价值链下中国体育用品产业集群升级的困境与出路

三峡大学体育学院 喻坚

中国体育用品产业集群发展主要集中于传统产业，大多处于全球价值链的低端。随着当前国际金融危机深层次影响持续显现，特别是能源和原材料价格的上涨，中国体育用品产业集群升级面临着诸多的困难，出现了发展停滞甚至衰退现象，部分集群已经进入调整期。本文试图就全球价值链下中国体育用品产业集群升级面临的困境分析，并提出中国体育用品产业集群升级的出路。以便为同行参考。

1 全球价值链下中国体育用品产业集群升级的困境

在当前国际金融危机尚未结束的形势下，中国体育用品产业产业集群升级将面临内外两大方面的困境。具体如下：

1.1 内部困境

1.1.1 中国体育用品企业对国外公司过分“依赖”， 导致产业集群升级与创新动力明显不足

中国体育用品集群内部的企业，由于大多为中小型企业，其技术水平相对较低，市场开拓能力较弱，资金比较缺乏。在短时间内要想弥补这些弱势。一个不错的选择是，就是通过嵌入发达国家跨国企业掌控的全球价值链，直接利用跨国企业提供已经设计好的产品及零部件图纸、技术壁垒高的关键零部件，改进工艺流程的技术和稳定的营销渠道等。因为这些企业获取国外订单相对自身发展投入费用更低，承接国外先进知识更快，承担的风险更小。因此，只需依靠自身的比较优势占据生产制造的环节，中国体育用品企业就可以获得一定利润，虽然比较低，但可以避免与全球价值链中占尽优势的旗舰企业的竞争与冲突。不过，如此一来，导致我国许多体育用品企业有意无意地逐渐放弃朝价值链高端延伸的主动权，并且逐渐失去通过提升自身能力实现升级的动力。这就是，为什么中国体育用品企业发展的基础仅仅是建立在争夺国外公司的订单上，而对产品设计研究毫无兴趣，生产的产品技术模仿多于技术创新，普遍缺乏科技含量，始终主动地牢牢把自我锁定在低附加值环节的根本原因。长期下去，其结果必然导致中国体育用品企业缺乏功能性和交叉链升级的动力。

1.1.2 低成本比较优势的中国体育用品产业集群正在逐渐终结

嵌入全球价值链的中国体育用品产业是劳动密集型产业。因此，劳动力的价格和资本资源要素，对其产业竞争优势的形成有很大影响。在中国由于近几年，土地、原材料价格普遍上涨、劳动力成本的提高、人民币升值等诸多因素影响下，特别是人力成本这两年处于急剧上升的通道中，长江三角地区和珠江三角地区2010年、2011年和2012年连续三年人力成本已上升50%，原材料成本更是大幅度上升，到2012年中国劳动力成本无论是东南沿海地区，还是中西部地区都普遍上涨20%～50%。而相比于东南亚的国家，中国的平均劳动力成本是东南亚的两倍以上。出口产品成本居高不下，严重削弱了“中国制造”的竞争力。据2012年7月18日，阿迪达斯中国公司透露，在年底前他们将关闭在华的最后一家工厂。而阿迪达斯的竞争对手耐克，早在2009年3月就已经关闭了在中国的惟一一家鞋类生产工厂。为什么会出现阿迪达斯、耐克等国际体育用品业巨头逃离中国的现象，其实都是因为中国生产成本提高了，不得不将部分产品的生产和采购转移到比中国更具有低廉劳动力的东南亚国家。如，孟加拉国、越南等国。可以说，中国体育用品产业的低成本的比较优势正在逐渐消失，或者说是正在终结。目前许多中国体育用品企业正处于艰难的度日期。

1.1.3 中国体育用品产业集群缺乏社会网络化基础，优化升级的配套措施不完善

在中国体育用品产业优化升级的配套措施最突出的问题是：民间风险投资机构、金融机构、教育培训机构、科技中介服务机构等支持性服务机构的建设和发展严重滞后。产业集群的社会网络结构形成还不健全，人才市场、产权交易市场、金融市场发育不成熟，往往使不少体育用品企业面临资金、技术、人才和流通瓶颈的制约。已成立的相关行会、协会、商会等社区自治组织，由于组织功能有限和凝聚力不强，还没有真正形成一个有机的统一体。相关体育用品产业配套设施不完善，影响了体育用品产业内部资金配置效率和劳动力生产技能的提高，难以形成产业关联，专业化协作和经营网络。然而产业集群是由大量产业联系密切的企业组成的网络，企业之间的关系不只是纯粹的市场交易关系，它也包含信任、合作嵌入、相互锁定等特征在内的网络关系。因此，网络中的每一家企业都需要通过协作关系网络提高办事效率，降低办事成本。这种产业集群缺乏社会网络化基础，产业关联性较差，优化升级的配套措施不完善，无疑是中国体育用品产业集群升级的一大难题。

1.1.4 产业集群内大多数是以家族化经营管理的体育用品企业，管理水平低下，往往导致企业经营时间周期不长

中国体育用品产业集群内大多以民营和私营性质的中小型企业为主体，基本上是家族化经营管理模式，企业管理水平低下。事实上，在企业创业阶段和初期成长过程中家族化经营管理是具有一定优势，但是当企业发展到一定时期、一定规模后，那些家族化经营管理的中小型企业，由于大多数企业是以眼前利益为主，许多中小体育用品企业发展缺乏长远打算和扩张动力，往往导致企业经营时间周期不长。

