废钢行情仍波折:震荡盘整 趋于分化

2012-11-01 09:15中再资源再生开发有限公司废钢事业部
资源再生 2012年11期
关键词:废钢钢厂华东

□文/中再资源再生开发有限公司废钢事业部

废钢行情仍波折:震荡盘整 趋于分化

□文/中再资源再生开发有限公司废钢事业部

今年,国内废钢市场由于受欧债危机影响,长时间遭受低迷困扰,废钢产业链的各个环节都经历沉重打击,原有的废钢经营方式已被彻底打乱。前三季度,废钢从小幅下跌演变成深度狂跌,使国内废钢产业遭受重创,许多中小经营者歇业观望,长江沿线成规模的废钢基地封库停业,废钢产业曾是一派凄楚景象。物极必反,有跌必有涨。10月以来,废钢市场开始复苏反弹,总体震荡向上,行情向好,涨幅之大出乎意料。

宏观来看,废钢行业与钢铁工业的兴衰成败休戚相关。2012年我国粗钢产量突破7亿吨将是不争的事实,我国钢材市场供过于求的局面将会长期存在,钢铁工业的微利是无法抗拒的趋势。宝钢、沙钢出台的12月份钢材销售政策依然持谨慎态度。

中国钢铁工业协会市场部王颖生11月9日在中国钢铁营销高峰论坛上呼吁:“钢铁产能仍在扩张,市场前景不明朗”,对产能扩张表示担忧。

11月14日经济参考报头版头条报道:钢企加速复产“助燃”铁矿石价格,业内人士担忧利润再度被铁矿石“鲸吞”。中钢协副秘书长迟京东“针对钢企

加速复产”坦言:整个钢铁行业的困境并未真正改观。由此可以预见:废钢行情上涨态势也难以持久。

一、华东主流钢厂年度废钢采购使用情况解析

据统计:2011年7月~2012年10月,华东16家钢厂采购废钢1209.29万吨,消耗废钢1814.22万吨,进口废钢近200万吨。废钢采购均价从2011年8月份的3800元降至2012年9月的2415元,2012年10月份后又回升至2632元。目前江苏主流钢厂废钢采购价在2850-2930元。今年9月底前华东废钢降价1300~1400元,10月份后又回调近500元。废钢行情风云突变,现阶段废钢供求偏紧的现象进一步突现,还原了市场的本来面貌(见表1)。

表1 华东主流钢厂废钢收购应用情况表 单位:元(万吨)

表1汇总的约16家钢厂生产经营情况显示:其年度废钢采购总量在1100万吨,废钢消耗总量在1600万吨,粗钢产量在1.01亿吨。废钢消耗量约占华东区域年度消耗量的50%,粗钢产量约占50%。废钢采购均价能比较真实反映当时月份之废钢价格行情。

经对表1数据的整理分析:华东主流钢厂废钢采购、使用情况已经发生了以下变化:

1. 废钢采购量呈逐月下降态势

2011年7~10月份,华东主流钢厂月均废钢采购量都在110万~130万吨之间。而2011年11月份起,只有2012年4月份采购量超过100万吨,5月份96万吨,其余月份废钢采购量均在60万~70万吨之间。这说明华东主流钢企减少废钢采购,调整炉料结构,目的在于降低生产成本。反映在废钢采购量上则表现出逐月下降之趋势。

2. 废钢消耗量趋于下降

由表2可以看出:除了2012年4~6月份,华东钢厂废钢使用量超过140万吨,其余月份废钢消耗量均在100万~1130万吨以内。2011年11月和2012年10月废钢消耗量下降至82.37万吨和106.67万吨。这揭示华东主流钢厂废钢消耗量同样趋于下降。

