海外油气勘探开发工程——国家外汇储备的重点投资方向

胡朝元

中国石油天然气集团公司咨询中心

经过30多年的改革开放，中国已经成为世界第二大经济体，人民生活水平日益提高，城镇化程度逐年提升，对石油、天然气的需求量成倍增加。中国的油气资源量虽不算低，但人均占有油气数量却仅为世界平均水平的4．5%～11%［1］。中国自1993年成为石油净进口国以来，石油对外依存度2012年已达到58%左右，天然气进口量近年来也快速增长，2012年天然气对外依存度已接近29%，并将继续加大。总之，国家油气安全形势严峻［2－4］。

与此同时，我国外汇储备自1989年以来也持续较快增长，至2012年末，中国外汇储备余额超过3万亿美元［5］。目前，我国的外汇储备主要用于购买欧美国债，但随着美国及欧洲金融危机、主权债务危机的爆发，欧美国债贬值压力日益增大，中国外汇储备的安全问题引起了包括笔者在内的众多专家的忧虑［5－9］。依据成思危等的研究成果，我国保有外汇储备的适度规模约为GDP的20%，即1．5万亿美元左右，那么其余近2万亿美元的外汇该去往何处？中国人民银行周小川行长提出要藏汇于民，金融要支持和服务于实体经济［10］（2010年金麒麟论坛，2012年陆家嘴论坛等）。但哪里才是重点投资的领域呢？

面对当前复杂多变的国际政治、军事、经济形势，国家外汇安全与油气安全问题日益突出，政府与专家们均在积极研究对策。笔者仔细调研和分析了近期有关资料［1－47］，提出应将我国庞大的外汇储备重点用于投资海外油气上游业务的观点，以此来缓解国家外汇储备和油气供应安全问题。中国作为一个新兴的油气消费大国，作为一个负责任的大国，也有必要向世界阐明自己的发展路径，参与世界能源治理体系讨论，并与其他国家协调，共同商讨解决策略。

1 海外油气上游业务作为外汇重点投资方向的必要性与可行性

优先选择海外油气勘探开发工程为国家外汇储备重点投资领域之一（以下简称“以外汇换海外油气工程”），其必要性与可行性主要依据以下几点。

1．1 油气是中近期不可替代的、丰富的优质能源，市场需求量稳定增长

据国际能源署（IEA）专家预测，近20年内，可再生能源仅能占有总能源量的三分之一［11］。据BP的鲁尔预测，2030年化石能源仍占总能源比例的81%［12］。据埃克森美孚公司的专家推断，2040年再生能源比重为15%～19%，其余仍为化石能源。而在化石能源中，石油天然气的比重将大幅提升。世界油气资源量丰富，2010年剩余石油探明储量为2 013×108t，天然气188×1012m3，储采比为58～59；待发现石油资源量为1 284×108t、天然气为159×1012m3，巨大的油气资源量完全可以满足全球成倍增加的市场需求量［13－14］。

1．2 油气价格将呈波浪式上升

世界人口年年递增，油气需求量越来越多，而油气资源的勘探开发难度增大，加上美元贬值、通货膨胀，将不可避免地导致油气价格上涨。在邱中建等的内部报告中，引用了英国剑桥能源咨询公司Global E＆P Trends的数据，1998—2000年平均石油生产成本为8．48美元／桶，2010年已上升为16美元／桶，加上各国政府的多项税率大增，市场原油价格涨幅更大［1，15－16］。石油成本增高，边际成本多为70～100美元／桶［17－18］。供需趋紧是油气价格不断上升的基本因素［19］。当然，期间也有因各类突发事件引起的短期价格起伏。2011年12月7日，国际能源署论坛秘书长霍尔斯特在第二十届世界石油大会上表示，石油供需双方均认为目前油价可以接受，并预测2020年石油价格将上升到120美元／桶，2035年上涨为150美元／桶左右［20］。

1．3 增加油气特别是天然气消费比重是我国节能减排的必由之路

中国单位能耗比日、美等国高3～7倍，2010年耗煤32．5×108t，占世界总量的42%，碳排放量居全球首位，环境污染严重。2010—2011年全国节能减排计划仅完成60%左右，节能减排形势严峻。利用天然气发电、建设分布式能源，能成倍提高能效、降低污染，我国要兑现2020年节能减排45%的国际承诺，大幅度增加油气消费量和综合利用天然气是主要举措，也是建设我国绿色社会、打造美丽中国的重要支撑之一［21－23］。

