银行：“恐龙”正在进化

陈纪英

“我们最初在担心这个事能不能成，这个产品是跟过去风控手段完全不一样。”招商银行杭州分行副行长葛晓娴说，“报备上去之后，总行的答案是能成，我们很受鼓舞。”葛晓娴所说的产品指的是“一贷通”（这是招行的内部叫法，对外则叫网商贷高级版）。

这款名为“一贷通”的贷款产品，针对专注外贸的中小企业。创新的产品背后，是银行风控思路的改变。

“未来我们可能也会跟其他互联网平台合作。”葛晓娴告诉《中国新闻周刊》。

改变的不仅仅是招商银行。虽然银行提供的“存、贷、汇”的主营业务并没有发生根本性变化，但是银行业面临的大环境已经发生变化：经济下行，股市不振，楼市多变，从珠三角到长三角，银行业的不良率上升，利率市场化正待破壳，新兴的互联网金融业务风头渐盛，以其高效扁平低成本的服务冲击着传统金融市场。

作为波士顿咨询公司的董事经理，徐勤的客户多数来自于中国大陆及港澳台的金融机构。她和同事对1800多名银行和保险类用户进行了访谈，这些访谈内容的成果最终形成了一份名为《制胜之道》的咨询报告，其主要结论是，虽然“银行业的竞争变得格外激烈，前进道路障碍重重”，但“中国银行业进入了一段充满活力且令人激动的时期”。

贺国栋的第一笔贷款

招商银行的总部位于距杭州1300公里之外的深圳，那里是很多外贸中小企业的聚集地。

贺国栋是深圳市一家电子产品的生产商，他的工厂主要生产手机移动电源，目前正在开发智能家居等产品。这些产品出口到日本、东南亚、西欧、南美各国，年销售额达2000多万美元。

不过，最近两年，贺国栋的日子不太好过了。手机移动电源成为了竞争的红海，利润率微薄。因此，贺国栋一直在谋划转型，他准备把业务拓展到空气净化器等智能家居领域。

转型碰到的第一个难题是资金不足，更新设备需要耗资数百万元。

过去，对于贺国栋这样的中小企业主来说，要想到银行贷款，必须通过抵押或者担保的方式。大中银行更愿意把贷款发放给国有企业和大型企业。

葛晓娴并不否认这一点：“中国的银行，过去并没有太关注中小企业的融资需求。”

首先，中国经济过去几年一直飞速增长，大客户的融资需求提供了相对充足的金融服务市场，而银行业也是这块大蛋糕的受益者。

此外，过去银行对企业贷款的审批依赖于“三表”，最初的“三表”主要指资产负债表、利润表、现金流量表和报表附注等等，后来又加入了电表、水表等。“这些数据就像企业的体检报告”。招商银行杭州分行一位人士告诉《中国新闻周刊》。

但是很多中小企业并没有健全的财务制度，而且也没有规范的纳税记录，银行要全面掌握其真实的经营状况，费时费力，而且其贷款额度相对较小，性价比不高。因此，尽管民生银行、招商银行等都在加大了对中小微企业的服务力度，但是这些贷款多数属于抵押或者担保贷款。

2012年，招商银行推出了针对小微企业的两款小贷产品，抵押贷款的占比为95%，去年有所下降，但是抵押贷款比例仍然高达80%以上。

不过，中国银行业运营思路整体上仍偏保守。欧美商业银行的不良率达到在3%以上亦不罕见，但是在中国，商业银行的不良率长期徘徊低数，到了2013年底，中国商业银行的不良率是1.49%。而由于极为严苛的贷款审批条件，即便被认为风险相对较大的中小企业贷款，不良率也不高。与此同时，中国缺乏誠信体系，个人和企业的信用数据不全，这给银行的信息核查增加了难度。

今年4月，贺国栋知道了网商贷高级版的产品，通过验证资质和在一达通平台上以往的贸易数据。贺国栋到了建设银行，提供了真实最近半年详细的通关信息和贸易资料，7月提交贷款申请后，8月拿到了500万的无抵押无担保的信用贷款。

“以前，我们企业不可能申请到信用贷款。”贺国栋感叹。这500万的贷款被用来更新设备，组建智能家居生产线，“明年销售额应该能达到七八千万美元。”

“三表”变“三流”

贺国栋拿到贷款的秘密在于包括建设银行和招商银行在内的数家银行，和阿里巴巴集团合作推出的融资产品——网商贷高级版。

今年7月，在上海，7月22日，阿里巴巴集团与中行、招行、建行、平安、邮储、上海银行、兴业银行这7家银行宣布合作，启动基于网商信用的无抵押贷款计划——网商贷高级版，最高授信可达1000万元。其中银行的角色是提供资金，阿里提供交易数据和游戏规则。

招商银行是第一批参与银行之一。

“通俗点，‘三表就是看体检表，‘三流（信息流、物流、资金流）就是随时通过观察你的吃喝拉撒状况，来判断是你否健康！”

这背后显示了银行风控思路的变化。该产品风控依赖的基础数据从“三表”变成了“三流”（信息流、物流、资金流），而“三流”数据则来源于招商银行的合作方——阿里巴巴集团外贸平台一达通提供的数据。

作为银行的合作方，阿里巴巴外贸综合服务事业部总经理魏强是网商贷高级版最初创意人之一，在这个阿里巴巴的外贸平台上，有很多做进出口贸易的中小微企业，长期面临融资难的困境。