东北地区城市商业银行现实竞争力经验分析

赫国胜 郗莎

摘要：本文以企业竞争力理论为基础，运用主成分分析法，对东北地区城市商业银行的现实竞争力评价指标进行经验分析，不仅比较了各城市商业银行的现实生存能力，亦分析了各因素指标对现实竞争力的影响程度，并总结出提升东北地区城市商业银行现实竞争力的政策建议。

关键词：东北地区；城市商业银行；主成分分析法

中图分类号：F83235文献标识码：A

文章编号：1000176X（2014）08005207

城市商业银行是我国银行体系的重要组成部分，是近年来发展最快的一类商业银行。在东北老工业基地振兴过程中，东北三省的城市商业银行发挥了十分重要的作用。东北地区城市商业银行数量众多，在资产规模、资本结构、业务范围和分支机构分布等方面存在着明显的区别，各个银行的竞争力呈现出巨大的差异。对各个银行竞争力进行考察和分析，对于把握东北地区城市商业银行未来发展趋势具有重要的意义。

一、文献综述

竞争力理论是管理学和经济学交叉融合的理论成果之一，是战略管理、知识经济等理论的综合。企业竞争力[1]是指在竞争性市场条件下，企业通过培育自身资源和能力，获取外部可寻资源，并综合加以利用，在为顾客创造价值的基础上，实现自身价值的综合性能力。银行竞争力的研究是以企业竞争力理论为基础的，它是银行综合能力的具体体现，是在市场经济环境中相对于竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。

在西方的研究中，“竞争”一词最早出现于斯密提出的绝对优势理论，该理论将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各国之间的分工，从而形成其国际分工理论；最具代表性的竞争力理论是WEF和IMD共同提出的国际竞争力理论[2]和美国哈佛大学的管理学大师波特教授的“竞争力”理论[3]。20世纪80年代，波特教授在其专著《竞争战略》、《竞争优势》、《全球产业中的竞争》和《国际竞争优势》中提出了相对成熟的竞争力理论，并提出了 “竞争五力”、“产业竞争四阶段”、“价值链”和“钻石模式”等观点，使用五种竞争力模型、三个基本竞争战略和价值链进行竞争优势分析。由WEF和IMD设立的金融体系国际竞争力评价指标及其测评，主要根据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力，而银行业竞争力是构成金融业竞争力的主要内容之一，按照这一标准的金融业竞争力主要是由资本竞争力、资本效率竞争力、证券市场运行竞争力和金融服务效率竞争力组成。

在国内关于银行竞争力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相关专业人士的著作、论文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是国内最具影响力的竞争力研究学者之一，他提出中国银行业竞争力研究的基本架构及途径，将分析框架分为四个方面的内容[4]：现实竞争力、潜在竞争力、环境因素分析及竞争态势和竞争力的定量评价，从具体构成中国银行业现实竞争力、潜在竞争力和环境影响因素三个方面内容的具体竞争力指标进行论述，并运用大量的数据进行分析，对中国银行业竞争力客观地进行系统化的评价，为中国银行业经营、管理与改革提供有效的决策依据。

二、东北地区城市商业银行发展现状

目前，我国城市商业银行共计144家，根据《中国金融年鉴2012》，东北地区登记在册的城市商业银行共18家，分别为龙江银行、哈尔滨银行、吉林银行、大连银行、盛京银行、鞍山银行、朝阳银行、铁岭商行、锦州银行、葫芦岛银行、丹东银行、辽阳银行、本溪商行、营口银行、抚顺银行、阜新银行、营口沿海银行和盘锦商行。东北地区的城市商业银行广泛分布于区内的各个大中城市，经过十余年的发展，其服务社区、服务群众的能力显著提升，战略转型和发展方式逐渐转变，机构布局和业务结构进一步优化，随着经济金融形势的不断发展，其与地方经济相互依存、相互支持、共同发展的关系越来越明显，在支持地方经济发展过程中扮演着举足轻重的角色。

