恢复性增长始动 主流工程机械产品扫描

编者按：工程机械行业进入2014年以来，维持了从2013年上半年开始的稳定缓速复苏状态。前不久，相关部门透露了2013年全年中国规模以上工业增加值增长9.8%左右，低于年初预定目标0.2个百分点。而据中国机械工业联合会发布消息称，2014年机械工业产销增长速度预测将处于10%-15%之间，利润增长预计在10%左右。中国机械工业联合会认为在2014年，工程机械市场将有所回暖，由大起大落逐渐回归正常。目前，业内在总结2013年基本认为去年是一个“维稳”之年。部分产品产销在该年度有逆势上扬，有低位维持，2014年在没有较大波动的形势下，更多的主流工程机械产品将在今年平稳过渡，若乐观来看部分产品将呈现恢复性增长的局面。

桩工机械：破局“后旋挖热时代”

近些年来，我国工程机械通过不断拓展产业链，在全国各地的基础设施建设需求的带动下扩充了更多的产品类型。桩工机械在10多年前的中国工地上还是名不见经传的稀罕物，在国家重大工程带来的庞大市场需求下，各大工程机械企业纷纷涌入，经过多年发展，国内几大桩工机械企业均取得较大的进步，以徐工集团、三一重工、中联重科、福田重工等为代表的企业旗下产品均实现了系列化生产，并打破了外资品牌垄断中国市场的格局。

“旋挖热”的前前后后

在各类型的桩基施工工程中，用来钻工、打桩、沉桩的机械统称为桩工机械。这其中，旋钻挖机是桩工机械里最具代表性的产品之一。10年之前的2004年，在桩工机械上我国大部分的旋钻挖机都需要依赖进口，意大利士利公司、迈特公司及德国宝峨公司垄断着中国市场，2004年以后，国外旋挖钻机在我国青藏铁路施工中的活跃给予了业界以刺激，国内一些大型工程机械企业通过技术引进的方式进入旋钻挖机领域，通过不断的国产化努力，由旋钻挖机带动各类型的桩工机械产品开始普及中国市场。

也是从2004年开始，我国的轨道交通提速与高速动车组建设计划开始陆续上马。到了2008年奥运工程与高铁工程的不断推动下，一时间桩工机械得到热捧，其中旋挖钻机凭借其优越的桩基施工性能在各大工程中得到广泛应用，甚至在国内引起了一股“旋挖钻”热潮。我们知道，铁路建设项目施工主要分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、轨道工程、站房工程和电气工程等几个方面，不同的工程施工将会体现各自的工程机械需求特点。而我国高速铁路建设由于桥梁比例较大，所以围绕桥梁施工所需的工程机械种类和数量较多。

因此，对于高标准的高速铁路项目而言，桥梁筑基的路基工程中的施工则显得尤为重要，基础的旋挖机械与混凝土机械以及一些钢筋加工设备构成了施工机械的主体，在具体的施工步骤上，桥桩一般采用旋挖钻机钻孔，用汽车起重机下放钢筋笼（短的钢筋笼也可用带吊钩的旋挖钻机和挖掘机起吊），混凝土搅拌运输车与臂架式混凝土泵车搭配浇筑混凝土，最后成桩。

在不断的桩基桥梁建设热潮中，中国旋挖钻机市场达到了年均30%以上的增幅。旋挖钻机虽然远小于装载机、挖掘机每年十几万台的规模，但是旋挖钻机却以其高价格、高利润受到工程机械制造企业的亲睐。以建设落成的京沪高铁为例，相关资料显示，该项工程工程总投资达2200亿元，这其中工程机械设备的采购额最高的是旋钻挖机达到63亿元，其它方面起重机约20亿元、混凝土机械约6亿元，挖掘机约10亿元，推土机约4亿元，装载机约3亿元，另外各种路面机械共计约10亿元。如果按此数据计算，旋钻挖掘机占比达到了惊人的54%！这也解释了目前每年仅2000台左右的旋挖钻机市场，竟然能集结了几十家大大小小的工程机械企业。

2011年是工程机械产业的“滑铁卢”之年。同年的“7.23”动车事故也让国家对高速铁路轨道交通建设气温骤降，随之而来的2012年旋挖钻销量从上年的2110台下滑至1608台。在经历从2011年下半年到2012年年底的连续18个月“负增长”后，2013年一季度起，旋挖钻机销量才明显回升。不过分析2013年各阶段，旋挖钻机的销量与2011年同期相比，基本持平，仍属恢复性增长。

虽然在工程机械市场呈现低迷状况的大环境下，旋挖钻机有逆势上扬态势，国家对于高速铁路建设的2020年规划仍在不断的推进，但每年的轨道交通投资却不断的谨慎，城镇化建设的推动效应在于长线，由此来看往年30%的增长率下的桩工机械的“旋挖热”时代已然进入了“后旋挖热”时代了。

