坚定信心，克服困难，加快转型升级——在中国氮肥工业协会五届四次理事会上的工作报告(摘要)

李寿生

(中国石油和化学工业联合会 北京100723)

2014年是决战、决胜阶段的第1年，随着国民经济整体增速的放缓，氮肥行业生产经营出现了十分严峻的困难，成本上升、价格下降、市场疲软，行业经营整体亏损，各企业的领导都心急如焚。如何看待当前的经济形势，面对困境如何积极应对，是大家迫切关心的问题。这次会议，就这些问题展开讨论，以便行业集思广益、统一思想。现讲3个问题，供参考。

1 困难加剧，氮肥行业生产经营形势严峻

2014年以来,氮肥市场需求疲软，价格大幅下滑，行业亏损严重，生产经营出现严峻形势。据中国氮肥工业协会统计，2014年1月至4月，全国累计生产合成氨20 244 kt，同比下降0.4%；生产氮肥15 020 kt，同比下降0.3%；生产尿素(折氮100%)10 170 kt，同比增长0.4%。2014年1月至4月，全国尿素平均出厂价1 507元/t，同比下降26.5%。据国家统计局统计，2014年1月至4月，氮肥行业主营业务收入855.3亿元，同比下降3.4%；实现利润-17.8亿元，同比下降158.4%；氮肥行业亏损企业160家，同比增加34家；企业亏损额42.2亿元，同比增长128.7%；行业亏损面47.6%。

遭遇如此困境，是氮肥行业所罕见的。认真分析原因，认为有以下几个方面。

1.1 整体经济增速放缓，外部环境发生变化

以党的十八大为标志，我国经济进入换档期。统计局数据显示，截至2014年4月末，石油和化工行业规模以上企业28 698家，累计增加值同比增幅8.4%，较2013年同期回落0.4%。全行业主营业务收入4.34万亿元，同比增长7.1%，比2013年同期减缓1.7 %，占全国规模工业主营收入的13.3%。2014年1月至4月，我国主要化学品表观消费总量增幅约3.5%，同比回落2.4%，比2014年一季度减缓0.6%。全国化肥表观消费量(折纯，下同)20 900 kt，同比下降9.8%，降幅比2014年一季度扩大了3.8%。外部环境的变化必然对氮肥生产和经营带来影响。

1.2 新建产能猛增，需求增速放缓

到2013年底，尿素产能已达80 700 kt，比2012年增加7 870 kt，加上2014年一季度内蒙古新增的2套800 kt尿素装置，15个月内总计新增产能9 470 kt，这对本已经产能过剩的氮肥行业无疑是雪上加霜。加之，国家出台促进化肥科学减量使用及鼓励发展高效肥的政策，农民偏施氮肥现象开始减少，农业对氮肥的需求增长出现放缓。据估计，2014年化肥市场对尿素需求(包括国内需求和对外出口)约为67 000 kt，产能过剩约15 000 kt，由此必然导致尿素市场低迷。

1.3 经销商对市场缺乏信心，流通环节蓄水池作用下降

近几年，随着产能过剩压力加大，农资市场的固有规律被打破，市场走势难以预测，流通企业经营的积极性严重受挫，大多采取快进快出的销售策略。据了解，2014年上半年流通企业库存量普遍比2013年低30%。这意味着流通环节的蓄水池作用大幅下降，进一步放大了产能过剩对市场的压力。

1.4 产品同质化严重，价格战愈演愈烈

近年来，不少企业满足于大型化、扩大生产规模，没有走出“差异化”发展的路子，导致产品同质化严重。对于大多数尿素企业而言，销售受阻时只有用降价这个唯一的手段。2014年以来，尿素企业间的价格战愈演愈烈。据统计，2014年3月至5月，每个月尿素的降价幅度都达100元/t以上。但是，价格战并未使销售情况得到改善，反而使经销商心里更加没底，到最后只能接受联储、联销的方式，使企业更加被动。

1.5 企业各自为战，出口没有形成合力

利用有利的出口政策扩大尿素出口量是缓解国内市场压力的有效手段。但由于国内厂商各自为战，各出口环节缺乏应有的合作，被外商坐收渔翁之利，不断打压我国尿素的出口价格，出口企业的价格心理底线屡次被击穿，价格一跌再跌。据统计，从2014年2月至5月，中国尿素离岸价(FOB)从350美元/t下滑至280美元/t，降幅达20%。尿素出口价格的下滑又进一步拖累了国内市场。

