废塑料行业发展遭遇瓶颈转型升级势在必行——浅析再生塑料行业发展现状

文 / 张秀娟

20世纪80年代，废塑料行业开始发展，走村串巷的小商小贩屡见不鲜。经历过长达三十年的无序经营之后，整个行业的问题日益凸显。2011年，市场整顿初见端倪，2013年国内雾霾肆虐引发废塑料革命全面爆发，人们到了谈“废”色变的地步。今年两会期间，“废塑料”成为诸多提案的重点议题。然而，当“环境污染论”与“循环经济论”博弈时，废塑料行业发展遭遇新的瓶颈，转型升级已势在必行。

一、废塑料发展的现状不容乐观——内有市场整顿 外有海关严查

近几年，环境问题日益突出，加之部分废塑料集散地自身区域发展要求，整顿、取缔成为常态。尤其是去年“雾霾”肆虐，引起环境保护部的高度重视，再加上媒体对“洋垃圾”有毒玩具及“双酚A”事件的渲染；公众对固体废弃物的误读与政策失灵的挤压，以“市场整顿”与“海关绿篱”为首的废塑料革命以“星星之火，可以燎原”之势在全国各地蔓延。截至目前，据不完全统计，80%的废塑料市场(如慈溪、保定、莱州)等都经历过或正在经历整顿，而整顿步骤以“断水、断电、扣货、罚款、拆机器”为主。我们按其整顿类型可分为以下四类，如表1所示。

表1 对废塑料市场的整顿类型

在对内整顿的同时，对外也是严阵以待：2013年2月，开展为期10个月的“绿篱行动”在各海关、港口严格执法。有资料显示，“绿篱行动”重点查处以下几方面内容，一是严格检查进口废料种类，重点打击洋垃圾非法走私及转港、拼柜夹藏等行为；二是打压倒卖进口证，通过调查企业财务账目、加工数量、工厂发电量控制违法行为；三是严控低报价格，偷税行为；海关查外汇账目，严惩伪报数量行为；四是打击影子工厂，重点查处挂名加工工厂但实质未加工就出售原料的工厂；五是专货专用，确保货物的利用过程安全环保，避免货物中转过程出现问题。

海关严查雷厉风行，在短短10个月内，立案调查197起，抓获犯罪嫌疑人363名，销毁洋垃圾5.88万吨，而国内废塑料进口总量仅有788万吨，同比2012年下滑11.26%；同时进口废塑料中优质料占比由以往35%上升到49%，进口成本随之增加。另外从进口料审核通过率由2012年的77%下滑到目前的71%。可以说严查力度前所未闻，带来影响超出预期，进口料贸易商闻“绿”丧胆，废塑料进口处境尴尬。

二、行业发展欠缺规范 问题日益凸显

每一场行业革命的爆发都是对现有不理想状态的抵抗，而市场整顿与海关严查，则是对再生塑料发展问题的宣战。对于国内再生塑料市场，有业内人士戏言为“三大怪”：一怪是产品不稳定，表现在同类产品采用不同的标准，货源质量落差极为普遍；二怪是成交不开票，扣除几个龙头企业，多数厂家交易开票罕见；三怪是越整越分散，这是政策失灵“后遗症”；这种说法或许存在有失偏颇之处，但却充分揭示了再生塑料行业回收货源不稳、欠缺规范、质量差、污染重等现状。而这些弊端也正是废塑料“革命”爆发的导火线。具体来看，行业弊端表现在以下几方面。

1.国内回收体系无序 无法凝聚行业力量

中国传统的回收业主大多靠小商小贩的人海战术，成效虽然有，但存在的问题不少：（1）回收分拣大多依靠人工，效率低且主观误差大，质量难以统一。（2）技术门槛低，行业欠规范，无序竞争明显。（3）供销社体系牵头组建废塑料回收的“正规军”，但难以抵制“游击军”的突击。（4）行业缺乏数据分析，行业力量无法聚集。（5）厂家的加工设备简陋，随意接电存在安全隐患。

2.生产技术相对落后 环境危害愈演愈烈

再生塑料行业的经营大多是个体小作坊各自为营：自家院落、成堆废料、两三名工人、一台造粒机，月产量60～200吨不等。因此导致出现以下问题：（1）微小而分散的个体，很难实现整体实力的提升，生产效率差强人意。（2）环保理念不足，加之小型企业本身的效益有限，厂家极少有污水、排烟等处理设备；不能利用的废塑料多是空地堆积或焚烧处置，再加上加工过程的水源污染，对环境的破坏愈演愈烈。

3.龙头企业数量不多 产品质量相对偏低

我国从事再生塑料生产的厂家很多，但有代表性的规模企业寥寥无几：年产能在2000～3000吨的企业，就称得上是大中型企业，而年产能不足1000吨的厂家极为普遍。从加工方式来看，大多是采用简易加工：造粒机器为单螺杆造粒机；虽然部分机器已升级为双螺杆造粒机，仍难以改变粗加工的方式，其产品质量相对偏低，其应用也仅仅局限于低端领域。

