2013年中国外贸服务市场调查报告

《进出口经理人》编辑部

我国外贸在经历了2013年上半年增速明显放缓后，进入7月份有所回稳。海关总署日前公布的数据显示，7月，中国进出口总值同比增长7.8%。其中，出口增长5.1%，进口增长10.9%，进出口同比增速相比6月份双双由负转正。7月份进出口增速的反弹，首先得益于国务院近期出台的贸易便利化政策措施和一系列宏观经济政策。再有受近期全球经济回暖影响，中国的出口订单也在改善。虽然目前世界经济仍在深度调整，国内外经济环境亦十分复杂，7月份的反弹是否可以确定为拐点还言之尚早，但7月份我国对美国、欧盟、东盟的出口增长都比较明显，特别是对欧盟，之前一段时间对欧盟出口一直是下降，7月份是增长的，专家判断这种出口积极的态势可能还会持续一段时间，这也为我们对外贸形势的担忧带来一丝曙光。

在不久前商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人沈丹阳也指出，当前，国际市场的需求稳步提升，我国进出口增速有望在下半年进一步企稳。当然，我们也必须清醒地看到，当前世界经济复苏力度较弱，不确定因素依然很多，外贸发展仍面临不少风险和挑战。这时更需要外贸服务企业通过优质专业的服务与出口企业一起同甘共苦，为此《进出口经理人》第八次对外贸服务市场进行盘点也显得十分有意义。

调查方法

2013年中国外贸服务市场调查于2013年5月开始，通过在《进出口经理人》杂志夹寄问卷；以电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者；调查问卷链接在杂志官网www.tradetree.cn上；与合作伙伴华夏邓白氏中国、中国中小企业服务平台等联合调查的形式开展。调查于2013年8月15日结束，共回收到外贸企业（含制造商和贸易商在内）的1870份有效问卷。《进出口经理人》杂志社每年都进行“中国外贸服务市场调查”活动，至今已经进行了8次年度调查。

被调查企业特征

本次调查主要面向外贸服务需求方——外贸企业的相关从业人员。抽样调查显示，民营企业仍然是参与调查的主力军，其次是中外合资企业，国有企业，私营企业和外商独资企业，见图1。

被调查企业中，10～50人规模企业占比最高，达到44%；其次是100～500人规模企业，占32%；1000～3000人企业，占8%；50～100人企业，占6%；10人以下企业占5%；500～1000人企业占3%；3000人以上企业占2%，见图2。

企业用于外贸服务的支出有所降低

被调查企业中，外贸服务支出投入金额在10万～50万（含）人民币的最为集中，27%的企业用于外贸服务支出的金额在100万人民币以上，比上年低8个百分点，见图3。

最需要的外贸服务是电子商务

电子商务仍然为企业最需要的外贸服务，其次是买方资信调查、金融、信息咨询、展览、认证、物流、保险、法律和其他，见图4。值得注意的是，企业对买方资信调查的需求有所提升，这或许跟国际经贸环境不稳定的大形势有关，客观存在的多变性决定了买家情况的变化，建议企业必须重视对已建立贸易往来客户的资信的采集和评估，决不能单纯地依赖历史经验和过去生意往来中建立的交情来判断买方未来的付款及时性。出口企业要多留个心眼，防患于未然。

企业最关注服务质量

被调查企业选择外贸服务商的重要考虑因素是服务质量，这个结果和上年相同，其次是价格和信誉，见图5。如何在保证质量的同时，以更低的价格赢得市场，是外贸服务企业下一步需要考虑的问题。

最受信赖的外贸服务商

展览主办机构

在2013年最受信赖的外贸服务机构的调查中，励展博览集团在展览主办机构的排名中再次蝉联第一，选择比例为19.3%。香港贸发局的排名比上年提升2位，至第2位。环球资源排名第三的位置没有变化。法兰克福则比上年下降两位，排名第4。排名第五的仍是汉诺威米兰，与上年排序相同。前五大展览主办机构的选择比例高达73.2%，可见企业选择展览比较集中，尤其是这些有一定实力和背景的国际专业展览机构，见图6。

行业领先者：励展博览集团

励展博览集团总部位于英国，是全球最大的展会组织者之一。励展一直把提高参展商的投资回报作为愿景而为之努力。不管是在成熟市场还是新兴市场，哪里有增长机遇或挖掘新潜力的需求，励展就会出现在哪里。与印度领先展会主办机构Services International签约成立合资公司，收购墨西哥国际五金工具展览会是励展博览集团开拓新兴市场的几大举措。