总之，当前氮肥行业处于严峻形势之中，必须以清醒的头脑分析和研究形势，提出摆脱困境的思路和办法。

2 坚定信心，牢牢把握行业转型升级的大方向

面对行业困境的现实，应该如何认识、如何应对？最近一位学者在一个论坛上有一段讲话，很受启发。他说：“中国经济中长期增长趋势从供给面3个要素来看逐步放慢是客观规律，希望用宏观调控来改变它是做不到的，宏观调控不能解决中长期的结构和增长动力的变化，只能解决年度增长波动幅度的减少。我们所要做的就是顺应规律、顺应趋势，找到自己的增长点，加快转型。如果转型放慢、没有紧迫性，可能会更加糟糕。”结合对这段话的体会，谈3点认识。

2.1 进一步加深对转型升级必要性和紧迫性的认识

从国内看，整体经济放缓的趋势已成为必然，支撑经济稳定增长必须依赖加快转型升级。改革开放35年，我国经济持续快速发展，创造了世界奇迹，取得了举世瞩目的成就。但无论从国际经验看，还是从我国的现实情况看，持续快速发展将成为历史，经济增速放缓已经成为必然。因为决定经济中长期增长的3个要素中，劳动力增长和资本增长两项要素都已经弱化，甚至消失，也就是人口红利的优势已经不复存在，只能依赖效率提高这第3个要素实现对经济增长的贡献。如果这第3个要素的贡献不强，不仅不能弥补因前2个因素弱化带来的影响，反而会继续加大增速下滑的趋势。而实现效率提高的根本动力在于转型升级。因此，加快转型升级，实现创新发展，不仅是对氮肥、甲醇行业的要求，也是对国民经济各行各业的整体要求。

从国际看，美国的页岩气和中东廉价油气资源的开发利用带来的成本压力，要求氮肥、甲醇行业必须加快转型升级。美国“页岩气革命”已对世界能源格局产生影响，加上中东廉价油气资源的利用将对全球石化行业的原料结构、技术结构造成冲击。中外能源信息情报显示，中国页岩气储量不小，但受地质构造、开发技术、水资源等制约，页岩气开发还将经历较长的过程。美国页岩气价格0.6～1.1元/m3，其尿素、甲醇生产成本仅为我国的60%左右；中东更低，尿素生产成本只有我国的40%，甲醇生产成本只有我国的30%。据有关报道，美国一些闲置多年的装置已有计划恢复生产，中东一批新建的项目也将陆续投产，这对我国氮肥、甲醇行业无疑是巨大的挑战。面对国际资源要素带来的成本压力，我国氮肥、甲醇行业只有加快转型升级，才能求得新的发展。

再从行业现状看，首先是产能严重过剩带来的困境要求行业必须加快转型升级。据2013年统计，我国尿素、甲醇产能分别过剩15 000 kt/a和16 000 kt/a以上，预计到2017年还有17 000 kt/a尿素产能和40 000 kt/a甲醇产能投入运行，远远超过未来几年的消费需求峰值。如此“绝对过剩”的状况，必然带来恶性竞争、效益下降，增加了生产经营的困难和经济运行的风险。因此，不加快转型升级，行业将难以摆脱困境。其次是资源环境的约束压力要求行业必须加快转型升级。党的十八大提出了建设美丽中国的目标，将生态文明建设列入“五位一体”的总布局中。建设美丽中国是实现中华民族永续发展的需要，也是经济社会发展到一定阶段的必然选择。改革开放35年，我国经济得到快速发展，资源环境的承载能力却下降到极其严峻的程度，各类污染已使越来越多的人感到生存条件的危机，也由此引发了不少群体性事件。十八届三中全会又对深化生态文明体制改革提出了要求，强调建立系统完整的生态文明制度体系，用制度保护资源环境。氮肥、甲醇行业作为高资源消耗和高排放行业，不加快转型升级将难以适应建设美丽中国的需要。第三是技术创新能力不强、缺乏核心技术，要求行业必须加快转型升级。我国氮肥、甲醇生产，尤其是在工艺、装备的重大关键技术以及延伸新产品的研制开发等能力不强，尽管建了不少大型煤气化装置，但能耗仍然很高，环境问题依然突出，综合竞争能力不强。技术创新是实现高端发展、绿色发展、差异化发展的动力和支撑，不加快转型升级，氮肥行业将难以担当世界第一生产大国的荣誉。

