收入增长较快 效益下行压力大——前四个月国内石油和化工行业发展解析

□ 范德君

今年来，国内石油石化行业主营收入增速持续加快，但产能过剩依然突出，行业效益下行风险较大。

今年前4个月，国内石油和化工行业经济发展稳中趋快。固定资产投资、出口贸易、主要石油和石化产品消费均保持回升态势；产业结构调整继续取得进展，行业主营收入增速持续加快。但是，行业产能过剩压力依然很大，主要石油和化工产品价格持续下挫，部分大宗石化产品进口压力不断增加，行业效益下行风险仍较大。

行业运行的四大特点

1.收入增长保持平稳。国家统计局数据显示，1～3月，石油和化工行业主营业务收入2.98万亿元，同比增长9.5%，比1～2月加快0.2个百分点，占全国规模工业主营收入的13.4%。预计1～4月，全行业主营收入约4.12万亿元，增幅10.5%。

化工行业增长较快。三大行业中，1～3月化工行业主营业务收入1.75万亿元，同比增长13.2%；石油天然气开采业主营业务收入3183.7亿元，增速4.4%；炼油业主营业务收入8357.9亿元，增长3.6%。此外，前3个月专用设备制造业主营收入778.8亿元，同比增长18.2%。

东部地区增幅较高。分地区看，1～3月，东部11省市主营收入1.95万亿元，同比增长10.1%，占全国行业收入比重65.5%；中部8省主营收入5282.6亿元，增长7.6%，占比17.7%；西部12省（市、区）主营收入4991.8亿元，增幅为9.3%，占比16.7%。两年来，东部地区收入增速首次赶超中西部，表明东部地区结构升级正在取得成效。

2.投资稳中趋快。1～4月，石油和化工行业固定资产投资4390.1亿元，同比增长18.2%，增幅比1～3月提高1.5个百分点，但仍低于全国固定资产投资平均增幅2.4个百分点。其中，化学工业投资3146.2亿元，同比增长17.1%；炼油业投资483亿元，同比增长19%；石油天然气开采业投资545.6亿元，同比增长17.6%。

投资结构、方向继续改变。投资继续向产业政策靠拢，新能源、环保、新材料、精细化学品、高端设备制造等是行业投资的重点领域。数据显示，前4个月，天然气开采和人造原油生产投资分别同比增长49.1%和37.4%，有机化学原料制造增长38.7%，合成橡胶制造业增长87.2%，环境污染处理材料制造增长32.6%，石油钻采专用设备和炼化专用设备增幅分别达45%和51.5%，均大大高于全行业投资平均增幅。

西部地区增长相对较快。分地区看，1～4月，东部地区投资同比增长19.4%，中部地区投资增幅为16.2%，西部地区投资增长23.3%。投资增速超过40%的省（市、区）有8家，其中云南、北京和青海增幅均在100%以上。投资下降有4家，其中贵州下降19.4%，上海下降21.7%。

3.主要石油石化产品需求回升。1～4月，我国石油天然气表观消费量2.13亿吨（油当量），同比增长2.6%，比1～3月加快1.3个百分点；主要化学品表观消费总量增幅5.9%，比1～3月加快1.4个百分点。但与去年同期相比增速均明显回落，不过去年消费增速持续减缓，今年走势则相反。

□ 2012年我国天然气汽车新增47.3万辆，比上年增长40%，新增天然气汽车加气站446座。天然气汽车市场快速增长。图为乌鲁木齐迎宾路加油站员工在为顾客车辆加CNG。胡庆明 摄

石油消费降幅收窄，天然气消费增长较快。1～4月，国内石油表观消费量1.64亿吨，同比下降0.4%，降幅较1～3月收窄1个百分点。其中，原油表观消费量1.6亿吨，增长0.7%，对外依存度57.2%。天然气表观消费量544.5亿立方米，同比增长14%，占石油天然气表观消费总当量的23%，对外依存度29%。前4个月，国内成品油表观消费量9403.9万吨，同比增长3.5%，比前3个月减缓1.5个百分点。其中，柴油表观消费量5616.5万吨，下降1.9%，降幅较前3个月扩大；汽油表观消费量3099.6万吨，增幅13%，保持快速增长势头。总体看，今年以来油品消费增长乏力。

