下半年3G“三足鼎立”格局稳中存变

本刊记者 | 舒文琼

根据三大运营商发布的2012年上半年财报，无论是在收入、利润还是用户数方面，中国移动均以绝对优势遥遥领先，坐稳了龙头老大的位置。

不过一些隐忧也开始出现，比如在3G新增用户数上，中国移动不敌中国联通，甚至近期也被中国电信超越，而随着移动市场的竞争重点从2G转向3G，这些隐忧开始不断放大。虽然凭借殷实的2G家底，中国移动在短期内优势难以撼动，但是与其他两家的差距在不断缩小，传统上中国移动一家独大的格局有望被打破。

不比2G比3G

“不玩2G玩3G”是中国电信这半年来主打的广告词，这句广告词也从一个侧面反映了运营商的竞争重点正在从2G转向3G。

根据工信部最新发布的统计数据，2012年1～7月，我国新增移动电话用户7577.5万户，其中3G新增用户为5533.8万户，占比高达73%，成为拉动移动用户增长的主要力量。工信部电信研究院泰尔管理研究所卢认为，随着2G用户的逐步饱和，3G时代已在我国真正到来，不仅3G用户增长速度远远大于2G，并且已经开始出现了3G替代2G的现象，如果说在3G刚刚推出的时候入网用户以新增用户为主，那么现在很多新增3G用户都由原来的2G用户迁移而来。

在这样的形势下，3G市场的竞争优势决定了未来的竞争格局，谁能占领3G的制高点，谁就能赢得领先优势。为此我们看到，中国电信基本确立了只发展3G而不发展2G的策略，计划2012年3G用户超过2G用户，中国联通也在借力iPhone规模发展3G。

由于产业链、终端等方面存在劣势，中国移动在3G方面丝毫没有了2G时代的霸气。数据显示，2012年上半年，中国移动、中国联通和中国电信的月均新增3G用户数分别为260万、290万和250万，而在7月份，三家的新增数分别为190.1万、308.9万和285万，中国联通的优势进一步强化，中国电信也实现了对中国移动的超越。

希尔咨询通信行业研究中心高级研究员方琳瑜认为，照这样发展下去，虽然下半年在3G市场上“三足鼎立”之势仍将存在，不过格局将会有所变动。方琳瑜预测，借助网络和终端优势，中国联通的3G用户数有望在年底接近9000万，中国移动的数字则将达到8000万左右，中国电信则有望达到7500万，中国联通将领先市场，电信与移动的差距则进一步缩小。

终端实力存差距

联通和电信的加速赶超，主要原因在于其在战略布局、网络条件、终端环节的全面布局。

中国联通方面，借助苹果iPhone的品牌优势，联通迅速建立起了其3G业务时尚潮流的品牌形象；近一年多来，联通还不断优化网络覆盖，全面提升用户感知。中国电信则是集中精力做3G，并且凭借与苹果iPhone4S合约机的合作而占据了优势。

中国移动虽然也认识到发展3G的重要性，并且也多方面动作，不过其力度并不如另外两家那么大，效果也并不明显。

例如，在终端方面，尽管中国移动认识到终端是其3G发展的短板所在，并且也通过成立终端公司来解决终端短缺问题，比如目前基本实现了同一个厂家的同一款终端在三种3G制式上能够做到“同款同时同价”，而在以前TD版本的手机要比其他两个版本晚15天到1个月推出，但是中国移动对终端的补贴力度远远不如其他两家。“尽管总体补贴规模差距不大，然而在补贴占收入的比例方面，中国移动要远低于另外两家，这势必会影响TD用户的发展，电信和联通拿出了很大的魄力与决心做终端，加上EV-DO和WCDMA技术相对成熟，决定了其在未来市场竞争中必然占绝对优势。”卢认为。

另一组数据也能说明电信和联通在终端方面的优势。“智能机是3G终端的重点所在，在智能机方面，联通和电信的发展速度也超越了移动，截至2012年6月，WCDMA、EV-DO、TD-SCDMA智能机销量占比分别为96%、79%、56%，中国移动的TD智能机还有很大的提升空间。”方琳瑜表示。

3G市场竞争已然不占优势，雪上加霜的是，随着OTT业务的发展，运营商的传统话音和短信业务受到了强烈冲击，由于话音业务收入占比不同，三大运营商受影响的程度也不一样。卢认为，中国电信和中国联通的数据业务收入占比高达50%左右，而移动的这一比例只有30%左右，因此中国移动的收入受冲击最大，电信和联通则受影响相对较小。

营收和利润格局短期不变

尽管3G方面不占优势，然而方琳瑜预测，鉴于2G方面的用户基础，中国移动在运营收入和净利润方面的优势短期内仍然无法撼动。

方琳瑜预测，在运营收入方面，中国移动、中国联通、中国电信的增速基本会与上半年持平，虽然中国移动的营收增幅在放缓，但是下半年的营收优势依然明显。

在净利润方面，下半年中国移动虽然下行风险依然存在，但是中国联通和中国电信依然无法超越中国移动的利润额。方琳瑜估计，由于营收增幅放缓，运营成本中维护费用以及租金费用、合同和劳工相关成本等上涨，中国移动下半年下行风险依然存在，预计增幅基本会与上半年持平，净利润增速也将会保持在上半年的1.5%左右。中国联通上半年净利润超过预期得益于营销费用的节省，但是2G用户收入出现下降，下半年校园市场营销势必会增加营销费用，所以下半年如何保持和提升3G用户ARPU值水平和流量水平，以及控制2G用户收入下滑，是中国联通保持净利润增长的关键。而随着天翼视讯、爱游戏等公司化运作走上正轨，中国电信的移动互联网转型将走向深入，流量价值会进一步释放，但是引入iPhone增加了营销成本，方琳瑜预计下半年中国电信的净利润很难提升，很有可能呈现8%左右的负增长。