从以上分析，应该归结出这样的共同认识：我国氮肥、甲醇行业已经进入了必须转型升级的关键时期，只有加快转变发展方式、切实解决长期积累的结构性矛盾和资源环境约束问题，行业可持续发展才能得到保障，由生产大国向强国迈进的梦想才能得以实现。

2.2 牢牢把握加快转型升级的新机遇

转型升级是经济发展方式的根本变革，既是一项艰难的挑战，也存在着难得的机遇。牢牢把握加快转型升级的新机遇，将有助于推动行业实现新的发展。

(1)中央高度重视农业、加快推进农业现代化的政策将有力助推氮肥行业的转型升级。党的十八大报告明确指出：解决好农业农村农民问题是全党工作的重中之重。中央农村工作会议讨论通过的《关于全面深化农村改革，加快推进农业现代化的若干意见》标志着我国已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，构建新型农业社会化服务体系是一项重大而紧迫的战略任务。中央对农业的高度重视，不仅大大激发了农民的种粮积极性，也为氮肥行业创新农化服务模式、推进行业转型升级带来了机遇。氮肥行业要按照发展现代农业的要求，积极参与到农业社会化服务体系中来，从供肥、施肥、植保到技术、研发、信息、培训，构建起为农业产前、产中、产后全过程服务的链条，不仅可提升企业专业化生产水平，还将增强生产增值能力。

(2)企业在困境中求发展的意识普遍增强，加快转型升级的积极效应开始显现。近年来，支撑行业发展的外部环境发生了很大变化，企业生产经营遇到很大压力。形势的变化迫使很多企业在认真思考未来生存发展的路径如何走。可喜的是，一些企业在困境中主动积极探索，行业转型升级出现了不少亮点：有的企业在“坚持化肥，走出化肥”上下功夫，形成了各具特色的化肥、化工多联产板块，企业总产值和经济效益大幅增加；有的企业在新型肥料研发上下功夫，缓控释肥、水溶肥、生物肥以及各种专用肥、功能性肥料的品种大幅增加，不仅有效提高了氮素利用率，而且增加了企业经济效益；还有的企业在积极组建企业研发中心，把加快自主创新列入重要议事日程。这些积极变化都是加快推进行业转型升级的重要基础和有利因素。

(3)天然气价格改革步伐加快，有助缓解产能过剩严重局面。基于市场在资源配置中起决定性作用的要求，我国天然气价格改革已经启动。2013年，天然气价格初步调整后，气头企业亏损面已经达到90%。目前，我国气头企业尿素产能约占全国总产能的30%，总计企业67家。为了应对天然气价格改革的新形势，2014年3月，中国氮肥工业协会与气头企业共同研究商议，提出了“改造一批、调整一批、保留一批、退出一批”的意见，并对这“4个一批”分别明确了条件要求和政策建议。近日，国家发改委又召集会议，就承担调峰任务要求供气企业与气头企业签署保供社会责任书，明确年避峰期为3个月，考虑氮肥的特殊地位，决定2014年存量天然气价格暂不调整，但工业天然气价格继续上调。面对这一形势，一些气头企业已明确退出。随着天然气价格改革深化，氮肥产能过剩严重局面将得到一定程度缓解。

(4)出口政策的调整完善，为减轻国内市场压力创造了空间。为支持企业生产，中国氮肥工业协会近年来多次向国家要求和争取出口关税政策，收到较好的效果。2013年，尿素出口量同比增加19%，2014年同比又有较大幅度增长。氮肥出口政策放宽，大大缓解了国内市场的压力，也有助于企业在强化出口价格自律、提高产品质量、开拓国际市场和转变出口方式下功夫，以提升行业的国际竞争力。

有句名言说“机遇只留给有准备的人”。希望氮肥、甲醇行业能出现更多的有准备的企业，把握住机遇，在转型升级的竞争中赢得更多的主动和更快的发展。

2.3 切实做好转型升级的重点工作

氮肥、甲醇行业转型升级是一项深刻的变革，要通过转型升级，广泛推进先进煤气化技术和清洁生产技术改造，初步形成差异化、高端化产品结构，改善产品成本、全员劳动生产率水平，实现市场竞争优势和发展后劲进一步增强的目标。为此，应切实做好以下重点工作。