2012年，东北地区资产规模超过千亿元的城市商业银行仅有6家，分别为盛京银行、哈尔滨银行、大连银行、吉林银行、龙江银行和锦州银行，占区内城市商业银行的1/3。从这6家银行的发展情况来看，资产规模进一步扩大，同比增长约为30%；盈利能力进一步提升，实现净利润131亿元，比2011年增加3370亿元，增幅35%；各项业务发展迅速，存款规模和贷款规模均以21%的高速度增长；风险控制能力和风险管理水平不断提高，资产质量保持稳定，不良贷款率均值080%，拨备覆盖率均值高达307%；除吉林银行外，其余5家银行均为在银监局登记在册的已申请上市的城市商业银行。虽然发展势头良好，但由于2012年央行短期连续两次提高存贷款基准利率，并扩大了存贷款利率浮动区间，城市商业银行普遍采取存款利率一浮到顶的措施，直接增加了利息成本，而且城市商业银行处在分支机构扩张和经营转型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商业银行虽然在盈利能力方面稳步提升并保持高速增长，但增速同比却有所下降。

2012年在各类商业银行类型中，资产余额同比增长最快的是农村商业银行，达47%；其次是股份制银行；城市商业银行以2370%的增幅位列第三位，与2011年相比下降了340%。而东北地区金融机构各项存款余额全国占比从2008年的703%平缓降至2012年的540%，金融机构各项贷款余额全国占比在2008—2012年间基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可见东北地区金融机构在全国的市场份额缓慢下降。随着国家放宽对国外资本的监管，外资银行的涌入会更加激烈地抢占金融市场份额，而城市商业银行由于起步晚、竞争力小等原因在竞争中处于不利地位，这也就进一步压缩了它的生存空间。

本文旨在商业银行竞争力理论的框架之下对东北地区城市商业银行现实竞争力的发展状况进行分析评价，以期对东北地区城市商业银行有目的地提升现实竞争能力提供理论依据。

三、各银行竞争力经验分析

（一）评价指标体系构建

城市商业银行的现实竞争力是指在当前金融经济形势下，代表着城市商业银行在报告期时点上的生存能力，它是一个时间剖面的显示性指标集[4]。

本文采用评价指标体系法来对东北地区城市商业银行的现实竞争力进行经验分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原则构建指标评价体系，评价指标的选择是基于焦瑾璞的《中国银行业竞争力比较》一书中对现实竞争力评价指标描述的基础上进行补充，将本文的现实竞争力评价指标描述为

流动性、银行规模、资产质量、盈利性和发展能力五个方面指标，如表1所示。endprint

摘要：本文以企业竞争力理论为基础，运用主成分分析法，对东北地区城市商业银行的现实竞争力评价指标进行经验分析，不仅比较了各城市商业银行的现实生存能力，亦分析了各因素指标对现实竞争力的影响程度，并总结出提升东北地区城市商业银行现实竞争力的政策建议。

关键词：东北地区；城市商业银行；主成分分析法

中图分类号：F83235文献标识码：A

文章编号：1000176X（2014）08005207

城市商业银行是我国银行体系的重要组成部分，是近年来发展最快的一类商业银行。在东北老工业基地振兴过程中，东北三省的城市商业银行发挥了十分重要的作用。东北地区城市商业银行数量众多，在资产规模、资本结构、业务范围和分支机构分布等方面存在着明显的区别，各个银行的竞争力呈现出巨大的差异。对各个银行竞争力进行考察和分析，对于把握东北地区城市商业银行未来发展趋势具有重要的意义。

一、文献综述

竞争力理论是管理学和经济学交叉融合的理论成果之一，是战略管理、知识经济等理论的综合。企业竞争力[1]是指在竞争性市场条件下，企业通过培育自身资源和能力，获取外部可寻资源，并综合加以利用，在为顾客创造价值的基础上，实现自身价值的综合性能力。银行竞争力的研究是以企业竞争力理论为基础的，它是银行综合能力的具体体现，是在市场经济环境中相对于竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。