1．4 石油战略储备可用作国家财政储备基金

石油成为继黄金之后的、最重要的国际商品及信用替代物。美元与黄金脱钩而与石油联手，黄金美元变成石油美元。在当今美元—黄金—石油三位一体的国际金融体制下，石油储备也可作为财政储备，在必要时换取货币，以应对特殊时刻的急需，逐渐成为战略石油储备运作管理的一种新趋势。

1．5 中国油气行业有成套的适用技术及上下游一体化等整体优势

中石油、中石化、中海油等国有石油公司按照国务院要求，在全国相关部门的支持下，开拓海外油气产业已取得了显著成绩，在油气勘探开发、地质与工程技术等方面均有一定的竞争力。如在苏丹和乍得等国，在某些石油大公司勘探20～30年而未突破的地区，中石油采用大庆油田会战中总结的由“源控论”［24］导出的“定凹选带”方法，以及精细地质研究和数字地震等技术，在3～5年中，高效发现了数个大油田，建成2 500×104t以上的产油能力（《中国石油报》2012年1月9日，2月9日）。在伊拉克的哈法亚和哈萨克斯坦的肯基亚克等老油田上，发现了新的高产油藏，钻出日产千吨的新油井。应用稠油开采技术，在委内瑞拉快速建成600×104t产能。至2011年底，海外已建成产油能力超过1×108t，中国分得权益油8 500×104t，建成了第一个“海外大庆”，同时还带动上千支工程技术队伍出国服务，其外汇收入已占全国石油工程服务行业的三分之一，经济效益明显。

我国已在非洲、中东、中亚、美洲及亚太地区基本建立起了5大油气合作区。在欧、亚、美的3个油气运营基地也基本建成，培养出一批国际经营业务骨干，基本具备了大量践行“以外汇换海外油气工程”的基础条件（《中国石油报》2012年1月6日，3月29日等）。

1．6 “以外汇换海外油气工程”有利于提升石油企业的国际化水平

中石油等三大国有石油公司“走出去”虽取得了较大成绩，但与国际石油大鳄相比仍存在不小的差距，表现在技术创新能力较弱、管理规范化水平较低、国际经营精英人才数量不足等方面，特别在深海、非常规油气及极地等领域的油气勘探开发技术差距明显。

在一些具体业绩方面的差距也很突出，如埃克森美孚、壳牌、BP三大石油公司的主营业务以国外为主，其石油天然气产量在本土仅占25%～28%，境外为72%～75%。BP－阿莫科及道达尔公司的境内、境外产量基本一样多，而中石油、中海油的境外产油量只占其总量的40%及14%；五大国际大石油公司天然气产量的比重约为40%，而中国三大石油公司（中石油、中石化、中海油）则分别为29%、14%、18%。五大国际石油公司2006—2009年平均年收入中，境外占55%～76%，而中石油、中海油仅为22%～27%。中石油的规模较大，在世界50强中排名第五，但在盈利能力、战略预测能力等方面，与国际大石油公司比较还有一定的差距［25－27］。

进一步做强做大中石油等国有大型骨干企业，提升他们在国际石油天然气市场上的影响力和话语权，增强竞争力，可为国家提高综合实力增添坚实的经济基础，也是增强国力的重要因素。为了建设我国大而强的石油跨国公司，需要更多外汇投入，过去的某段时期就曾因为资金不足而放慢了发展速度、丢失了一些机会，如1997—1999年间，中石油为了确保苏丹项目的油田上产，暂停了哈萨克斯坦阿克纠宾项目和委内瑞拉项目，其他新的勘探项目也暂时停下或只做机会型研究，而无实质型投入［28］。目前国家外汇充足，正是投资和发展境外油气勘探开发的良好时机。

1．7 国家的石油天然气安全战略需要巨额投资

从本文后面的分析可知，中国在2025年前还需要进口大量的石油天然气，需外汇4．3万亿美元。如果加大对国外油气田勘探开发的投资，海外项目权益石油量达到进口原油总量的1／3（力争2／3），则对外汇需求数量可减少到3．65万亿美元。

