北京文创放缓的背后

李道今

在全国率先提出大力发展文化创意产业的北京，经过近十年发展，文化创意产业已成为首都经济增长点、服务业第三大支柱产业，增加值从2005年的674.1亿元增长到2013年的2406.7亿元，占全市GDP比重从9.7%提高到12.3%。

但是，北京文化创意产业的增长并非一路上行，尤其是进入“十二五”以后，增幅曲线掉头向下后便再无回弹，2013年全市文化创意产业GDP增速跌至前所未有的两位数以下，2014年上半年，规模以上文化创意产业收入增幅仅有7.5%，创历史新低。

如何看待文化创意产业的发展滞缓？在看似繁荣与衰退的转换节点，北京如何才能完成逆转？

放缓拐点已现

“十一五”时期，北京市文化创意产业增加值年均增速达到20.3%。其中，2006年和2007年，文化创意产业增加值同比增速分别达到22.1%和22.5%，最高峰值出现在2008年，GDP同比增长33.5%。但之后，北京市文化创意产业增加值的年均增速再无超过20%的年景，并在经历小幅起落后，最终在2013年跌至10%以下。

从文化创意产业增加值占全市GDP的比重看，在2008年文化创意产业占全市GDP比重高歌猛进到12.8%后，便开始一路下滑，2009年为12.6%，2010年跌至12.3%，比2008年减少0.5个百分点，之后三年基本固定在这一比重上。

速度和比重虽然是衡量产业发展的重要指标，但判断产业发展的质量和水平还需要结合诸多因素与背景。2006年至2008年，北京在全国率先提出加快发展文化创意产业以来，全市从成立机构到发布政策，从资金扶持到项目推进，从整合资源到拓展市场，从深化改革到持续创新，快速而有实效地形成了产业促进体系，再适逢景气的宏观经济形势和奥运因素影响，文化投资、消费、出口全面放量，北京的资源优势、先发优势、市场优势、创新优势集中爆发，文化创意产业发展呈现出毫无悬念的爆炸式增长。

2009年，文化创意产业增加值同比增速仅有10.7%，是“十一五”时期年均增速最低的年份。但是，这一结果的产生主要是由于2008年的基数过高，加之奥运举办刺激了文化投资、消费、出口的集中释放，透支了2009年度的市场空间，再加上国际金融危机的巨大影响，2009年文化创意产业的增长表现应是正常的理性回调。

“十一五”与“十二五”切换的2010和2011年，北京文化创意产业累积的政策效应发力，文化体制改革效应初显，各类主体经过几年培育相继竞相迸发活力，文化创意产业增加值同比增速分别是13.9%和17.2%，虽未能再现“十一五”初期和中期的辉煌，但与北京同期GDP增速相比，分别高出3.7与9.1个百分点。在国际金融危机持续发酵、宏观经济困境重重的大势下，在北京经济发展不断放缓的比对下，文化创意产业仍然表现出独有的逆势飞扬魅力。

2012年，伴随《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的发布，全国迎来了文化产业的春天，尽管国内外宏观经济的阴霾未散，但国内的文化产业仍保持了抢眼表现，增加值同比增速达到16.5%，比同期GDP现价增速高出6.8个百分点，而北京的文化创意产业同比增速仅有10.8%。进入到2013年，北京市文化创意产业增加值增速下滑至9.1%，而同期的全国文化产业增加值仍保持在15%以上。

从今年文化创意产业的发展看，一季度全市规模以上文化创意产业收入增幅仅同比增长6%，虽然整个上半年增幅回升至7.5%，但从2014年北京文化创意产业走势看，产业增加值恐难以恢复到两位数以上的增速，增速下滑仍可能是今年难以逆转的主调。

纵观北京文化创意产业的发展历程，增长实质性滞缓的拐点在2012年出现。这一拐点的出现，为文化创意产业逆周期增长理论增添了变数，也让作为全国文化中心的北京在全国文化大发展大繁荣的一片热火朝天中难掩尴尬。

拐点的背后

北京文化创意产业连续两年多的增幅下滑，并非北京产业促进工作的乏力，相反，自2012年以来，北京加快转变经济发展方式，全力实施推进科技创新和文化创新“双轮驱动”战略，市委、市政府以前所未有的力度加快推进文化创意产业发展。

2012年，北京在全国率先组建了市国有文化资产监督管理办公室，进一步加强发展组织保障。党的十八届三中全会明确提出“建立党委和政府监管国有文化资产的管理机构，实行管人管事管资产管导向相统一”，北京成立文资办，无疑又是一次开创先河的重大改革举措。

2012年，北京市文化创新专项资金从原有的每年5亿元扩大到100亿元，这种资金支持力度使全国许多城市难望其项背。截至目前，专项资金已投入200亿元，是“十一五”专项资金总和的七、八倍，带动社会投资超千亿元。

2012年，北京市在出台了《加快建设中国特色社会主义先进文化之都的意见》纲领性文件后，又先后出台《关于金融促进首都文化创意产业发展的意见》等务实政策，“1+X”政策体系逐步形成。2013年10月，北京出台全国首个聚焦于民间资本的《关于进一步鼓励和引导民间资本投资文化创意产业的若干政策》。该政策紧紧围绕民间资本这一首都文化创意产业的重要力量，在促进产业投资、扩大文化消费、创造公平市场环境等方面提出了非常具有含金量的政策措施，提振了民间投资意愿，增强了文化创意产业发展内在动力和活力。

