中国成立上海自贸区的SWOT分析

刘珺畅

摘 要：中国（上海）自由贸易实验区的建立成为推动中国经济改革的重要路径，如何把握自贸区在中国经济结构调整过程中的地位，打造中国经济“升级版”，基于中国的视角，采用定性分析和实证分析的方法，用美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出的SWOT模型对成立自贸区的优势、劣势、机遇、威胁进行研究。

关键词：上海自贸區；优势；劣势；机会；挑战

中图分类号：F74 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）10-0228-03

一、前言

中国（上海）自由贸易试验区（以下简称上海自贸区），是中国政府设立在上海的区域性自由贸易园区，属中国自由贸易区范畴。该自贸区于2013年8月22日经国务院正式批准设立，总面积为28.78平方公里，相当于上海市面积的1/226，范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域[1]。

上海自贸区的成立无疑为陷入低迷的国内整体经济注入了一针强心剂，不仅为上海带来增长的动力和发展红利，也是给全国经济起到模范带头作用，这是中国主动迈出对外开放的步伐，顺应全球经贸发展新趋势的重大举措。

所谓SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等进行分析[2]，是对上海自贸区成立内外部条件的各方面内容进行归纳总结，构建SWOT 模型，结合自身经济条件，选择最优策略，成功打造中国经济“升级版”。

二、中国成立上海自贸区的SWOT分析

（一）优势分析（strength）

2013年中国经济已平稳过渡到中高速增长新阶段。前三季度，国内生产总值（GDP）386 762亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。分季度看，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%。从环比看，三季度GDP增长2.2%，明显快于一季度的1.5%和二季度的1.9%，创五个季度以来新高。产业结构调整和升级呈现积极变化，第一产业增加值35 669亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值175 118亿元，增长7.8%。得益于新兴现代服务业快速增长，第三产业增加值175 975亿元，增长8.4%，增速比第二产业快0.6个百分点，比上年同期快0.5个百分点；占GDP比重45.5%，比第二产业占GDP比重略高0.2个百分点，比上年同期提高1.6个百分点。与此同时，工业生产稳中有升，前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.6%，增速比上半年加快0.3个百分点。另外，农业生产丰收已基本定局，固定资产投资较快增长，市场消费增长平稳。

自贸区之所以建立在上海，也是经过中央长时间的考察才决定的。第一，上海有强大的经济基础。在解放之前，上海曾是远东第一金融中心，无论股票，黄金，外汇等金融市场规模全部雄踞亚洲第一。20世纪80年代中后期，中央宣布开发开放浦东，给予九项优惠政策，并大量投资，上海早已成为中国的金融中心。直到2008年的金融危机出现的前三十年里，上海GDP增长都位于全国前列，高达15.2%。李克强总理在上海调研时也指出“上海完全有条件，有基础实验这件事，要用开放扩大内需，用开放形成倒逼机制，用开放促进新一轮改革”[3]。上海自贸区的建立可以推进区域内的功能创新和转型升级，加快贸易、航运、金融、物流、制造等产业间的交流发展，与国际先进的经济发展方式接轨，进而带动国内经济发展方式的转变，进一步发扬上海面向世界，服务全国的战略地位。第二，上海也有得天独厚的地理优势。上海地处长江入海口，东向东海，隔海与日本九州岛相望，南濒杭州湾，西与江苏、浙江两省相接，共同构成以上海为龙头的中国最大经济区“长三角经济圈”。上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一，是一个良好的滨江滨海国际性港口，随着上海自贸区的创建，必将带来规模庞大的国际物流和国内物流，进一步彰显上海国际航运中心在全球经济的突出地位。另外，近几年上海综合保税区迅速发展，已成为国内发展最成熟的保税区，基础设施良好，封关运作体系完备。截至2012年，综合保税区合计完成进出口总额1 130.5亿美元，比上年增长14.5%；税务部门税收429亿元，比上年增长11.8%；商品销售额10 998.1亿元，比上年增长13%；物流企业经营收入4 041.4亿元，其中物流业收入816.9亿元，比上年增长18.1%。保税区已驻入企业一万多家包括世界五百强一百多家，吸引跨国公司总部四百多家，国际贸易结算中心20个，随着越来越多的跨国公司将亚太总部设立在上海综保区，上海国际影响力越来越大，外加港口吞吐量居世界第一，这些都为上海自贸区的建立打下了良好的基石。上海自由贸易区的成立带来了宽松的金融管制和税收优惠，以及简便的通关手续和出色的物流效率，形成了显著的规模效应和劳动力成本优势，这些都有利于促进产业升级，吸引外资，创造就业岗位，尤其是带动服务业的发展，提高服务业的比重，并带动周边地区经济发展等。