回归理性后的破局

2013年底，中国工程机械工业协会桩工机械分会年会在江苏南京召开。会议基本总结了桩工机械产业当前的形势与面临的问题，提出了回归理性，规范市场行为的倡议。

行业协会的倡议体现了桩工机械产业的主流声音，前些年来大中小工程机械纷纷闯入的桩工机械市场到了整合再发展的时候了。我国工程机械产业桩工机械兴起的初期，桩工机械便存在了一些隐患与问题。桩工机械产品相较于其它工程机械设备在施工场地的限制性方面有一定的要求，我国是地域广大且地形多样的国家，各地区地质状况和经济发展程度有着巨大差异，甚至各地区各行业土建设计规范标准的不同、施工方法及沿袭的习惯不同等等因素，都将左右桩工机械的适应性。然而，桩工机械旋挖钻机的巨大利润空间造成了一些企业的盲目性，在忽视风险的前提下进入市场，虽然在市场旺盛的阶段这样的问题可以得到掩盖，但在如今调整期下，对于风险把控的忽视与对该领域市场研究的局限会让企业在桩工机械旋挖钻机的经营上腹背受敌。

与市场的风险并存的是企业资金链的风险。工程机械行业整体危机的表现有应收账款问题、回款问题、现金流问题以及库存积压问题，而这些问题在桩工机械产业同样存在。它具体表现为下游市场部分客户经营困难、回款乏力的传导。首先是销售首付比例过低，这里在2010年“旋挖热”最火爆的时候，一台价值300万的旋挖钻机，只要支首付10%加5%保证金，不到50万元就可以出货。而违约成本低则表现在一旦用户资金链断裂，不能按期偿还贷款，理想状态下，只能由企业制造商回购银行的债权后，通过漫长的法律诉讼才能收回用户的欠款。而用户在使用过程中对于施工场地情况风险的把控缺失，设备使用的水土不服故障频发的隐患在企业盲目进入市场时便已埋下，散户施工一时有赌博时的风险。设备风险、施工风险、资金回笼风险形成了风险的恶性循环。正因如此，行业协会在看待这类问题时曾指出，桩工机械行业目前的两个特点突出，分别是大型企业在“增销量”与“控风险”之间纠结，而中小企业在为防范风险、维护资金支撑等因素上疲于奔命。

“旋挖热”后，回归理性后桩工机械该如何破局？以旋挖钻机来看，其超高的利润空间下带来的风险控制需要把控，重新审视市场行为是行业在营销扩张上需要考虑的一大问题。从源头来看，桩工机械前市场的高利润空间也能带来在客户维护过程中，开发“后市场”方面的高利润空间。目前旋挖钻机后市场规模已达一万台以上，主动保养维护的作用比故障后修理的4s店式服务可以更好的维护与客户的关系，同时互联网及智能化技术的应用，售后服务模式的变革，配件制造及供应，再制造技术、工艺、评价体系建设符合行业的发展趋势。

机遇总是与挑战并存，桩工机械分会秘书长黄志明在报告中指出，桩工机械细分市场的开拓空间依然存在，除传统的高铁、工民建等市场外，城市基础设施、风电、海上工程、新能源开发等领域蕴含新商机，海外市场也有拓展空间，既有产品功能的多元化拓展也是一种方向。

早在2008年，有行业分析曾指出，同质化的产品竞争是中国工程机械产业的一大劣势，围着市场需求的一拥而上更使得这一劣势在萧条来临后更加被动。据统计，桩径较小，桩孔深度较浅的一般工业及民用建筑的桩基础量约占整个桩基础工程量的65%以上，而桥梁桩等单桩承载要求高的桩基础量仅占30%左右。但是，国内企业在对轨道交通桥梁的趋之若鹜下投入扭矩为200kNm级别上下的大承载产品比例一度高达75%%以上，而最适合于建筑桩基础的中小型旋挖钻机在最近一段时间才纷纷投入市场。

结语：桩工机械在一般工业及民用建筑的桩基领域方面，在发达国家大型地下车库支护墙和防渗墙的应用非常普遍，我国在这方面还有着一定的空白空间。有专家指出，如果在产品多元化方面加强引导，预计以旋挖钻机为代表的桩工机械产品的销量至少还要扩大两倍。总而言之，我们认为，以旋挖钻机为代表的桩工机械行业经过行业的动荡与整合，已经回归了理性。但在未来工程机械这一重要的产业仍需有必要地进行不断的整合和改进发展，走专业化的技术推动与可持续发展之路。