在最近两年，北京也不遗余力地改善和优化文化创意产业发展环境。包括不断完善投融资机制，加强投融资平台建设，建立集贷款贴息、融资担保、创投基金等在内的产业融资服务体系；不断建立健全版权保护体系，加快搭建知识产权保护平台；不断完善产业交易体系，构建人才保障体系，加强市场监管，加强文化创意产业行业联盟建设，推动市属文化资源的整合等。

然而，在政府如此大力度的推动下，文化创意产业增长却出现下行，让人不得不小心地揣度文化创意产业的秉性和规律，并深刻认识文化创意产业发展中的深层问题。尤其是在北京未来持续推进非核心功能疏解和核心功能强化进程中，作为支撑与承载北京核心功能的主要功能性产业，其发展的滞缓将影响到北京整体的发展走向。

客观地说，从全国文化产业的发展走势看，北京文化创意产业的滞缓是产业发展周期中的必经阶段。2004年到2010年间，全国文化产业增加值年均增长率为23.6%，2011年增幅为21.96%，但到2012年和2013年，增幅分别降至16.5%和15%，尽管北京的降幅较大，但显然北京文化创意产业增速回落的时点和趋势与全国基本一致。

从文化产业发展规律看，文化产业似乎经历着从萌芽期到成长期，再逐步进入到当前向成熟期转换的阶段。2003年在全国推进文化体制改革试点时，文化产业尚存在“战略性短缺”，但经过10多年发展，文化产业从根本上扭转了短缺的局面，从短缺经济逐步向过剩经济演进——不仅发展速度从高速增长逐步走向平稳增长，同时，发展导向也从注重规模扩张升级为追求水平提升，发展方式也从投资驱动过渡到消费驱动。

北京市在全国率先提出大力发展文化创意产业，似乎也理所当然地在全国率先进入产业成长期与成熟期的转换阶段。但是，北京文化创意产业的发展也有自身所面临的客观环境和内在问题。

从宏观层面看，过去两年宏观经济下行压力较大，文化创意产业也很难独善其身，尤其是北京服务于全国实体经济的部分行业受到严重冲击和影响。新一届党委政府实行了八项规定、六项禁令、四风建设等一系列措施，压缩了文化娱乐行业的集团消费。同时，全国各主要城市纷纷制定了新的文化产业促进政策，北京文化创意产业发展环境的引力，逐渐难抵外地产业促进政策的实惠，文化资源向外转移的现象严重，文化产业市场竞争逐步加剧。

从区域层面看，北京的文化创意产业首先面临着一般产业发展中普遍存在的人才、融资、国际化等难题，尤其是产业从最初的粗放式发展进入优化升级阶段后，此类共性问题的制约作用不断放大。文化创意产业市场化进程缓慢，最具资源优势的新闻出版、广播影视、文化艺术等行业领域产业化、市场化程度不高，单向的供给体系与多元文化需求存在错位，文化市场供需不衔接，已经产业化行业或领域，市场拓展力度不足，也亟待做强做大。文化创意产业集约化水平不高，集聚区收入比重不足总量的20%，而贪大求全又缺乏推进手段的功能区规划，集约发展的效果还有待检验。

从更深的层次看，缘自文化创意产业体制和机制层面的问题形成发展的掣肘。北京的文化创意产业仍具有传统计划经济色彩的管理理念与手段，良好的政策设计难以落地，多头管理、令出多门的现象未能改观，多级所有、多主体、多部门管控的分散文化资源难以整合，庞大而低效的垄断性体制内资源缺少活力，具有活力的体制外主体还面临诸多限制。

如何才能逆转？

未来的文化创意产业发展会面临种种挑战，但是，对北京而言，文化创意产业机遇大于挑战。进入新的机遇期，北京需要的是对问题和形势的理性认识，以及战略和措施的科学谋划。

从宏观环境看，国际国内的经济形势将逐步稳中向好，文化创意产业作为先导性产业，在执全国文化产业之牛耳的北京，引领与支撑实体经济复苏的作用不可替代，并为重新进入高速增长周期埋下伏笔。同时，随着国家综合国力和国际地位的提升，我国文化软实力和竞争力增强，北京作为国家政治、文化和国际交流的中心，以其巨大的文化资源及对外促进体系优势，将不断加快文化“走出去”步伐，形成新的外向型市场优势。

从政策因素看，以今年出台的《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》为标志，国家推进文化大发展大繁荣的政策力度更大，北京作为全国文化中心，将获得更多的政策支持与倾斜。

从市场环境看，在全国诸多地区经历了大尺度的政策刺激后，各类市场主体将逐渐趋于理性，北京的文化创意产业环境吸引力必将发挥更大效力。

从北京自身发展看，随着城市定位与核心功能的强化，北京从战略到政策体系，都将对作为主要功能性产业的文化创意产业加大重视与支持，各项改革将加快推进，创新力度将加强，扶持力度将加大，发展环境更优化，而京津冀协同发展战略的推进也为首都文化创意产业拓展更大发展空间。

总体而言，未来首都的文化创意产业发展将从土地、资本等要素资源驱动，进阶到依托先进技术及高效率制度安排等要素驱动的新阶段，需要着力推进五大战略的实施：一是推进社会投资驱动战略，实现政府投资引导、社会投资驱动的局面；二是实施消费升级拉动战略，以充分释放的文化消费持续拉动文化创意产业增长；三是构建外向型市场带动战略，探索与构建文化走出去的“北京模式”；四是推动产业化延伸战略，加快文化科技融合发展；五是完善布局集约化战略，优化集聚区产业布局。

今年，北京不仅要完成城市总规修编，也要确定“十三五”规划思路，因此亟需认识北京文化创意产业所处的发展阶段，并在此基础上厘清发展思路，尽快迎来新的上行拐点。

（作者单位：投资北京投资顾问有限公司）