在西方的研究中，“竞争”一词最早出现于斯密提出的绝对优势理论，该理论将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各国之间的分工，从而形成其国际分工理论；最具代表性的竞争力理论是WEF和IMD共同提出的国际竞争力理论[2]和美国哈佛大学的管理学大师波特教授的“竞争力”理论[3]。20世纪80年代，波特教授在其专著《竞争战略》、《竞争优势》、《全球产业中的竞争》和《国际竞争优势》中提出了相对成熟的竞争力理论，并提出了 “竞争五力”、“产业竞争四阶段”、“价值链”和“钻石模式”等观点，使用五种竞争力模型、三个基本竞争战略和价值链进行竞争优势分析。由WEF和IMD设立的金融体系国际竞争力评价指标及其测评，主要根据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力，而银行业竞争力是构成金融业竞争力的主要内容之一，按照这一标准的金融业竞争力主要是由资本竞争力、资本效率竞争力、证券市场运行竞争力和金融服务效率竞争力组成。

在国内关于银行竞争力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相关专业人士的著作、论文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是国内最具影响力的竞争力研究学者之一，他提出中国银行业竞争力研究的基本架构及途径，将分析框架分为四个方面的内容[4]：现实竞争力、潜在竞争力、环境因素分析及竞争态势和竞争力的定量评价，从具体构成中国银行业现实竞争力、潜在竞争力和环境影响因素三个方面内容的具体竞争力指标进行论述，并运用大量的数据进行分析，对中国银行业竞争力客观地进行系统化的评价，为中国银行业经营、管理与改革提供有效的决策依据。

二、东北地区城市商业银行发展现状

目前，我国城市商业银行共计144家，根据《中国金融年鉴2012》，东北地区登记在册的城市商业银行共18家，分别为龙江银行、哈尔滨银行、吉林银行、大连银行、盛京银行、鞍山银行、朝阳银行、铁岭商行、锦州银行、葫芦岛银行、丹东银行、辽阳银行、本溪商行、营口银行、抚顺银行、阜新银行、营口沿海银行和盘锦商行。东北地区的城市商业银行广泛分布于区内的各个大中城市，经过十余年的发展，其服务社区、服务群众的能力显著提升，战略转型和发展方式逐渐转变，机构布局和业务结构进一步优化，随着经济金融形势的不断发展，其与地方经济相互依存、相互支持、共同发展的关系越来越明显，在支持地方经济发展过程中扮演着举足轻重的角色。

2012年，东北地区资产规模超过千亿元的城市商业银行仅有6家，分别为盛京银行、哈尔滨银行、大连银行、吉林银行、龙江银行和锦州银行，占区内城市商业银行的1/3。从这6家银行的发展情况来看，资产规模进一步扩大，同比增长约为30%；盈利能力进一步提升，实现净利润131亿元，比2011年增加3370亿元，增幅35%；各项业务发展迅速，存款规模和贷款规模均以21%的高速度增长；风险控制能力和风险管理水平不断提高，资产质量保持稳定，不良贷款率均值080%，拨备覆盖率均值高达307%；除吉林银行外，其余5家银行均为在银监局登记在册的已申请上市的城市商业银行。虽然发展势头良好，但由于2012年央行短期连续两次提高存贷款基准利率，并扩大了存贷款利率浮动区间，城市商业银行普遍采取存款利率一浮到顶的措施，直接增加了利息成本，而且城市商业银行处在分支机构扩张和经营转型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商业银行虽然在盈利能力方面稳步提升并保持高速增长，但增速同比却有所下降。