(1)化解过剩产能。要加强与有关政府部门的合作，加快准入与退出机制的建立，从政策上堵住盲目新增产能，并引导落后产能有序退出。要建立行业发展预警机制，强化中国氮肥工业协会与政府联合信息披露和服务功能，准确发布行业状况，正确引导社会投资。

(2)推动科技创新。要集中力量解决先进煤气化技术、煤基多联产技术、高效压缩机、高效低压合成大型化等关键技术攻关，进一步推进大型氮肥、甲醇装置国产化。要促进企业差异化、高端化发展，氮肥行业要在“坚持化肥、走出化肥”上下功夫，在大力开发肥料新品种的同时，积极研究联产液化天然气(LNG)的经济路线，并打造联产高端化工产品的板块；甲醇行业在做好煤基多联产下游产品开发的同时，开展燃料电池、甲醇蛋白等新兴领域应用技术的研究，提高企业抗风险能力和市场竞争优势。要加快企业创新体系建设，强化创新理念，确定创新战略，努力提高企业自主创新能力。

(3)强化绿色发展。要积极研发推广节能减排新技术，降低能耗和减少排放；大力发展循环经济，延伸产业链条，提升综合利用水平。要发挥“能效领跑者”引领示范作用，总结经验，严格能源管理，提高能源利用效率。要树立责任关怀理念，把健康、安全、环保作为企业社会责任文化，实现与社会共建和谐。

(4)加强精细化管理。要从能源消耗、资金周转率及全员劳动生产率3个方面进行比较，能源消耗对标行业先进水平、资金周转率对标行业平均水平、全员劳动生产率对标跨国公司，找差距、拿“ 明力”、挖“潜力”，为推进行业转型升级奠定基础保障。

(5)创新农化服务模式。要适应发展现代农业的要求，构建以氮肥企业为主体的从供肥、施肥、植保到技术、研发、信息、培训，为农民提供全面、配套专业化服务链条，保证农化服务组织落实。要根据不同类型农业企业的需要，不断探索创新服务机制，强化企业农化服务功能，延伸服务链条。要切实做好测土施肥，为农业提供更多既省工、肥效又好的新型肥料。

3 扎实工作，认真为行业发展做好服务

2014年以来，中国氮肥工业协会在政府部门、各位理事和全体会员单位的大力支持下，在推进结构调整、技术进步、反映企业诉求等方面做了大量的工作。

3.1 上半年主要工作

在围绕推进行业结构调整方面，主要做了3项工作。

(1)向国家发改委、工信部提出了《关于化解氮肥过剩产能建议的报告》。从能源消耗、环境保护、企业经营状况、原料供应等方面制定了退出企业的界定标准，并就解决退出企业的转产、职工安置、再就业等问题提出相关政策建议。

(2)推进气头企业的原料结构调整。根据气源短缺、气价上调、气头企业生产经营出现严重困难的状况，提出了“改造一批、退出一批、转产一批、保留一批”的意见，引导气头企业尽快走出困境，并向国家发改委和工信部报送了《关于申请安排第一批“气改煤”原料结构专项改造的报告》，受到相关部门的高度重视。

(3)推进产品结构调整。中国氮肥工业协会成立了水溶肥专业委员会并组织召开了水溶肥研讨会。该专业委员会的成立将推动水溶肥稳步健康发展，促进氮肥行业的产品结构调整。

在围绕推进行业技术进步方面，主要做了3项工作。

(1)为提升企业自主创新能力、加快转型升级，组织副理事长和重点省协会负责人去上海考察陶氏、杜邦、通用电气和美国空气等4家跨国企业的研发中心，学习国外著名企业的创新理念、创新战略、创新管理和创新激励机制。

(2)组织开展硝酸、硝酸铵行业先进技术评选。天津华景化工的《一种68%(质量分数)硝酸双加压生产工艺技术》、四川金象的《双加压硝酸加压循环气提硝铵节能清洁生产技术》、陕西高芯超滤膜的《一种应用于硝酸、硝酸铵生产的高效自洁式超滤除雾技术》、上海派特贵金属的《Eco-Cat高钯合金套网技术》等4项技术被评为第1批先进适用技术，并在行业内推广。