行业亮点

●虽然世界经济复苏乏力，但发达经济体刚性需求仍然存在，发展中国家需求不断增加，企业参与出国展的热情没有减弱，仍有不断增加的趋势。在出国参展的财税政策上，企业可通过团体项目和参展企业自行申请两种方式，获得中小企业国际市场开拓资金补贴，补贴额度达到展位费的50%～70%。

●印度是出口企业关注的新兴市场之一，励展博览集团与印度领先的消防与安保相关行业展会主办机构Services International公司签约合资成立励德SI展览公司，正在计划为印度市场新办一系列贸易展会，将为企业提供连接印度广大需求市场的独特平台。

展览代理机构

中展海外展览有限公司以18.5%的选择比例高居榜首，该比例比上年提升了1.2个百分点。前6位仍然与上年机构相同，只是位次有所变化，如电子信息贸促会比上年上升1位，排名第2位；中展环球比上年上升2位，排名第4，见图7。这些领先的展览代理机构仍然深受企业信赖。

近年来，我国出口企业参加海外展览的积极性越来越高，无论是在欧美发达国家，还是在发展中国家的展览，都能看到大批中国企业的身影，在众多世界知名的展会上，中国都是海外参展商的第一大展团。大量中国企业远赴海外参展，组织与服务必不可少，传统国有组展机构难以满足快速增长和越来越多样的出展需求，2000年前后，一大批民营出展企业应运而生，参与到中国企业赴海外参展的组织与服务中来，为中国的外贸发展做出了积极的贡献。目前，我国已经形成国营、中外合资、民营三大主体的展览公司格局。

行业领先者：中展海外展览有限公司

中展海外展览有限公司隶属中展集团，是国内最早的提供出国展服务的公司之一。公司以出色业绩和诚信经营在出展行业享有盛名，涉及消费品、礼品、食品、汽摩配、机械、乐器等多个行业。以客户为中心，为客户创造最大价值是其不断提升服务的理念。在最受信赖的外贸服务商评选中，连续多年获得第一名。

行业亮点

●出国展览目标市场表现出由欧美传统市场向新兴国家市场转移的趋势，赴亚洲、拉美、非洲的展览规模和数量增长显著。

●民营出展企业不断发展壮大，已经形成了一定的规模，领先的民营出展企业不但手握一批独家代理项目，还代理着国外大型展览公司的中国业务，如恒立伟业国际展览有限公司代理波兰凯尔采展览公司的全部项目，中商国际展览有限公司代理巴西若因维利展览公司的全部项目等。

中资金融服务机构

2013年最受信赖度的中资银行调查中，中国银行仍然占据榜首位置，这显然与中国银行在外贸金融领域的悠久历史密不可分，近年来包括中国工商银行在内的五大行虽然也在加紧国际化进程，但由于网点布局和人才积累的缘故，他们仍然无法撼动中国银行的霸主地位。国有政策性金融机构中国进出口银行和中国出口信保分列第二三位，建设银行今年的排名有所回升，其他各家银行基本保持2012年的排次，见图8。

行业领先者：中国银行

中国银行2013年中期业绩显示，上半年，中国银行实现税后利润841.72亿元人民币，同比增长12.40%。2013年以来，中行结合市场需求和产业发展特点，已推出多项创新产品及服务方案，满足客户综合化、定制化的金融服务需求。仅上半年中行集团国际结算量已突破1.5万亿美元，出口双保理业务量达34.91亿美元。2009年至今，中行跨境人民币结算量已累计突破6万亿元人民币。

行业亮点

●广发银行发布了“小企业金融快车”服务品牌，首创小企业“六专”服务体系，推出“103工程”信贷工厂试点，开发专门针对中小企业的“捷算通卡”，快速满足企业的金融服务需求。“六专”服务体系即专营机构、专职团队、专项产品、专业流程、专项额度、专门考核。在此基础上，广发银行在以小企业为特色的支行成立“小企业金融中心”，专门从事小企业金融业务的市场营销和业务拓展工作。

外资银行

外资银行中排名前三名的仍然是汇丰银行、花旗银行和渣打银行，前三名的选择比例总和比上年上涨了8%。汇丰银行蝉联“最受企业信赖的外资银行”，花旗银行以20.6%的选择比例保持亚军地位，选择比例比上年上升2.3个百分点。花旗银行在信赖度上相对于2012年被拉大，与汇丰的差距由2012年的16.8扩大至21.5，见图9。同时，第三名渣打银行与花旗银行的差距也增大了。相反，德意志银行、恒生银行、法行银行则进一步缩小了与前三甲外资银行的差距。

行业领先者：汇丰银行

进出口业务成功的关键，在于各类重要文件的顺利处理，以及全程无所不在的财务支持。汇丰集团乃世界规模最大的银行及金融服务机构之一，在世界80个国家和地区设有约6600个分支机构。在中国也积极开展业务，网点超过150个，可以为企业提供广泛的银行和金融服务。

