河北省保险市场运行情况

河北省保险市场运行情况

2012年是河北保险市场面临困难和挑战最多的一年。在中国保监会和省委省政府的正确领导下，全行业认真学习贯彻党的十八大精神，坚持以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，深入推进“保险三项工程”，全面落实保监会的各项决策部署，保险市场呈现“稳中有进、进中趋好”态势。

一、市场概况

（一）市场主体。2012年，河北省新增保险公司省级分公司4家，分支机构143家；新增保险专业中介法人机构1家，保险专业中介分支机构131家；兼业代理机构724家。截至2012年底，共有保险公司省级分公司57家（其中财产险公司25家，人身险公司32家），分支机构4 052家；保险专业中介法人机构108家，分支机构600家；兼业代理机构12 228家。

（二）保费收入。2012年，全省实现保费收入766.16亿元，同比增长4.54%，低于全国平均水平3.47个百分点。其中，财产险业务保费收入258.66亿元，同比增长16.03%，高于全国平均水平0.32个百分点；人身险业务保费收入507.50亿元，同比下降0.48%，低于全国平均水平4.96个百分点。

（三）赔付支出。2012年，全省保险赔付支出223.89亿元，同比增长22.03%。财产险公司累计赔付支出135.86亿元，同比增长29.82%。人身险公司累计赔付支出88.03亿元，同比增长11.68%。

（四）资产规模。截至2012年底，全省保险公司总资产1 839.62亿元，同比增长15.87%，比年初增加251.90亿元。其中，财产险公司资产109.87亿元，同比增长24.90%；人身险公司资产1 729.75亿元，同比增长15.34%。

（五）区域市场。2012年，各市保费收入增降互现，发展不平衡。石家庄市、衡水市保费收入分别为152.79亿元、30.91亿元，分别居全省各市第一位和最后一位；石家庄市、廊坊市保费收入增速分别为15.28%、-2.55%，分别居全省各市第一位和最后一位。在财产险公司方面，除张家口市外，业务规模均呈现增长态势，石家庄增速最高，为26.81%；张家口增速最低，为-1.56%。在人身险公司方面，业务增速差异较大，石家庄市增速最高，为9.06%；唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊和衡水为负增长，其中廊坊市增速最低，为-10.71%。

二、基本特点

（一）结构调整出现积极变化。在市场集中度方面，2012年，财产险公司、人身险公司CR4（业务规模前四位的公司保费收入总和占全部保费收入的比重）分别为74.53%和71.50%，同比分别下降3.42和2.58个百分点，市场集中度进一步降低，市场竞争更加充分。在财产险方面，非车险业务占比提高。非车险业务保费收入占比为16.39%，同比提高1.82个百分点。其中，农业保险、保证保险、信用保险、责任保险等关系国计民生的重点险种增长较快，保费收入占比达到8.87%，同比提高2.25个百分点。在人身险方面，一是内涵价值高的产品比重上升。续期保费收入占比48.78%，同比提高8.25个百分点；10年期及以上新单期缴业务在新单业务中占比17.16%，同比提高2.33个百分点。二是渠道协调性增强。个人代理渠道占比48.45%，同比提高6.51个百分点；公司直销业务占比8.78%，同比提高2.66个百分点；银邮代理业务占比40.55%，同比下降9.67个百分点。三是保障型产品占比提高。普通寿险、意外险和健康险占比16.81%，同比提高1.47个百分点。

（二）财产险公司效益好于全国平均水平。2012年，全省财产险公司实现承保利润10.91亿元。其中，车险业务承保利润9.08亿元（其中，交强险盈利2.85亿元）；非车险业务承保利润1.83亿元，13大类非车险中有8个险种实现承保盈利。全省财产险公司各项主要效益指标继续在全国领先。综合费用率为34.72%，低于全国平均水平1.26个百分点；综合赔付率为60.47%，低于全国平均水平0.78个百分点；综合成本率为95.20%，低于全国平均水平2.03个百分点；承保利润率为4.80%，高于全国平均水平2.03个百分点。

