三大国际研究机构能源需求展望综合分析及启示

王乾坤

能源需求预测越来越体现出对能源政策、经济发展、技术进步方向的重要导向作用。国际能源署（IEA）、美国能源部能源信息管理局（EIA）、日本能源经济研究所（IEEJ）等国外机构长期从事能源统计与展望工作，具有较高知名度和影响力。本文拟对上述机构预测方法论和结论进行综合分析，以期能理性看待当前新能源发展浪潮，科学把握未来能源电力发展趋势。

一、由于关注点各有不同，三大机构能源发展展望的情景假设前提各有侧重

未来能源需求的影响因素复杂多样，且每个因素都存在不确定性，国际上通常采用情景分析方法，研究不同发展情景下的能源需求总量与结构。IEA等三大机构能源展望的情景设置如下：

IEA是OECD国家政府间能源事务协调机构，欧盟国家在该机构具有较大的话语权。欧盟致力于通过发展新能源应对气候变化，并借此构建以碳排放为核心的国际新秩序，因此IEA的能源预测特别关注全球气候变化，根据未来各国应对气候变化的不同力度进行情景假设。IEA提出了未来能源发展的三种可能情景：一是当前政策情景，即各国能源政策保持现状不变；二是新政策情景，即假设各国将引入更为积极的应对气候变化的政策；三是450ppm情景，即温室气体在大气中的浓度控制在450 ppm二氧化碳当量以下，将全球平均气温升高幅度控制在2℃以内，也可视之为强化低碳情景。

EIA是美国能源统计与信息发布机构。美国更加注重其全球能源霸权地位，尤其看好以页岩气为代表的非常规油气资源对未来能源格局的影响，极其关注和重视引导碳排放问题在全球能源游戏规则中对美国技术、金融等的战略意义。因此，美国认为影响未来能源需求的标志因素是经济增长速度和石油价格，因此设置了参考情景、高经济增长情景、低经济增长情景、高油价情景、低油价情景等五种发展情景。

IEEJ主要负责为日本政府制定能源政策提供能源基础数据和信息。日本本国能源资源匮乏，但从未放弃其在能源科技方面争取领先地位的追求和实干，尤其在以技术进步提高能效方面具有绝对优势。所以，IEEJ在预测中十分看重技术进步的影响，设置了相应的参考情景和技术进步情景。在技术进步情景下，常规电源发电效率显著提高，新能源发电技术应用规模明显扩大。

二、三大机构能源需求展望结论的综合分析

由于情景假设的设置标准不同，对不同机构的展望结果并不能直接进行比较，但都或多或少反映了它们对未来能源发展的基本判断，从这个意义上讲，可以对不同机构的展望结果进行综合分析，它们对未来能源需求预测相同或相似的判断在一定程度上代表着未来能源发展方向。通过综合分析三大国外机构的展望结果，可以得出以下结论。

（一）全球能源需求总量持续增长，能源对于经济社会发展的重要性越来越凸现。

尽管发达国家经济增速放缓，能源需求将长期保持微弱增长，但发展中和新兴市场国家经济快速增长、人口持续增加、城市化进程不断推进，将继续成为世界能源消费增长的引擎。由于统计口径及电力折一次能源方法不同（见右图），三大机构对一次能源消费总量的判断也存在差异。IEA、EIA、IEEJ的基准情景认为，2035年世界一次能源消费总量将分别达到267亿、280亿、250亿吨标准煤，2010-2035年年均增长0.6%-1.6%。综合三大机构的预测结果，到2035年非OECD国家能源消费比重将达到65%左右，较2010年提高约7个百分点，能源消费重心东移趋势明显。

（二）中长期能源电力结构仍将以化石能源为主，风电等新能源快速增长但所占比例及作用有限，现有能源格局不会发生根本性改变。

2010年，世界能源消费总量中，煤炭、石油和天然气三大化石能源约占81%，加上核电和水电，常规能源占比合计达到90%左右。为保障能源安全、应对气候变化、拉动经济发展，各国将继续加快新能源发展，推动能源结构低碳化转型。虽然在不同发展情景下，新能源增长速度不尽一致，但增长速度均超过常规电源。然而从对整个能源系统的贡献度来看，2035年前新能源仍然处于补充和从属地位。EIA和IEEJ对新能源发展前景判断比IEA悲观，即使在IEA最为乐观的450ppm情景下，2010-2035年新能源年均增长3.6%，2035年比重较2010年提高约4个百分点，达到23%，而生物质能就占15%，风电、光伏等其他新能源仅占8%左右。在不同情景中，2035年新能源发电量比重10%-30%。其中，风电在总发电量中的比重为4%-10%，太阳能发电为1%-7%。由于新能源发电设备利用小时数普遍低于常规电源，其发电装机比重要高于发电量比重。2035年新能源装机容量比例在15%-34%，其中风电在8%-18%，太阳能发电在3%-13%。由此可见，2035年前世界新能源发电仍难以成为支柱性电源。但需要说明的是，在个别国家或地区，如丹麦，新能源发电比重也有可能超越常规电源，但是仅局限于在局部特定的电力系统条件下。2010-2035年世界新能源所占比重如上图所示。

（三）全球电气化水平仍将日益提高，电力在能源供应体系中的地位呈加强趋势。

提高电气化水平是未来世界能源发展的主要趋势之一。越来越多的常规能源通过转化为电力在终端利用，风能、太阳能等也主要是通过转化为电力得到利用，因此发电能源占一次能源消费比重将稳步提高。在IEA三种情景下，发电能源占一次能源比重预计将从2010年的38%提高到2035年的40%-44%。2010-2035年世界电力消费增速在1.7%-2.6%，远高于一次能源0.6%-1.6%的增速，也高于终端能源0.7%-1.5%的增速，因此电能占终端能源消费量的比例将不断提高，从2010年的18%提升至2035年的23%左右（见上表）。

因此，节能减排与提高电气化水平并不矛盾，控制能源消费总量并不意味着要控制电力的增速。将对能源消费总量控制拓展至对电力消费总量控制的做法并不合理。由于这些年电力事业快速发展，社会上对电力的忧患意识有所淡化，对电力作用的认识有很大消解，不能不引起注意。

三、启示

国外机构的能源展望有其科学性，但对其结果不宜盲目应用，人云亦云，要着重找到其方向性问题上的共性，作为中国电力发展实践的借鉴。在三大机构的各种情景下，中国能源需求都将保持快速增长，但对于未来中国能源需求所占世界份额以及对中国能源结构的判断差异很大。

当前，新能源同时被赋予了能源、经济（金融）、政治、气候等多重属性，新能源概念出现了泛化和全能化的倾向。部分国内外专家学者认为，随着新能源以及随之而来的新的供能方式的出现，现有能源基础设施将被解构。然而从国际主流判断来看，中长期内新能源并不具备占据能源供应主导地位的可能性，现有能源基础设施的基本格局不会改变，可以通过自身的不断改进和完善满足新的发展需要。在承认新能源是未来能源发展一个方向的同时，仍然要从大趋势、大格局中正确看待和认识能源发展的常识和规律，在生态环境压力与日俱增的情况下，进一步做好节能和化石能源的清洁高效利用，也是当务之急。

（作者为国网能源研究院新能源研究所能源统计研究室主任）