(3)承担政府部门安排的课题研究任务，包括《氮肥行业“十三五”总氮减排研究》、《合成氨单位产品能源消耗限额》、《碳酸氢铵单位产品能源消耗限额》、《尿素单位产品能源消耗限额》、《天然气制甲醇能耗限额》、《焦炉气制甲醇能耗限额》、《联醇能耗限额》等，并协助完成了《海藻酸尿素行业标准》、《含腐殖酸尿素行业标准》的立项工作。

在围绕为行业、为会员单位服务方面，主要做了4项工作：

(1)建立尿素出口协调机制。为促进尿素出口业务健康发展，解决出口产品质量、竞相压价问题，塑造我国尿素新形象，提升国际竞争力，由中国氮肥工业协会倡导建立了尿素出口协调机制，并制定了《尿素出口自律公约》。

(2)为发挥气头企业的调峰作用，中国氮肥工业协会经过认真研究并且向国家发改委报送了《关于承担天然气调峰任务的氮肥企业条件及所需政策的建议》，争取保证这些企业在低谷期(3月至 11月)的稳定生产。

(3)认真完成了氮肥、甲醇行业2013年度技术经济年报工作，并且在此基础上确定了年度“能效领跑者”，同时编写了《2013年中国氮肥行业发展研究报告》和《2013年中国尿素行业发展研究报告》。

(4)筹备召开“2014年中国国际氮肥、甲醇大会”。会议主题为“创新驱动 绿色发展”，会议将邀请国内外专家学者交流全球氮肥、甲醇生产与市场发展趋势，印度、拉丁美洲化肥政策及供需情况，北美页岩气发展现状及页岩气制甲醇前景分析，欧美提高肥料利用率的做法和经验等，会议还将组织具有国内,外先进水平的氮肥、甲醇、复合(混)肥料技术的交流与展览。

3.2 下半年工作重点

(1)化解产能过剩，推进结构调整。产能过剩是当前制约氮肥行业发展的突出问题，中国氮肥工业协会将在以往工作的基础上，积极推广煤气化合成氨联产液化天然气(LNG)以及联产乙二醇等技术；努力争取落实《关于建立落后产能退出机制的建议》，并引导落后产能有序地退出；建立行业发展预警机制，与政府部门联合发布产能信息；筛选调整结构、转型升级示范企业，发挥标杆和引领作用；推进气头企业的“气改煤”专项改造。

(2)推动科技进步，促进节能减排。重点是：开展技术专题研究和咨询服务，完成《氮肥行业“十三五”总氮减排研究》、《尿素行业固定资产投资项目节能评估实施指南》两个课题及《硝基复合肥》、《尿素硝铵溶液》两个行业标准的编制工作；继续做好氮肥、甲醇行业技术考核评价体系的修订工作，补充低温甲醇洗、液氮洗技术考核评价指标体系及考核指标。编制《当前行业技术发展方向和重点的研究报告》，内容包括：合成氨、甲醇生产关键工艺环节的技术水平、专用大型压缩机、主要大型配套设备与国外先进技术的比较及差距。筛选“十二五”期间合成氨、尿素、甲醇生产先进技术。

(3)把握行业情况，开展调查研究。重点是：现代农业发展对肥料需求的变化，加压煤气化装置废水综合利用与治理技术的状况，发展硝态氮肥料化解硝酸铵产能过剩的前景，焦炉气制甲醇节能减排的现状等。

(4)做好“十三五”规划前期研究。“十三五”是我国全面建成小康社会决战、决胜的关键阶段，也是中国经济实现转型升级的关键时期，必须以全球的视野和全新的战略思维，科学研究设定氮肥、甲醇行业的发展目标。要坚持开放民主编制规划的原则，集思广益，使“十三五”规划编制更加适应时代要求，更加符合发展规律，更加反映行业现状。要确定前期研究课题，分工负责、通力协作、共同参与，广泛征集不同企业的意见，按照国家统一部署，认真完成规划编制工作，促进行业转型升级取得实质性进展。

除以上4个方面的重点工作外，中国氮肥工业协会还将继续为会员单位做好信息服务、完成协会换届、组织好页岩气调研、农业化服务出国考察以及开展行业技能鉴定等工作。

4 结语

虽然当前氮肥行业面临极其严峻的困难，但行业发展仍存在难得的机遇。必须清醒地认识到，行业发展正处在转型升级的关键时期，只有加快调整结构、转型升级才能走出困境。只要统一思想、坚定信心，就一定能为氮肥行业持续健康发展开创新的局面！