我国卫星导航与位置服务产业发展现状与思考

李冬航，姬 晨，董力伟

（1.中国卫星导航定位协会咨询中心，北京 100048；2.北京卫星导航生产力促进中心，北京 100048）

1 引言

2012年12月27日，北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在国新办举行的发布会上宣布：北斗卫星导航系统今起向亚太大部分地区正式提供区域服务［1-3］。北斗系统向亚太地区正式提供区域服务，标志着中国北斗卫星导航系统建设发展的第二步战略目标顺利完成［4-5］，同时也标志着主要依赖全球定位系统 （global positioning system，GPS）应用发展起来的中国卫星导航与位置服务产业也将拉开崭新的一幕。

北斗系统正式提供服务及技术开放，为北斗系统应用打开了大门，伴随智能信息时代对时空信息服务的需求爆发，以及国内国防领域和部分行业领域对北斗系统应用需求的逐渐显现，产业发展的路更宽了。但国外优势厂商也将纷至沓来。“少喜功名尽坦途，那知干世最崎岖”，新兴产业的发展不可能一帆风顺、一蹴而就，当前国内卫星导航与位置服务产业不光要抓住机遇，加快步伐，还应该认真思考如何脚踏实地，走稳走好未来发展之路［6］。

2 产业发展呈现的主要态势与特点

据统计，2012年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已超过810亿元，但增速放缓，且企业平均效益未有明显增长。我国在全球产值中占比仍不足8%，其中截至2012年，北斗系统产值接近40亿元，但不足国内卫星导航总体产值的5%。最新统计显示，伴随去年终宣布北斗系统正式提供服务及有关政府项目和促进措施的落地以来，2013年一、二季度北斗系统芯片及终端出货量显著增长，甚至出现货源不足的情况，产业总体效益也出现明显反弹。

在产业链建设方面，中游的终端集成和系统集成环节仍是一头独大，产值超过总产值的72%，而产业链上游、下游环节仍然比较薄弱。随着近几年北斗系统的兴起，产业热度持续升温，新增投资和新增企业进一步引发了市场集中度的降低，作为行业龙头的14家上市公司的卫星导航相关产值低于全行业的10%，收入排名前10的企业市场占有率不足全国的6%。现阶段我国涉足卫星导航与位置服务产业的企事业单位数量已过万家，从业人员数量接近30万人，但产业中绝大多数仍是小微型企业，且没有一个区域或商业联合体能够形成真正意义上的产业集群式发展。

图1 2003－2012年我国卫星导航与位置服务产业产值增长

图2 2012年产业链产值分布

图3 我国卫星导航与位置服务产业重点区域分布图

当前，我国卫星导航与位置服务的产业发展具有显著的区位特点，已形成环渤海、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等五大产业聚集区，2012年五大区域产业总产值超过660亿元，比2011年增加了14.4%，约占全国的81.7%，并形成了北京、上海、深圳、广州、武汉等15大产业聚集重点城市。

自2008年以后，全国掀起了建设卫星导航应用产业基地或园区的热潮，围绕5大区域和15大重点城市形成了几十个各种规模和级别的园区及孵化器。政府投资几百亿，带动相关产业投资几千亿，并出台了扶持产业和企业发展的一系列政策法规和产业规划，为各区域产业发展提供了支撑和动力。但客观上讲，各地区风风火火的产业建设仍然缺乏充分结合当地情况特点的总体战略思路和能够得到统一贯彻的顶层规划，往往抱着推动产业一蹴而就的想法，却导致一时冲动、一拥而上、一言而定、一盘散沙的情况。且各区域促进产业发展的模式缺乏创新，普遍以财政项目支持、房地经济拉动、示范工程建设等传统方式为单一手段，而在对本地优劣的强化与弥补、应用需求的挖掘与整合、市场环境的营造和规范、公共资源的开发和利用、企业竞合的引导与保护等方面缺乏解决方案的组合型设计和实际落地的综合性举措。

