浙江黄岩模具产业发展对策研究——基于SCP的范式分析

●董驰浩 董庆祥

浙江黄岩模具产业发展对策研究
——基于SCP的范式分析

●董驰浩 董庆祥

模具是工业产品制造的基础，模具行业总体水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平的重要标志。浙江台州黄岩模具行业经过50多年的发展，技术水平、管理水平和产品质量得到了很大的提高，但与国际水平相比，还存在一定的差距，整个行业的产业层次还须不断提高。文章在对浙江台州黄岩模具行业进行了调查研究的基础上，利用SCP范式分析法，对黄岩模具产业进行了分析和论证，并提出了相关建议和措施。

黄岩模具 产业发展 SCP 对策研究

浙江省台州市黄岩区素有“模具之乡”的美誉，2012年，黄岩拥有2200多家模具生产企业，从业人员4万余人，模具企业共实现产值120多亿元，拉动相关产业产值超过300多亿，覆盖了七成的塑料模具，一汽、二汽、大众汽车、创维、海尔等汽车、家电制造企业都采用黄岩模具生产。由于黄岩模具产业在全国的显著地位，2002年11月，黄岩被浙江省科技厅批准为“黄岩塑料模具省级高新技术产业基地”；2003年7月，被国家科技部批准为“国家火炬计划黄岩塑料模具产业基地”；2006年3月，国家发展和改革委员会授牌“中国（黄岩）模具产业升级示范基地”；2009年6月，浙江省政府批准黄岩模具为全省20个产业集群转型升级示范区之一。

一、理论回顾

“结构·行为·绩效”范式（scp范式分析）最早是由哈佛学派的美国经济学家贝恩(J.S.Bain)所提出。他继承了前人的研究成果，加入新古典学派价格理论的理念，以实证分析方法来进行具体研究。他用结构、行为、绩效三个因素来分解市场，从而对其进行分析。Scp范式分析是指贝恩所构造的通过市场结构(Structure)—市场行为(Conduct)—市场绩效(Performance)三者系统逻辑分析市场的分析架构。依据SCP范式，结构、行为、绩效三者之间相互联系，相互影响，即企业在市场之中的行为由市场结构决定，而市场行为的经济效益又被企业行为所影响。在这之中，进入壁垒、产品差别化和市场集中度是影响市场结构的决定性因素；在市场行为方面则主要涉及企业的价格竞争和非价格竞争；另外，市场绩效则主要包括产业的资源配置及产业技术进步状况等方面。本文将试图通过针对黄岩模具产业的整体市场结构、市场行为和市场绩效三方面加以比较分析，对黄岩模具产业在发展之中所遭遇的瓶颈问题提出相关的对策建议。

二、浙江省台州市黄岩区模具产业的SCP范式分析

1.市场结构。相关产业市场的企业交易关系的特征被称为市场结构。能够决定市场结构的因素是多方面的，其中主要要素为进入和退出壁垒、市场集中度以及产品差异。而市场结构在决定产业中垄断和组织竞争过程中起着至关重要的作用。

表1 制造业的集中度

通过对黄岩模具市场的调查，对2006年至2012年黄岩模具市场集中度的分析，列表如下：

表2 2006—2012年黄岩模具市场集中度

从表1和表2可以看出，黄岩模具产业的总体产值正在不断增加，但黄岩模具在全国模具产值之中的比重却在一定程度上出现下滑。同时，虽然黄岩模具一定规模以上企业的数量在不断上升，黄岩模具的产业集中度也存在一定程度的升高，但还是比较低。从以上方面可以看出，黄岩模具市场仍然在不断的发展中，但来自外界的竞争压力也在不断变大。与此同时，黄岩的模具产业内也正在形成许多实力强大、能够领导黄岩模具市场的企业。但同时也从另外一个层面我们可以看出，整个模具市场的集中度相对还比较低，规模企业的优势仍然不是很显著。在整个市场中市场势力相对缺乏，整个市场的竞争随着时间的推移不断加剧。

（2）产品差异度。针对目前模具市场上需求多样化、层次化的特点，黄岩模具市场形成了针对不同市场而开发的不同品种、差异化特征明显、种类齐全、结构完善的体系。截至2012年底，黄岩约有模具生产近3000家，在这其中专业模具企业共有500多家，从业人员约4万多人。塑料模具是黄岩模具产业的主流产品，约占总量的70%左右；第二则是吹（挤）塑模，约占16%；而冲压模约占10%。相反，铸造模、压铸模等占有一定市场份额的产品比例在逐步下降。在这之中，塑料模具又主要划分为日用管材管件塑料模具、家电塑件、塑料制品、汽摩配件四大系列。在这之中汽车配件注塑模具大约占一半。1/3企业所生产的塑料模具成品为企业自用。