4.认知理念误区 消费者观念有待提高

近几年来，从有毒玩具事件到塑化剂事件；由澄海玩具城事件到现在的环境污染，废塑料行业已成为诸多安全问题的替罪羔羊。比如，据今年1月中央电视台的《焦点访谈》报道，部分自来水管销售价比原材料成本价还低，矛头也是剑指再生废料：因厂家在生产自来水管时，为了降低成本而掺入回收塑料。于是媒体渲染废旧塑料的危害之处，加之缺乏一个行业标准，导致生产者在使用时多是遮掩，而行业的诸多问题，难以在阳光下解决。

5.政策清晰度不够 管理方式欠灵活

当前，国内关于废旧资源的政策法规并不少，但各行业的细化度与灵活度不高；而一旦出现问题，解决方案往往是“一刀切”。尤其是近几年来，“环境污染论”可谓完全压倒“循环经济论”，严管严查已成行业常态，废塑料市场整顿，叫停、断电等手段屡屡上演，但收效甚微，且引发的负面声音不绝于耳。“政府在治理，厂家在转移”，政策时效性的偏差，造成现在“越整越分散”的恶性循环局面；同时市场取缔等措施大大降低废塑料厂家开工，其回收利用率也明显下降。

三、内外施压 生存环境之殇

1.开工、库存、交易骤降 生存空间收窄

“革命”的爆发直接影响了厂家开工与交易活跃度。根据调研，几个代表性厂家的运营现状偏差，如表2、图1所示。

由图1和表2可以看出，在“废塑料革命”爆发之后，再生塑料主打产品的开工负荷较低、接货周期延长且库存持续低位。在价格方面，今年春节过后，需求回暖乏力、新料持续下滑，加之环保整顿的因素，倒春寒再次来袭，厂家报盘全线下滑。

2.运营举步维艰 利润持续萎缩

如果说行情的低迷让厂家较为纠结的话，那么利润的下滑恐怕要令厂家痛心了。通过2012～2014年利润变化（2014年为预测利润）可看出，多数厂家利润收缩30%～50%，工程类废料跌幅达80%。如图2所示。

结论：企业运营压力加大，厂家利润持续萎缩，行业运营环境恶化，生存危机正式向再生塑料行业宣战。

表2 2013-2014年代表性厂家运营现状

图1 2013年再生塑料主打产品开工走势

图2 2012-2014年主打产品利润变化

3.供应低于预期 社会库存增加

受进口监控的影响，进口增速下降趋势明显：从2006年的19%降至2013年的-11.21%。而国产料供应增速震荡，其中2009年后增速放缓主因基数增加及市场整顿限制开工引起，但其总量仍以100 万～300万吨/年的增幅向前发展。而市场抽样调研数据显示：2013年，国内市场总供应量为2400万吨上下，与2012年基本持平。如图3所示。

图3 2005年～2013年国内废塑料供应变化

需要强调的是，2013年回收模型数据显示可回收值为1900 万～2000万吨，但实际调研供应量仅在1600万～1700万吨，这意味着近300万吨的社会库存未能得到及时消化。笔者认为，受政策因素的影响，近两年，国产料呈现出社会库存量大，但流通领域供货增速滞涨的特点，而在2016年前后，社会回收或有一爆发式增长。

综合上述分析，今年市场所面临的运营环境，是历年来废塑料厂家所未曾预见的。厂家开始由关注生意的好坏转向关注行业未来的绿色发展，再生塑料行业进入“后绿篱时代”。

4.危中蕴机 路在何方

西方有句成语，每一朵乌云背后都有一道银边。废塑料行业在革命爆发之后，转型升级是必然选择，而其未来将走向何方？而这正是诸多废塑料厂家关注的焦点所在。

政策预测——倾向执行 整顿大趋势不变

（1）政策倾向于规范与执行，整顿趋势不变；而对污染的防治，将成为检验执行效果的主要标准。

（2）对于违规操作的行为，打压力度加大；而对有助于促进行业发展的企业，则有望获得政策的鼓励和扶持。

（3）税费有望“瘦身”，引导将逐步占据上风；再生塑料行业的标准体系有望出台。

企业预测——优胜劣汰 环保创新企业机遇多

（1）规模企业及一体化企业逐步增多，小企业市场占比下降。

（2）作坊式厂家或集聚园区生产，或在整顿中淘汰；工业园将成诸多中小企业的选择。

技术升级——机械设备优化 产品质量升级

（1）技术升级，主体现机械升级与规模生产方面，环保创新型企业有望赢得先机。

（2）当企业重视技术创新时，产品质量才有望增强。

回收体系——消费者与政策发力 倒逼完善回收体系

（1）打造按户分类、村收集、街道运输、市县统一处理的流程回收体系。

（2）生产者责任制令更多制品厂参与回收，城镇化发展将给废塑料回收提供机遇。

国外环境——影响因素多元化 国外“月亮”不再圆

（1）欧美发达国家机械化水平提高，人工劣势削弱，废塑料对中国出口需求降低。

（2）进口料价格飙升，海关检查趋向严格。而汇率、运输周期及通关成本、政治摩擦带来经济损失等亦需厂家密切关注。

总之，面对挑战，只有边整顿、边规范，才能实现整个行业的可持续绿色发展。面对势头强劲的废塑料“革命”，整个行业的转型升级已势在必行。而在挑战中不断提高自身的核心竞争力，才能在机会来临时从容地把握机会，将放错地方的“垃圾”有效地变为放对地方的“资源”，进而最终实现“原生再生共同发展”的宏伟蓝图。