图4 应用市场类型［7］

3 应用市场存在的重大潜力与机遇

大众应用市场中，随着智能手机销量的快速增长，带导航功能的终端用户数量激增，但对产业总体销售额贡献不大；受智能手机替代效应的影响，便携式自导航系统 （portable navigation devices，PND）终端销量明显下降；汽车前装、后装用户及终端数量保持了持续较快的增长。行业应用市场增长放缓，主要源于行业用户对北斗系统应用的期待客观上抑制了对原有GPS产品的采购，但北斗系统产品的成熟度和行业产能却暂时无法完全满足市场需求。而特殊应用市场正在快速启动，由于国家对北斗系统应用产业化的重视和推动，包括军事应用在内的特殊应用市场围绕北斗系统将逐渐呈现巨大的需求空间。

就市场潜力而言，除了毋庸置疑的特殊应用市场需求外，依托国内巨大的行业和大众用户群体，以及持续经济增长带来的消费能力提升，中国一直是国际产业界同仁眼中未来全球最大的导航与位置服务应用市场，而北斗系统应用必将在其中占据主要份额。

图5 2012年行业车辆保有量统计/万辆

无论是行业应用市场还是大众应用市场，当前需求最为明显的仍然是在交通领域。其中陆路交通是份额最大的应用市场，2012年市场销售额已超过60亿元。预计到2015年销售额达到100亿元，到2020年销售额达到300亿元。水路交通2012年销售额超过6亿元。预计到2015年水路交通应用市场销售额达到25亿元，到2020年销售额达到30亿元。授时应用市场需求也正逐步显现，2012年授时应用市场总销售额超过5亿元，预计到2015年销售额达到25亿元，到2020年销售额达到35亿元。此外，农业应用市场的增值潜力最大，预计到2015年销售额达到50亿元，到2020年销售额达到100亿元。

图6 2012年水路交通应用基数

图7 2012年大中型农机保有量

包含私家车辆应用和个人位置服务应用的大众市场将在未来三大市场中所占份额最大，也将是未来增速最快的市场。2012年销售额超过325亿元，预计到2015年销售额达到1 000亿元，到2020年销售额达到2 500亿元。其中，预计2015年北斗系统大众应用市场的年销售额将超过600亿元，到2020年将超过1 600亿。

将北斗系统应用市场初期爆发的核心因素总结为 “两个凡是”，即凡是涉及国家安全的特殊应用领域必须使用北斗系统，凡是涉及国民经济重点行业安全的领域必须使用北斗系统。因此，如何利用好北斗系统这一我国自主可控的战略性资源，重点推动特殊应用市场和重点行业应用市场的发展，是这一时期北斗系统应用市场发展的关键机遇。

伴随北斗系统的正式运行、接口控制文件（interface control document，ICD）文件公布和国家一系列政策或扶植专项的出台，国产自主芯片已实现小批量应用，国外高性价比的兼容北斗系统芯片也将在国内大量上市，北斗系统兼容终端商业化进程已经开启，这将逐步扭转并彻底改变当前北斗系统终端因技术不成熟导致的质低价高的不利局面，使北斗系统规模化应用及对原有GPS市场的革新成为可能。由此，特殊应用市场和行业应用市场 （含政府应用）将会迎来短暂沉默后的爆发，为国内企业带来巨大的市场机遇，成为产业发展的主要增长点。

4 国内企业面临的紧迫形势与挑战

当前我国卫星导航与位置服务产业仍处于初级发展阶段，国内产业集群建设和市场发展环境都远未成熟，在近些年产业热度持续升温的同时，必然面临发展阵痛。从2012年发展来看，总体产值增速放缓且仍然偏低，只占全球不足8%，与我国当前经济总量、人口总量、手机总量、汽车总量占全球总量的比例仍存在较大的差距。在产品技术方面，企业主要营收单纯依靠GPS产品和服务的现状仍未改观，因此核心技术和高端产品相比国外竞争力仍然不强。此外，受宏观经济环境影响，2012年国内市场原有需求甚至有所下降，在愈发激烈的市场竞争下，简单的低价策略对企业原有效益的冲击愈发显现。一直以来令业界广泛期待的北斗系统新增需求尚未形成规模效益，而面向北斗系统应用新增市场，企业研发投入又显著提升，由此行业平均利润不可避免的呈现下滑态势。

