LED 照明界黑马东山再起？

这两天，杭州临安恒星照明电器有限公司（下称“恒星照明”）董事长王志根频繁往返于临安市区和高虹镇之间，下个月，印有“恒星高虹”品牌的LED照明灯就要在位于临安市区的第一家专卖店里销售了，准备工作也进入了冲刺阶段。“以前，我们做的是传统节能灯，走的是贴牌外销的路子，现在，我们向LED照明灯转型，而且要用自己的品牌抢占国内市场。”王志根说。

这种想法不止王志根有。在有“节能灯之乡”之称的高虹镇，不少企业都在默默转型，打算渐渐“舍弃”传统节能灯，改投LED的怀抱。

“2010年，国内LED产品到处缺货，谁能拿到芯片，谁就能赚钱，根本不愁卖不出去。仓库里的存货处理得一干二净，波长偏、亮度低的产品，也就是品质较差的产品也都有人买。”LED芯片制造商杭州士兰明芯科技有限公司（下称“士兰明芯”）的总经理江忠永描述道，市场一片大好，各路资本蜂拥而入。这一年，众多业内人士认为，LED的元年到了。然而，从第二年开始，国内LED行业深陷产能过剩泥潭，几乎所有企业都开始亏钱。忽如一夜春风来。时隔两年，今年上半年，LED订单回暖迹象渐现，LED业者仿佛看到了曙光。

今年，LED是否能真正打破沉寂？LED元年传说能否在2013年得到延续？

传统节能灯企业占全镇企业95%以上

临安小镇欲转投LED怀抱

传统节能灯最大的生产基地就在中国，尤其以广东、江苏、浙江地区为盛，在浙江，高虹镇是国内三大节能灯电光源基地之一。然而，近年来，这一“节能灯之乡”在默默转型，打算渐渐“舍弃”传统节能灯，改投LED的怀抱。

LED产品涉及中游封装和下游应用。王志根介绍，“去年，我们引进了5条封装线，今年3月份，生产线又有所增加，到4月份，公司已经拥有10条封装线。而且，在去年下半年的时候，我们同时引入了LED应用生产线。”这样一来，这家在传统节能灯市场里打拼了十多年的企业，正式进入了LED时代。

在国内LED行业里，恒星照明介入的时间并不算长。和恒星照明如出一辙，去年8月份，临安利钱照明电器有限公司（下称“利钱照明”）也引入了LED生产线。在利钱照明的董事长办公室里，天花板上安装着8盏白光灯。利钱照明董事长毛立钱把所有灯全部打开，然后指着一处角落里的白光灯说：“这盏是18瓦的节能灯，另外7盏都是7瓦的LED灯，亮度差不多，但是节能灯相对来说刺眼。”毛立钱如数家珍地例举着LED灯的优势，平时，他就是这么向客户展示的。“我们会放弃节能灯。”不过他也坦言，LED应用产品眼下仅占公司所有产品15%左右的比例，这个比例会慢慢改变，他们会把重点从传统节能灯转向LED灯。

前段时间，汪勤勇去了一趟广东中山，他用“如火如荼”来形容当地LED产业的现状。“在中山，传统节能灯基本上已经退出市场了，大家都在做LED。”汪勤勇直言，高虹镇的传统节能灯企业也必须转型。“三四年前，镇上只有三四家传统节能灯企业试水LED产业，如今，已经增加到10多家。今年1-5月，LED产业产值已达3000多万元，预计全年LED产业产值会超过1个亿。”他说，“当然，转型不是说立马淘汰传统节能灯，在今后10年甚至更长的时间里，LED才会逐渐取代传统节能灯的地位。”

上半年LED订单回暖

杭州一芯片制造商拟扩产4个亿

年初，LED业者就收到了新年第一份政策大礼包--六部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》，规划中写道：近几年，全球LED照明节能产业产值年增长率保持在20%以上。据统计，2010年全球照明市场规模为1340亿美元，其中LED照明市场约50亿美元，占全球照明市场份额3.7%左右。到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元，LED照明市场有望达到750亿美元，占全球照明市场份额50%。“750亿美元”，这个数字足以振奋身处低谷中的LED业者。

