寡头老矣

贺兰

有理由相信，中国互联网的寡头格局在起变化。

毕竟这是中国最有活力的行业。

如果说中国互联网产业以2001年纳斯达克崩盘为界，之前为春秋时代，之后为战国时代，那么2005年之后就是定三分，这一年百度上市，淘宝超越对手，阿里重组雅虎中国，BAT初具雏形，保持至今。

舆论对这一寡头格局多有批评，“我的复制可以成功”，国内商业界一向以美国为师，同期美国互联网业新兴几家巨头，Facebook、Twitter。但存在即合理，生活和生意都有三件事：人、财物和信息。相应产生三家互联网平台巨头BAT：百度是信息流，阿里是财物流，腾讯是社交网络。在美国则分别是Google、亚马逊和Facebook。

这一基本的商业逻辑，中美是一致的，区别在两国国情，美国的平台更开放和分享些，中国更封闭和垄断些。把饼做大些，相对少分些，还是做小些，相对多分些。

在商言商，我们不关心正不正当，而是会不会变，怎么变？老寡头出局和新寡头上位的可能。3Q之战显示，靠个别杰出的人和企业的力量，只能暂时地动摇寡头。得有新的势，近两年移动互联网兴起，是一个大势，可以与当年成就了BAT的势相比。

移动互联网下，仍然有人、财物和信息三件事，但结合的方式变了。目前习惯称PC和移动互联网，其实不严谨。区别不在于上网终端，而是应用情境，手机是跟着人走的，所谓移动互联网是人联网，而PC互联网是信息联网。在信息联网中，人、财物和信息流相对平行。而在人联网中，三者都要整合到人。

弄清这个逻辑，有助于分析寡头的变数。新寡头候选人目前有三个。360发家于PC的网络安全，可能性就较小。周鸿祎有大志向大才干，但可惜时运不济。小米的赢面则大些，PC互联网兴起时，PC革命早已结束，成就了Wintel平台。移动互联网革命同样是从苹果即终端发动的，而国内移动互联网都是借苹果的势，包括小米。如果米聊做成，赢面更大些。京东终于上市，也有了争一席之地的资本。

因应人联网的整合趋势，BAT也开始相互越界，在打车软件还爆发代理人战争。腾讯的基因，做成了微信，目前地位最为稳固，一统江湖也不是没有可能，除非出现一种颠覆性的社交网络。阿里的地位也曾被认为不可撼动，但现在前有狗（京东的新logo为金属狗），后有企鹅（微支付+O2O），也有一些变数。

而老寡头中最微妙的是百度。在三家中实力就是最弱的。腾讯和阿里都超越了在美国的原型，现在还有多少人知道ICQ和eBay。但Google还如日中升，信息领域的政策因素是最强的。而在移动互联网的结构重组中，这一块的变动也最大。百度同样受到两面威胁，在PC搜索领域有360，在移动搜索有神马。

罗马共和国晚期，形成了庞培、恺撒和克拉苏的三头统治。克拉苏在三人中实力最弱，但平衡了另两强。当他死于对安息的战役，另两强的决战就不可避免。

有理由相信，中国互联网的寡头格局在起变化。毕竟这是中国最有活力的行业。endprint