2012年在各类商业银行类型中，资产余额同比增长最快的是农村商业银行，达47%；其次是股份制银行；城市商业银行以2370%的增幅位列第三位，与2011年相比下降了340%。而东北地区金融机构各项存款余额全国占比从2008年的703%平缓降至2012年的540%，金融机构各项贷款余额全国占比在2008—2012年间基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可见东北地区金融机构在全国的市场份额缓慢下降。随着国家放宽对国外资本的监管，外资银行的涌入会更加激烈地抢占金融市场份额，而城市商业银行由于起步晚、竞争力小等原因在竞争中处于不利地位，这也就进一步压缩了它的生存空间。

本文旨在商业银行竞争力理论的框架之下对东北地区城市商业银行现实竞争力的发展状况进行分析评价，以期对东北地区城市商业银行有目的地提升现实竞争能力提供理论依据。

三、各银行竞争力经验分析

（一）评价指标体系构建

城市商业银行的现实竞争力是指在当前金融经济形势下，代表着城市商业银行在报告期时点上的生存能力，它是一个时间剖面的显示性指标集[4]。

本文采用评价指标体系法来对东北地区城市商业银行的现实竞争力进行经验分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原则构建指标评价体系，评价指标的选择是基于焦瑾璞的《中国银行业竞争力比较》一书中对现实竞争力评价指标描述的基础上进行补充，将本文的现实竞争力评价指标描述为

流动性、银行规模、资产质量、盈利性和发展能力五个方面指标，如表1所示。endprint

摘要：本文以企业竞争力理论为基础，运用主成分分析法，对东北地区城市商业银行的现实竞争力评价指标进行经验分析，不仅比较了各城市商业银行的现实生存能力，亦分析了各因素指标对现实竞争力的影响程度，并总结出提升东北地区城市商业银行现实竞争力的政策建议。

关键词：东北地区；城市商业银行；主成分分析法

中图分类号：F83235文献标识码：A

文章编号：1000176X（2014）08005207

城市商业银行是我国银行体系的重要组成部分，是近年来发展最快的一类商业银行。在东北老工业基地振兴过程中，东北三省的城市商业银行发挥了十分重要的作用。东北地区城市商业银行数量众多，在资产规模、资本结构、业务范围和分支机构分布等方面存在着明显的区别，各个银行的竞争力呈现出巨大的差异。对各个银行竞争力进行考察和分析，对于把握东北地区城市商业银行未来发展趋势具有重要的意义。

一、文献综述

竞争力理论是管理学和经济学交叉融合的理论成果之一，是战略管理、知识经济等理论的综合。企业竞争力[1]是指在竞争性市场条件下，企业通过培育自身资源和能力，获取外部可寻资源，并综合加以利用，在为顾客创造价值的基础上，实现自身价值的综合性能力。银行竞争力的研究是以企业竞争力理论为基础的，它是银行综合能力的具体体现，是在市场经济环境中相对于竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。

在西方的研究中，“竞争”一词最早出现于斯密提出的绝对优势理论，该理论将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各国之间的分工，从而形成其国际分工理论；最具代表性的竞争力理论是WEF和IMD共同提出的国际竞争力理论[2]和美国哈佛大学的管理学大师波特教授的“竞争力”理论[3]。20世纪80年代，波特教授在其专著《竞争战略》、《竞争优势》、《全球产业中的竞争》和《国际竞争优势》中提出了相对成熟的竞争力理论，并提出了 “竞争五力”、“产业竞争四阶段”、“价值链”和“钻石模式”等观点，使用五种竞争力模型、三个基本竞争战略和价值链进行竞争优势分析。由WEF和IMD设立的金融体系国际竞争力评价指标及其测评，主要根据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力，而银行业竞争力是构成金融业竞争力的主要内容之一，按照这一标准的金融业竞争力主要是由资本竞争力、资本效率竞争力、证券市场运行竞争力和金融服务效率竞争力组成。