（二）劣势分析（weakness）

继2008年全球金融危机以后，2011—2012年中国经济虽有回暖迹象，但复苏进程缓慢，通货膨胀居高不下，新兴经济体通胀率也连创新高，中国转变经济发展方式已进入关键时期，创新型国家战略深入推进，经济发展的资源、环境约束日益增强。2011年中国通胀形势严峻，“稳中偏紧”的宏观政策调控使国内银根紧缩，资金紧张，并进一步地导致经济增速下降；人民币汇率的持续升值给出口增长带来更大压力，经济的结构性调整迫在眉睫。原材料、能源价格上升，加大了创新发展与产业转型的压力，特别是制造业面临很大冲击，产业结构调整更趋紧迫。中国国家统计局发布数据称，2013年中国工业生产者出厂价格PPI同比下降1.9%。当年12月份，中国PPI同比降1.4%。至此，PPI本轮“负增长”的持续时间已增加到22个月，说明在严重产能过剩的情况下，中国制造业潜在的增长水平没有发挥出来，面临很大困难。这已经成为中国经济最大的挑战之一。

过去二十年，上海经济的高增长得益于投资的扩张，而2011年经济运行情况表明，上海依靠大规模投资支撑经济发展已难以为继，传统的外需推动模式也因外部需求不足难有明显增加，经济增长缺乏强劲的新支撑点，产业结构必须加大调整力度。因此，在投资、出口双重乏力的情况下，上海必然面临经济增长动力和结构转变的突出问题。一方面，上海绝不愿轻易舍弃具有传统优势的制造业，因为退出低端制造業竞争，会使上海的GDP增速在一段时间内受到制约。另一方面，又必须尽快接上服务业这条“短腿”。这是上海的两难，但这或许又是突破土地制约、商务成本高企，进而实现经济增长方式转变的关键。

中国经济增速预计下行，上海经济增长的外部环境更趋复杂严峻，外贸出口，工业生产将受到更大的冲击，上海需要寻求新的增长动力以及加快产业转型。期间，上海要面临三项挑战。第一，上海产业投资出现明显下降，特别明显地表现在工业投资和基础设施投资上，2012年前6个月，上海全社会固定资产投资总额同比下降5.8%，出现了十一年以来的首次负增长，至2013年，城市基础设施完成投资1 043.31亿元，增长0.5%；工业完成投资1 236.35亿元，仍下降4.4%。第二，从出口来看，上海经济传统的外需推动模式难以维持，事实上，上海经济中的“外部需求”（货物与服务净流出）规模很小，尚不足1 000亿，对经济的推动作用相对也较小，这不但与上海作为全国经济中心城市的地位不相适应，也制约了上海经济发展方式的转型。第三，在当前产业升级和结构转型背景下，从上海现有产业结构和产业能级看，一大批制造业环节不断外移，上海部分产业领域出现“空洞化”的隐忧，迫切需要上海从“顶层设计”的战略高度，从全局视野寻找新的增长动力，通过大规模创新产生更多具有主导性功能的新经济增长点，寻找经济发展动力向创新驱动转换的路径与机制，使上海尽快进入服务经济发展的新阶段。

（三） 机会分析（opportunity）

上海自贸区的建立就是意味着要进行对原有模式的突破改革，是对现行的某些已经不能适应市场需求的法规和政策的突破，是带领全国新一轮改革开放的试金石。随着经济全球化的不断深入，世界各国早已离不开与中国的贸易。众多发达国家的跨国公司主导着全球要素配置和生产布局的调整，以高新技术、绿色环保为主要特征的战略性新兴产业必将带领新一轮的产业革命。如何顺应全球化趋势并推动中国经济发展成为中国现在面临的重要战略机遇。上海自贸区正是以此为平台及时跟进世界经济发展大势，寻求中国进一步改革的战略突破。

自全球金融危机以来，中国一直是全球经济增长的主要驱动力。作为中国内地首个真正意义上的自贸区，上海自贸区在不断变化的国际经济形势中扮演着极为重要的角色。自由贸易区内允许外国船舶自由进出，外国货物免税进口，取消对进口货物的配额管制，也是自由港的进一步延伸，是一个国家对外开放的一种特殊的功能区域。上海自贸区释放出金融改革信号，将会带来巨大金融红利，这里将成为放松资本管制和人民币可自由兑换的桥头堡。自贸区将试行人民币交易等金融自由化措施，吸引海外投资，使之成为中国经济增长原动力。如果上海自贸区配套措施跟得上，它将对世界贸易产生巨大影响，有望成为泛亚地区的供应链枢纽，建成世界领先的大宗商品交易中心。这将有助于厂商降低生产运营成本，消费者可获得价格更低的商品，还有助推动自贸区航运物流业的发展，能吸引各国货物到自贸区集散转口。随之而来的是，自贸区依赖的港口吞吐量上升，进出口总额上升，这有利于自贸区内的物流和贸易类企业，参股相关公司的园区公司将直接受益。