合成材料消费波动回升，但合成纤维单（聚合）体持续疲软。数据显示，1～4月，合成树脂表观消费量2657.1万吨，同比增长5.3%，较1～3月加快4.1个百分点；合成橡胶表观消费量178.1万吨，增幅9.2%，比前3个月加快4个百分点。受纺织品出口放缓影响，合成纤维单体消费持续下降。前4个月，合成纤维单体表观消费量1161万吨，同比下降9.3%；合成纤维聚合体表观消费量512.3万吨，下降1.2%。

4.进出口贸易增速减缓。海关数据显示，1～4月，全行业进出口总额2113.3亿美元，同比微降0.2%。其中，进口1553.6亿美元，下降1.8%，占全国进口贸易总额的24.5%；出口559.8亿美元，增长4.7%，占全国出口总额的8%；累计逆差993.8亿美元，同比缩小5.1%。

原油进口基本平稳，天然气增长较快。1～4月，国内进口原油9205.5万吨，与上年同期大致持平；进口金额735.3亿美元，下降6%，占全行业进口贸易总额的47.3%。前4个月，进口天然气116亿立方米，同比增长30.8%；进口金额67.7亿美元，增幅为33.9%。

成品油出口加快，比重上升。前4个月，我国出口成品油（汽、煤、柴油合计，下同）601.9万吨，同比增长56.7%。其中煤油占50%，出口金额61.4亿美元，增长50.8%，占全行业出口总额11%，同比提高3.4个百分点。橡胶制品仍是行业出口的主角，1～4月橡胶制品出口总额134.5亿美元，同比增长4.8%，占全行业出口总额的24%。

当前面临的主要问题

一是行业效益下行压力持续加大。今年以来，石油和化工行业利润增速不断放缓，成本上升趋快，行业效益下行压力持续加大。1～3月，全行业利润同比增长10.6%，比1～2月回落5.5个百分点，预计到4月利润累计增幅在9%左右。其中，上游油气开采业利润持续大幅下降；炼油业本已微薄的利润不断减少，面临再次亏损的巨大压力；化工行业中，无机碱、磷肥制造业等处于亏损边缘，合成纤维单（聚合）体制造业陷入全面亏损状态。市场低迷、价格持续下挫是效益下滑的直接原因。数据显示，4月主要行业、主要产品的价格降幅进一步扩大；而另一方面，行业成本的上升明显加快，再次超过收入和利润增长，行业盈利空间不断缩小。1～3月全行业毛利率为17.07%，比1～2月下降0.31个百分点。其中，化工行业毛利率只有12.75%，比1～2月下滑0.37个百分点。

二是部分行业产能过剩仍在加剧。从目前情况看，一些行业的产能过剩仍在加剧，竞争激烈，价格长期低迷。据统计，2012年底全国磷肥产能已达2200万吨/年，国内磷肥实际需求在1300万～1400万吨，明显过剩。而目前国内在建磷肥项目还有5个，产能为140万吨/年。2012年，烧碱产能已突破3700万吨/年，严重过剩，但目前国内在建烧碱项目仍有28个，产能为655万吨/年。预计到2015年全国烧碱总产能将达到4390万吨/年。甲醇情况更为严重，2012年产能突破5000万吨/年，装置平均利用率不到65%。还有电石、PVC、纯碱、尿素等行业，情况也基本类似。市场监测显示，4月磷酸一铵市场均价为2350元/吨，同比跌幅为13.6%；烧碱（片碱）均价2720元/吨，跌幅15%；电石均价2940元/吨，长期低位徘徊。