巨额的外汇投资需求量，是减持欧美国债的重要去处之一。中国人民银行周景彤认为没有很多渠道能容纳我国购置的欧美国债（中央广播电台2011年10月20日）。买黄金不失为一个好选项，但用汇数量不大。购买铁矿石等资源、买设备、收购企业等，均为重要的用汇领域，也仍不足以容纳数额庞大的外汇。陈九霖、董登新等也都建议要加大海外油气项目外汇投资的力度。

2 油气需求量、产量与外汇需求量预测

“以外汇换海外油气工程”是一个涉及广泛环节的复杂课题，在此仅就进口石油天然气数量及用汇额度进行探讨。我国石油天然气安全战略目标有两点：一是保障市场供应，二是保障突发事件应急需求。

2．1 石油需求量

许多专家及政府部门均对此有所推算，预测2020年中国石油消费量：国家科技部副部长预测为4．3×108～4．5×108t；国家商务部“十二五”规划预计为5．93×108t；中国科学院能源与环境政策研究中心预测为5．3×108～6．2×108t［11］；中国石油经济技术研究院郭一凡等预测为4．24×108～6．38×108t［29］；国内十多位专家预测为3．5×108～4．2×108t［13－14］。另外，东北亚石油经济论坛上的专家预测，2035年中国的石油消费量为9．5×108t［30］。

考虑到天然气汽车、加上新能源汽车（电动车），可替代石油约1×108t，综合上述各家意见，笔者预测2025年中国的石油需求量为6．0×108～6．3×108t，年均増加1 000×104～1 200×104t。

2．2 天然气需求量

同样，有多个部门和专家对此做过预测：许永发、段兆芳（2012）预测2020年我国天然气消费量为2 800×108～4 000×108m3，2030年天然气消费量为4 000×108～5 500×108m3［11］；华贲等国内十多位专家（含笔者本人）预测2020年中国天然气消费量为1 800×108～3 500×108m3［22－23，31－34］；邱中建、翟光明等（2004）预测2030—2050年中国天然气消费量为4 000×108～5 000×108m3［1］。

IEA在其《天然气的黄金时代》中预测2025年中国天然气消费量为4 300×108m3，2035年消费量为5 920×108m3［35］。

根据天然气发电、交通及民生用气量均大幅度增加的趋势，如气电装机比重由现在的2．7%预计2020年将上升到14%，总装机量达到1．0×108kW，需要消费天然气1 000×108m3左右，结合近10年来天然气消费量每年增加200×108～250×108m3的比例［33］，综合考虑各家的意见，笔者预测2025年中国的天然气需求量将达到4 300×108m3。

2．3 石油战略储备量

国际能源组织各成员国已建立起巨大的石油储备量，1994年石油储备量为135d的进口量。目前各主要发达国家的石油储备量合计为4×108t，其中日本储备量为140d进口量，韩国为125d进口量，英、美等国一般为90d进口量。我国规划石油储备量为90d进口量，即1．04×108t，目前已有储备石油1．42×108桶，约1 900×104t，尚需增加石油储备8 500×104t。

2．4 中国油气产量预测

我国人均石油天然气资源量不丰富，常规油、气资源量分别为150×108t和22×1012m3。2011年剩余探明储量，石油为27．8×108t、天然气为3．18×1012m3，分别占世界总量的1．38%和1．70%，储采比分别为15和28。待探明资源量中，石油、天然气分别占世界总量的2．4%和1．7%。据邱中建及许多专家（含笔者）提出的观点，应适当调整国内石油天然气开发策略，适当保留部分油气产能作为战略储备，预测国内石油产量在2025年时应基本稳定在2×108t左右［1］。考虑到煤层气及页岩气，特别是页岩气开采有严重的生态及环境污染问题［4］，受我国人口、土地与水资源短缺特殊情况的制约，包括部分人工生物气及煤制气，近期国内的天然气产量在1 000×108m3左右，笔者预测2025年国内天然气产量将达到2 500×108m3［11］。