此外，更多类型的公司进入自贸区，极大地丰富自贸区的商贸和产业类型，企业和消费者的增加有助于促进园区公司的商业物业和商品房的销售，利好房地产板块，有望在物流、地产、商贸等行业迎来新一轮发展“黄金期”。上海自贸区的建立，对长三角地区是个突破性的利好，江苏也将获得明显的发展红利。自贸易区将为长三角地区尤其是江苏的企业打开窗口，不但利于出口还能把国际新技术引进来，尤其是江苏的装备制作业、新能源行业等。上海本地制造业相当发达，远胜香港；两翼的苏、浙两省都是制造业发达的省份，腹地的皖、赣、两湖、川、渝等省市制造业和对外贸易也在快速发展，足以为上海货物贸易发展提供长久支持。上海自贸区转口贸易的发展将进而给其两翼和长江沿岸的港口开辟新的发展空间，并带动该区域发达的出口加工业升级。上海自贸区投石问路，以点带面，是中国以开放促改革策略的又一颗“探路石”，其“可复制、可推广”前景可观，其发展红利不仅将利好中国，也将惠及世界。

（四） 威胁分析（threat）

目前随着WTO 多哈回合谈判进入僵局，WTO多边贸易体制正日益边缘化，各国贸易保护主义抬头的背景下，区域性的自由贸易谈判发展迅速。一些西方国家正在加快构建大西洋贸易和投资伙伴关系（TTIP），跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等，而中国作为全球贸易大国，却被排除在美国主导的几大自贸体系谈判之外。TTIP和TPP联手，中国这样的新兴国家有被边缘化的危险，到时候中国将面临“二次入世”的威胁。上海自贸区的成立是提升中国在国际地位的重要砝码，为中国融入TPP以应对外部严峻的国际贸易形式之举，变被动为主动，增加国际话语权，参与制定游戏规则。

在贸易领域，上海自贸区将实施 “一线逐步彻底放开，二线安全高效管住、区内货物自由流动” 的创新监管服务新模式[4]，真正接近国际通行规则的自由贸易区。“一线”是指“国境线”；“二线”是指“国内市场分界线”，也就是自由贸易区的空间分界线。凡是进入自贸区的货物都是零关税，出了自贸区实行出口退税，但进入国内消费，又要重新征税。创新监管模式提出要将一线监管集中在对人的监管，口岸单位只做必要的检验检疫等工作，特别是海关方面将不再采用批次监管的模式，而采用集中、分类、电子化监管模式，达到自由贸易区内人与货物的高效快捷流动。在投资领域，探索建立投资 “准入前国民待遇” 和 “负面清单”管理模式更是这次上海自贸区建设的亮点和难点。“负面清单” 就是制定出投资领域的 “黑名单”，“非禁即入”，凡是法律没有禁止的，都视为开放，体现的是 “法无禁止即自由” 的法律理念[5]。负面清单这种方式，让工商注册登记更加便利，是一种准入前的国名待遇尝试。在金融领域内，上海自贸区实行金融市场利率市场化，汇率市场化，构建离岸金融中心等。自贸区内实行人民币存贷款利率完全市场化，意思就是对于区内银行的人民币存款不实行法定存款准备金制度，同时，央行也不必对区内银行提供人民币流动性；允许金融机构对人民币存款和贷款利率自由定价；人民币存款资金应限定为区内企业和个人存款以及境外机构和个人的人民币存款，贷款对象也应限制为区内企业和个人以及境外企业和个人。

这样的开放对中国金融安全构成了威胁，尤其是在离岸金融业务监管。航运金融业务相关税收减免方面，但改革的步伐不能因此而停滞。先以上海作为试点，毕竟金融风险往往带有全局性，贸然实现人民币利率、汇率市场化和资本项目开放，对于中国这样一个大国，风险太大，有必要在特定范围内试点成功后再全面推广。中国必须更加注重金融监管体系建设，在确保国家经济安全的基础上，上海自贸区将先行先试从未有过的“自由开放度”。

以上的分析表明，上海自贸区的建立，既有优势条件，也有弱势条件，而且有些弱势也可以转化为优势，关键是如何扬长避短，趋利避害，才能带领中国经济再一次腾飞。

参考文献：

[1] 叔平.创造“法制化和国际化的营商环境”—上海自贸区“先行先试”将释放新一轮改革红利[J].上海质量，2013，（8）.

[2] 孙晓会，万鹏.中国加入“中日韩”自贸区的SWOT分析[J].华北水利水电学院学报（社科版），2012，（3）.

[3] 孙玉敏.上海自贸区落地[J].上海国资，2013，（7）.

[4] 华仁根，陈翔.上海自由贸易区为周边地区带来法律服务机遇[J].唯实（现代管理），2013，（10）.

[5] 龚柏华.中国（上海）自由贸易试验区外资准入“负面清单”模式法律分析[J].世界贸易组织动态与研究，2013，（6）.

Abstract：The establishment of Shanghai Free Trade Zone has become an important path to promoting Chinas economic reform.How to take advantage of the free trade zone in the process of adjusting the economic structure in China to upgrade Chinas economy.Based on our perspective，using qualitative and empirical analysis，to analyze its strengths，weaknesses，opportunities and threats with a SWOT model by the management professor at the University of San Francisco Weihrich.

Key words：Shanghai Free Trade Zone；strength；weakness；opportunity；threat

[責任编辑 王晓燕]