电工行业2012年一季度经济运行分析

文／中国电器工业协会／

2012年是电器工业全面实施国家“十二五”发展规划的关键一年，在世界经济不稳定性不确定性上升、国内经济运行出现一些新情况新问题的环境下，我国电工行业已随着国内外环境的变化，在发展方式和发展速度上出现了调整的迹象。

一、2012年一季度运行情况及特点

1.产销增速大幅度减缓

2012年首季，电工行业产销增速出现了大幅度减缓的运行态势。1-3月份全行业实现工业总产值10254.28亿元，同比增长12.95%，工业销售产值9931.58亿元，同比增长12.46%，比2011年同期增幅分别降低了19.84和20.07个百分点。如此低的产销增幅是除了2009年第一季度之外，近几年来所没有过的。此外，1-3月的产品销售率虽然达到96.85%，但与上年同期相比，也降低了0.43个百分点。

2.重点监控的产品中近一半产量下降

从重点监控的主要产品看，一季度约有一半产品产量同比减少，其中尤以发电设备最为突出：发电机组产量为2717.83万千瓦，同比减少18.47%，电站用汽轮机和风力发电机组降幅最大，分别达到-36.16%和-33.41%。

3.进出口贸易增长乏力

今年1-3月电工行业累计实现进出口贸易额325.18亿美元，尽管仍有5.57%的增长，但增长幅度下降很多，比2011年同期增幅（25.48%）减少了近20个百分百点，其中出口增速由上年1季度的26.34%下降到今年一季度的13.24%，回落了13.1个百分点，出口交货值率也比上年同期降低了1.68个百分点；尤其是进口，更由上年一季度同比24.28%大幅度下跌至同比“-5.29%”由“正增长”状态转变为“负增长”状态，其落差达29.57个百分点。进出口贸易显现增长乏力的“疲态”。

4.行业内亏损面扩大、亏损额增加、利润总额减少，行业经济效益和经济运行质量下滑

2012年一季度电工行业出现了亏损面扩大、亏损额增加，实现利润减少的情况。全行业企业亏损面为21.66%，比上年同期扩大了4.04个百分点，行业内亏损企业的亏损额也由2011年一季度的49.95亿元增加到今年一季度的99.32亿元，亏损额增加了近1倍；尽管全行业实现利润总额454.19亿元，但却比2011年1季度减少了5.52%，出现了“负增长”，这也是“后危机”以来的首次。另外，从其他一些反映经济运行质量的指标分析：与2011年同期相比，今年1-3月全行业的总资产贡献率、资本保值增值率、成本费用利润率、主营业务收入利润率分别下降了1.19、14.23、0.98和0.88个百分点，流动资产周转率减慢了0.04次，资产负债率增加了0.35个百分点。全行业呈现了经济效益下滑的情况。

分析原因主要有以下几点：

一是由于一季度各企业大都处于排产调整期，加之大部分发电、输变电设备交货期集中在下半年，因此除非是生产任务特别紧，一般情况下一季度产值产量出现一些波动应属正常。另外产销增速的下滑，也与不少企业由于目前资金面偏紧原因而正在采取“去库存”措施有关。

二是发电设备由于连续六年产量过“亿”，2011年产量达1.4亿千瓦已经是历史最高纪录。2012年将面临调整，全年产量也将理性回归，预计全年产量在1.2亿千瓦左右，全年降幅将在16%左右。所以，一季度出现的“-18.47%”也是符合调整要求的正常趋势。

三是输变电设备由于电网建设放缓、投资有所减少，另外随着产品价格不断走低，2011年大部分企业产值增幅低于产量增幅，处于微利或“负利”运行状态。根据前不久我会对发电设备和输变电设备骨干企业的调研情况，大部分企业表示2012年是调整产品结构的重要一年，将减少部分利润较低产品的产量。

表1 2012年1-3月份电工行业产销和主要产品产量完成情况

表2 2012年1-3月份电工行业财务指标完成情况

另外需要说明的是，我会认为：单纯的产量下降不一定是坏事，从长远角度看，发电、输变电设备产量的理性调整会促进行业持续发展。这些行业应该从前几年过多注重产量增长向注重质量效益增长的方向转变。

总之，由于一季度的数据带有较多的偶然性和不确定性，不能全面准确反映未来行业的走势，因此我们将继续密切跟踪今后几个月行业发展动态，及时汇总分析情况。

二、当前经济运行中出现的苗头性问题

1.应收账款快速上涨，企业资金周转压力增大

在“十一五”最初两年，不仅电力建设发展迅猛，而且客户资金充足，货款支付及时，有的用户甚至全部现款提货，设备制造企业应收账款基本处于合理状态。

但根据我会最近对发电、输变电骨干企业调研情况，近一两年由于国家银根紧缩政策，电煤尚未实施联动等原因，电力用户单位资金紧张，付款不及时，导致发电、输变电设备企业应收账款快速增长，资金周转率下降，周转压力增大，资产负债率增大，企业偿债能力下降。

这一现象也在今年一季度的行业经济数据中有所反映：在产销增长只有12.5%左右的情况下，应收账款的增幅却达到了21%以上，高出了约8.5个百分点。

2.排产难度越来越大

发电设备、输变电设备属于资金占用大、生产周期长的劳动密集型行业，企业排产顺序决定了企业运行状态是否正常，各企业都十分重视排产工作。过去，企业基本上是把以下两个因素作为排产依据的,一是查验供货项目是否通过了国家主管部门核准（用生产企业的话来说，就是有没有国家相关部门发给的“路条”），二是根据是否已经按时支付预付款、下料款等。但目前由于种种原因出现了两种状况：一是某些国家主管部门已经核准的重点项目延迟开工；二是某些已经支付部分款项的用户要求延期交货。这些情况给发电设备企业排产增加了很大的难度，甚至影响了企业正常生产经营活动。