三是部分大宗产品进口压力大。今年以来，由于市场需求增长乏力，使得一些大宗产品进口压力凸显。这些产品主要集中在基础化学原料、通用合成材料等领域。1～4月，我国破天荒进口纯碱18.01万吨，在市场上引起了很大震动，其对未来市场心理预期的影响还将会持续加大。前4个月进口甲醇208.5万吨，同比增长16.9%，占同期全国总产量的22.7%。4月纯碱进口到岸均价为140.8美元/吨，同比降幅达93.2%；甲醇进口到岸均价为374美元/吨，同比下降3.6%。当月，国内纯碱（重灰）市场均价跌至1380元/吨，甲醇市场均价为2700元/吨。此外，1～4月国内进口聚乙烯258.6万吨，丁苯橡胶18万吨，乙二醇277.2万吨。上述产品的大量进口，加剧了国内市场的过度竞争。值得关注的是，我国合成纤维单（聚合）体产业还处于起步阶段，国内市场潜力巨大，外国产品低价进入我国市场，意图十分明显。

行业发展四大趋势

纵观当前国内外经济及石油石化的运行态势，国内石油石化行业发展呈现出四个方面的基本趋势：

行业经济增速将趋势性减缓。2003～2012年，我国石油和化工行业主营收入年平均增长率为23.6%，其中，石油天然气开采业为17.7%，炼油业为22.2%，化学工业达25.7%。随着宏观经济放缓和增长阶段的转换，石油和化工行业经济增速也将趋势性减缓。根据国家权威机构对宏观经济发展走势的预测，以及行业经济运行的内在趋势，预计未来5年石油和化工行业收入年均增幅在13%～15%左右，较过去10年明显回落，但经济增长的质量将显著提高。总体而言，我国石油和化学工业仍处于增长较快的阶段。

能源消费结构变化加快。一是能源消费总体减缓。2008～2012年，我国石油天然气表观消费量（油当量）年均增幅为7.8%，预计未来5年，年均增幅可能在6%以内。二是天然气消费占比继续攀升。2012年，天然气在油气消费中的比重达到21.5%，比2005年提高9.1个百分点。预计到2020年，天然气比重将达到或超过35%。三是成品油消费中柴油占比进一步下降。近些年来，柴油在成品油消费中的比重有缓慢下降的趋势，2012年这一趋势明显加快，当年柴油占比为61.35%，较2011年回落2.3个百分点。随着宏观经济放缓，新能源的不断开发利用，以及铁路运力的增加，柴油在成品油消费中的占比还将进一步回落。

□ “五一”期间，中国石化地球物理公司河南分公司316地震队全体员工仍坚守在阿尔及利亚。图为员工在沙山上布设采集大线。马琳 焦鹏程 摄影报道

传统产业向中西部转移将进一步加快。过去5年，中西部地区化学工业总产值占全国比重上升了2.5个百分点，年均提高0.5个百分点。2006～2012年，中西部地区投资年均增幅为26.5%，比东部地区高出4.5个百分点。随着中西部开发的深入，承接产业转移能力的增强，预计未来在化肥、甲醇、“两碱”、橡胶制品、基础合成材料等领域向中西部地区转移将进一步加快。

节能减排成为行业发展主旋律。2012年，中央安排节能减排资金达1700亿元，预计今后投入还将继续加大。十八大提出要建设山清水绿的“美丽中国”，节能减排不仅是建设“美丽中国”的需要，更是石油化工行业可持续发展的内在要求和必由之路。行业技术创新、结构调整和发展方式转变，都将围绕节能减排展开，节能减排的理念正日益深入企业规划、生产、销售、消费等各环节和领域，必将成为行业经济增长的新的动力。

根据当前行业经济运行特点和趋势，预计2013年石油和化学工业主营收入约13.9万亿元，同比增长14.5%。其中，二季度收入约3.5万亿元，增长13.1%。全年利润约9200亿元，增长14%。2013年，化学工业主营收入约为8.2万亿元，增幅为15.5%。其中，二季度主营收入约2.07万亿元，增长17.4%。

2013年，预计原油产量约为2.1亿吨，同比增长1.5%；天然气产量约为1160亿立方米，增长9%；原油加工量约为4.85亿吨，增长4.5%；主要化学品产量约为4.9亿吨，增长8.5%。预计全年原油表观消费量约为4.9亿吨，同比增长4%；天然气表观消费量约为1600亿立方米，增长14.5%；成品油表观消费量约为2.92亿吨，增长5.5%，其中柴油表观消费量约1.72亿吨，增长1.5%；合成树脂表观消费量约8460万吨，增长6%；乙烯表观消费量约1750万吨，增长7.5%。