进入2013年，产业发展随着北斗系统的正式运行服务将被注入新的生机，然而必须更加清醒的认识到任何新事物的发展应有其渐续顿挫的发力过程，面对传统GPS一统之天下，北斗系统应用发展的起步阶段对产业来说更可能是把 “双刃剑”，企业或将面临三个方面突出的矛盾。

其一，是北斗系统应用发展在形成新增市场需求的同时，也在抑制原有成熟市场。2011年的试运行乃至2012年宣布正式运行，使得原先基于军事应用和国家安全等因素不能或不敢大规模使用GPS的应用单位开始考虑应用北斗系统，大量潜在需求将得到释放；然而一些原先应用GPS就能满足其需求的已有成熟市场，受到北斗系统应用期望的冲击，使原有订单执行出现迟滞甚至撤销，而新产品的成熟量产和盈利还需要一定时间的市场考验。

其二，是当前新兴产品的应用与纯粹市场行为有所背离，使先行者未能占据市场先机，欲后发制人者一时也难以谋得实利。GPS在国内市场的大行其道已逾十年，用户在形成深刻应用体验的同时，对卫星导航技术性能、应用价值及市场价格均形成了一定的惯性认知。而当前基于北斗系统的创新并没有显著提高已有产品性价，特殊的短报文通信功能其市场也存在一定局限性。因此，除国家意志行为外，商业社会的市场机制反而暂时阻碍了对企业投入的回报，对先行企业的原有利益形成了巨大冲击，对后发企业的决策预期形成了巨大压力。然而从长远战略角度出发，企业又不得不坚持跟进。

其三，是北斗系统应用在给企业带来新的竞争发展机遇的同时，企业也将面临市场被重新洗牌的风险。发展北斗系统是国家战略，北斗系统应用产业也是国家重点扶植和投入的战略新兴领域，抓住机遇，在北斗系统市场占据一席之地，就有可能成为未来产业的领军者。但机遇与挑战并存，新生技术及市场的变革也带来了如雨后春笋般发展起来的国内新生力量的参与，特别是北斗系统ICD文件的公布，将使得国外优势厂商也有机会参与北斗系统市场的竞争，乱世纷争，孰知胜负？唯有优胜劣汰。

5 融合发展带来的巨大动力与前景

卫星导航定位技术及各种基于位置的应用服务系统，在国土资源、交通、水利、铁道、民政、农业、林业、环保、公共应急等领域已得到越来越广泛的应用。同时，伴随移动通信、互联网等技术的不断发展进步，多种技术的融合正将卫星导航技术应用延伸到社会大众衣食住行的各个方面，正向泛在位置服务方向发展。

当前，多系统兼容技术的融合发展与多领域新技术的融合应用，为产业的跨越式发展形成了腾飞的 “跳板”，国内企业应充分抓住北斗系统边建设边应用的窗口时机，以及产业扶持政策与国家财政投入的合力助推期，伴随北斗系统应用发展，在产业冲刺阶段踏稳脚步，抢占市场先机［8］。

图8 技术与产业的融合发展

“十二五”期间，是我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，经济发展方式深刻转变的关键时期，对卫星导航产品和服务将有巨大需求。国内卫星导航技术，特别是北斗系统应用的蓬勃发展，正全面推升特殊应用、行业应用和大众应用三大市场的发展形成。当前全球卫星导航系统已发展为包括北斗系统在内的多系统并存共用的技术格局。而以传统的卫星导航（global navigation satellite system，GNSS）、地理信息 （geographic information system，GIS）和遥感对地观测 （remote sensing，RS）3S技术结合创新、综合应用为特点的卫星导航与位置服务技术发展，也正逐步迈向与移动通信、互联网、云计算和物联网等技术融合创新、融合应用的崭新发展阶段。

