我国船用中低速机曲轴市场格局

中国船舶工业经济研究中心 曹惠芬

曲轴是船用柴油机中承受载荷、传递动力的重要零部件，其性能水平直接影响整机的性能水平及可靠性。据了解，2003年～2008年我国大功率船用柴油机订单逐年大幅上升。然而，受新造船市场的影响，2009年至今我国曲轴产能又出现了闲置和过剩的情况。那么，在当前船市萧条背景下，船用中、低速机曲轴的市场格局情况如何呢？

供需状况

我国现有船用低速机曲轴生产企业4家，产能大约500根左右，产品覆盖MAN和瓦锡兰两大品牌船用低速机曲轴系列，规格涵盖35-98机曲轴。这4家企业形成的曲轴产能从数量上完全可以满足国内船用低速机企业需求。

目前，我国船用低速机曲轴的发展方向和重点主要是，使低速机曲轴的制造水平继续保持国际先进水平，国产船用低速机最大比例配套国产曲轴。现有4家低速机曲轴生产企业统筹生产产品的种类、型号，差别竞争，避免重复建设、同质竞争，配合我国船用低速机企业生产的发动机型号，相应完善曲轴型号和系列。现有曲轴企业联合与合作，开展高端低速机曲轴国产化攻关，实现MAN和瓦锡兰品牌低速机曲轴规格全覆盖，争取做到国产低速机所需曲轴100%国内配套，并扩大出口。

我国主要有3家低速机曲轴锻件生产企业。其中，上海重型机器厂有限公司主要是为上海船用曲轴有限公司提供曲轴锻件；武汉重工铸锻有限责任公司主要为青岛海西重工有限责任公司提供曲轴锻件；中国第一重型机械集团公司主要为大连华锐船用曲轴有限公司提供曲轴毛坯，是国内第一家具备生产260mm～980mm缸径大型船用柴油机曲轴锻件的企业。随着这几家企业产能的扩大，目前我国船用低速机曲轴锻件的生产能力基本可以满足低速机曲轴制造的需求。

我国专业生产船用中速柴油机曲轴的企业主要有4家。另外，船用中速柴油机企业都具备机加工曲轴的能力，产能大约是1万支左右，产品规格包括大、中、小缸径船用中速机曲轴。从数量上看，我国船用中速机曲轴的产能还不能完全满足国内近几年每年1万多台船用中速机的生产需求。多年来，同船用低速机曲轴一样，我国船用中速机曲轴也有相当部分进口，曲轴短缺也是制约船用中速机企业的一个瓶颈。值得注意的是，近几年随着船市持续下滑和萎缩，以及市场竞争的白热化，我国船用中速机企业接单状况惨淡，2012年中速机产量和手持订单量开始大幅下降，船用中速机曲轴的产能随之出现一定比例过剩。

目前，我国船用中速机曲轴的发展方向和重点应该是，充分利用现有中速机曲轴企业的产能、提高生产效率、提高产业集中度；促进现有曲轴生产企业不断提高工艺、制造技术，完善曲轴的生产链和产品系列；使中速机曲轴的制造水平保持国际先进水平，国产船用中速机最大比例配套国产曲轴。现有中速机曲轴生产企业统筹生产产品的种类、型号，差别竞争，避免重复建设、同质竞争，配合我国船用中速机企业新机型生产型号，相应完善曲轴型号和系列。中速机曲轴企业开展高端和新型中速机曲轴国产化攻关。争取做到国产船用中速机所需曲轴100%国内配套，并扩大出口。专业曲轴厂商可考虑扩大非船用曲轴的生产比例。

竞争格局

国外船用低速机、中速机曲轴生产企业有10多家，这些企业不少是既生产低速机曲轴，又生产中速机曲轴。在本轮船市高峰期，日、韩在大幅扩大船用低速机、中速机生产能力的同时，也相应扩大了船用低、中速机曲轴的生产能力。目前全球船用低速机曲轴产能大约在2000支以上。船市下滑后，世界船用低、中速机生产能力大幅过剩，相应低、中速机曲轴的能力也出现过剩。因而，船舶发动机及其曲轴的市场竞争进入白热化。

在船市高峰期，我国曲轴产能还未大量形成的条件下，日、韩、美等国外公司大量向我国出口曲轴。目前在我国曲轴毛坯及加工能力可以基本满足国内造机需求的情况下，原则上不应再进口船用曲轴。但是，存在即使中国船厂承接的订单，船东要求配进口机的情况，这部分进口船机的曲轴一般是国外生产，由此，国内船用曲轴产能过剩更加严重。

我国船用曲轴公司的目标市场主要是国内船机企业的订单。由于国外船东偏好、船机市场竞争激烈、我国船机企业接单状况不佳、我国船用曲轴企业的综合竞争力不敌国外著名曲轴公司等原因，在当前市场低迷状态下，我国船用曲轴企业的生产经营状况不容乐观，产能一定程度过剩，有的专利公司的新机型曲轴不能研制。

突围之策

在我国船用低速机曲轴生产企业中，上海船用曲轴有限公司相对处领先地位，有可能成为世界船用曲轴前三强企业。4家低速机曲轴生产企业生产的产品互有重叠。上海船用曲轴有限公司、青岛海西重工有限责任公司、大连华锐船用曲轴有限公司的配套对象主要是CSSC、CSIC两大造船集团的船舶发动机厂，苏州恒鼎船舶重工有限公司的配套对象主要是地方船舶发动机厂。由于产能过剩，4家企业不仅要与国外企业竞争，彼此之间也存在激烈竞争，产品技术质量过硬，且营销手段高超，售后服务完备的企业才可能竞争获胜。

在我国船用中速机曲轴生产企业中，中国南车集团资阳机车有限公司相对处领先地位，辽宁五一八内燃机配件有限公司船用曲轴业务发展很快，武汉重工铸锻有限责任公司和安庆中船柴油机有限公司生产的曲轴基本是大、中型中速机曲轴，为出口船和远洋船配套的发动机配套。对于中国南车集团资阳机车有限公司和辽宁五一八内燃机配件有限公司，这两家企业同时也生产车用等非船用发动机曲轴，可以通过扩大非船用曲轴生产应对船市萧条；武汉重工铸锻有限责任公司和安庆中船柴油机有限公司主要生产船用曲轴，可以随着本集团船机陆用化，扩大陆用发动机曲轴比例。由于船用中速机曲轴的产能总量上也存在一定过剩，市场竞争也十分激烈，但是结构上大型曲轴产能较小，高端曲轴产能短缺。那些综合竞争力强（包括研制技术、产品质量、交货期、市场营销、售后服务等）的曲轴企业才可能胜出。

据测算，本轮船市高峰期世界平均船舶年成交量是1.6亿载重吨，金融危机爆发后年均船舶成交量是8600万载重吨，下降了约50%。2013年、2014年船市可能继续下滑，船市复苏及高峰期遥遥无期。

由此可见，我国船用曲轴行业发展的重点主要是“练内功”，包括完善生产链和产品系列、关键技术攻关等。再有就是“向外看”，为海工装备用发动机、陆用发动机配套，开拓非船市场及海外市场。