在提及“有业内人士表示，摆脱前两年的颓势，今年LED产业将迎来转机”的时候，恒星照明董事长王志根马上接了一句：现在的表现就已经很不错了。今年上半年LED的市场需求明显增强，有些原材料都涨价了。虽然没有言明公司LED订单的具体情况，但对于行事颇为谨慎的王志根而言，另一组数据可以从侧面说明问题：恒星照明的LED封装线，去年的年产值是3千万元，今年，王志根把目标定在6千万元。去年下半年，下游应用生产线也跟着上岗，王志根估计，今年的年产值会达到2千万元。市场的需求变化让王志根也作出了及时的应对--继续扩大生产规模。

LED订单是否回暖？利钱照明董事长毛立钱的回答是肯定的。“去年下半年的时候大家还都在观望，到了今年上半年，LED订单却火爆了起来。”毛立钱形容道，客户下的订单都来不及做，循环生产也很难准时完成所有订单。对此，主营户外LED产品的浙江耀恒光电科技有限公司合伙人吴巨芳也深有感触：今年上半年，LED的经营状况明显比去年好多了。

中下游的动静，上游往往是最先感知到的。作为中游封装和下游应用的上游，芯片生产企业对市场的波动有着灵敏的触觉。士兰明芯总经理江忠永说，今年上半年，尤其是四五月份的时候，众人明显感觉到了LED市场的需求在迅速上升。

打铁趁热，不少LED企业在上半年，尤其是近段时间传出扩产消息：三安光电推出募资33亿扩建LED项目的计划，其后，又和深圳珈伟股份合资成立LED应用品公司，总投资超10亿元，接着以2200万美元将美国流明收入囊中；联创光电公告1672余万元收购上海信茂51%股权，加码LED业务；澳洋顺昌拟募集不超5.12亿元的资金，投向LED外延片及芯片产业化一期项目及补充流动资金。“士兰明芯最近也在做一些融资，这两年，我们计划陆续投入4个亿用于扩产。”江忠永说。

曾深陷产能过剩泥潭

LED能否延续三年前的“元年”传说

历史总有着惊人的相似。三年前，国内照明行业出现了一匹黑马——LED产业实现了爆发式的增长。

“2010年，LED确实很好做，达到了小高峰。”恒星照明董事长王志根坦言，这个小高峰让业内不少人相信，LED产业迎来了一个“元年”。

市场大好，各路资本按捺不住，一窝蜂似地涌进来，一时间产能过剩加剧。“早在2011年，产能过剩的情况就已经比较严重了，几乎所有企业都在亏钱。”王志根无奈地说，“2010年年底，我也试着投了两条封装线，大概一千万元，结果到2011年底，亏了150万元。”后来出现的情况更让王志根庆幸，当时投得少，2011年上半年购买的原材料，到下半年，价格下跌了整整50%。

忽如一夜春风来。深陷产能过剩泥潭的LED行业在2013年似乎柳暗花明。然而，订单升温、企业扩产，今年会不会重蹈2010年的覆辙？

近两年的产能过剩催化了LED同行之间的“厮杀”，尤其是价格战。“其他东西都在涨价，LED产品却大幅降价。带散热器的3瓦铝结构LED球泡灯，2010年时零售价25元，现在15元，甚至更低。”价格战杀伤力不小，但也不全是坏事，被拉低的价格更贴近其他照明产品，良好的性价比更容易被消费市场接受。

2010年，LED行业好，一方面和政府鼓励脱不了关系，另一方面，与电视机行业的一个大动作有关，当时，众多电视机品牌把背光源换成LED，对LED的爆发式增长有不小的推动作用。经过两年的价格战，LED产品的价格大幅松动，逐步接近传统节能灯价格水平，现在基本上已经稳住了，更亲民的价格使得市场需求也跟着上去，尤其是在商业照明和室内照明领域。这和2010年那把过旺的虚火不同，今年的增速和发展趋势显然更稳健、理智。如果说当时是政府和电视机制造商在推波助澜，那么现在是由终端的使用者决定的。不过，江忠永也直言，订单回暖并不意味着每家企业都在赚钱，毕竟前两年的亏损还摆在眼前。