行业亮点

●人民币国际化的步伐在进一步加快。花旗中国宣布正式推出人民币跨境结算无纸化服务模式，成为国内首推此举的国际性银行。德意志银行宣布将在中国推出无纸化跨境支付服务。该服务的操作平台为德意志银行电子银行平台。这一服务的推出意味着在中国的企业将能够直接通过一个平台处理支付和外汇交易，并以电子形式提交需要的证明文件。

●汇丰继续保持在外向型企业较多的区域开设网点策略，汇丰在内地的150家服务网点包括29间分行，121间支行。

检测认证机构

从2012年和2013年数据对比来看，外贸企业对检测认证服务需求变化幅度很小，仅从2012年的10.6下降至2013年的10.2，这种下降在市场数据分析中几乎可以忽略不计，这也反映了中国大陆检测认证市场需求的整体平稳。与整体市场容量异常平静形成鲜明对比的是各大检测认证公司之间的你追我赶，经过一年的市场竞争，在2013年检测认证机构品牌知名度调查中，相对于2012年，同一梯队的检测认证机构之间的距离在拉近，不同梯队检测认证机构之间的距离在缩短。其中，SGS得益于其业务线广泛及品牌悠久仍然占据这份榜单的首位，但其与第二梯队中的Intertek、BV、UL之前的差距已不再像之前那么悬殊，这反映了各大外资检测认证公司市场化、本土化进程的加快，见图10。从2013年的排名看，整体上似乎和上年差别不大，但细微变化却无处不在，这也反映了市场竞争的加剧，Intertek由上年的第三位上升至的第二位，本土检测认证巨头CQC的排名较上年也上升一位，排名第五。在这份榜单中上升最为明显的无疑是TUV Rheinland Group，其排名由上年的第十位上升至2013年的第七位。德国检测认证机构的本土化进程相对其他外资检测认证机构来得慢了一点，但目前他们正在做出积极改变。

行业领先者：SGS通标标准技术服务有限公司

SGS长期占据这份榜单的首位，这得益于其宽泛业务线带来的优势，同时，其不断创新的业务能力是它在这个行业内领先的法宝。2013年SGS除了在传统业务领域继续发力之外，它与电子商务平台的合作也在进一步深入，其希望通过不断地突破边界，来拓展第三方检测认证机构服务的广度、深度和市场。

行业亮点

●国内检测认证市场目前还没有完全开放，民营和外资检测认证机构相对国有检测认证机构仍然处于“弱势”地位，在这种情形下，以Intertek、SGS、标检集团、CTI为代表的一批外资、民营检测认证机构仍在积极地和政府相关部门协作、沟通，强化国营和非国营检测认证机构之间的合作，希望以多元化的服务满足日益扩展的国内检测认证市场。

航空公司

国航以26.7%的选择比例稳居第一的地位，汉莎、国泰、南方、海航紧随其后，虽然前五位企业名称与上年没有变化，但是排序发生了调整，见图11。汉莎超越上年第二名南方航空，位于第二；国泰从上年的第5名升至第3名。

行业领先者：国航

国航是国内航空业无可争议的龙头老大。近年来，国航为加快实现“竞争实力世界前列，发展能力持续增强，客户体验完美独特，相关利益稳步提升”的战略目标，以“顾客至上”为宗旨，倾力打造从地面到空中的个性化全流程服务，为旅客实现放心、顺心、舒心、动心的旅程。至今，国航经营航线300余条，覆盖31个国家的146个目的地。在2013年，国航新增多条国内外航线，包括北京-休斯敦航线、北京-日内瓦航线和成都-法兰克福等多条国际航线，为旅客出行带来更多的选择和便利。

行业亮点

●国航首家向乘客提供机上全球卫星通信互联网服务，使地面和空中真正实现了网络互连，提升旅客体验。

●汉莎航空将航空和铁路联合起来，乘客要从世界各地到斯图加特、科隆、杜塞尔多夫等地，都可以选择通过汉莎航空的订票网络购买一张“联程票”，先搭乘长途航班到法兰克福，再乘坐火车到最终目的地，票价跟单独买一张长途飞机票的价格一样，即购买“联程票”，可以省下几十欧元的火车票的票价。