（三）服务经济社会能力得到增强。一是保险保障功能有效发挥。2012年，全省保险业累计承担风险总额104 297.24亿元，同比增长32.46%；提取寿险和长期健康险责任准备金2 061.89亿元，同比增长17.71%。二是保险覆盖面不断拓宽。农业保险、责任保险、养老健康保险等领域覆盖面进一步扩大，参与社会管理创新和社会保障体系程度进一步提高。农业保险保费收入12.86亿元，同比增长69.11%。责任保险保费收入4.96亿元，同比增长29.97%。出口信用保险累计承保额67.87亿美元，帮助企业获得贸易融资45.24亿元人民币。三是保险服务质量继续改善。财产险公司车险结案率同比上升3.04个百分点，平均结案周期缩短6.16天，万件保单被投诉件数同比减少0.03件。四是应对重大灾害事故取得显著成效。特别是在应对“7·21”特大暴雨灾害中，全行业累计赔款4.77亿元，获得地方政府及受灾群众的好评。

（四）行业风险有效防范。一是退保风险处于可控范围。2012年，全省人身险公司退保率为2.51%，低于全国平均水平（2.76%）0.25个百分点，未超过5%的警戒线，河北保险业也没有出现非正常集中退保现象。二是财产险公司风险控制良好。财产险公司平均应收保费率2.22%，低于全国平均水平1.70个百分点；批减保费率1.81%，低于全国平均水平2.48个百分点，风险控制良好。三是行业整体保持稳定，没有发生重大群体性事件和突发事件。

三、主要问题

（一）人身险业务出现负增长。人身险公司继2010年增速回落以来，2012年继续回落，并出现了多年未有的负增长，全年保费收入同比下降0.76%。一是主力险种寿险业务小幅下降。寿险业务实现保费收入459.02亿元，同比下降2.38%。二是银保渠道业务持续下滑。人身险公司银保渠道保费收入203.50亿元，同比下降19.86%，低于全国平均水平10.13个百分点。三是新单业务下降。人身险公司新单保费收入257.07亿元，同比下降14.53%。四是份额较大的公司业务下滑。在27家有同期对比数的人身险公司中，有8家保费收入为负增长。

（二）财产险公司盈利水平下降。2012年，财产险公司的经营效益仍然维持在较好的水平，但是承保利润同比下降16.47%，经营成本费用不断上升。综合费用率34.72%，同比上升2.59个百分点；手续费用率11.10%，同比上升2.08个百分点，高于全国2.45个百分点；业务及管理费率19.24%，同比上升0.76个百分点。车险车均保费2 472.76元，同比下降2.62%。

（三）行业风险因素增加。一是个别人身险公司退保压力较大。2012年，人身险公司全部退保金为55.98亿元，同比增长19.41%，呈现快速增长态势，9家退保率超出5%的警戒线。分红产品满期收益不及银行存款利息，明显低于消费者预期，加大了寿险退保压力。二是满期给付风险仍不容忽视。2007年人身险公司高速增长时期销售的寿险产品陆续进入满期给付高峰，满期给付风险和现金流压力加大。三是财产险市场非理性竞争加剧。据2012年四季度保险公司景气问卷调查结果显示，25家公司中有21家认为2012年财产险市场秩序一般或不佳，仅有7家公司预测2013年财产险市场秩序良好。四是声誉风险依然严峻。保护保险消费者利益的体制机制还不健全，理赔难、销售误导等问题在社会反映中仍比较集中。此外，突破交强险分项限额赔款问题较为严重，案件风险不可忽视，法律环境也不容乐观。

（四）中小公司经营困难冲击保险业。中小公司经营费用普遍偏高，盈利能力不强，经营困难。财产险公司市场占有率在3%以下的20家公司中，有17家公司综合费用率指标高于全省平均水平，16家公司业务及管理费率高于全省平均水平，9家公司手续费用率高于全省平均水平；15家公司承保利润低于全省平均水平，其中有8家公司亏损，3家公司处于微利。