未来五年，天空中的GPS、格洛纳斯卫星导航系统 （global navigation satellite system，GLONASS）、伽利略卫星导航系统 （Geolileo navigation satellite system，Galileo）和北斗系统都将进一步完善系统建设，提升技术水平，全面推进应用，而地面上的移动通信、移动互联网技术及应用发展也将有爆炸性增长。2012年上半年国内3G用户占比已超越15%这个国际公认的3G发展拐点，智能手机也正进一步普及，增长率达到148%，带动了移动互联网市场进入到一个持续快速发展的阶段，而以卫星导航为基础的位置服务功能正逐渐成为各种移动设备及运载工具的标准配置。同时，新一代移动技术、下一代互联网、云计算、物联网的兴起，也为卫星导航与位置服务产业带来新的技术发展动力。面向未来，多系统兼容技术的融合发展与多领域新技术的融合应用已成为产业发展的必然选择。

6 结语

今后的三至五年，将是全球GNSS大发展、大变动时期，更是发展我国卫星导航与位置服务产业的重大机遇期。随着北斗系统的建设和正式运营服务，我国的卫星导航与位置服务产业发展进入了崭新的历史时期。从目前产业发展的形势来看，2013－2015年我国卫星导航与位置服务产业发展将进入高速度、跨越式增长阶段，预计到2015年产业年产值将超过2 000亿元，成为重要的国民经济增长点。

应该肯定的是，近几年我国卫星导航和位置服务产业的发展已取得了长足的进步，国家经济的腾飞、自主北斗系统的日趋成熟，为国内产业的大发展、大繁荣创造了前所未有的良好条件。而国家意志的投入也为产业发展提供了自主而强大的技术支撑和基础设施保障，产业发展机遇前所未有。

然而，结合国内市场GPS占据95%份额的现实情况，也应清醒地认识到，北斗系统应用产业化发展切不可走盲目竞争，急于求成之路。而应该着重于完善重大基础设施建设，着重于进一步挖掘和整合国内市场资源，着重于营造产业良好的发展环境。在政策和管理上重点发力，在技术和能力上努力追赶。以促进北斗系统与其他系统兼容应用，以及大力推动多技术、多领域融合发展的方式，推进北斗系统取长补短，更广泛的应用。从而实现未来市场的持续发展，产业的稳步腾飞。

［1］张翔.北斗系统正式提供区域服务新闻发布会今日召开［EB/OL］.［2012－12－27］.http：//www.beidou.gov.cn/2012/12/27/20121227c4fa7efb3e8d4b46a9654965d5 d02dc1.html.

［2］沈选.中国北斗正式提供区域服务 系统标志公布［EB/OL］.［2012－12－27］.http：//mil.huanqiu.com/china/2012－12/3424229.html.

［3］商西.北斗导航正式提供区域服务［EB/OL］.［2012－12－28］.http：//www.chinadaily.com.cn/hqpl/zggc/2012－12－28/content＿7884433.html.

［4］喻思娈、柴跃.中国成功发射第16颗北斗导航卫星 完成区 域 组 网 ［EB/OL］.［2012－10－26］.http：//news.hexun.com/2012－10－26/147233238.html.

［5］正军.中国北斗卫星导航系统建设已顺利实现“第二步”发展战略［EB/OL］.［2012－11－11］.http：//www.gpsuu.com/news/20651.html.

［6］李冬航，范京生.打开北斗应用之门，走稳产业发展之路［J］.中国测绘，2013（2）：10－13.

［7］苗前军，曹冲，李冬航，等.冲上跳板，冀望腾飞－蓬勃发展的中国卫星导航与位置服务产业［C］//张荣久.中国新闻（报道专辑）：卫星导航与位置服务产业发展专辑.北京：中国新闻社，2012：4－5.

［8］李冬航，曹冲.冲向跳板的中国卫星导航与位置服务产业［J］.数字通信世界，2012（2）：12－16.