在国内关于银行竞争力的研究，研究成果主要集中于高等院校及相关专业人士的著作、论文及期刊中。其中，焦瑾璞是最早也是国内最具影响力的竞争力研究学者之一，他提出中国银行业竞争力研究的基本架构及途径，将分析框架分为四个方面的内容[4]：现实竞争力、潜在竞争力、环境因素分析及竞争态势和竞争力的定量评价，从具体构成中国银行业现实竞争力、潜在竞争力和环境影响因素三个方面内容的具体竞争力指标进行论述，并运用大量的数据进行分析，对中国银行业竞争力客观地进行系统化的评价，为中国银行业经营、管理与改革提供有效的决策依据。

二、东北地区城市商业银行发展现状

目前，我国城市商业银行共计144家，根据《中国金融年鉴2012》，东北地区登记在册的城市商业银行共18家，分别为龙江银行、哈尔滨银行、吉林银行、大连银行、盛京银行、鞍山银行、朝阳银行、铁岭商行、锦州银行、葫芦岛银行、丹东银行、辽阳银行、本溪商行、营口银行、抚顺银行、阜新银行、营口沿海银行和盘锦商行。东北地区的城市商业银行广泛分布于区内的各个大中城市，经过十余年的发展，其服务社区、服务群众的能力显著提升，战略转型和发展方式逐渐转变，机构布局和业务结构进一步优化，随着经济金融形势的不断发展，其与地方经济相互依存、相互支持、共同发展的关系越来越明显，在支持地方经济发展过程中扮演着举足轻重的角色。

2012年，东北地区资产规模超过千亿元的城市商业银行仅有6家，分别为盛京银行、哈尔滨银行、大连银行、吉林银行、龙江银行和锦州银行，占区内城市商业银行的1/3。从这6家银行的发展情况来看，资产规模进一步扩大，同比增长约为30%；盈利能力进一步提升，实现净利润131亿元，比2011年增加3370亿元，增幅35%；各项业务发展迅速，存款规模和贷款规模均以21%的高速度增长；风险控制能力和风险管理水平不断提高，资产质量保持稳定，不良贷款率均值080%，拨备覆盖率均值高达307%；除吉林银行外，其余5家银行均为在银监局登记在册的已申请上市的城市商业银行。虽然发展势头良好，但由于2012年央行短期连续两次提高存贷款基准利率，并扩大了存贷款利率浮动区间，城市商业银行普遍采取存款利率一浮到顶的措施，直接增加了利息成本，而且城市商业银行处在分支机构扩张和经营转型期，成本收入比保持在高位，造成了城市商业银行虽然在盈利能力方面稳步提升并保持高速增长，但增速同比却有所下降。

2012年在各类商业银行类型中，资产余额同比增长最快的是农村商业银行，达47%；其次是股份制银行；城市商业银行以2370%的增幅位列第三位，与2011年相比下降了340%。而东北地区金融机构各项存款余额全国占比从2008年的703%平缓降至2012年的540%，金融机构各项贷款余额全国占比在2008—2012年间基本保持在660%左右，但在2012年降至515%，可见东北地区金融机构在全国的市场份额缓慢下降。随着国家放宽对国外资本的监管，外资银行的涌入会更加激烈地抢占金融市场份额，而城市商业银行由于起步晚、竞争力小等原因在竞争中处于不利地位，这也就进一步压缩了它的生存空间。

本文旨在商业银行竞争力理论的框架之下对东北地区城市商业银行现实竞争力的发展状况进行分析评价，以期对东北地区城市商业银行有目的地提升现实竞争能力提供理论依据。

三、各银行竞争力经验分析

（一）评价指标体系构建

城市商业银行的现实竞争力是指在当前金融经济形势下，代表着城市商业银行在报告期时点上的生存能力，它是一个时间剖面的显示性指标集[4]。

本文采用评价指标体系法来对东北地区城市商业银行的现实竞争力进行经验分析[5-6]，按照全面性、可比性和合理性原则构建指标评价体系，评价指标的选择是基于焦瑾璞的《中国银行业竞争力比较》一书中对现实竞争力评价指标描述的基础上进行补充，将本文的现实竞争力评价指标描述为

流动性、银行规模、资产质量、盈利性和发展能力五个方面指标，如表1所示。endprint