面对目前市场经济下无法避免的严峻竞争局面，黄岩模具产业中一批有眼光、有远见的企业家或被动或主动地选择了做专、做精的战略以实现错位发展。当前，黄岩模具市场实现了低档、中档、高档三档模具的共生共存。市场中的产品层次十分丰富，不但有高档汽车所配套的模具，同时也有针对人们群众日常生活所研发的日用品模具，产品层次丰富。

（3）进入退出壁垒。就单个产业来说，产业之内原有的企业退出壁垒影响着潜在的进入者以及新加入者的进入壁垒。进入壁垒和退出壁垒也对产业的市场结构起着重要的影响。针对黄岩模具产业而言，特别是对于在生产中较为低端的模具，在缺乏规模经济、资金的需求相对较少、分销渠道相对容易进入的情况下，进入模具行业的进入壁垒就变得相对较低；在另一方面，黄岩模具产业之间的竞争也正在逐步改变。竞争从低端竞争转向高端竞争，从单一层面的竞争转向全方面的竞争。因此，一大批低层次的模具企业在竞争压力之下也在逐渐退出市场。但是，由于企业固定资产的处理相对简便，并没有过多障碍，使得产业中企业的退出壁垒也相对较低。近年来，随着人民币的增值、利率的上涨、劳动力成本增加和和金融危机的不断蔓延，那些原先利润较低，仅仅依靠靠数量来维系生产的企业逐渐失去了在市场中的生存空间。而那些被淘汰出局的企业所遗留的设备、技术和市场就自然而然成为了强势企业的扩张对象。正是由于当前模具产业的进入和退出壁垒的“双低”现状，导致了近些年来黄岩模具产业的飞速扩张。

2.市场行为。市场行为指的是通过一定的适应环境的策略达到企业自身目的的行为。市场结构的特征和状态限制着当前黄岩模具的市场行为。另一方面，模具行业市场结构的特征也受到黄岩模具市场行为的反作用。

（1）价格竞争行为。近些年来，随着模具企业数量的不断增多，企业之间的价格竞争也日益激烈。在2000年黄岩模具行业的生产点不到1000家，从业人数约为30000人左右，产值达到28亿元。在20012年，黄岩生产点近3000家，从业人数达4万余人，产值约120亿元。由此可见，黄岩模具产业规模在不断的扩大之中。但同时，这也使企业之间的价格竞争日益严重。此外，处于同一层次的模具产品之间的可识别度相对不高，可替代性相对较强。一家企业如果想要较大程度上占领市场，就必须走降价这条路。这里，我们通过博弈的视角来阐述这一问题，对这一问题进行分析，简单对现实的情况来加以解释。为了更方便解释，我们现做如下假设：

假设：1.市场上仅仅存在企业1和企业2。

2.企业能够通过降价获得市场份额，从而获取利润。

3.企业能够对降价迅速作出反应。

4.企业之间的产品具有一定的可替代性。

5.模型中A、B、C的大小关系为A＜B＜C。

图1 企业博弈图

从图1中可以看出，如果企业1和企业2都选择不降价的策略，那么两者都将获得A的收益。但是这样一种均衡随着企业数量的不断增多，企业市场份额相对减少的局面将会被打破。假如企业1为了获取更大的市场份额选择降价，而企业2假如选择不降价这一策略，在此时企业1将获得C的收益，相反企业2将失去收益B。这时企业2为了避免损失（A＜B）B的收益，就必将选择降价这一策略，从而最终达到纳什均衡。而此时企业1和企业2都将失去A的收益。近年来，黄岩模具产业的快速发展，使得企业之间的竞争加剧，利润率也在逐年萎缩。

（2）非价格竞争行为。非价格竞争行为主要体现在以下两个方面：人才竞争和技术竞争。以下几点反映了企业间的技术竞争：黄岩模具在近些年以来数控化程度越来越高，至2012年底，黄岩模具产业共拥有数控机床设备5000多台（套），数控化率达70%左右。与此同时，模具企业还在大量引进日本、瑞士、意大利和德国等国的先进设备，而这些之前在国内都很少见。此外，随着模具数控化水平的不断提高，黄岩模具产业之间的人才竞争也变得越来越激烈。尽管黄岩模具在历经50多年的发展之后，培养了很多有经验的师傅，此外在黄岩各类的模具学校也有许多，但是都无法从根本上解决企业对高级模具技工的需求。正是由于通过自己培养中高级模具操作技术人才和管理人才的投入多、时间长、见效慢，所以在黄岩模具企业之间往往只能通过“挖墙脚”的方式来获取人才和技术支撑，从而使企业在市场竞争中的领先地位得以保证。

