流量使用量超出后，将会限制最快速度或断开网络。而要恢复到套餐内带宽，每2GB需另支付2625日元。

KDDI LTE Flat数据业务优惠套餐，每月支付5700日元可以使用7GB的数据流量。流量使用量超出后，将会限制最快速度或断开网络。超出后资费为0.6日元/KB。要恢复到套餐内带宽，每2GB需另支付2500日元。

SoftBank推出双阶资费和捆绑优惠策略。每月支付5985日元可以使用7GB的流量，而购买手机的新用户则能以3880日元使用5GB的流量，流量使用量超出后，将会限制最快速度或断开网络。而要恢复到套餐内带宽，每2GB需另支付2625日元。

增值业务成LTE时代发展关键

NTT docomo在2010年12月正式推出品牌为“Xi”的LTE移动通信服务。截至2013年12月，docomo LTE用户数已达1900万。在NTT docomo引入LTE服务之前，docomo已经完成了从话音、E-Mail为代表的信息通信到以视频、音乐、游戏为代表的数据服务，再到位置、安全、移动支持为代表的个人助理服务的转变。LTE网络接入后，基于完善的服务生态系统，NTT docomo持续推动用户智能生活体验的提升，不断推出“dmenu”门户网站、内容商店“dmarket”、位置信息服务“i-concier”、数据安全中心、语音代理业务、记忆收集、医疗健康保健服务等，从多个需求层面推动用户使用数据业务。并基于高速的LTE网络，推出NOTTV流媒体电视服务，推动LTE时代多媒体服务体验的提升。

KDDI 2012年3月推出捆绑服务“au Smart Value”，通过与固网及有线电视等指定的固定通信服务组合，来实现au智能手机使用费用的折扣。截至2013年6月，通过移动网络方面新增的“au Smart Value”用户达463万，在固网方面新增249万。Smart Value 对合约新用户的增长具有重要推动作用，其中移动网络新合约用户的36%均为Smart Value用户。在数据服务方面，2012年3月，日本运营商KDDI推出了AU Smart Pass应用合集服务，包含约500款应用，AU Smart Pass被预装在KDDI的Android手机中。截至2013年3月，有500万用户每月支付399日元使用该服务。

SoftBank采取多样化的数据业务来吸引用户和提升网络价值，结合丰富的内容资源拓展数据业务。比如，SoftBank将雅虎BB与移动通信联系起来，构建类似于固定宽带的移动业务体系，快速推出基于雅虎服务的游戏、新闻、音乐等移动数据业务，来推动用户规模增长；SoftBank的移动互联网生态体系已经涵盖用户社交、信息获取、娱乐、支付、健康等方面，并且不断扩大形成其内容生态系统，平台成本效率不断提高，并且向新的领域扩展。SoftBank已经开始拓展O2O (Onlineto-Offline)服务，把自有店面数据信息与客户移动通信使用行为信息相结合，尝试探索大数据商业服务。