集装箱班轮

2013年上半年，世界经济的疲弱导致国际航运市场的严峻程度有增无减，市场普遍期待的企稳回升没有出现，运力供过于求矛盾依然突出，市场再度陷入历史低谷，多家国际知名船东宣布破产或陷入了财务危机。集装箱运输市场从年初以来持续走低，中国出口集装箱运价指数（CCFI）从年初的1152点下跌至年中的1013点，跌幅超过12%，其中亚欧航线形势最为严峻。虽然形势严峻，但是班轮公司仍积极应对严峻形势，多措并举“稳中求进”。调查显示马士基超越中远成为今年最受企业信赖的集装箱班轮公司，中远集运退居第二，见图12。

行业领先者：马士基

马士基是全球最大的集装箱承运人，服务网络遍及六大洲。相比国内的航运公司，马士基集团的业务更加多元化，其中启用大型船舶的战略起到了重要作用。在航运业务上，燃油和运货量决定着一家航运企业的生存。据马士基统计，燃油价格每上涨100美元/吨，对公司的利润影响便超过1亿美元。而集装箱货量每下降10万FFE（40英尺集装箱），该公司的利润将相应减少2亿美元。正是这些战略布局，使得马士基在全球航运企业陷入困境的当下，仍然保持了强劲的盈利能力。

行业亮点

●马士基航运、地中海、达飞达成协议，将在东西向航线上组建名为P3网络的长期运营联盟，旨在更好地优化运营及航线服务。货量增长下滑及运力过剩使得整个航运业更需改善运营并提高效率。

●7月，马士基从韩国定做的长达400米的全球最大的3E级集装箱船舶陆续投入使用，这种类型的船舶比欧亚贸易航线上的平均单位油耗水平要低50%。

●中远集团正在尝试取道俄罗斯北方的东北航道，气候变化在这里打开了一条捷径，有望缩短亚洲到欧洲之间的航运时间。

快递公司

DHL以34.3%的选择比例，成为最受企业信赖的快递公司，UPS和FedEx依次位列第二、三名，见图13。越来越多的中小型企业看到了国际贸易活动带来的发展机会和提高物流效率带来的重要价值。继续提高服务品质，贴近外贸企业的精细要求，帮助他们发展，从而实现出口收益的增加，是外贸服务企业亟须考虑的问题。

行业领先者：DHL

DHL的业务遍布全球220的国家和地区，是全球国际化程度最高的公司。DHL在亚洲市场拥有超过30年的丰富经验，并且始终不断投资，以保持在亚太地区的领先地位。2012年，公司投资1.75亿美元在上海建成了亚洲最大的快递转运枢纽。在2013年，DHL引入了新的宽体飞机来加强其亚太地区的航空网络建设，连通亚洲各主要市场并提供更多航线直达美洲市场。

行业亮点

●DHL快递在其全球空运网络中新增了宽体飞机，并同时调整了亚洲内部连接线路，为主要贸易通道的客户，特别是美洲和亚洲间的往来，开辟了更多的服务便利。

●UPS拓展物流网络，满足中国市场日益增长的需求，日前，在成都和上海开设两家全新的合同物流仓储中心。UPS在中国的合同物流仓储中心总数超过130个，覆盖87个城市。

货运航空公司

近年来，货运航空市场一直疲弱。受运力过剩、海运替代以及国际大货代谈判能力不断增强等的影响，货运航空市场的利润空间越来越小；而另一方面航油和人工成本居高不下，拥有庞大货机机队的货航难堪重负。越来越多的航空货运企业开始向产业价值链延伸，国内货航也开始试水价值链延伸，在经过前面几轮的整合运作后，其围绕“天地合一”的硬件结构似乎已经丰满：拥有了自己的卡车、地面代理公司，以参股形式涉足了货代领域，并且24小时快运产品也已开始试运行，淘宝旗舰店以及与天猫的直接战略合作也已不再仅停留在“规划”层面。国货航从上年的第3位，一跃成为冠军，见图15。

行业领先者：国货航

国货航以北京、上海为枢纽，先后开通了从上海始发通往欧洲法兰克福、阿姆斯特丹、哥本哈根、萨拉戈萨，美国纽约、芝加哥、洛杉矶等国际、国内和地区的货机航班。同时，依托中国国航的全球航线网络，中国国际货运航空在全球的空运航线达到284条，全球通航点达到145个。

背靠国航运力的国货航在货机运营、飞行机务运控等专业人员上的优势。国货航积极探索合作，如与顺丰旗下公司在快递产品、仓储设备使用等方面达成了战略协议，与中国邮政航空签署4架B757货机包机协议等，将自身拥有的资源最大化。

行业亮点

●国货航与邮航签署合作协议，未来2年内，国货航将以货运包机形式，向邮航提供4架波音757-200F货机从事货邮运输服务。

●我国航空货运将实现无纸化运营， 电子货单提高了货运流转的效率，减少了纸质运单丢失和产生差错的风险，进一步完善货运服务。

（执笔：李璐）

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