华东钢厂减少废钢的采购、使用,一是为降低生产成本,二是因为转炉炼钢本身废钢消耗量就不大,三与产品结构有关。华东钢厂停电炉开转炉比比皆是。

某些月份废钢使用量大于废钢采购量,这是钢厂组织进口废钢和加强内部自产废钢回收等因素造成的。

3. 废钢采购均价震荡波动

华东废钢最低价位出现在2012年9月份。与2011年8月份相比绝对值差额数达1384元,降幅超过35%。2012年10月份后,废钢价格触底反弹。11月11 日沙钢炉料废钢2930元/t,南钢2880元/t,永钢纯净废钢接近3000元/t。与2012年9月份相比反弹幅度达20%以上。

4. 库存废钢、进口废钢也趋于下降。

二、今冬明春的废钢市场走势

1. 钢铁产能过剩,钢材供大于求的局面将会长期存在

据国家统计局报道:1~10月份我国生铁、粗钢、钢材产量分别达55756万吨、60144万吨和78945万吨,与上年同期相比分别增长2.9%、2.1%和6.3%;同期累计出口钢材4578万吨,进出口相抵,累计净出口钢材3394万吨;1~10月国内钢材表观消费量达75551万吨。

10月份后,国内建筑钢材强劲反弹,短时间涨幅达400~500元,但昙花一谢,国内钢材供过于求的局面没有改变,前景依然不乐观。据中钢协报道;1~9月份,大中型钢企亏损55.28亿元,亏损面达45%,同比增加38.75个百分点,全行业仍然处在很不景气阶段。

2. 与小钢厂之间的竞争趋于白热化

大中型钢厂周边一般都存在数量不等的小炼钢厂,特别是废钢铁实行增值税发票管理后,大钢厂与小炼钢的不平等竞争日趋激烈。部分小炼钢进出都不开票,目前纯净废钢小钢厂现金采购价在2500~2600元/吨(11月16日后华东市场有30~50元的回落),小型钢材可以带款上门提货,大中型钢厂的主导地位正受到严峻挑战。

3. 废钢采购模式已发生质的变化

由于受到小钢厂的挑战,大中型钢厂的废钢采购方式正在发生根本性改变。目前,钢厂的门市收购废钢只占很少比例(约10%~20%左右),多数钢厂采用上门看货定价,即一单一议采购废钢。苏南某钢厂10月份采购废钢约3万吨,其中约70%上门看货定价,老客户合同供货不到30%。江苏部分钢厂的采购半径已延伸至浙江、安徽、山东、上海等地。北方钢厂向华东批量采购废钢已延续多年。

4. 废钢冬储备料

钢厂对废钢冬储有不同理解,采取不同的应对措施。天津钢管明确表示需要冬储备料(有消息报道,北方钢厂冬储备料价格已达3050元)。江苏多数钢厂表示不打算冬储备料,原因在于对今冬明春市场走势吃不透,对市场前景也不十分看好。但又必须保障生产需要,即采用即不冬储又使废钢库存有所增量,废钢处长(经理)们内心顾虑企业老总对市场的判断看法与自己意见不一致。

5. 废钢资源趋紧

据宝钢资源反映:目前,华东地区废钢资源相对短缺。造成废钢资源短缺的主要原因有:一是制造业产废量明显减少,原先向宝钢资源供应废钢的造船、重工、机械加工行业月供废钢合同成倍下降,这也有可能是产废企业囤货不卖;二是丰立、容利、中金再生、宝钢资源等废钢库存下降,下降幅度都在50%以上;三是中小废钢回收经营企业现阶段只收废钢,不卖废钢,他们也在为春节备料,等待时机,获取利润。

另外,进口废钢也有一定幅度的下降。

6. 废钢价格行情

根据钢材价格走势,目前华东废钢价位已经不低,以保持稳定为好。然而冬储因素以及煤、焦涨价快速助推废钢走高。9月份之前,北方钢厂废钢采购价普遍高于南方钢厂,而现阶段华东主导钢厂废钢采购价已明显高于北方钢厂。

由此判断,国内废钢市场正处于震荡盘整期,后期区域间将趋于分化。

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