准入门槛真的低？

此时介入也许是契机

在杭州市LED行业协会的企业会员名单上，LED企业有近百家。

“杭州地区大大小小的LED企业至少有200家。”协会总工程师吴明森说，“200家里还没有算上家庭式、作坊式的小公司。这些公司一般都是做LED下游应用的，技术含量不高，投入成本也很低，几个人、几十万就可以运作起来。至于上游芯片和中游封装，就不是那么容易进入了。光是资金方面就有很大的距离，比如说上游芯片必须要用到一种叫‘MOCVD设备，这种设备大多依赖进口，一台就要上千万元。”“上游没个十几亿就别考虑了，投入完全不是同一个档次的。”恒星照明董事长王志根表示，中下游进入门槛相对较低，而下游应用的门槛是最低的，20万元就能够做起来。“先不说质量如何，把配件买回来，自己组装一下就能卖。”他说。

一个拥有美好发展前景且准入门槛并不高的新兴产业，势必会吸引众多投资者。而“铩羽而归”也是不少介入者的真实写照。LED企业基本上是民营企业，大部分是中小企业。倒下去的大多数是小微企业，一批倒下，另一批起来。这些企业也无法与成本低、技术含量高、规模大的企业相抗衡。近几年，高虹镇曾有一家试图进入中游封装却以失败告终的企业。LED芯片、封装讲究规模效应，投资门槛较高。相对而言，LED应用的技术要求没有中上游高，所以我们的转型提倡从下游入手。

虽然形势有所好转，但整个市场仍然存在产能过剩问题，尤其在低端市场问题更为严重，同质化的产品削弱了市场竞争力。在振荡的市场中，谁能打破僵局，谁能首先占领市场，谁就能笑到最后，开创差别化的LED产品是一个较好的发展途径。

全产业链或细分领域

行业整合潮风生水起

目前，美国、日本在LED芯片等核心器件方面具有竞争优势；欧洲在汽车照明及功能性照明方面具有竞争优势；我国台湾地区LED芯片制造、封装的产能最大；韩国凭借大企业战略显现出后发优势。专利、标准、人才竞争白热化，产业整合速度明显加快。

在市场竞争白热化的阶段，每家企业都在寻思着立足之道。没有自己的品牌，企业很难走得长远，而国内市场是一块巨大的蛋糕，在外销的同时，企业也要抢占国内的份额，两条腿走路。不止恒星照明一家，高虹镇上的许多传统节能灯企业也选择了这种走路方法。

有人认为，LED品牌需拥有全产业链，即“上游LED芯片”、“中游LED封装”、“下游LED应用”等部分，士兰明芯总经理江忠永对此不以为然。“企业不一定要做全产业链。台湾LED产业发展得不错，企业的分工明确。把某件事情做精，控制好性价比，就有竞争力。”江忠永以士兰明芯为例解释说，9年前，士兰明芯刚成立就遇到了第一道选择题：该从哪一个部分进入产业？当时，白光LED已经比较普遍，在别人具有领先优势的时候，士兰明芯再走白光的路子显然困难重重。深思熟虑后，江忠永决定放弃白光LED，从彩光LED入手。“彩光就是用在显示屏里的LED，这种LED成本较高，风险也比较大，但和风险成正比的是机遇。”现在回想起来，江忠永感慨当时的选择是正确的，“浙江地区有特色的LED企业不少，他们都专注于某一个细分领域，比如测试仪器、驱动电源、白光封装等等。”

而在拱墅区登云路上，以“LED采购交易中心”为定位的专业市场正在崛起。从去年下半年开始，行业的整合潮已然开启，如三安光电先后尝试入股璨圆光电、收购美国Lum inus D evices，德豪润达突击雷士照明、投资维美盛景等。江忠永透露，去年年底，有一家LED芯片制造商已经停业，据说另一家LED企业会对其进行重组。