3.利润下降及国家知识产权保护力度不够导致企业研发投入经费“缩水”

尽管一些企业已经认识到开展共性、基础性技术研究的必要性和紧迫性，但一方面苦于盈利能力下降、经济效益差，无力独自承担高昂的研究费用，另一方面由于目前国内对知识产权方面的保护力度不够，致使研究成功的新技术、新产品短期之内就会在市场上被仿冒，企业研发投入的积极性被挫伤，所以，目前普遍存在着企业科研经费投入“缩水”的问题。企业处在技术创新和产品研发能力不足，更无力开展基础性、前瞻性研究，只能维持简单的重复性再生产的状态下，使企业失去了持续发展的后劲。

表3 2012年1-3月份电工行业主要经济效益指标完成情况

表4 2012年1-3月份电工产品进出口情况

4.发电输变电设备制造企业质保金回收困难

由于体制、机制等原因，我国电力设备用户一直处于强势地位。部分用户单位凭借其垄断地位，甚至在产品不存在任何质量问题、电厂投运正常的情况下，仍迟迟不按照合同规定要求支付占总合同额10%的质保金。而设备制造企业也由于顾及与客户的长远合作关系，为了能在未来能继续得到新的订货合同，而无法使用法律手段催要质保金。在目前发电、输变电设备等产品价格持续走低、企业处于微利甚至“负利”运行的局面下，质保金对企业来说十分重要，将直接影响企业正常运营。

5. 输变电设备产成品库存量大，占用大量场地和生产资源

由于部分项目在立项、资金落实、现场建设等方面存在的某些问题，致使这些合同在交货、付款环节中出现障碍，不能按时履约，甚至因推迟提货而使供货方增加大量库存、占用大量生产场地，影响了企业的正常生产经营秩序。部分产品项目因国家政策等原因工期推后，如冶金行业不景气、资金短缺，造成产品完成后无法发货。

另外，由于国内公路运输的诸多限制性政策，致使一些重大技术装备无法及时运抵用户现场，造成产品拖期交货，库存积压增加。

6. 我国电力设备出口目标国纷纷出台限制性政策

相对于国内市场而言，出口项目利润较高。出口项目已经成为国内企业保持利润的重要来源。我国电力设备出口主要集中在印度、巴基斯坦、印尼以及苏丹等欠发达地区，抛去当地不甚稳定的政治局面来说，近期这些国家已经开始或正在着手制定相应的限制性政策以应对我国电力设备出口。

《印度快报》2月19日透露，印度政府计划于近期内开始向进口电力设备征收19%的关税，同时针对超大型发电厂项目则将增加强制性的本地采购条款。据悉，其他国家也在纷纷酝酿出台类似政策。

这些政策的实施无疑会或多或少地影响我国电力设备的竞争优势，导致出口份额降低。

三、就当前突出问题的一些建议

通常认为一般性产能过剩是导致目前电工行业存在的一些突出问题的根源，因此，建议政府有关部门能够将针对产能过剩和由此引发的低价竞争的治理作为今年以及“十二五”时期的重要工作内容之一；同时也希望政府在搭建产学研用四位一体的共性技术研究平台和使国内企业参与国家重点工程采购招标工作中发挥作用，进而为我国从制造大国向制造强国的转变发挥作用。

1.严格控制行业基本建设投入，杜绝新增一般性产能

建议政府有关部门在审批新、改、扩项目时，严格把关，对于产能严重过剩的行业，不再审批。要形成中央政府部门和地方政府部门联动机制，全国一盘棋，杜绝地方政府为追求当地GDP发展而盲目审批项目。同时，加强对已审批项目的后续管理，必须认真查处以高水平、高技术名义立项而实际从事中低端产品制造的项目，杜绝新增一般性产能。

2.制定并实施重点技术装备产品成本指导价

基于目前输变电设备制造等行业内存在的不计成本、不顾产品质量的恶性低价竞争现象，建议由政府部门授权，行业协会、相关归口研究院所等第三方机构牵头，根据行业实际特点和平均水平，制定分行业、分产品的基本指导价。该指导价并非所谓的“价格联盟”的产物，而是客观反映当前时期内生产该产品所应当包含的最低材料成本、人工成本、期间费用、上缴税金和企业合理利润等要素的总和。

指导价出台后，由政府部门协调用户单位在招标过程中参照使用，改变目前仍然风行的最低价中标或变相最低价中标的原则。

3.政府部门牵头并拨出专项经费开展共性技术研究

考虑到共性技术对于我国从制造大国向制造强国转变的重要性和目前企业无力独立开展共性技术研究的现状，建议由工信部、科技部等政府部门牵头，拿出专项经费组织产、学、研、用等相关力量，共同开展研究工作。对于目前比较紧迫的问题（如产品可靠性研究），可组织专门人员，集中攻关、成果共享，研究重大技术装备可靠性模型和失效机理分析，建立重大技术装备可靠性数据库和产品失效预警平台，全面提升我国工业产品的技术、质量水平。

4.国家出台重点工程捆绑招标政策为企业提供关键技术、关键部件的工程实践机会

通过近年来三峡工程、特高压工程的成功实践，我们总结出了这样一条经验，即国内企业要想掌握核心技术，掌握自主知识产权，实现“引进-消化吸收-再创新”，就必须有足够的工程实践机会。只有通过不断地实践，总结经验和教训，才能真正有所提高。因此，对于目前行业中存在的诸如直流套管、高端换流变压器设计等仍制约国产装备的关键技术和关键部件等重要环节，建议由政府出台政策在国家重点工程中采用捆绑招标方式，给予国内企业一定的工程实践机会。