3.市场绩效。市场绩效着重反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果，由一定的市场行为所形成的产量、价格、利润、成本、产品质量和品种以及技术进步等各方面的最终经济成果。

（1）资源配置效益。为了能够较好地分析黄岩模具市场对资源配置效益情况，在此我们用以下两个指标加以分析：销售收入及从业人数（注：考虑到黄岩模具产业的利润数据较难获取，这里剔除对这一数据的分析）。黄岩模具市场在经历了50多年的发展之后，依然呈现出蓬勃的生机。

在销售收入方面：近年来，黄岩模具销售额逐年攀升，如图2。

图2 2003年－2012年黄岩模具市场销售收入柱状图。

2003年，黄岩模具产业的销售额仅为20亿元多，而2012年的销售额达近95亿元，是2003年销售额4.7倍左右，平均每年增值74.4%。在这样高速的增长情况下，黄岩模具企业逐步占领了国内外模具市场。当前，黄岩模具产业占国内市场10.4%的份额，黄岩模具外销104个国家和地区。

在从业人数方面：伴随着黄岩模具产业外部规模效益进一步的凸显，人才集聚效益也开始逐步凸显。从2003年开始到2012年黄岩模具产业从业人员人数如图3所示。

从2003年到2008年，黄岩模具行业的从业人数随着时间的推移不断增长。在2003年，黄岩模具产业从业人数约为38000人左右。到了2008年，从业人数增长至50000人左右。在这之中，从业人员每年以约2000人的速度增长。但与此同时，在2008年之后，模具产业的从业人数出现了一定程度的下滑。此外，由于黄岩模具的人才需求正在逐年增加，所以外来从业人员的人数也在逐年增加。当前，在黄岩从事模具相关工作的外来人员大约占全部从业人员20%左右。同时，在黄岩生产模具总量飞速增长的情况之下，黄岩模具的全员劳动生产率同时保持在极高的水平之上。到2012年，有不少的企业达到了全员劳动生产率30万元/年·人。在这其中，精诚模具机械有限公司相对突出，达到42.8万/年·人。从总体来看，我们可以发现黄岩模具产业从业人员在2003年至2008年由于产业的飞速发展，在人员的需求量不断上升的情况下，从业人员人数不断增长。而2008年之后，由于科技的发展，机械化生产逐步替代人工化生产，这在一定程度上减少了模具产业当中的从业人员人数。在近两年来，模具行业的从业人数已经趋于稳定。

图3 2003年－2012年黄岩模具从业人员折线图。

（2）技术进步状况。黄岩模具技术人员普遍有着一种爱钻研、肯吃苦、不服输的“倔劲”。不少由技术出身的企业家都具有强烈的探索和创新精神，他们常常将企业收益重新投入至新技术、新工艺的尝试。在2007年，模具发明的专利为7个，而2008年模具的发明专利达到了24个。2013年，黄岩模具行业有14项产品被评定为国家创新产品。从其他方面来看，黄岩模具的数控化率明显要比全国平均水平要高。与此同时，黄岩模具产业十分重视高、精、密等一系列大型设备的引进。在2003年至2011年之间，中国模具行业协会技术委员会组织了行业专家，对全国的模具申报国家级创新产品进行评审推选。其中，黄岩模具产业产品共有9次，总计110副模具被推荐申报为国家级创新产品，占了全国被推荐总数240副模具的45.8%。但是我们不得不指出，黄岩模具与意大利、德国、日本等国的模具制造技术相比，仍然存有较大的差距。而对于关键技术和核心技术，许多企业都是通过模仿的形式来引进，这些大部分停留在较低水平的往返式生产上，创新发展的主动权较为缺乏，所以企业容易受制于人。与此同时，企业在技术层面上还存在着许多不足，例如，三维微加工技术、激光焊接、镜面电火花加工一体化技术和三维型腔的精密成形、铝材模等大量的先进加工工艺。在此基础之上，稀土元素的表面强化等方法都还没有被广泛运用。