2．5 进口油气数量及外汇需求量预测

据上述分析，2025年中国的石油需求量将达到6．2×108t，其中国内生产2．0×108t、进口4．2×108t，2011—2025年共需进口石油49．85×108t（包括战略储备油），按2011年国际油价100美元／桶计算，共需外汇3．65万亿美元（按2011年美元汇率计算）。2025年天然气需求量将达到4 300×108m3，其中国内生产2 500×108m3、进口 1 800×108m3，2011—2025年间共需进口天然气1．5×1012m3，共需外汇0．65万亿美元。二者合计，共需用汇约4．3万亿美元。

从下一节可知，在国外勘探开发油气田比在国际市场买油可降低用汇量25%～30%：如境外油气勘探开发项目取得的权益石油量达到进口油总量的1／3，需用外汇3．75～3．83万亿美元，降低8%；如权益油量占进口油总量的2／3，需用外汇3．58～3．36万亿美元，降低16%。

3 “以外汇换海外油气工程”可降低进口油气成本

大力加快海外石油、天然气勘探开发工作，不仅可以大幅度降低进口油气成本，并且还可增加油气资源的掌控度与话语权，降低油气资源安全战略风险，同时还可带动油气技术服务出口。

据邱中建等的《中国油气资源发展趋势与潜力》内部报告中引用的数据（Global E＆P Trends 2001统计表），2000年全球155家石油公司平均石油上游成本接近9美元／桶，其中勘探开发成本为4．51美元／桶、生产操作成本为4．08美元／桶［1］。据赵化冰对全球11个地区2010年石油勘探开发和操作费用及油价数据的统计结果，石油生产成本合计为16美元／桶，其中勘探开发成本为10．2美元／桶（3．51～19．82美元／桶）、生产操作成本为5．8美元／桶（2．01～12．15美元／桶）。按2000年油价35美元／桶和2010年的80美元／桶计算，上游成本占市场油价的比例为20%～24%。

对童晓光等的内部研究报告中所引用的PERPS公司的数据进行分析统计，得到在不同国家财税制度下，28个国家或地区所属的56个经济油田与优质油田工程项目中，有71%（40个）的工程项目，其投资者内部收益率平均为40%，其中最高为66%、最低为24%（表1）。

同样，将童晓光的报告中引用Van Meurs之大量数据，进行分析统计，得出在24个国家或地区中各类油田项目的投资人加权平均收益率为21．1%（表2）。

表1 不同国家财税制度下投资者项目内部收益率表

表2 国际油气勘探开发生产财税制度的分级评价表

综合考量上述两个统计结果，提出我国海外油气勘探开发项目的收益率可能介于25%～30%，当然也存在着一定的风险。

分析中国油气行业发展现状与趋势，笔者认为我国较现实的目标可能是：2025年海外油气勘探开发项目的权益油气量为进口油气总量的1／3（力争更多），即1．4×108～1．5×108t石油和600×108m3天然气，需要再建3～4个“海外大庆”，2012—2025年合计需要外汇3．75～3．83万亿美元（按2011年美元汇率计算），石油进口成本降低8．9%，减少外汇费用4 000～4 700亿美元。若加上美元贬值和油价上涨因素的影响，则收益将会更大。此外，大力加快海外油气勘探开发工作，还可以带动大量石油技术服务出口，提高对油气资源的掌控权。

4 结束语

1）针对国家外汇安全与油气安全日益突出的问题，笔者提出了应将我国庞大的外汇储备重点用于投资海外油气上游业务的战略观点，并从市场需求、油气价格、石油战略储备、节能减排、行业整体优势、增强国力、经济效益、油气安全战略等方面论述了其必要性和可行性。

2）通过对未来中国油气需求量、油气产量、进口油气量及外汇需求量等的综合预测，笔者认为：进一步做大做好海外油气勘探开发工程既可大幅度降低进口油气成本，同时还可以增加对油气资源的掌控度与话语权，降低油气资源安全战略风险，带动油气技术服务出口。

3）2025年前，我国有关石油企业要再建4个“海外大庆”的任务十分繁重，时间紧迫、工作量大，加之国际形势复杂多变，工作难度大，要求外汇投资巨大。期待在全国人民和国家的大力支持下，我国各石油企业加强管理，精心谋划，抓住良机，优选项目，奋力拼搏创新，为国家油气与外汇安全和改善能源结构，做出新的、更大的贡献。

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