1.2 外部困境

1.2.1 全球经济衰退导致中国体育用品出口明显下降

当前，美国经济增长前景趋淡。日本经济再度陷于倒退，新兴经济体增速停滞。欧债危机不断加深，欧元区经济的整体疲软。这种全球经济整体衰退，无疑对我国的出口依存度较高的外向型体育用品企业造成巨大的压力。同时，由于美国的EQ1，EQ2，EQ3，导致全球通胀加剧，煤炭、石油等能源大宗资源价格持续高涨，直接增加了中小体育用品企业的生产成本，从而更加压缩了中小体育用品企业的利润空间。再者以美国为首的西方新贸易保护主义抬头，对中国体育用品的种种限制，必将使中国出口的体育用品更加困难。由于中国体育用品企业多数是代工的出口型企业，因此，只要全球经济衰退，国内产品成本上升，国外需求萎缩，就必然会导致部分中小体育用品企业利润急剧下降，甚至无利或倒闭，跨国公司订单转移。严重影响中国体育用品出口。

1.2.2 缺乏全球价值链国外核心企业战略伙伴

从全球价值链升级角度看，产业集群一般经过“产品加工出口——国外品牌产品的出口——引进外来新技术生产产品出口——自创品牌出口——集群产品升级”过程，从这一过程可见，中国体育用品产业集群要想成功升级就必须与国外核心企业战略伙伴合作。但是中国体育用品产业集群恰好缺乏处于全球价值链核心战略环节的国外投资合作者。显然这中国体育用品产业集群升级十分不利。从中国体育用品产业集群来看，以中小体育用品企业为主体，与一些发达国家相比，许多中国体育用品产业没有自己的核心竞争力，产品差异化低、产业集中度不高，同质化现象十分严重。出口贸易的产品往往缺乏科技含量，只能低价销售，整个行业利润下降。特别缺乏全球价值链核心企业战略伙伴。

1.2.3 在全球价值链上与东南亚发展中国家定位相同，存在国际间的恶性竞争

中国体育用品产业就比较优势理论来说应趋向劳动密集型产品。中国与东南亚发展中国家如越南、泰国、菲律宾、孟加拉国、印度等国相比，在劳动力和土地成本相对优势和我国类似，甚至更低。加之体育用品产业加工的产品档次一般不高，企业进入行业壁垒较低。因此，在低端价值链的争夺中，中国与东南亚发展中国家，定位相同，存在明显国际间的体育用品产业集群的恶性竞争，这必将严重影响中国体育用品产业集群的发展。

2 全球价值链下中国体育用品产业集群升级的出路

2.1 以科学发展观为指导，制定体育用品产业集群发展规划，实施集群升级战略

一是政府相关主管部门，应明确体育用品产业集群升级发展的国家导向政策；二是地方政府应在深入分析地方体育用品产业集群发展阶段、驱动模式、治理结构和战略环节的基础上，制定区域集群发展规划、升级战略和促进政策，建立集群升级示范园区，以促进自主技术和自有品牌的“两自”发展为核心，实行分类指导，引导体育用品产业集群选择科学，有效的升级路径和升级战略。

2.2 加大政府支持力度，完善投、融资机制，加强知识创新、提升中国体育用品企业的创新能力

政府要积极鼓励民间资金投入企业的各种项目建设，推进各类风险投资机构的发展，可考虑建立体育用品产业投资资金，以缓解当前中小体育用品企业向技术密集型、创新性方向发展所需雄厚的资金依托。要解决中国体育用品企业技术创新过程中的资金瓶颈。应牵头不定期组织银行与企业对话，加强金融机构同中小体育用品企业的联系。在体育用品产业方面应大力开发知识资源，鼓励知识交换，知识创新和知识生产，加速知识和技术的积累，提高吸引和利用知识、技术、信息的能力和效率，从而提升中国体育用品企业的创新能力。

2.3 完善中国体育用品质量标准体系，实现体育用品的标准化生产

中国不少体育用品出口到国外，经常被进口国拒之门外，理由就是产品不符合进口国家的标准。就目前而言，体育用品的标准化问题已成为中国体育用品产业发展的瓶颈。一句话，形势的要求和市场的呼唤，要求中国必须加快体育用品标准化工作。因此，应尽快制定并出台适应中国体育用品产业发展的政策和国家体育用品的质量监控体系。具体应抓标准化建设来促进体育产品整体水平的提高和通过产品的认证，建立市场的准入制度，以实现扶优限劣、净化市场的目的。总之，中国体育用品产业要想走向国际化，做大做强，就必须从严格标准规范认证等开始一步一步地做起。逐步完善中国体育用品质量标准体系，实现体育用品的标准化生产。

2.4 整合相关产业链，加快中国体育用品产业转型升级

政府要积极引导和推进各类体育用品业企业进行整合，鼓励体育用品产业集群的兼并收购、合并、联合、合作、联盟等方式进行企业间资产重新配置，实现集群内部“洗牌”，形成具有产业链控制实力的主导型企业，并发挥主导企业在创新与技术示范等方面的带动作用，实现上下游企业的集聚和产业链的延伸。形成充满活力的生态依赖型的产业集群，以提高企业集群协同效应，促进集群参与全球价值链竞争力的提升。同时，企业必须抓住国际金融危机后，国际经济结构深度调整的时机，在产业结构上进行大胆调整，由低成本竞争转向差异化竞争，力争产品和生产工艺在技术上有突破，实现中国体育用品产业转型升级。

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