三、黄岩模具产业发展对策措施

从SCP分析可以看出：黄岩模具产业历经50多年的发展之后，产业规模、产品质量、技术水平、人员素质等各方面得到了提升，但黄岩模具行业也面临着一些发展的瓶颈，高端产品缺乏，无序竞争还不止，产品结构单一、管理机制欠规范、品牌建设薄弱，专业人才紧张。面对市场竞争环境，促进产业结构合理化、产业资源优化配置，提高产业运行效率，政府部门要提高服务效用，企业必须寻求准确的市场定位，提高管理水平，提升产品结构，产业驱动创新才能获得良好的持续发展。

1.转变职能，完善黄岩模具产业服务体系。全面深化体制改革，进一步转变政府职能，建立区域服务体系，形成政府管理与行业自律相互补充，相得益彰的管理新局面，成为国内一流产业集群升级的重要举措之一，产业集中度的提高，有利于树立行业标杆，推进产业技术标准的进步和管理理念的更新。

政府要定期向社会公开模具进出口信息，引导企业从低水平的过度竞争中走出，积极参与国际先进制模技术的研发；加强对国外归国从业人员的创业孵化，帮助并鼓励他们创立模具及精密制造企业。采取政府引导、市场化运作的方式，促进黄岩模具研发公共服务平台建设，大力发展服务型的出口代理商、生产力中心、技术信息中心、质量检测控制中心、开放性行业技术中心等集群发展机构。加大政策支持力度，对模具企业的融资和税收方面要进一步加大补贴，尤其是一些致力于前沿高端产品研发的企业要进一步加大返税力度，以调动模具企业尽快开发出各类新型模具以替代进口产品。扶持黄岩模具协会的发展，使之在模具产业专业化协作、制定行业标准、推动模具技术升级等方面发挥更大的作用，加快推进模具企业上市步伐。

2.加强监管，促进黄岩模具产业行为规范。加强对黄岩模具产业的监管，促进行业竞争的规范，要从黄岩模具协会和政府两方面着手：一方面，要充分发挥黄岩模具协会的作用，主动监察企业之间无序竞争和恶性竞争的相关情况，构筑黄岩模具行业发展的“监察站”。另一方面政府要加强监管，采取必要的措施，质量技术监督、工商、经贸、物价及行业主管部门要相互配合、多措并举、综合治理，进一步规范模具市场，切实维护和创造企业公平竞争的环境，避免企业之间的恶性竞争，提高模具行业的经济效益。

3.强化引导，构筑黄岩模具产业“产学研”一体化。政府部门积极引导、支持和鼓励模具企业与高校、科研院所合作，加快共性技术、关键性技术的研究，以此来加快制造企业技术改造、推动技术创新，积极提升模具行业的整体素质。笔者认为在企业与大学和科研机构的合作方式上可以采用如下两种方式：第一种，加强科技成果的转化，即将大学与科研机构的科研成果与企业的生产工艺相结合，即大学、科研机构把科技成果通过有偿方式转让给企业。第二种，可以采用共担风险，共享收益的方式。即大学和科研机构共同承担技术开发所带来的风险和分享受益。走“产、学、研”一体化合作这条道路，有利于企业跳出价格战，形成自己的品牌。

4.注重“引培结合”，加大对黄岩模具产业人才供给。企业之间的竞争归根到底是人才的竞争。一方面，企业要花大力做好“引培结合”人才聘用机制。要多层次、多方面、多渠道地引进企业所需的各类人才，既要高素质的工程技术、经营管理、职业经理等白领人才，也要有高素质的蓝领技术工人。在注重人才引进的同时，要更加注重人才的培养。另一方面，政府部门要组织企业组团赴杭州、上海、湖南、湖北和北京等地招聘各类人才，以减少单个企业赴外招聘的所需费用。对引入的人才不能不闻不问，应体现在“感情留人，事业留人”，从各方面关心他们的工作和生活，真正留住人才，用好人才。

[1]中国模具工业协会.中国模具工业年鉴，2010

[2]黄岩统计年鉴.2010年、2011年、2012年

[3]浙江黄岩模具产业发展规划（2009-2015）

[4]施宇箭.产业升级路径研究.复旦大学出版社，2006

[5]科学推动浙江工业转型升级，浙江经济,2008(18)

（作者单位：董驰浩，浙江财经大学会计学院 浙江杭州 310018；董庆祥，中共浙江省台州市黄岩区委党校 浙江台州 318020）

（责编：若佳）

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